2020年中国化妆品增长速度快于全球平均值，本土品牌迎来发展机会[图]

    一、产业链

    根据2007年8月27日国家质检总局公布的《化妆品标识管理规定》，化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

    从行业产业链来看，化妆品产业上游水溶保湿剂、添加剂（香料等）、液体/固体油脂、包装材料等原料供应，中游是化妆品生产，下游是代理及销售渠道。

化妆品产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、化妆品行业发展现状

    1、零售价格指数

    2018年中国化妆品类商品零售价格指数为101(上年=100)；2019年中国化妆品类商品零售价格指数为101.5(上年=100)；2020年11月中国化妆品类商品零售价格指数为101.3(上年=100)。

2014-2020年1-11月中国化妆品类商品零售价格指数

资料来源：智研咨询整理

    2019年中国化妆品类城市商品零售价格指数101.5(上年=100)，化妆品类农村商品零售价格指数101.3(上年=100)；2020年11月中国化妆品类城市商品零售价格指数101.4(上年=100)，化妆品类农村商品零售价格指数100.8(上年=100)。

2014-2020年1-11月中国化妆品类城乡商品零售价格指数

资料来源：智研咨询整理

    2、市场规模

    根据中国日用化学工业信息中心数据统计，2015年-2019年国内化妆品行业复合增长率达到8.27%，高于国内社会消费品复合增长。2019年，国内化妆品市场规模同比增长7.85%，达到4260亿元。

    受新冠肺炎疫情的影响，预计2020年国内化妆品市场出现5年来低负增长，预计增长率为-3%，全年市场规模回归2018年和2019年平均水平，预计4100亿元，

2018-2020年中国化妆品市场规模走势

资料来源：日用化学工业信息中心、智研咨询整理

    3、零售总额

    智研咨询发布的《2021-2027年中国化妆品行业竞争格局分析及战略咨询研究报告》显示：2019年国内化妆品零售额达到2992亿元，较2018年同比增长14.24%，2020年初，新型冠状病毒肺炎突发影响中国化妆品市场，1-2月化妆品零售额累计387.1亿元。在中国防控新冠肺炎疫情正处于最吃劲的关键阶段，全国上下在全力抗疫的同时，也多措并举加快推动有序复工复产。作为“世界工厂”和“世界市场”，中国推动工业生产和商业活动重回正轨，中国化妆品类零售总额慢慢回升，至2020年1-10月中国化妆品类零售总额3076亿元。

2014-2020年1-10月中国化妆品类零售总额及增长

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2018年中国亿元以上化妆品类交易成交额299.29亿元，比上年减少26.63亿元；2019年中国亿元以上化妆品类交易成交额262.01亿元，比上年减少37.28亿元。

2014-2019年中国亿元以上化妆品类交易成交额

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2018年中国亿元以上化妆品类交易成交额299.29亿元，其中：批发市场商品交易成交额230.70亿元，零售市场商品交易成交额68.59亿元；2019年中国亿元以上化妆品类交易成交额262.01亿元，其中：批发市场商品交易成交额199.31亿元，零售市场商品交易成交额62.70亿元。

2014-2019年中国亿元以上化妆品类交易成交额

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    4、备案数量

    2019年国内非特化妆品备案数量合计为45661件，较2018年的37121件同比增加了23.01%。从2015年开始基本保持连续增长态势，受新冠疫情影响，2020年第一季度非特化妆品备案数量为5830件。预计2020年全年国内非特殊化妆品备案数量将呈现缩小趋势。

2014-2020年一季度国内菲特化妆品备案数量

资料来源：国家药品监督管理局、智研咨询整理

    4、进出口

    2019年中国美容化妆品及洗护用品出口数量21.01万吨，进口数量22.74万吨；2020年1-10月中国美容化妆品及洗护用品出口数量83.60万吨，进口数量36.54万吨。

2014-2020年1-11月中国美容化妆品及洗护用品进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年中国美容化妆品及洗护用品出口金额27.74亿美元，进口金额132.27亿美元；2020年1-10月中国美容化妆品及洗护用品出口金额29.76亿美元，进口金额163.69亿美元。

2014-2020年1-11月中国美容化妆品及洗护用品进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    5、化妆品企业

    近年来本土化妆品公司的市场份额逐年提高，据统计，排名前二十的企业中出现了上海家化、伽蓝集团、百雀羚、韩束、云南白药等多家本土品牌，国内化妆品市场本土品牌有望逐步替代外资品牌，本土品牌存在大量的发展机会。

2019年我国化妆品企业前二十排名

资料来源：智研咨询整理

    三、未来中国化妆品发展展望

    目前中国已经成为全球第二大化妆品消费市场，仅次于美国，且增长速度快于全球平均值，预计到2025年，中国化妆品市场规模将达到5000亿元，线上消费规模将达到50%，消费功能化更加多元化，产品种类和结构更加丰富，中国巨大人口基础为未来化妆品可持续发展赋予动能，全球化妆品巨头借助线上平台，纷纷渗透国内市场，中国本土企业需通过产品技术创新，功效性新模式下的营销推广，差异化产品结构转型，来提升自身市场竞争力。