越南家电行业概况、家电企业越南投资概况及越南未来发展分析[图]

    一、越南家电行业概况

    从经济增长来看，越南从1986年搞革新开放以来，GDP增速多年保持6%—7%左右，2018年更高达7.08%，创下11年新高。

    这些年来，外资也越来越青睐越南。2018年，越南吸引外资达354.6亿美元，实际到位191亿美元，同比增长9.1%。

    近年来，伴随着越南经济高速增长，家电产品市场需求亦在不断增长。越南居民消费意识强，除日常用品外，普通居民花费较高的产品主要集中在摩托车、家电及消费类电子产品上。

    销量方面，根据德系调查公司GFK亚洲近期发布的2018Q3家电„电子产品销售动态报告显示，2018Q3家电及电子产品销售总额为506,360亿越南盾（约合149.7亿人民币），其中，大家电销售额为87,010亿越南盾（约合25.7亿人民币），小家电销售额为18,460亿越南盾（约合5.5亿人民币），消费电子产品销售额为95,450亿越南盾（约合28.2亿人民币），手机等通信类产品237,730亿越南盾（约合70.3亿人民币）。家电、消费电子产品、手机等通信类产品销售额与去年同期相比增速分别为5%、6%、0%。

    产量方面，2003-2017年越南电视机、冰箱、洗衣机、空调等主要家用电器的产量均出现了较大幅度增长。其中，洗衣机、电风扇、空调以及电视机产量的增长较为突出。2017年洗衣机、电风扇、空调以及电视机的产量分别为285万台、683万台、45万台和1043万台。

2003-2017年越南彩电产量情况（单位：万台）

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国家电行业市场竞争现状及投资方向研究报告》

2003-2017年越南冰箱产量情况（单位：万台）

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2003-2017年越南电风扇产量情况（单位：万台）

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2003-2017年越南空调产量情况（单位：万台）

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2003-2017年越南洗衣机产量情况（单位：万台）

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    保有量方面，越南的家电普及率相对中国处于较低水平，增长趋势与中国农村类似。2016年，越南冰箱每百户保有量为70台，相当于中国城镇1996年的水平；空调每百户保有量25.3台，相当于中国城镇1999年水平。品牌商方面，目前越南市场仍较为分散。

越南家电品牌格局分析

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    渠道方面，越南目前以专卖店代理渠道为主，大型家电卖场逐步开始布局。就美的集团在越南布局情况来看，截至2016年3月，美的集团在越南的零售商店有2100多家，同时也在和KA连锁进行合作。

2017年越南市场家电渠道分布

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    二、家电企业越南投资概况

    自20世纪90年代以来，东芝、松下、夏普、三星、LG等日韩家电企业纷纷在越南投资设厂，充分利用当地相对廉价的劳动力，将生产、组装环节转移至越南。例如，东芝公司在越南投资设立电器件开发公司，主要开发电视机、DVD录像机等数字家电；夏普公司以技术合作的形式，与越南井武电子企业公司和GELIMEX公司共同组装彩色电视机；三星公司投资1200万美元在胡志明市建立彩色电视机合资企业SAMSUNGVINA电子公司；LG电子在越南海防市投资3亿美元。伴随着日韩企业投资设厂，松下、LG、三星等日韩品牌凭借成熟的销售网络、过硬的产品质量，成为越南消费者喜爱的家电品牌。

    进入21世纪，TCL、美的、格力、苏泊尔等中资企业跟随日韩企业脚步，陆续在越南投资设厂。中资企业在越南重点瞄准小家电市场，电磁炉、电压力锅、榨汁机等中国畅销的产品在越南同样受到欢迎。美的、苏泊尔、富士宝等是当地销量较大的中国家电品牌。经过十余年发展，中国家电产品在越南已经具有较高的市场占有率，具备了一定品牌优势，但中国家电产品仍然更多地停留在中低端市场，高端市场基本被日韩企业产品垄断。

    近年，越南家电产业蓬勃发展，国内市场需求不断增长，外资企业充分利用越南劳动力成本优势，纷纷赴越投资设厂。以TCL、美的、格力为代表的中资家电企业陆续进入越南市场，获得了较高市场占有率。

国内家电企业越南建厂情况（单位：亿元）

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    三、越南要成为下一个中国、韩国？

    实事求是地说，越南这些年经济发展的确取得了不俗的成绩，这在先前我的文章里已经分析过。

    在西方，有人夸赞它是“越南奇迹”。

    从经济增长来看，越南从1986年搞革新开放以来，GDP增速多年保持6%—7%左右，2018年更高达7.08%，创下11年新高。

    这些年来，外资也越来越青睐越南。2018年，越南吸引外资达354.6亿美元，实际到位191亿美元，同比增长9.1%。

越南国民生产总值走势

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    越南也希望能成为“世界工厂”。

    比如，韩国三星目前在越南各地共设8个厂房，主要生产手机和电子零件等。英特尔在胡志明市的科技园区一次性投资10多亿美元建设生产基地。还有大量纺织、家电企业也开始把生产转移到越南。

    据说，世界上每10部智能手机中就有1部是越南生产的。

    越南失业率也只有2%左右，这在全球来看都是非常低的。

    红红火火的经济还带动了越南房价，近10年来，上涨了10多倍。第一大城市胡志明市中心楼盘的平均售价约为每平米2200美元（近1.5万人民币），大部分越南人一年买不到一平米。

中越房价最新情况（单位：/平方米）

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    越南承接大量产业转移。所以，一些人认为，越南是下一个中国。

    但说越南将是下一个中国，完全是对中越缺乏最基本的认知。因为，越南面积不到33万平方千米，比云南省还小，只有中国的1/30，人口9500多万，约中国1/14。中国还有这世界上最全的工业生产门类。

    仅从最基础的条件来看，越南最多也只能成为中国这个“世界工厂”的一个配角。

2017年，越南的出口商品结构。可见，是以加工产品类为主，农水产品依然占据较大比重。

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    越南会是下一个韩国？

    东亚国家大部分都靠贸易立国，至少在经济腾飞阶段，出口起到了巨大作用。

    比如，韩国重要的战略资源，如煤和石油，基本依赖进口，因为半岛矿产等主要自然资源集中在北部。1960年的韩国，GDP不足北方的1/3。但韩国，从1970年代起，实施贸易立国的战略，出口量从1964年的1亿美元出头，到1975年上升到50亿美元，1995年更高达1250亿美元。在出口的拉动下，韩国创造出“汉江奇迹”，成为“亚洲四小龙”。

    这也导致，韩国的贸易依存度长期在70%左右。

    而越南2018年出口额为2447亿美元，进出口总额达4288亿美元，相当于GDP的两倍，这个比重在亚洲，仅次于新加坡，位居第2。

    越南发展严重依赖贸易。所以，有人认为，越南将走韩国的发展模式。

    原本越南的确有可能成为韩国，同样拥有优良的海运条件，振兴经济的雄心。

    但是，越南生不逢时。

    借用《平凡的世界》里田二的口头禅，就是：世事变了。

    前段时间，《转型中的全球化：贸易和价值链的未来》分析了43个国家地区的23个行业价值链以及1995—2017年间全球贸易、生产和国际参与的变化。

    最终，认为贸易全球化已经到了一个转折点，开启了一个全新的阶段。具体来说，有5大趋势：

    1.商品贸易逐渐萎缩。有形的货物贸易从2007—2017年，出口占商品生产价值链总产出的比例从28.1%下降到22.5%。

    2.服务贸易在快速增长。过去10年，服务贸易的增长速度比货物贸易快了60%以上。电信和IT服务、商业服务和知识产权收费等一些子行业，增长速度提高了2—3倍。

    3.劳动力成本重要性在不断下降。和一般印象不同，现在全球商品贸易的80%，并不是从低工资国家到一个高工资的国家。跨国公司建立生产基地，获得熟练劳动或自然资源、接近消费者和基础设施的质量都是重要考虑因素。

    4.创新研发越来越重要。全球贸易越来越知识密集型，越来越依赖高技能劳动力。2000年以来，研发、品牌和知识产权等无形资产的投资占总收入的比例从5.5%升至13.1%。

    5.贸易的区域化更加明显。尤其是，越来越集中在亚洲和欧洲。

    但这五大趋势，几乎个个是越南的软肋。

    当前，越南吸引外资的一个重大优势在于：人多，工资还便宜。比如，越南人口年龄中位数仅31岁，35岁以下人口约占总人口的55.6%，目前越南企业劳动力平均月薪约为220美元。

中越法定最低工资标准（单位：元）

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