一、发展背景
棉花采摘机是采摘成熟子棉或摘取棉桃的作物收获机械。通过调节机械的刀片,可将各种棉桃(包括未完全成熟或水份含量不一的棉桃)中的籽棉彻底分离出来,并且分离后的籽棉不会被打散,基本保持原状。因此,棉花采摘机具有工作稳定性好,分离彻底等特点。美国从1850年起曾有多种棉花收获机的设计或样机专利出现,但直到20世纪20年代才有少量摘棉机商品出售。
棉花是中国主要经济作物,根据国家统计局数据显示:2020年由于受种植效益和农业结构调整等因素的影响,棉花种植面积有所下降,产量稍有增长;2020年中国棉花种植面积为3169.9千公顷,产量为591万吨。
2014-2020年中国棉花种植情况
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
随着国内外市场对棉花产品需求增加,我国棉花产业有了长足发展,但与美国、澳大利亚等发达国家相比,棉花机械化生产还有较大差距。
近年来农村劳动力价格不断上涨,棉花生产机械是棉花生产的必然趋势。新疆为中国主要棉花产区,产量占全国总产的87%以上,为促进新疆棉花机械化生产,政府出台一系列补贴政策,补贴金额最高达60万元
新疆2021-2023年棉花收获机机购置补贴额
品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央最高补贴额(元) |
棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行数<5行 | 300000 |
棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 自走式,3行≤工作行数<5行,带打包装置 | 400000 |
棉花收获机 | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行数5行以上 | 530000 |
棉花收获机 | 5行及以上自走式,带打包 | 自走式,工作行数5行以上,带打包装置 | 600000 |
资料来源:新疆农业农村厅、智研咨询整理
二、市场规模
随着棉花生产机械化的提升及国家补贴政策的出台,2015年以来中国棉花采摘机市场进入快速成长阶段,国产采棉机应用也得到快速增长。根据中国农机工业协会数据显示:2019年中国采棉机销量为1001台,销售收入为22.5亿元。2020年中国采棉机销量约为1200台,销售收入为25.8亿元。
2017-2020年中国采棉机销售情况
资料来源:中国农机工业协会、智研咨询整理
在中国棉花主产区新疆地区的采棉机需求推动下,中国棉花采摘机市场规模保持高速增长,2019年中国棉花采摘机市场规模为27.2亿元,2020年中国棉花采摘机市场规模约为34.1亿元,较2019年同比增长25.43%。
2017-2020年中国棉花采摘机市场规模
资料来源:智研咨询整理
三、进出口情况
智研咨询发布的《2021-2027年中国棉花采摘机行业发展现状及未来前景分析报告》数据显示:2019年中国棉花采摘机出口数量大幅增长,出口数量为7828台,进口数量为303台;2020年中国棉花采摘机出口数量为3767台,进口数量为350台。
2014-2020年中国棉花采摘机进出口数量
资料来源:中国海关、智研咨询整理
中国棉花采摘机虽进口数量较小,但进口均价较高,2019年中国棉花采摘机出口金额为8058.6万美元,进口金额为14850.8万美元;2020年中国棉花采摘机出口金额为8990.6万美元,进口金额为21669.1万美元。
2014-2020年中国棉花采摘机进出口金额
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2020年中国棉花采摘机出口数量TOP3地区依次为泰国、多哥、科威特,出口数量分别为1561台、1000台、550台;出口金额TOP3地区依次为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其,出口金额分别为6814.5万美元、1390.3万美元、528.9万美元。
2020年中国棉花采摘机出口目的地
地区 | 出口数量(台) | 出口金额(美元) |
泰国 | 1561 | 13,112 |
多哥 | 1000 | 142,822 |
科威特 | 550 | 4,288 |
土库曼斯坦 | 300 | 68,145,486 |
格鲁吉亚 | 182 | 1,474 |
乌兹别克斯坦 | 73 | 13,903,434 |
土耳其 | 33 | 5,288,745 |
菲律宾 | 30 | 6,000 |
俄罗斯联邦 | 10 | 1,200 |
希腊 | 8 | 1,390,864 |
哈萨克斯坦 | 7 | 33,700 |
哥伦比亚 | 4 | 483 |
伊朗 | 2 | 600,770 |
苏丹 | 2 | 204,404 |
美国 | 2 | 28,572 |
印度 | 1 | 375 |
沙特阿拉伯 | 1 | 140,625 |
英国 | 1 | 7 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2020年中国棉花采摘机出口数量最多的省份为浙江省,出口数量为3353台,占总出口数量的89.01%;出口金额最大的省份为黑龙江省,出口金额为7644.4万美元,占总出口金额的85.03%。
2020年中国棉花采摘机主要出口省份
资料来源:中国海关、智研咨询整理
四、企业格局
2019年国内有6家农机企业实现了棉花采摘机产业化,包括钵施然、星光农机、现代农装、铁建重工、东风农机和天鹅股份。早期,中国棉花采摘机市场主要被国外企业所占据,近年来,国产采棉机逐步成熟,逐渐被市场认可。
2020年中国棉花采摘机销量排行榜
型号 | 排名 |
3行棉花收获机 | 第一名新疆钵施然智能农机股份有限公司 第二名星光农机股份有限公司 第三名现代农装科技股份有限公司 |
5行棉花收获机 | 第一名约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 |
6行棉花收获机 | 第一名铁建重工新疆有限公司 第二名凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 第三名新疆钵施然智能农机股份有限公司 |
资料来源:中国农机工业协会、智研咨询整理
2019年新疆钵施然智能农机股份有限公司棉花采摘机市场占有率为45.2%,约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司棉花采摘机市场占有率为26.0%,星光农机股份有限公司棉花采摘机市场占有率为11.6%。
2019年中国棉花采摘机市场格局分析
资料来源:中国农机工业协会、智研咨询整理
2024-2030年中国棉花采摘机行业市场竞争态势及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国棉花采摘机行业市场竞争态势及发展趋向研判报告》共十章,包含2019-2023年中国棉花采摘机行业上下游主要行业发展现状分析,2024-2030年中国棉花采摘机行业发展预测分析,棉花采摘机行业投资前景研究及销售战略分析等内容。
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