2020年全球LCP材料应用领域、供给集中度及市场需求规模分析预测[图]

    一、LCP的定义及分类

    LCP材料特殊的分子结构决定了其优异的宏观性能。LCP（LiquidCrystalPolymer，即液晶聚合物/高分子）是一种由刚性高分子链结构组成的全芳族液晶聚酯类高分子材料。由于分子结构的特殊性，其拥有良好的振动吸收特性、低介电特性、自我增强效果、良好的耐药品性和耐热性、熔融粘度低、线膨胀率小、成型收缩率小、自熄灭性以及不易产生飞边等优异性

LCP材料的优异特性

数据来源：公开资料整理

    根据形成液晶的条件，LCP可分为溶致型液晶（LLCP）和热致型液晶（TLCP）。其中LLCP可溶解于溶液中并在一定浓度下按一定规律有序排列，呈现出部分晶体性质，根据此特性LLCP一般用作纤维和涂料；而TLCP则是在热熔融时进入液晶态，具备优异的加工性能，除用作高性能纤维外，还可通过注塑、挤出等加工方式形成各种制品，比起LLCP应用范围更加广阔，TLCP也因此在短短几十年间在电子信息、航空航天、汽车、机械、化工和医疗等领域获得重要应用，被誉为“超级工程材料”。

    通常按耐热性不同，把LCP分为I、II和III型，分别对应耐热性高、中、低三档，其中II型是天线材料首选的薄膜基体树脂。1）I型LCP主要是由对羟基苯甲酸，联苯二酚/对苯二酚，对苯二甲酸/间苯二甲酸等单体聚合而成，由于其具有较多的刚性结构苯环，因此耐热性较好，被广泛应用于连接器等电子电气领域，代表性商品主要是住友化学的SumikaSuper和索尔维的Xydar。2）II型LCP主要是由对羟基苯甲酸和6-羟基-2-萘甲酸作为单体聚合而成，其低于I型的耐热性带来更好的加工性能，是制备LCP薄膜（用于天线）的最佳基体树脂，该技术主要由宝理塑料和塞拉尼斯（泰科纳）掌握。3）III型LCP因为分子结构中含有PET，其柔性酯基的加入进一步降低了材料的耐热性能，代表性商品主要是日本尤尼奇卡的Rodrun和日本东丽的Novaccurate。

    二、LCP树脂供给主要集中在美、日两国，传统领域需求保持较快增长

    全球LCP材料行业经过整合后主要以美、日企业为主，近年来中国企业逐步切入树脂生产领域。LCP作为产品登上塑料舞台最早可追溯到美国Carborundum公司将其生产的聚对羟基苯甲酸酯以商品名称Ekono1在市场销售。后来随着历史变迁及行业内公司的逐渐整合，目前全球范围内较为知名的LCP树脂材料制造商主要有塞拉尼斯（泰科纳）、日本宝理、日本住友、日本东丽等企业，其中塞拉尼斯于2011年收购杜邦的LCP业务，目前规模全球最大。近年来中国企业也逐步切入LCP树脂生产，代表性企业有金发科技、沃特股份、普利特和宁波聚嘉新材料等。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国LCP行业发展动态及投资商机预测报告》显示：目前全球LCP树脂材料产能约7.6万吨/年，全部集中在日本、美国和中国，产能分别为3.4万吨、2.6万吨和1.6万吨，占比分别为45%、34%和21%，其中美国和日本企业在20世纪80年代就开始量产LCP材料，我国进入LCP领域较晚，长期依赖美日进口，近几年来随着金发科技、普利特、沃特股份、聚嘉新材料等企业陆续投产，LCP材料产能快速增长。随着5G时代到来，未来LCP材料需求将有望迎来快速增长。

    全球LCP树脂材料产能分布情况

数据来源：公开资料整理

美、日、中三国LCP产能实力对比情况

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    从具体数据看，全球LCP树脂生产主要集中在美、日两地，其中美国塞拉尼斯、日本宝理和日本住友是全球主要供应商，三者产能占比63%。塞拉尼斯在收购杜邦原LCP业务后全球产能达到2.2万吨，占比近30%；而塞拉尼斯、宝理、住友三家企业产能占比达63%，行业集中度较高。目前国内具备规模量产能力的代表性企业为金发科技、普利特、沃特股份、台湾长春等。

    全球LCP树脂产能分布

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    全球LCP树脂产能占比

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    通过产能分布，可知有LCP生产能力的国家仅有美国、日本以及中国。故在本节，LCP产业国际竞争格局将仅论述以上三个国家。

    美国而言，美国塞拉尼斯公司(现泰科纳公司)和杜邦公司是全球最早研发LCP材料并投入生产的企业，在LCP原材料生产和产品制造技术方面积聚了非常雄厚的实力。塞拉尼斯于1985年便开始生产以HBA/HNA为主链的LCP树脂，经过多年的发展，其LCP系列产品已涵盖I型、Ⅱ型和Ⅲ型，目前泰科纳公司将LCP业务发展成为全球重要的LCP树脂生产大厂，并于2010年收购了杜邦LCP生产线Zenite系列，成为LCP树脂龙头企业，产能可达22000吨/年。

    日本而言，在LCP技术发展初期，日本便把LCP材料列为其工业技术中的重点攻克对象。目前，日本已发展出包括村田制作所、宝理塑料、住友化学等多家可量产LCP材料的企业。其中，村田紧跟着美国步伐，在LCP材料领域进行了深度积累，具备从LCP材料制造到产品生产的完整产业实力，成为苹果的独家供应商。

    中国LCP产品长期依赖进口，沃特股份于2014年收购三星精密的全部LCP业务，是目前全球唯一可以连续法生产3个型号LCP树脂及复材的企业，目前具备产能3000吨/年，材料产品在5G高速连接器、振子等方面得到成功推广和应用，并且针对传统材料无法适应新通讯条件下的环保、低吸水要求，公司LCP材料成功取代传统材料产品。另其余中国LCP生产企业产能均较小。

    美国、日本、中国LCP产业对比如下，从LCP研发进程、产能分布以及各自亮点综合判断，现阶段日本LCP产业实力更强。

    三、 LCP传统应用领域

    近年来LCP需求呈较快增长态势，且应用主要集中在电子电气领域。从总量上看，2018年全球LCP需求量7万吨，同比+7.7%，其中2014-2018需求量年均复合增速为9.8%，呈较快增长态势。从结构上看，LCP应用广泛，但大部分集中于电子电气领域，其在该领域的应用主要是用作计算机及通讯设备上的连接器，这是因为LCP能够满足连接器在高温焊接、耐油耐热、耐辐射等极端环境下的稳定性及其他优异性能

    LCP树脂需求年复合增速近10%

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    LCP传统应用集中在电子电气领域

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    LCP传统应用领域较为广泛。其中，LCP作为工程塑料可用于手机、电脑等电子设备中的连接器，汽车的大灯壳体，高温烤盘和蛋糕模具；作为纤维可以用于宇宙飞船的安全气囊、轮胎的增强材料、防割手套以及光纤；制成合金可以用于耐腐蚀的化工泵、汽车刹车片以及高端音响拾音器等

    LCP材料的传统应用领域广泛

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    四、随着5G技术的推进 LCP市场将保持持续增长的势头

    LCP下游应用领域非常广泛，首先其在电子电器领域，其可应用于高密度连接器、线圈架、线轴、基片载体、电容器外壳等领域;在汽车工业领域，可用于汽车燃烧系统元件、燃烧泵、隔热部件、精密元件、电子元件等领域;在航空航天领域，可用于：雷达天线屏蔽罩、耐高温耐辐射壳体等领域。广泛的应用，也带来了市场规模的增长，2018年全球所需LCP7万吨，未来，随着5G技术的推进，LCP市场将保持持续增长的势头，预计到2020年，其全球市场规模可达7.8万吨。

    2012-2020年全球LCP材料需求规模预测

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