2017年中国黄连产业格局、特征及市场供需状况分析（图）

    一、黄连概述

    黄连，别名：味连、川连、鸡爪连，属毛茛科、黄连属多年生草本植物，叶基徨，坚纸质，卵状三角形，三全裂，中央裂片卵状菱形，羽状深裂，边缘有锐锯齿，侧生裂片不等2深裂；叶柄长5-12cm。野生或栽培于海拔1000-1900m的山谷凉湿荫蔽密林中。有清热燥湿，泻火解毒之功效。

    世界范围内黄连的产出主要来自中国，而中国黄连的产地主要分布在陕西、湖北、四川、贵州等地，其中，四川东部、湖北西部和陕西南部一片有较大量栽培。黄连主要用于供给中药材的内需，其主要有味连、雅连、云连三个品种大类，分别分布在四川重庆一带、峨眉山洪雅一带和云南一带，市场上的黄连以味连为主，占据最大的市场份额。

    ①黄连分类

    黄连一般分为三种，分别为毛茛科植物黄连（习称味连）、三角叶黄连（习称雅连）或云南黄连（习称云连）。

    黄连主要取用其根茎，三种黄连在形态特征上各有特点，有所不同。

    味连：多年生草本，高20-50厘米，根茎多分枝，多聚成簇或束状，常常弯曲，形如鸡爪，习称“鸡爪连”，其单枝根茎长约3-6厘米，直径0.3-0.8厘米。表面粗糙，有不规则结节状隆起，有须根及须根残基。

    雅连：即三角叶黄连，多年生草本，植株稍高于黄连。药材多呈单枝状，有结节，节膨大，节间较细（俗称“过桥”），微弯曲，长约4-8厘米，直径0.5-1厘米，“过桥”较长。顶端有少数残基。以身干，粗壮，无须根，形如蚕者为佳品。

    云连：药材弯曲呈钩状，形如“蝎尾”，多为单枝，较细小。以干燥、条细、节多、须根少，色黄者为佳品。

    ②黄连的成分

    黄连内富含各种生物碱，包括小檗碱、黄连碱、甲基黄连碱、巴马亭、药根碱、掌叶防己碱等多种生物碱，还包括阿魏酸、黄柏酮、黄柏内酯等其它化学物质。主要是用以制备盐酸小檗碱，即黄连素，是很好的杀菌药物。

    ③黄连标准品

    用于交收的黄连质量指标参考《中国药典》2010版一部黄连项下规定及国家医药管理局和卫生部制定的《七十六种药材商品规格标准》中黄连项下规定的理化指标、质量分级、感官指标进行制订，具体应符合以下规定：

黄连理化指标

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国黄连行业市场竞争态分析与投资战略咨询研究报告》

标准品感官指标

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    ④黄连的价值

    黄连是中国的一种传统中药，中医学上认为它能清热燥湿，泻火解毒，将其主要用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮；外治湿疹，湿疮，耳道流脓。它在传统中医中是很多种药方的一味主药。

    根据现代医学研究，黄连含有小檗碱、黄连碱、防己碱、药根碱、木兰花碱等大量生物碱，以及阿魏酸、黄柏酮、黄柏内酯等成分，具有抗细菌、抗病毒、消炎利胆、解热健胃、镇静降压、抗胃溃疡、抗肿瘤、降血糖等作用，对幽门螺杆菌有较强的抑制作用，可使胃肠平滑肌兴奋，能健胃消食、扩张血管、保护心肌、纠正心律失常、改善心功能，同时还有降血脂和抗血小板聚集等功效。黄连是现今临床最常用的中药之一，广泛应用于急、慢性肠炎，痢疾、上呼吸道感染、各种痈肿、胆囊炎、烧伤、高血压病、心律失常、充血性心力衰竭、脑卒中、糖尿病，急、慢性肝炎，胃炎、胃溃疡等疾病的治疗。

    二、黄连市场概况

    ①黄连行业情况

    ②行业历程

    黄连是我国的一种传统常见中药，在我国有着上千年的种植历史，上世纪30-40年代，黄连产量仅为100-120吨，这个阶段由于各种因素的影响，黄连产量并不稳定，生产也常受破坏，直至建国后，黄连开始稳定生产，国家也将之列入地方特色产业之列，得到了长期的发展。从建国后至今，我们将其分为四个发展阶段：

    1.1980年前的供给紧张阶段。这一时间我国是计划经济体制，国家对黄连是统购统销模式，黄连的生产、销售和价格等都由国家控制，黄连的产量增长比较缓慢，60-70年代，我国黄连年产量增至150-200吨。这一时期的黄连从供给上是相对紧缺的，其黄连叶、黄连须都曾作为黄连的替代品且于临床使用；

    2.80年代至90年代初期的积压烂市期。改革开放后，黄连的紧缺价高状况刺激了黄连的生产，加之80年代中期，由于以黄连为原料的中成药快速发展，黄连年销量接近1000吨，使黄连供应出现缺口，1985年黄连价格攀高到60多元，因此带动了种植面积逐年扩大，盲目发展的黄连至1989年开始大量上市，严重冲击了黄连市场，价格一度跌至20-30元。直至90年代初期，黄连持续大量的供应使黄连价格连年处在低谷，此期间大量的种植企业、经营企业及个人深陷其中其中甚至破产。

    3.21世纪初期的行情暴涨期。进入2000年后，黄连供给的缺少以及市场需求的扩大，使黄连的价格开始快速上涨，在2000年7月份曾高达260-270元，此后又回落稳定在200元。黄连持续上升，刺激药农再次加大种植面积，此后两年中，新增部分货源逐步入市，缓解了供求矛盾，价格在120-170元之间波动。直至2004年产新季时大量新货上市，价格在一年中跌落至40-50元，结束了四年的高价。

    4.2005年至今的平缓稳定期。2005年后，黄连价格虽然在2006-2008年间出现过几次短暂反弹，但总体仍在低位。2008年后黄连价格跌落到谷底，最低达到了40元/kg，之后慢慢回升，到了2010年，价格在100元/kg上下。2012年至今，行情总体较为平稳，虽然也有过小幅震荡，但大多都是昙花一现。2015年黄连市场行情也一般，价格从年初的78元/kg左右一直滑落至62元/kg，2016年3月份行情回暖价格涨至65元/kg左右，之后又回落，目前在65元/kg附近波动。

1988-2016年黄连历史价格统计表：（规格：鸡爪，产地：四川；元/千克）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    三、产业格局和特征

    目前，我国的黄连产区主要分布于重庆石柱、湖北利川、四川省和云南省部分地区，陕西南部和贵州等地也有产出。虽然黄连的产地看似很多，但实际上黄连的种植区域非常集中，重庆石柱和湖北利川的黄连产量要占据全国的80%以上。石柱目前有16个乡镇69个村10万农民从事黄连种植，全县年均在地黄连5.1万亩，年产量近年突破2000吨大关，占据全国黄连产量的60%以上，由此可见黄连产业的上游种植端在地域上较为集中。

    黄连产业的中游，如饮片加工厂、面向零售和消费下游的经销商等则分布于各大黄连交易市场，目前我国有四大黄连交易市场，分别为安徽亳州、河北安国、广西玉林和成都荷花池交易市场。这些综合性的大型中药材市场一般中药产业密集，饮片厂、商户、经销商等都云集在此。以亳州为例，在亳州当地工业区，仅通过GMP（药品生产认证）的饮片厂就有100多家之多，而通过GSP（药品销售认证）的中药材销售企业更是不计其数。而在亳州当地的中药城里，经营中药材的商户人数有上万人之多，专营大宗黄连贸易的商户更是达上百人。就亳州所辐射的地区而言，消费终端的黄连采购源基本都来自于亳州中药材市场，而不是产地。

    综合分析整个黄连产业，可以看出黄连产业有如下几个特征：

    （1）产业分离，上下游各自集中。从上述黄连产业格局分析中可以知道，在整个黄连产业的布局上，上下游是相对分离的，而上下游各自的产业却又各自集中在产地和交易市场，这是黄连产业显示出的一大特征。

    （2）产业链分化。黄连是一种传统中药，经过现代科技的发展，如今的黄连已经有多种利用方式，典型的就是中成药的开发和生物制剂的提取。它所消费的黄连数量日渐增多，在产业上游的加工开始就与传统中药饮片有所区别。

    （3）产品附加值低。黄连和种植仍属传统的农业范畴，以劳动密集为主，技术含量较低，在种植端有着较低的附加值。而黄连的饮片加工，手段和技术都较为初级，属初制加工，但成品一般就直接参与消费利用，所得利润也不高。而深加工方面，由于中成药和生物制剂方面的龙头产品缺乏且面临较强的市场竞争，使得深加工产品能以拉动整个黄连产业，从整体上看，黄连产品附加值处于较低水平。

    四、黄连的供需状况

    目前全球的黄连生产主要集中在中国，日本、越南也有生产，中国的黄连产量占到世界的2/3以上，但国内所产黄连90%是供内销，仅少量出口，主要出口目的地为东亚地区。见下表：

2015年中国黄连主要出口目的地（数量、金额）

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    进口黄连的主要国家和地区基本都属于中华文化圈，有着中医药行业的存在，它们黄连进口主要是用于本土中药的使用。随着中医在全球被逐渐广泛的认可，世界其它各国对于黄连的进口量将会不断增加。

    国内黄连年需求量在3000吨左右，主要有中药材、中成药和生物制剂所用，近年黄连市场的需求并无太大波动，需求量变化不大，而黄连的生产由于其生长周期长的原因，每年都随着市场价格有所波动。

    五、黄连价格的形成及影响因素

    ① 黄连价格组成

    黄连是一种中药材，亦属于农产品，它从种植到加工生产，再到流通销售，它是在种植成本的基础上，不断加入各种附加值，从而最终形成我们所见到的终端价格。

    从产业链上来看，黄连的价格自上游到下游要受到各种不同因素的影响，一个环节就会有着多种价格影响因素。我们首先分析其价格构成，一般而言，市场上所售黄连，它的价格构成主要有：黄连的种植成本；黄连的加工成本；流通运输成本；农户和商家所必要的收益等。

    而黄连销售价格，也就是面对终端消费者的最终价格，其中成本包含了各个消费渠道的成本，销售人员费用等等。

    ② 影响黄连的价格因素分析

    黄连供求关系是影响价格的最直接因素，有了市场需求，才能保证价格的实现，要么就会变成有价无市的尴尬。市场上供大于求时，黄连价格趋于下降；供不应求时，黄连价格倾向于上升。上升和下降的幅度取决于市场具体竞争状况。黄连市场的供给S曲线与需求D曲线共同决定黄连的价格。

黄连供给需求一般模型

资料来源：公开资料整理

    六、 需求因素分析

    近年来，国内黄连需求趋于稳定，各种黄连中成药已经开发出来，并开始面向消费者，预计随着黄连中成药市场的扩大，黄连的市场需求会逐步增加。

资料来源：公开资料整理