2020年中国轿车产销量及市场竞争格局分析[图]

    一、概述

    轿车（salooncar）是指用于载送人员及其随身物品，且座位布置在两轴之间的汽车。包括驾驶者在内，座位数最多不超过九个。一般轿车强调的是舒适性，以乘员为-中心。而且是从经济性考虑出发，选择马力适中、排量小、耗油量小的发动机。在中国内地的行驶证管理方面，轿车特指区别于货车、皮卡、SUV、大巴、中巴的小型汽车，俗称为“小轿车”。在香港，轿车又称私家车。

    按照中国大陆标准划分为：微型轿车（排量为1L以下）、普通级轿车（排量为1.0~1.6L)、中级轿车（排量为1.6~2.5L）、中高级轿车（排量为2.5~4.0L）和高级轿车（排量为4L以上）。过去我国是以计划经济占主导地位的国家，市场意识不强，价格敏感度较差。当时轿车是按计划分配式的模式销售，以发动机排量来衡量轿车的等级，由此分为微型轿车、普通轿车、中级轿车、中高级轿车和高级轿车几类。在某些时候的通俗分类法是以价格为主，技术规格为辅。将20万元以上的轿车视为中高级轿车；15万元～20万元为中级轿车；10万元左右或10万元～15万元为普通级轿车；10万元以下为微型轿车或经济型轿车。

轿车分类

资料来源：智研咨询整理

    二、产销量

    1、产量

    近年来,我国国民经济的飞速稳定发展,使得我国居民的生活水平有了很大的改善,对住房和车子消费需求增加,车子已经成为生活中不可或缺的生活资料和生产资料。但自2017年起中国轿车产量逐年下滑，2020年中国轿车产量为918.9万辆，较2019年减少了104.39万辆，同比减少10.20%。

2015-2020年中国轿车产量统计

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国轿车产业竞争现状及发展趋势研究报告》数据显示：总体来看中国轿车产量占汽车产量的比例呈下滑趋势，2020年中国轿车产量占汽车产量的36.43%，较2019年减少了3.66%。

2015-2020年中国轿车产量占汽车产量的比例走势图（%）

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    从月度数据来看，受新冠肺炎疫情的影响，2020年1-4月中国轿车产量较2019年同期大幅下滑，4月开始有所回升，6月后开始大幅增长。2020年12月中国轿车产量为1050908辆，较2019年同期增加了58859辆。

2019年2020年中国轿车产量对比分析

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    2020年1-10月轩逸轿车产量为410978辆，全国排名第一；NewLavida朗逸轿车产量为336455辆，全国排名第二；卡罗拉轿车产量为275662辆，全国排名第三。

2020年1-10月中国轿车产量排名前十的品牌统计

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    2、销量

    自2017年起中国轿车销量开始下滑，2020年中国轿车销量为927.5万辆，较2019年减少了103.26万辆，同比减少10.02%。

2015-2020年中国轿车销量统计

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    总体来看中国轿车销量占汽车销量的比例呈下滑趋势，2020年中国轿车销量占汽车销量的36.64%，较2019年减少了3.36%。

2015-2020年中国轿车销量占汽车销量的比例走势图

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    从月度数据来看，受新冠肺炎疫情的影响，2020年1-6月中国轿车销量较2019年同期下滑严重，7月开始回升。2020年12月中国轿车销量为1057357辆，较2019年增加了30895辆。

2019年2020年中国轿车销量对比分析

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    2020年1-10月轩逸轿车销量为425902辆，全国排名第一；NewLavida朗逸轿车销量为334401辆，全国排名第二；卡罗拉轿车销量为281438辆，全国排名第三。

2020年1-10月中国轿车销量排名前十的品牌统计

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    2020年1-10月中国轿车产量排名前十的企业有一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风日产、一汽丰田、广汽丰田、吉利汽车、广汽本田、北京奔驰、华晨宝马等。

2020年1-10月中国轿车产量排名前十的企业简介

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    中国轿车上市企业主要有比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车、一汽解放、*ST力帆、江淮汽车等。2020年1-9月比亚迪总资产为1968亿元；长城汽车总资产为1274亿元；上汽集团总资产为8458亿元；广汽集团总资产为1321亿元；长安汽车总资产为1115亿元；一汽解放总资产为885.6亿元；*ST力帆总资产为163.3亿元；江淮汽车总资产为459.3亿元。

2014-2020年9月中国轿车主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月比亚迪营业总收入为1050亿元；长城汽车营业总收入为621亿元；上汽集团营业总收入为4987亿元；广汽集团营业总收入为431亿元；长安汽车营业总收入为558亿元；一汽解放营业总收入为977亿元；*ST力帆营业总收入为26.1亿元；江淮汽车营业总收入为401亿元。

2014-2020年9月中国轿车主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月比亚迪毛利润为218亿元；长城汽车毛利润为103亿元；上汽集团毛利润为482亿元；广汽集团毛利润为21.8亿元；长安汽车毛利润为62.5亿元；一汽解放毛利润为110亿元；*ST力帆毛利润为3.26亿元；江淮汽车毛利润为23.5亿元。

2014-2020年9月中国轿车主要上市企业毛利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-10月一汽大众轿车产量为1052480辆，全国排名第一；上汽大众轿车产量为753067辆，全国排名第二；上汽通用轿车产量为640403辆，全国排名第三。

2020年1-10月中国轿车产量排名前十的企业统计（辆）

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    2020年1-10月一汽大众轿车产量占全国轿车总产量的14.86%；上汽大众轿车产量占全国轿车总产量的10.63%；上汽通用轿车产量占全国轿车总产量的9.04%；东风日产轿车产量占全国轿车总产量的7.85%；一汽丰田轿车产量占全国轿车总产量的6.04%；广汽丰田轿车产量占全国轿车总产量的6.00%；吉利汽车轿车产量占全国轿车总产量的5.07%；广汽本田轿车产量占全国轿车总产量的4.28%；北京奔驰轿车产量占全国轿车总产量的4.23%；华晨宝马轿车产量占全国轿车总产量的3.90%。2020年1-10月一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风日产、一汽丰田、广汽丰田、吉利汽车、广汽本田、北京奔驰、华晨宝马十家上市企业轿车产量总和占全国轿车总产量的71.9%，企业市场占有率较高，行业集中度较高。

2020年1-10月中国轿车行业企业市场占有率（按产量）

资料来源：智研咨询整理