2016年中国通用航空产业链概述【图】

    一、通用航空产业链的界定

    通用航空是我国改革开放以来为数不多的没有与国民经济同步发展的产业，在目前转变经济增长方式和产业升级的大背景下广受关注。通用航空，是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

通用航空产业链

资料来源：公开资料整理

    如上图所示，按照供需关系和价值流动将通用航空产业链分为基础产业、航空制造业、运行保障资源、通航运营业和应用产业五个板块。按照五大板块的性质，又可以分为通用航空核心产业和关联产业。核心产业包括通用航空器制造、通航运营和运行所需的各类保障资源三大板块，图中实线表示商品或服务的流动，虚线表示资金的流动。关联产业则包含基础产业和应用产业，基础产业为通用航空的上游产业，为通用航空器制造提供资源保障和技术基础；应用产业是通用航空的下游产业，主要是通用航空作为生产工具或消费物品服务于国民经济三次产业。

    二、通用航空产业链的特点

    一是产业链条长。通用航空广泛应用于抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学试验、遥感测绘、教育训练、文化体育、旅游观光等领域，产业链涉及冶金化工、先进材料、电子信息、新能源以及基础设施建设、人员培训、金融服务等各个领域。从通用航空产业链构成来看，通用飞机制造是核心，上游是配件制造、下游是销售，前段是设计、后端是试飞；接下来是通用航空运营配套产业链，包括直接运营、人员培训和机场服务；最后一个环节是MRO（维修、修理和大修），保证飞行安全和保持飞机性能。

通用航空产业链条长

资料来源：中国民用航空局

    二是带动性强。通用航空产业投资效益巨大，投入产出比例高达1:10，就业带动比1:12，远高于汽车等传统装备制造业。随着通用航空向各个领域的渗透，通航产业正逐步成为带动科技、旅游、农业等传统产业升级和经济发展方式转变的重要力量。

    三、通用航空产业链各环节市场结构分析

通用航空核心产业结构

资料来源：公开资料整理

    1、通用航空器制造

    通用航空应用广泛，航空器类型多。根据航空器的用途不同将其分为公务包机、短途飞行、航空作业、飞行训练和娱乐运动五大类。

    公务包机是指用于执行公务飞行、包机飞行任务的固定翼飞机，按照市场定位又可以分为三类，其中高端公务机是指多发涡喷公务机，这类机型性能优越、可进行远程跨洋飞行，机体宽大舒适、内装豪华，价格通常在1.5亿元人民币以上，常作为大型企业首脑、超级巨星、政府高官及高端包机使用；中低端公务机多采用涡喷发动机或涡轮螺旋桨发动机，可进行中短程飞行，价格从数千万人民币到亿元左右，在国外多用于企业管理人员公务出行，国内低端公务机尚不多见；空中出租车主要是小型单发活塞螺旋桨飞机或直升机，用于短途飞行，价格较低，目前国内这类业务尚未开展。

    短途飞行主要是指用于执行通勤飞行任务的航空器，具体是指“座位设置（不包括驾驶员）为19 座或以下，最大审定起飞重量为8618 公斤（19000 磅）或以下，用于非特技飞行的螺旋桨驱动的多发动机飞机。”通勤飞机大多采用双发涡桨发动机、可收放式起落架、下单翼布局，这类机型巡航速度不高、飞行距离一般在500公里以内。通勤飞行多用于地形条件恶劣、不便于发展陆路交通的地区，开展点对点的穿梭往返。

    航空作业类主要是指用于执行航空作业任务的航空器，具体是指“是指座位设置（不包括驾驶员）为9 座或以下，最大审定起飞重量为5700 公斤（12500 磅）或以下，用于非特技飞行的飞机。”一般采用单发活塞发动机、固定式起落架、上单翼布局。作业类航空器又可分为三类：
初级类航空器是指满足“无动力驱动或者由一台自然吸气式发动机驱动、在标准海平面昼间条件下失速速度不大于113公里/小时（61节）；如果为旋翼航空器，主旋翼盘载荷限制值为29.3公斤/平方米（6磅/平方英尺）；最大重量不大于1225公斤（2700磅）；或者对于水上飞机，不大于1530.9公斤（3375磅）；包括驾驶员在内，最大座位数不超过4人；客舱不增压”的航空器，这类航空器不能用于商业运营。

    限制类航空器指仅供专门作业用的某种类别的航空器，包括农业（喷洒药剂和播种等）、森林和野生动植物保护、航测（摄影、测绘、石油及矿藏勘探等）、巡查（管道、电力线和水渠的巡查等）、天气控制（人工降雨等）、空中广告以及局方规定的任何其他用途。

    训练类航空器主要是用于飞行训练的飞机和直升机。按照私照、商照和高性能训练目的的不同，涉及单发活塞、双发活塞、双发涡桨等不同机型。这类机型更强调经济型和可靠性。

    此外，还有用于娱乐运动的超轻型航空器，指由单人驾驶、仅用于娱乐或体育活动、不需要任何适航证的空中飞行器具，有无动力均可。

    2、通用航空保障

    麻雀虽小五脏俱全，通用航空运营所涉及的各类运行资源与运输航空相近。按照资源或服务的获取方式，将其分为市场资源和非市场资源两大类。市场资源主要是指企业可通过市场购买获取的运行资源。包括机场、人员、油料和航材、航油、中介代理等其他资源。

    通用航空活动既涉及通用机场和临时起降点，也能够使用一些不太繁忙的运输机场。2012年6月出台的《通用机场建设规范》中明确了三类通航机场的定义，指出一类通用机场是具有10～29座航空器经营性载人飞行业务，或最高月起降量达到3000架次以上的通用机场；二类通用机是指具有5～9座航空器经营性载人飞行业务，或最高月起降量在600～3000架次之间的通用机场；除一二类之外的属三类通用机场。

    目前我国通用航空的各类人员都比较紧缺。通用航空人员按照工作性质可分为经营管理人员和专业技术人员两大类，专业技术人员又可细分为维修人员和飞行人员两大类。目前国内91部、135部公司飞行人员不足，且通航飞行人员年龄偏大，不利于行业发展。

    通用航空器使用的燃料包括航煤和航汽。大部分作业类、训练类航空器需要使用航空汽油，但目前国内航汽供应不足，市场价格高企，制约了行业发展。由于通用航空机型多、单机型规模少，造成了通航航材保障困难。通用航空的融资租赁主要针对公务机和航校大规模采购，但国内作业企业经营规范性不足、盈利性较差，导致了针对于作业类和私人飞行类航空器的支持力度不足。

    3、通用航空运营

    通用航空作业类别多样，可以将其归结为四类：商业运输、特种飞行、非特种作业和非商业飞行。第一类是商业运输，指按照135部使用起飞全重5.7吨以下的飞机、旋翼机进行的定期载客运输，使用起飞权重3.4吨以下的飞机、旋翼机进行不定期载客运输、货运，业务形态上表现为公务航空、通勤飞行和短途货运。第二类是特种飞行，主要是改变了航空器的重心、气动外形等，具体包括使用限制类航空器所从事的特种作业以及作业飞行。第三类是使用正常类航空器的非特种作业，包括航空服务、飞行体验、观光游览等。第四类是非商业运营，包括私人飞行、娱乐飞行、自有公务机运营等自用类飞行和医疗救援、警航消防、应急救援等社会公益性飞行。

    三、通用航空关联产业

通用航空关联产业

资料来源：公开资料整理

    从产业上游来看，通用航空产业链条长，通用航空行业的发展将带动上下游数十个行业，产业技术附加值高、资金密集度高，能够带动国民经济上一个新台阶。从产业下游来看，通用航空用途广泛、形态多元，兼具生产工具属性和消费品属性，同时服务于国民经济一、二、三产业，可以满足我国不同发展水平区域和未来数十年经济社会发展的需要。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国通用航空行业市场运营态势及发展前景预测报告》