2020年中国柔性显示产业发展现状及市场发展前景分析[图]

柔性显示李玲玲 2020-03-30 08:03 来源：智研咨询

柔性显示定义及发展历程概述

OLED，即有机发光二极管（OrganicLight-EmittingDiode），是一种具有多层结构的有机电致发光器件，可应用于显示及照明领域，是继CRT（显像管）、LCD（液晶）显示后基于电致发光的第三代显示技术。作为新型显示技术，OLED目前正处于产业爆发前期，根据显示技术发展历程，未来十年或将是OLED逐步占据主导的时代。

显示技术发展历程

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目前更主流的LCD技术的发光原理为：在背光层（Back-light）上加一层滤光片来显示彩色，背光层一般是由大量显示白光的LED组成的；为了调整红绿蓝发光的比例，在背光层和滤光片之间加入液晶层，通过改变电压的大小来控制开合的程度从而调节发光。相比LCD，OLED不需要LCD屏幕的背光层，也不需要控制出光量的液晶层，属于自发光技术，其基本结构是在铟锡氧化物（ITO）玻璃上制作一层有机发光材料作为发光层，发光层上方有一层低功函数的金属电极，构成如三明治的结构，只要通电就能点亮。与LCD相比，OLED具有以下优势：轻、薄、响应速度快、视角大、功耗低、色域值广、可实现柔性显示和透明显示等。

LCD与OLED性能比较

LCD与OLED性能比较
对比项目		LCD	OLED
结构特征	背光层	需要	不需要
	液晶层	需要	不需要
	厚度	厚（2mm）	薄(<1.5mm)
	重量	重	轻
	响应速度	大于4ms	小于0.001ms
	对比度	较高（100：1）	高（>100000：1）
显示性能	发光方式	需要背光源	自发光
	柔性展示	无柔性	可弯曲、可折叠
	视角	较大（10：1）	大(1000：1)
工作性能	能耗	同等亮度下能耗较小，但背光源长亮可能使其大于OLED	小（0.3-0.6）
工作性能	温度性能	有待提高（-20-60℃）	温度性能卓越，抗震（-45-80℃）
生产工艺	量产技术	量产技术成熟，性能稳定	大尺寸量产技术尚未形成
	制造工艺	复杂	复杂
	成本&价格	较高	高

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柔性显示成为OLED产业最新发力点

智研咨询发布的《2020-2026年中国柔性显示行业竞争格局分析及投资战略规划报告》数据显示：柔性显示，即柔性OLED，为硬屏通过激光剥离后固化而形成，具有可弯曲、轻薄和重量轻的优点。OLED按外形分类，可分为刚性屏和柔性屏，其中，柔性屏又可分为柔性曲面屏、柔性可折叠屏和柔性可弯卷屏。

OLED按外形分类

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柔性屏更符合现代智能产品发展趋势

柔性屏的制作过程和制作材料与传统刚性屏（RigidOLED）存在较大差异，由于柔性屏柔韧性佳，可随意弯曲、折叠，在应用上具有更大空间，更能适应现代智能产品的发展要求。

刚性屏与柔性屏的对比

刚性屏与柔性屏的对比
项目	刚性屏（RigidOLED）	柔性屏（FlexibleOLED）
底物	平面玻璃	聚酰亚胺材料
底板	LTPS/OxideTFT	LTPS
发光层	红、绿磷光	红、绿磷光
颜色模式	精细金属掩膜板	精细金属掩膜板
封装	平板玻璃，TEF	多层TEF
触控面板	on-cell技术	塑料G1F/filmon-cell/TFEon-cell
覆盖窗口	钢化玻璃	可弯曲的钢化玻璃

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技术进步驱动柔性屏应用场景拓延

OLED显示屏广泛应用于手机显示屏、电脑显示屏、电视显示屏等领域，智能手机是主要应用领域。随着OLED显示屏相关技术的发展进步，未来柔性屏将成为智能手机显示屏发展的大趋势。

显示屏在手机中的应用发展变化

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2018年全球OLED面板主要应用领域出货面积将达6895km2

OLED面板更多地应用于智能手机显示屏和电视显示屏领域，2018年应用于智能手机显示屏和电视显示屏的OLED面板总面积将分别达4047km2和2703km2

2016-2018年全球OLED面板主要应用领域出货面积（km2）

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全球OLED产业市场前景广阔，2018年全球OLED市场收入规模将达到269.5亿美元，同比增长15.5%。

2016-2018年全球OLED市场收入规模（亿美元）

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OLED手机面板出货量每年持续增长，其中，柔性屏面板也呈现逐年上升趋势，2018年全球柔性屏面板出货量将达2.02亿片，预计2022年出货量达5.70亿片。

按技术和外形尺寸的智能手机面板出货量（亿片）

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随着技术不断发展成熟以及相关下游应用产品需求量扩大，柔性屏在显示设备的产能份额占比不断提高，2018年全球柔性屏产能份额占比将达27%，预计2022年占比达到46%。

按技术分类的显示设备产能份额占比（%）

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柔性屏市场仍以直面屏和曲面屏两种类型为主，2018年曲面屏市场占比高于直面屏，达到68%，预计2019年及以后，可折叠屏幕和可弯卷屏幕的市场份额会有所提高。

按外形分类的柔性屏出货量分布占比情况（%）

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中国通信设备、电子设备相关企业的研发能力不断提高，柔性显示产业链企业重视对关键技术的研发，部分中国国内手机产商已实现柔性显示屏的应用。

2014-2019年中国居民人均消费支出及增长率

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随着中国居民消费水平的提升，消费者对智能手机、笔记本电脑、电视等智能硬件产品的需求扩大，同时注重产品质量和外观等因素，推动OLED以及柔性屏在相关下游产品的广泛应用。

2019年柔性屏网络关注度

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2019年柔性屏网络关注度地域分布情况

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2018年全球智能手机出货量排名前五的分别为三星、iPhone、华为、小米和OPPO。其中，华为智能手机出货量表现出色，贡献206.0万台出货量，同比增长最为迅猛。

2018年全球智能手机主要品牌出货量以及市场份额

2018年全球智能手机主要品牌出货量以及市场份额
品牌	2018年出货量（万台）	2018年市场份额	2017年出货量（万台）	2017年市场份额	同比增长
三星	292.3	20.80%	317.7	21.70%	-8.00%
iPhone	208.8	14.90%	215.8	14.70%	-3.20%
华为	206	14.70%	154.2	10.50%	33.60%
小米	122.6	8.70%	92.7	6.30%	32.20%
OPPO	113.1	8.10%	111.7	7.60%	1.30%
其他	462	32.90%	573.4	39.10%	-19.40%
合计	1404.9	100.00%	1465.5	100.00%	-4.10%

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2019年全年，国内手机市场总体出货量3.89亿台，其中2G手机1613.1万台、3G手机5.8万台、4G手机3.59亿台,5G手机1376.9万台。

2014年-2019年中国手机出货量走势

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中国主要柔性显示生产线及产能情况

中国主要柔性显示生产线及产能情况
企业	地点	基板代数	产能（千片/月）	投产时间
京东方	成都	6	48	2017
	绵阳	6	48	2019
	重庆	6	48	2020
	福州	6	48	2021
深天马A	武汉	6	30	2018
TCL集团	武汉	6	30	2019
维信诺	固安	6	30	2018
维信诺	合肥	6	30	2021
华星光电	武汉	6	45	2019
信利国际	眉山	6	15	2021
和辉光电	上海	6	30	2019
柔宇科技	深圳	类6	15	2018
中能源	株洲	6	30	待定
湖南群显	长沙	6	30	待定

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中国柔性显示行业投融资速览

中国柔性显示行业投融资速览
时间	公司	轮次	融资金额	投资方
2017年12月	华星光电	股权转让	40.3亿人民币	TCL集团
2018年5月	京东方	战略投资	14亿美元	康宁
2018年8月	柔宇科技	E+轮	未透露	盈科资本
2018年10月	合力泰	股权转让	未透露	福建省电子信息集团
2018年11月	长信科技	被收购	未透露	安徽省铁路发展基金
2018年11月	万润股份	股权转让	未透露	中节能集团
2019年1月	TCL集团	战略投资	未透露	小米