2020年中国保健食品供需和市场结构分析 [图]

    1、保健食品总类丰富

    2016年7月1日起，《保健食品注册与备案管理办法》正式开始实施，保健食品行业正式步入“注册制”与“备案制”双轨并行时代。截至2020年2月底，我国保健食品批文总数达到16535个，其中国产保健食品滋补品为15752个，进口保健食品滋补品为783个。

    目前我国市面上比较热门的保健食品保健功能主要集中在调节免疫，辅助降血糖，抗疲劳和维生素等几个方面，占保健食品滋补品总数的50%以上。

截止到2020年2月底我国保健食品产品结构

资料来源：CFDA、智研咨询整理

    2020年2月我国保健食品滋补品细分产品数量（个）

资料来源：CFDA、智研咨询整理

    2、保健食品进出口规模稳步增长

    面对新冠疫情、世界经济持续下行、贸易保护主义抬头等挑战，中国营养保健食品贸易仍保持了良好的发展态势，实现了进、出口两旺。据医保商会统计，2019年，中国营养保健食品进出口总额达52.8亿美元，同比增长12.8%。其中，出口18.8亿美元，同比增长12.7%；进口34.0亿美元，同比增长12.8%；贸易逆差进一步扩大至15.2亿美元。2020年上半年营养保健品进出口总额为30亿美元。其中出口贸易额为9.9亿美元，同比增长了10.4%；进口额达到20.1亿美元，同比增长了32.1%。

2009-2020年上半年我国保健食品进出口规模走势

资料来源：医保商会、智研咨询整理

    我国保健食品的进口保持良好的增长状态，主要有三方面的原因，一是经过长期的宣传，我国消费者的健康养生意识不断增强；二是新冠疫情的发生也让消费者更加关注自身健康，市场需求进一步被释放；三是越来越多的海外品牌不断加大对中国市场的投入，以跨境电商零售进口、社群电商、直播等新模式深耕中国市场。

    我国保健食品主要进口市场是亚洲、北美洲、大洋洲和欧洲。亚洲地区是主要的进口市场，2020年上半年保健食品进口额为7.0亿美元，同比增长了42.0%，占整个进口市场35%。2020年上半年从北美洲进口保健食品5.2亿美元，同比增长了45.2%

2020年上半年保健食品进口市场格局

资料来源：医保商会、智研咨询整理

    3、保健食品行业市场规模不断壮大

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国保健食品行业市场发展调研及竞争格局预测报告》显示：2019年我国保健食品行业销售收入为3480.9亿元，同期进口金额为234.6亿元，出口金额为234.6亿元，我国保健食品市场规模为3585.8亿元。2009-2019年我国保健食品行业复合增长率达到23.07%。预计2021年我国保健食品行业市场规模有望超过4000亿元。

2009-2020年我国保健食品滋补品市场规模

资料来源：智研咨询整理

    2006-2016年是保健食品直销发展的黄金时期。直销具有门槛低，利润高，资金周转快等优势，推动了保健食品的市场普及，使得我国保健品市场规模从2009年的450亿元，增长到2016年的2743.7亿元。随着我国电商发展，电商渠道的重要性占比迅速提升。外资品牌进入中国后，凭借强大的品牌力和细分产品优势，迅速普及发展，并带动电商渠道市场规模高速增长。

    2019年直销渠道规模为820.1亿元，占比为22.9%；线上渠道规模为1065.6亿元，占比为29.7%；药店渠道规模为1111.6亿元，占比为31.0%。

2014-2019年我国保健食品渠道分布格局

资料来源：智研咨询整理