2017年全球手机配件行业市场规模预测及市场格局分析【图】

手机配件 2018-01-19 06:42

从初代iPhone11.6mm的金属机身厚度到iPhone7的7.1mm的铝合金Unibody机身，苹果用十年将手机厚度减薄了38.8%。从iPad1到iPadPro，苹果用了七年将Pad机身厚度减薄了54.5%。

苹果历代iPhone机身厚度

数据来源：公开资料整理

苹果历代iPad机身厚度

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相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国手机配件市场深度调查及行业前景预测报告》

一、金属外观件市场测算

由于玻璃材质的回归，各手机品牌的高端机型将改用双面玻璃设计，铝合金一体机身设计将逐渐向下渗透到中低端手机市场。据相关研究数据显示，2015、2016年中低端手机（价格在2500元以下）市场份额占比分别为78%、74%，预计2017年为73%，假设该比例在2018-2020年保持每年1%递减。据相关数据显示，2016年国产手机金属外壳渗透率为36%，预计2017年为53%，假设2018-2020年保持每年10%递增。据相关数据显示2016年中低端手机金属外壳ASP在70~90元，假设今后每年按5元递减，我们测算中低端手机金属外观件市场规模如下表：

中低端手机金属外观件市场规模测算

项目	2016A	2017E	2018E	2019E	2020E
全球手机销量（亿台）	14.7	15.5	16	16.5	17
中低端机型占比	74%	73%	72%	71%	70%
金属机身渗透率	36%	50%	60%	70%	80%
金属机身ASP（元）	80	75	70	65	60
市场规模（亿元）	313.3	424.3	483.8	533.0	571.2

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2016-2020年中低端手机金属外观件市场规模测算

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二、后盖玻璃市场规模测算

非金属材质机壳替代金属机壳的趋势愈发明朗，由于玻璃的性价比、工艺成熟度和量产能力，“双面玻璃+金属中框”的设计将是未来三年确定性的机壳设计方案。今年iPhone8将采用双面玻璃的设计，有望成为重要催化剂，引发国产品牌跟随，玻璃背板将是未来三年确定性最高的非金属机壳材质，预计到2019年市场空间将达483亿。手机后盖玻璃市场规模测算如下：

2016-2020年手机背面玻璃市场规模及预测：

背面玻璃	2016A	2017E	2018E	2019E	2020E
全球手机销量（亿台）	14.7	15.5	16.0	16.5	17.0
背板玻璃占比	5%	25%	25%	45%	50%
2D玻璃ASP（元）	20	20	20	20	20
渗透率	20%	20%	20%	10%	10%
市场规模（亿元）	2.9	15.5	22.4	14.9	17.0
2.5D玻璃ASP（元）	50	45	45	45	40
渗透率	60%	50%	40%	40%	30%
市场规模（亿元）	22.1	87.2	100.8	133.7	102.0
3D玻璃ASP（元）	110	100	100	90	80
渗透率	20%	30%	40%	50%	60%
市场规模（亿元）	16.2	116.3	224.0	334.1	408.0
背面盖板市场空间（亿元）	41.2	218.9	347.2	482.6	527.0

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2016-2020年手机背面玻璃市场规模及预测（亿元）

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三、手机金属中框市场规模测算

玻璃+金属中框将大幅提升金属外观件的价值量，假设双玻璃的渗透率每年以5%递增，金属中框平均单价在200~180元间，随着工艺的成熟，每年以10元递减，测算与双玻璃相匹配的中框市场规模如下表：

2016-2020年金属中框市场规模测算

项目	2016A	2017E	2018E	2019E	2020E
全球手机销量（亿台）	14.7	15.5	16	16.5	17
双玻璃+金属中框方案渗透率	5%	25%	35%	45%	50%
金属中枢平均单价（元）	240	200	190	180	170
市场规模（亿元）	176.4	775	1064	1336.5	1445

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可以看到2017年将是金属中框的爆发年，与双玻璃匹配的金属中框市场规模将在2018年达到1064亿元，千亿增量市场呼之欲出。

2016-2020年双玻璃方案下金属中框市场测算

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四、陶瓷机壳的市场空间

我们按照未来三年陶瓷后盖渗透率5%、8%、12%来计算，到2019年陶瓷后盖市场空间将达到356亿元，市场增速巨大。

2016-2020年陶瓷后盖市场规模预测

-	手机出货量（亿部）	陶瓷后盖渗透率	陶瓷后盖出货量（亿件）	单价（元）	市场规模（亿元）	同比增速
2016A	14.7	2.0%	0.294	300	88	-
2017E	15.5	5.0%	0.775	250	194	120%
2018E	16	8.0%	1.280	200	256	32%
2019E	16.5	12.0%	1.980	180	356	39%
2020E	17	15.0%	2.550	150	383	7%

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目前由于陶瓷后盖的良率较低、成本较高，配备的机型很少，只有少量超高端概念机采用，预计未来手机外壳市场格局中，陶瓷一体化机壳或陶瓷背盖板方案将占据超高端市场，不锈钢+双玻璃的设计将成为高端市场的主流，铝合金一体化机身将持续占领中端市场并逐渐向中低端渗透，低端市场将由塑料或铝合金混合体所主导。随着工艺的逐渐成熟，相信陶瓷在手机外壳中的应用将越来越广泛。

外壳市场格局