中国蔬菜种子行业产销波动大 影响行业发展因素分析[图]

    蔬菜种子是用于生产蔬菜的种子，分为常规种和杂交种子。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，蔬菜种子所处的行业属于A农、林、牧、渔业—A-01农业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），蔬菜种子所处的行业属于A农、林、牧、渔业—A-0141蔬菜种植。

中国蔬菜种子分类

资料来源：智研咨询整理

    目前在我国已登记注册外资背景的蔬菜种子企业有70多家，大多以全资子公司、与中方合资公司或者以办事处为依托，由进口商代理进口、分销商国内销售的形式进入。具有外资背景的蔬菜种子企业占总企业数量的8%。

    2017年我国蔬菜种子行业产量5.97万吨，进口量约0.96万吨，出口量约0.45万吨，国内种子需求量约6.48万吨：

2009-2017年中国蔬菜种子行业供需平衡情况

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    在我国经济水平不断提高以及政府的大力扶持的背景下，我国蔬菜种子所属行业产业得到了长足的发展，催生了蔬菜种子巨大的市场空间，根据测算，2017年中国蔬菜种子行业市场规模达138.5亿元，在世界各国也名列前茅，在世界蔬菜种子中占有重要地位。

2009-2017中国蔬菜种子市场规模：亿元

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    蔬菜种业作为我国现代种业的关键组成部分，目前行业发展却仍比较滞后，全国5000家蔬菜种子企业中，营业额在5000万左右的民营蔬菜种子企业10家左右，而从事科研育种的民营企业仅10多家，总体是“小、散、弱”的状态。

    目前我国蔬菜种业典型代表性企业有隆平高科、绿亨科技、登海种业、江淮园艺、利农种业、神农基因、荃银高科等。国内蔬果种子行业巨大的市场需求陆续吸引了国际种子公司的进驻，包括美国孟山都、瑞士先正达、法国利马格兰、荷兰瑞克斯旺等跨国种业巨头，与国内蔬果种子企业相比，国际种业巨头往往资金雄厚、具有强大的研发能力和育种水平，并通过多种本土化策略在国内高速扩张，占据了较大的市场份额，使国内种子行业面临着较大的市场竞争。

2016-2017年我国部分企业蔬菜种子业务规模统计

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2017年我国部分企业蔬菜种子业务市场份额统计

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    蔬菜种子产业发展的有利因素与不利因素分析

    一、有利因素

    （1）国家政策支持

    我国是传统的农业大国，有着广泛的农业基础和生产条件，农业在国民经济发展和国家战略安全等方面具有重要意义。农业是国家重点扶持的产业，种子又是农业生产的重要物质基础，具有不可替代的作用。鉴于种子是农作物增产丰收的重要因素，国家推出了一系列鼓励种子行业发展的政策。国务院2011年4月10日颁发的《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》和2012年12月26日颁发的《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020）》都重点强调：“农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。”2013年12月25日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》，着重强调：要“深化种业体制改革、提高企业自主创新能力，充分发挥市场在种业资源配置中的决定性作用，加快种子生产基地建设，逐步确立企业商业化育种的主体地位。”近几年来，每年的中央一号文件都是关于农业的政策性文件，政府通过政策，税收和补贴等手段支持农业的发展。

    （2）自然条件优势和劳动力优势

    我国幅员辽阔，气候多样，农作物种质资源丰富，适合不同蔬菜种子品种的选育、种植和加工。种业具有知识密集和劳动力密集两个明显特征，与世界发达国家相比，我国农业基础较好，农业劳动力资源丰富，劳动力成本相对较低，为相关的种业企业降低了生产成本。

    二、不利因素

    （1）研发投入不足

    国家对新品种的研发投入不足，且分散使用，难以形成合力。虽然一些蔬菜种子企业开始介入具备商业化研发条件的农作物育种，但投入比例相对国外大型种业公司较低。从基础研究看，多数追求“短、平、快”，种质资源利用等公益性基础研究严重滞后。从应用研究看，研发投入少和资源分散，缺乏统一布局和整合，使许多项目低水平重复，针对性不强，育、繁、推相互脱节，导致科研成果转化效率低。

    （2）行业集中度低

    依靠兼并重组，形成一体化经营、集团化规模，是国外种业的发展趋势。国外种业市场的集中度较高，企业竞争力较强，而我国目前各类持有蔬菜种子生产、经营许可证的企业在普遍规模较小，研发能力薄弱，缺乏具有强大市场竞争力和影响力的龙头企业，行业的整体集中度较低。

    （3）企业竞争力不强

    我国蔬菜种子企业“多、散、小”，产业聚集度依然较低，在资金、人才、技术等方面积累十分有限，专业化程度不高，研发创新和抗风险能力弱，缺乏对制种基地田间建设的投入能力。同时又面临着跨国种业进入的巨大压力，与这些大公司相比，我国企业竞争力还处于明显劣势。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国蔬菜种子行业市场深度调研及投资前景研究报告》