保养品主要涵盖保健食品、护肤品等。保健食品亦称功能性食品。一个特定的食品种类。它具有调节人体功能的作用,但不以治疗疾病为目的,适于特定人群食用。根据2007年8月27日国家质检总局公布的《化妆品标识管理规定》,化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。
目前中国保养品产业链比较完善。上游原材料为中药材、植物提取物等。保养品下游渠道为:传统零售、电子商务平台等渠道实现产品的销售。
保养品产业链结构
资料来源:智研咨询整理
根据智研咨询发布的《2021-2027年中国保养品行业市场研究分析及投资战略规划报告》显示:近几年我国保养品行业市场规模总体稳定增长,市场驱动力主要来源于居民收入的增长,人口的老龄化,以及生活工作压力的加大,这也都直接促进了居民对保养品的需求增长,行业市场规模持续扩大。2019年我国保养品行业市场规模达到了5511.6亿元。
2014-2019年中国保养品市场规模走势
资料来源:智研咨询整理
2019年我国保养品市场规模为5511.6亿元,其中保健食品市场规模为3585.8亿元,规模占比为65.06%;护肤品市场规模为1363亿元,规模占比为24.73%;其他类型保养品市场规模为562.8亿元,规模占比为10.21%。
2014-2019年我国保养品细分产品市场规模及份额统计图
资料来源:智研咨询整理
总的来看,我国保养品行业市场集中度依然较低,尤其是保健品领域,领先所占市场份额都相对较小,护肤品领域主要企业营收增长较为稳定,市场份额逐步提升,护肤品领域的市场集中度也呈现出一定的上升态势,相对于保健品与其他产品领域,市场集中度显著更高。
2018-2019年中国主要保养品企业相关产品营收统计
企业名称 | 2018年:亿元 | 2019年:亿元 |
汤臣倍健 | 43.51 | 52.62 |
西王食品 | 29.64 | 26.99 |
金达威 | 28.43 | 31.09 |
协泰健康 | 4.24 | 5.18 |
交大昂立 | 1.35 | 1.33 |
康比特 | 2.33 | 2.71 |
善元堂 | 1.73 | 1.90 |
益生康健 | 1.45 | 1.39 |
珀莱雅 | 21.30 | 26.76 |
御家汇 | 22.45 | 24.12 |
资料来源:公司公告、智研咨询整理
和国际知名保养品品牌相比,大多数中国本土品牌存在品牌力较弱、研发能力欠缺等问题,导致中国企业产品组合缺乏宽度和深度。从宽度来看,外资品牌产品线比中国企业更齐全,以美国企业GNC为例,其旗下单品数量超过1500, 涵盖品类丰富; 而汤臣倍健虽覆盖了主要的大类保健功能,单品数量仅达到300以上,为GNC 的1/5。究其原因,是国家政策限制和中国企业重营销的传统等因素所导致。
从深度来看,中国企业产品设计粗放,缺乏针对不同人群的细分化产品,难以满足日趋成熟和细分化的市场需求。产品结构应当从大众化想针对性、定制化的方向演变,推出符合中国不同人群的产品线,了解消费者需求,深耕细分市场。
我国保养品各细分市场领先企业排名
领域 | 生产商 |
保健食品 | 汤臣倍健 |
西王食品 | |
金达威 | |
协泰健康 | |
交大昂立 | |
康比特 | |
善元堂 | |
益生康健 | |
护肤品 | 上海上美 |
百雀羚 | |
伽蓝 | |
珀莱雅 | |
丸美股份 | |
御家汇 | |
上海家化 | |
佰草集 |
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预计2020年中国保养品市场规模为5936.0亿元,预计2026年中国保养品市场规模为10092.6亿元,未来几年中国保养品市场规模走势如下:、
2020-2026年保养品市场规模预测
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2024-2030年中国保养品行业全景调研及竞争格局预测报告
《2024-2030年中国保养品行业全景调研及竞争格局预测报告》共十四章,包含2024-2030年保养品行业投资机会与风险,保养品行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
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