2019年上半年中国饲料工业生产形势、行业集中度、饲料产品价格及行业发展趋势分析[图]

饲料工业管小红 2019-11-14 05:59 来源：智研咨询

一、2019年上半年饲料工业生产形势总体稳定

受非洲猪瘟疫情和国际贸易形势影响饲料总产量略有下降，商品饲料总产量10867万吨，同比下降0.9%。其中，配合饲料10018万吨、同比增长0.2%，浓缩饲料590万吨、同比下降13.6%，添加剂预混合饲料259万吨、同比下降9.1%。

2018年1月以来饲料总产量变化情况

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相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国饲料加工行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告》

饲料产品结构优化调整，饲料品种“三增一降”。猪、禽、水产和反刍动物饲料产量分别为4256万吨、5149万吨、850万吨和509万吨，其中猪饲料同比下降14.3%，禽、水产和反刍动物饲料同比分别增长11.5%、4.4%和4.2%。全国饲料生产平稳，反映出上半年畜产品生产能力总体稳定，市场供应有保障。

2019年1-6月饲料产量情况分析

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2019年1-6月饲料产量及增长情况分析

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2019年1～6月不同品种饲料生产情况

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2019年1～6月不同品种饲料生产及同比情况

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2019年上半年不同品种饲料占比

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猪饲料。疫情导致生猪产能持续下降，猪饲料需求缩减，从2018年11月开始，除去季节性因素，猪饲料环比降幅逐月扩大，今年1～6月猪饲料全线下降，猪浓缩料和预混料降幅更大，猪饲料占饲料总产量比重由上年同期45%下降到39%。上半年猪饲料总量同比下降14.3%。仔猪、母猪饲料分别下降26.7%、23.2%。6月猪饲料总量下降27.3%，降幅环比扩大15.9%。其中，仔猪、母猪、育肥猪饲料均呈大幅下降，分别下降40.4%、28.6%、14.8%，育肥猪饲料6月首次下降。

2018年1月以来猪饲料产量变化情况

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2018年2月以来猪饲料环比变化趋势

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区域发展速度各异。全国工业饲料十强省合计产量占全国比重71.4%，比上年提高0.6个百分点。从饲料工业“十三五”发展规划的区域布局看，加快发展区总产量3061.4万吨，同比增长2.8%，猪饲料同比下降3.0，禽饲料增长9.3%；稳定发展区饲料总产量5492.5万吨，同比下降2.0%，猪饲料下降22.9%，禽饲料增长12.0%；适度发展区总产量2313.5，同比下降3.0%，猪饲料同比下降12.0%，禽饲料增长13.3%。

2019年1-6月饲料总产量前10省生产情况

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二、饲料：专业化运营型大企业持续吃掉小企业快速退出的份额

饲料行业竞争不断加剧，落后产能快速退出。2012年以来，饲料行业总量进入平稳发展期，过去跑马圈地式的繁荣在其兴起时就已埋下了自我毁灭的种子，大量低效产能充斥其中，随着肉类消费的饱和、养殖业规模化的提高，饲料业竞争程度不断加剧，过去被称为快速、成功的模式正面临无法维系的风险，于是近年出现了饲料企业总量从高峰期的16454家下降至2015年的6000多家，未来两三年可能降低至3000家，再五年后或剩下不到100家的快速集中的过程，效率高、规模大、做产业链价值的优势企业正加速占领市场。2017年，年产100万吨以上的饲料企业共有35家，市场份额占比62.3%，仅仅一年便提升了接近5个百分点。2018年，非洲猪瘟爆发并对行业造成非常深远的影响，行业内的中小饲料企业80-90%（概数）的利润来自猪料，他们的退出必定加速行业集中的速度，“非瘟”、“禁抗限抗”、“环保”等多重因素将推动优势饲料企业迎来行业巨变中的机遇。

我国饲料龙头企业市占率有较大提升空间。放眼全球，2015年日本饲料行业的CR3达到了58%，而中国排名前三的企业产量只占全国的19%，龙头市占率仍然很低，低效产能仍然占比很大，集中度向优势企业提供的空间仍然非常可观。展望未来十年，中国必定会诞生总产量4000-6000万吨以上的饲料企业（含国际），龙头市占率或达20-30%以上，并且大概率会走向国际化。

主要国家饲料行业集中度情况

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三、饲料原料市场低位震荡，饲料产品价格小幅调整

饲料消费疲软，主要原料价格整体震荡低位，6月玉米均价2.04元/公斤，环比上涨2.0%，同比上涨5.7%。2019年1～6月玉米均价1.98元/公斤，累计同比涨1.0%；6月豆粕均价3.02元/公斤，环比增长4.1%，同比下降3.8%。2019年1～6月豆粕均价2.94元/公斤，累计同比下降8.1%，从目前供需情况看，后市饲料原料市场价格偏弱为主。饲料产品价格微幅调整，其中育肥猪配合饲料、浓缩饲料、肉大鸡浓缩饲料分别下降0.7%、2.3%、0.5%，其他饲料小幅增长。

2015年以来玉米、豆粕价格走势

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2019年1～6月主要原料价格采购均价涨幅

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2019年-6月主要饲料产品价格涨幅

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四、行业发展趋势

下游畜牧业巨大的市场需求将带动饲料行业发展，我国饲料产量将继续保持稳定增长。随着下游养殖行业的快速发展，我国饲料行业市场需求扩大，未来发展前景良好。但是饲料行业受养殖业行情和产业形势变化的影响大，面对养殖风险大、行业竞争加剧的挑战，我国饲料企业需加快调整产业结构和产业链布局，扩大市场占有率。总体上看，我国饲料行业亟待转型，行业仍有较大发展空间。

行业发展趋势
30%以上的饲料企业将退出市场	随着养殖业规模化程度的大幅提升，随着饲料品牌企业利润率的进一步降低，企业退出市场将延续甚至深化，预计未来5年内，30%以上的饲料企业将主动或被动的退出市场。
饲料行业进入高成本时代	随着社会的发展，随着国家提出国民收入倍增计划，随着原料市场与国际接轨，预计未来5年内，虽然饲料企业不情愿，饲料行业也将迎来高成本时代。
饲料行业将全面迎来信息革命	时代在发展，生意可以传统，但工具必须更新。今后5年内，饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。社会正在全面信息化，饲料行业也必然会全面信息化，加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。
饲料行业将进入“混业经营”时代	近年大举进入养猪领域，建设猪产业链。更多的企业，或是涉足养殖，或是涉足兽药、疫苗领域。今后5年内，饲料行业的“混业经营”现象将更为突出，因为只有延伸产业链才能更好的提高抗风险的能力，预计产业链将成为一线饲料企业的主流选择。
饲料行业的“第三产业”将成为掘金的蓝海	饲料行业作为一个产值4000多亿元的制造业，理应有强大的第三产业支撑。今后5年内，预计饲料行业的“第三产业”将会得到迅猛发展。这一是产业发展的自然要求，二是六和等先行者成立“担保公司”、“专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。
养殖业的规模化、专业化水平将有明显改善	养殖业的规模化程度低、专业化水平不高，一直是影响产业链发展的一大问题，随着国家对规模化养殖业的扶持，预计未来5年内，预计养殖业的规模化、专业化水平将有大的改善，而且将超出不少人的预期。
玉米-豆粕日粮的主流地位下降	中国的国情，本来不适合玉米-豆粕型的日粮结构，目前国内玉米-豆粕型为主的日粮结构，可以说是国际粮商经典的市场推广案例。然而，随着玉米、豆粕价格的高企，随着饲料产品利润率的下降，该日粮结构将会受到市场的冲击，预计未来5年内，杂粮、杂粕型日粮将会更多的出现在市场上，玉米-豆粕型为主的日粮结构将会明显削弱。
饲料原料价格的明显波动将成常态	中国加入WTO后，中国经济就开始快速融入全经济，下一个5年这种趋势更为明显和深化。由于资本的趋利性，国际上大宗农产品价格的明显波动化是不可避免的常态，在全球经济一体化的明天，中国饲料品牌企业要有大宗原料价格明显波动常态化的预期，过去的那种稳定的大宗原料价格状态将被打破。
健康将成为生产力	中国的消费者对动物食品的需求经历了从无到有、从少到多、从多到全、从全到鲜的几个阶段。目前，随着生活水平和消费能力的更进一步的提高，人们对食品的安全和健康更为关注，绿色和有机食品的概念已经深入人心。这就给企业创造了提高产品附加值的机会。预计未来5年内，健康将成为一些产业链企业的竞争力之源，并获得差异化竞争优势。
饲料企业社会责任在行业内的影响力迅速扩大	在全球化的今天，不少本土农牧企业已经认识到承担企业的社会责任的意义，并积极地去实践。但大部分尚在起步或摸索阶段，有些也只是停留在口头上，预计未来5年内，将有越来越多的饲料企业将社会责任与经营目标和企业使命相结合，并从中获益。