2019年中国精锡消费量达到17.97万吨，焊接材料、锡化工、镀锡板三大领域需求占比超过86%[图]

    我国是全球锡产品的最大生产国，精锡产量和锡精矿产量自 1993 年以来连续居世界第一。我国锡矿资源储量相对较为丰富，是世界上锡矿探明储量最多的国家。但我国的锡矿在地区分布上极不均衡，主要集中在云南、广西、湖南、广东等省市，而云南个旧和广西南丹大厂两个特大型锡矿区是中国最重要的锡矿资源集中地。

    目前国内大部分矿山都是开采多年的矿山，而且小矿山居多。同时，锡行业对锡矿产资源严重依赖，存在资源产地的制约障碍。此外，锡行业属资金和技术密集型行业，进入壁垒很高。目前我国精锡市场主要参与者有锡业股份、云南乘风、广西华锡、江西南山锡业、个旧自立矿冶有限公司等企业。
根据中国有色金属工业协会统计数据：2018年我国精锡产量为17.77万吨，2019年我国精锡产量为18.28万吨。

2011-2019年我国精锡产量统计图

资料来源：中国有色金属工业协会、智研咨询整理

    根据海关统计数据：2019年我国精锡进口数量为3006.50吨，进口数量同比增长18.17%；2019年我国精锡进口金额为5610.40万美元，进口金额同比增长6.09%。

    2019年我国精锡出口数量为6099.59吨，出口数量同比增长0.35%；2019年我国精锡出口金额为7261.24万美元，出口金额同比增长59.96%。

2011-2019年我国精锡进出口统计表

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    据测算：2019年我国精锡进口均价为18661美元/吨，在不考虑汇率差异的情况下，进口均价同比下降10.22%；2019年我国精锡出口均价为11904美元/吨，出口均价同比增长59.40%。

2011-2019年我国精锡进出口均价对比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    综合中国有色金属工业协会及海关数据：2019年精锡消费量为17.94万吨，需求略高于2018年水平。

2011-2019年我国精锡供需平衡统计图

资料来源：中国有色金属工业协会、中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国金属锡行业投资融资模式及发展前景规划报告》显示：受精锡产销量及产品价格波动的影响，近年来我国精锡产业销售收入呈现出较大的波动性，2011年我国精锡销售收入为308.53亿元，创近十年来峰值水平，2019年的精锡行业销售收入约为255.06亿元，同期国内精锡进口金额为3.87亿元，产品出口总额为5.01亿元，2019年我国国内精锡消费市场规模为253.92亿元。

2011-2019年我国精锡销售收入及市场规模走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2011年以来我国精锡价格下滑明显，2015年均价为近年来最低水平，年度均价仅为10.97万元/吨，较2011年19.25万元/吨的均价跌去43%。2016年以来我国精锡价格逐步反弹，2018年年度均价为14.63万元/吨，2019年均价下滑至14.13万元/吨。

2011-2019年我国精锡均价走势图

资料来源：智研咨询整理

2011-2019年我国精锡日均价格统计图

资料来源：智研咨询整理

    就精锡消费结构而言，受下游焊接材料、锡化工、镀锡板、铅蓄电池等产业运行态势的影响，我国精锡消费结构呈现出较大的波动性。

    焊接材料领域需求占比从2014年的51.08%增长至2019年的53.26%；锡化工领域需求占比从2014年的16.00%增长至2019年的18.22%；镀锡板领域需求占比从2014年的9.73%增长至2019年的14.87%。

2014-2019年我国精锡消费结构变动趋势

资料来源：智研咨询整理

    一、焊接材料领域

    焊接材料是一种用于填加到焊缝、堆焊层和钎缝中的金属合金材料，锡焊料主要指用锡基合金做的熔点较低的焊料，主要有锡条、锡丝、锡膏三种形式。

锡焊接材料分类及应用领域

资料来源：智研咨询整理

    据统计2011年我国焊接材料产量为475万吨，同期国内精锡需求总量约为10.57万吨，2019年我国精锡产量约为430万吨，精锡消费总量在9.57万吨左右。

2011-2019年我国焊接材料产量及精锡消费量走势图

资料来源：智研咨询整理

    2002年以来海外市场锡焊料领域开启了无铅化转化进程，2006 年欧盟 RoHS法规已规定进入欧盟的焊料不能含铅。目前国内锡焊料的无铅化没有强制推广，若国内无铅化进程启动并向欧美发达国家水平看齐，在焊接材料产量的推动下，我国锡焊领域精锡需求有望维持景气态势。

    二、铅蓄电池

    铅酸电池由于原材料来源丰富，性能优良，是工业、通讯、交通、电力系统最为广泛使用的二次电池。国内铅酸电池市场主要参与者包括天能动力、超威动力、南都电源等，整体格局比较稳定。

    据统计2011年我国铅蓄电池产量为14229.73万千伏安时，同期精锡需求总量为4190吨；2019年我国铅蓄电池产量为20248.51万千伏安时，配套精锡需求总量为5963吨。

2011-2019年我国铅蓄电池产量及精锡需求总量统计图

资料来源：智研咨询整理

    三、镀锡板（马口铁）

    镀锡板又叫马口铁，由于具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性，在金属包装领域起着不可替代的作用，是金属包装行业重要的原材料，同时因为容易焊接，导电性良好，也被广泛应用在电器及电子需要焊接的零件上。

    据统计2011年我国镀锡板（马口铁）产量为330万吨，同期精锡需求总量为1.49万吨；2019年我国镀锡板（马口铁）产量为594万吨，精锡需求总量约为2.67万吨。

2011-2019年我国镀锡板（马口铁）产量及精锡需求总量统计图

资料来源：智研咨询整理

    四、锡化工

    在锡化工方面，锡的无机化合物广泛用于锡及合金电镀、陶瓷釉及颜料、催化剂、玻璃等工业生产；有机锡在化工塑料行业用作热稳定剂、催化剂，在农业、医药、纺织方面用作杀虫剂、杀菌剂，在林业和船舶方面用作防腐剂和涂料等。2018年我国化工领域精锡消费量为3.15万吨，2019年化工领域精锡消费量回升至3.27万吨。

2014-2019年我国锡化工领域精锡需求量统计图

资料来源：智研咨询整理