2019年上半年中国管理软件市场需求、供给侧发展趋势：国产替代[图]

    一、需求侧

    国内管理软件市场稳步增长，5年CAGR8.7%，2018年市场规模近90亿美元1。由于宏观经济形势与企业IT开支波动，管理软件市场增长也存在着一定的波动。管理软件整体市场规模2014-2018五年CAGR为8.7%。

2014-2018年管理软件整体市场规模及增速（单位：百万美元）

数据来源：公开资料整理

    管理软件逐步走向成熟，具体细分为七大类：企业资源管理应用(ERM2)、智能制造、客户关系管理应用(CRM)、内容流程管理应用、工程应用、供应链管理应用(SCM)、协同软件。其中ERM、智能制造与CRM三者合计占据管理软件总体市场规模的63%3。

    1）企业资源管理应用(ERM)：企业内部资源管理，相关资源包括人员，财务，资金，材料等。可细分财务应用、人力资源管理应用、薪酬核算应用、采购应用、订单管理应用等。

    2）智能制造：其具体包括材料和容量需求计划（MRP）、物料清单（BOM）、配方管理、以及制造专用的其他功能执行系统（MES）等。

    3）客户关系管理应用(CRM)：面向客户的业务流程自动化，用于管理客户的整个生命周期，包括品牌建立过程，将潜在客户转换为客户，为客户提供服务，维护客户关系等。

    4）内容流程管理：企业内容管理（ECM），创作和发布，企业门户等。管理和存储企业文档和记录。

    5）工程应用：包括机械计算机辅助设计（CAD），CAM，计算机辅助工程（CAE），协同产品数据管理和其他工程应用，电子设计自动化（EDA）和建筑/工程/建筑或建筑基础设施信息管理（BIM）。

    6）供应链管理应用(SCM)：产品或服务的供应和需求方业务流程自动化，包括涉及复杂供应链流程的多站点组织，原材料供应商，下游制造商，第三方物流以及个人运输和仓储组织等。

    7）协同软件：协同软件程序使员工可以通过共享信息和流程来协同工作，具体形式包括会议应用、网络会议应用、电子邮件应用、团队协同软件等。不同大类增速分化，智能制造增长停滞，CRM五年CAGR达31%：管理软件下属的七大类软件增速不尽相同，其中较重型的智能制造与工程应用在2014-2018五年中CAGR均低于5%，增长基本停滞。而较轻量级的CRM与协同软件过去五年CAGR分别为31%和15%。

2014-2018年ERM、智能制造、CRM占国内管理软件市场（单位：百万美元）

数据来源：公开资料整理

    二、供给侧

    管理软件厂商市场较稳定，各有不同侧重核心客户群。管理软件国内市场竞争激烈，市占率已经相对稳定。以ERP市场为例，CR6厂商占据约60%空间，其中用友大约占20%，金蝶从13年的10%攀升至13%，SAP占13%左右。相比SAP主要定位世界500强企业、金蝶主要聚焦国内中小企业以及大企业边缘性需求，用友则定位国内500强大企业，浪潮国际因其国资背景，核心客户多为央企、国企等大客户。

ERP市场主要厂商市占率稳定

数据来源：公开资料整理

中外管理软件产商定位明确，各有核心客户群

数据来源：公开资料整理

    国内外传统管理软件均以财务为核心，但侧重点不同。从中外管理软件常见的功能模块中，可以看出其格局特点。下面以用友与SAP为例，进行简单对比。

    SAP重视整体业务流程，用友重视模块化构成。以SAP为例，SAPR/3不仅是一个数据处理系统，更是一个企业管理的完整解决方案。它能够在系统中再现企业业务流程。它强调财务与业务的实时集成性，融入与业务成本相关的尽可能多的项目。用友则更偏向一个模块化的软件，能够把每个财务问题分类细化，并进行分级管理。其功能都基于模块化的管理。如财务模块，销售模块，采购模块都能够单独的运行。

    用友财务软件模块长于财务会计领域，更适应本土21世纪初需求。早期SAP本土化程度有待提高，UI没有汉化，且相对固化的流程很难适应中国企业的灵活管理；用友扎根本土，软件产品更贴近企业的实际管理需求。SAP是基于流程的管理，以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，长于管理会计领域；用友财务系统以全面会计核算和部门级财务管理为基础，实现购销存业务处理、会计核算和财务监控的一体化管理，长于财务会计领域。

    国内外管理软件区别主要体现在管理思想，发展阶段与面向客户群的不同：1）管理思想的维度上看，以SAP为代表的国外管理软件与现代管理学思想结合更加紧密，也更符合国际大型企业管理规范。而以用友为代表的国内管理软件，与现代管理理念有一定脱节，但更符合国情特点与法律规范。2）发展阶段的维度上看，以SAP为代表的国外管理软件不仅能够实现财务一体化，而且能够以一个整体的形式进行企业的数字化管理。用友停留在数据管理阶段，数字化管理体系不成熟。3）面向客户群的维度上看，以SAP为代表的国外管理软件由于具有集成度高，模块统一，又能够支持多国货币等优点，主要客户群为世界500强。用友模块化更多，适应不同层级客户需求，当前主要客户群为中国500强。

国产替代正在进行

数据来源：公开资料整理

三大契机催化管理软件国产化替代进程

数据来源：公开资料整理

    管理软件厂商和实施团队具有一定程度的上下游关系：管理软件是标准化的，而企业的管理需求是个性化的，因此实施环节是连接管理软件和企业管理需求的桥梁。实施环节是由专业的咨询顾问和项目人员协同工作，提供个性化的服务和解决方案。

    实施服务是在企业ERP系统建设过程中，由专业的咨询顾问和企业项目人员协同运作，按照企业的实际需求，提供的专业化和个性化服务。ERP实施服务属于IT咨询的范畴。

    高端管理软件行业已经形成了管理软件开发厂商和实施厂商协力运作的良性模式。

    1）管理软件厂商通过并购与自研，延展模块产品线。管理软件开发厂商专注于提高软件的功能和可靠性，并提供更为丰富的可配置参数、可变动业务逻辑和数据接口便于实施服务商为客户度身定制和实施。

    2)ERP实施团队侧重用户需求分析、定制落地。ERP实施服务商侧重于客户需求分析、业务流程重组咨询、软件定制化等个性化服务。ERP实施服务商实质是管理流程咨询服务商+管理软件IT服务商。

    3)ERP实施服务成功行业Know-how是关键。ERP成功与否并不止于选择功能全面的ERP软件，而更需要选择一个理解本公司、本行业实际需求。

    软件厂商同样重视对实施服务体系的建设打造与培训。软件厂商会评估各大实施服务商的实施水平，分别进行鉴定、认证。如SAP会将合作伙伴分级为白金级、黄金级、普通级。根据不同的指标对实施服务商进行排名，并每年公布认证的服务伙伴和技术伙伴。用友提供乐学培训中心，对顾问进行不同等级的课程培训，并颁发中级高级顾问证书。

    国内管理软件市场的定制化需求，催化软件厂商与实施厂商关系从上下游关系演变为生态伙伴关系。传统结构下，实施厂商仅为软件厂商提供实施服务，灵活度较小。然而管理软件往往需要“因地制宜”，本地化、个性化需求较为强烈，实施统一非定制的管理软件往往不能满足客户要求。在这种情况下，软件厂商与实施厂商逐渐催化为生态伙伴关系，实施厂商在实施软件基础架构之余与软件厂商共同为客户提供服务，满足定制化需求。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国管理软件行业市场分析预测及发展趋势研究报告》