2019年中国无线模组行业发展及市场格局情况[图]

    1、无线模组行业概况

    模组，通俗来说，就是将芯片、晶体器件等集成于电路板上的模块化组件。主要应用于无线通信、物联网等领域。无线模组，包括通信模组、定位模组，其中，通信模组又可以分为蜂窝类通信模组（包括2G、3G、4G、5G以及NB-IoT模组）和非蜂窝类通信模组。

无线模组分类

资料来源：智研咨询整理

    2017年以前，简单小范围物联网应用，如POS机、车载导航类终端、可穿戴设备、资产追踪等，此阶段行业规模较小；2017~2020年，模组向4G升级，行业增长提速；2020~2025年，模组向5G升级，行业应用大规模爆发；2025年之后，物联网应用全面成熟，万物互联时代到来

无线模组发展阶段

资料来源：智研咨询整理

    随着行业标准的完善，无线模组标准逐渐统一，行业进入有序发展阶段。

无线模组行业相关标准

资料来源：国家工标网

    最为移动互联网、物联网的核心组件，无线模组行业的发展得到国家相关政策的大力扶持。

近年中国无线模组行业相关政策一览

资料来源：智研咨询整理

    2、中国无线模组行业发展现状

    智研咨询发布的《2021-2027年中国无线模组行业市场研究分析及投资战略规划报告》显示:当前行业处于上述的第一个繁荣期，无线模组产品正大量从4G向5G世代升级。在市场的拉动下，国内无线模组行业产量规模快速增长，2019年全国无线模组产量规模达到16.5亿个。

2015-2019年中国无线模组行业产量

资料来源：智研咨询整理

    需求端，无线通信模组需求量大幅领先于定位模组需求，2019年无线通信模组需求量为14.63亿个，超出定位模组需求近10亿个。

2015-2019年中国无线模组行业需求统计

资料来源：智研咨询整理

    2015-2019年中国无线模组市场规模总体呈现出明显的下行态势，行业市场出货量总体增长稳定，虽然行业产品均价的持续大幅下降，但行业规模总体保持较为稳定的增长态势，2019年由于行业价格大幅下降以及出货量增长放缓，行业市场规模有所回落。2018年我国无线模组规模约为432.67亿元，2019年下降至404.67亿元，但主要企业保持较为良好的增长态势，市场集中度有较为明显的提升。

2015-2019年中国无线模组市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    从细分产品规模来看，通信模组增长较为稳定，但增速呈现出较为明显的下降态势，定位模组规模明显下降，主要因为SOC技术进步，消费电子领域对单一的无线模组需求量明显下滑，物联网终端成为行业主要需求。近几年我国无线模组细分市场规模走势如下图所示：

2015-2019年中国无线模组细分市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    从通信模组的两类产品来看，得益于NB—IOT的需求增长，蜂窝类需求持续增长，市场规模显著扩大；非蜂窝类模组受智能终端、工业互联网领域推动，市场规模持续增长，2019年有所回落，市场规模分别达到了50.2和251.07亿元。

2015-2019年中国蜂窝通信模组与非蜂窝类通信模组规模走势

资料来源：智研咨询整理

    3、中国无线模组行业格局

    近年来全球市场中，传统厂商Sierra，Telit，Ublox份额有所下滑。中国厂商主要有移远通信、日海智能、广和通和有方科技以及中兴物联等。前两大厂商均为中国企业，2019年移远通信与日海智能出货量全球占比达到46%。

2019年全球无线模组主要企业出货量份额占比

资料来源：ABIResearch、智研咨询整理

    2019年国内行业龙头移远通信无线模组业务收入41.3亿元，广和通营业收入18.8亿元。

2019年行业主要公司无线模组业务收入规模

资料来源：公司财报，智研咨询整理