2018年中国工业盐产销量、需求格局、规模及其发展趋势分析[图]

    工业盐狭义上是指用于工业生产的原料盐，与用于日常消费食用的食用盐具有较大区别，但食用盐的生产加工本身也需要利用原盐精制，也是一种典型的利用原盐进行工业生产的产业，因此工业盐在广义上与原盐等同。

    工业盐作为化学工业的基础原料，在国民经济中占有重要地位。我国盐业资源储量丰富，根据盐业资源不同分为井矿盐、海盐、湖盐三个盐种，沿海 10 省市区生产海盐，中西部和东部11省市区生产井矿盐，西部 5 省市区生产湖盐。

    改革开放以来，特别是在进入新世纪国内下游两碱工业的迅速发展带动下，我国制盐行业通过淘汰落后产能、引进新工艺新技术，加大大型装置设备的投入，调整产业结构，进一步提高盐资源综合利用率，盐产能、产量得到飞速发展，工业盐产量已由建国初期的年产不足 300 万吨超过美国，居世界第一位。
据统计，2018年我国工业盐行业产量9065万吨，其中，海盐产量2676万吨；井矿盐产量5306万吨；湖盐产量1083万吨。近几年我国工业盐产量及细分情况如下表所示：

2011-2018年中国工业盐行业产量情况

资料来源：中盐协会、智研咨询整理

    但目前中国工业盐市场上仍存在“产量高、库存量高、进口量高”的“三高”现象。一方面是工业盐作为一种工业用基础原材料，产品自身同质化程度较高，中国原盐生产过程中，中西部地区的成本相对较高，与进口产品相比不具备竞争优势，同时运输成本也较高。另一方面，中国原盐生产与需求在一定程度上存在结构的性的错配，盐业流通体制的问题限制了资源的高效流通。

    如湖盐主要分布在青海、新疆、内蒙古等西北地区，其中又以青海的盐湖储量最为丰富，湖盐虽有开采成本低、价格低的优势，但因我国西北地区经济落后，对盐的需求不足，外运至东部主要消费地区时又会遇到高成本运输的瓶颈，因此在我国盐业消费结构中的比例有限。

    从行业的市场需求来看，中国工业盐下游两碱产业（纯碱，氯碱）是原盐的主要消费方向，两碱用盐占中国工业盐行业需求的85%左右，两碱工业的变化对其具有重要影响。

2018年中国工业盐消费结构

资料来源：智研咨询整理

    近年来随着“十二五”两碱产业计划的出台，两碱产业增速有了显著回落，导致原盐价格一路下跌。随着盐改方案正式出台，工业盐价格开始反弹，2018年国内工业盐均价在211元/吨左右。

2010-2018年我国工业盐均价走势图

资料来源：智研咨询整理

    2018年国内工业盐销量约9885万吨，销售市场规模约208.6亿元。近几年国内工业盐销量及规模情况如下图所示：

2013-2018年中国工业盐行业需求市场情况

资料来源：中盐协会 智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国工业盐行业市场运营态势及发展前景预测报告》指出：2018年国内工业盐消费量9885万吨，其中，两碱工业盐消费量8288万吨，食用盐用消费量925万吨，小工业盐消费455万吨，出口157万吨，如下图所示：

2013-2018年中国工业盐细分产品消费情况

资料来源：智研咨询整理

    目前，我国工业盐行业消费量主要分布在国内两碱工业及食品工业较为集中在华东、华中以及西部地区，如下图所示：

2018年中国工业盐行业需求的地区

资料来源：智研咨询整理

    近三年来受供给侧结构性改革带来的落后产能退出及下游市场拉动影响，两碱行业开工率提高，行业集中度不断提升，带动了工业盐市场的快速回暖，拉动工业盐价格在 2017、2018 年达到了历史较高水平，预计两碱行业在一定时期内将维持高位盘整态势，为工业盐市场提供利好支撑；另一方面，我国工业盐市场目前仍处于产能相对过剩的局面，工业盐作为一种工业用基础原材料，产品自身同质化程度较高，未来工业盐市场竞争将日趋激烈。

    从行业下游来看，两碱行业主要终端是玻璃等建材行业，与我国宏观经济走势紧密相关，近两年，中国的经济走势相对稳定，增速保持相对平稳，基础设施建设投资增加，积极的财税政策对两碱行业以及工业盐行业形成了显著的支撑。未来在制盐行业政策引导下，通过兼并、收购、资产重组等方式，部分大型制盐企业将利用先进生产技术，提高产业集中度和行业技术水平。