2016年中国户外用品市场现状分析及发展趋势预测【图】

    一、中国户外用品市场现状分析

    户外用品指的是参加各种探险旅游及户外活动时需要配置的一些设备。根据中国户外用品零售行业商会（CORA）的分类，户外用品分为服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类和器材类六大类，常见装备包括帐篷、登山鞋、防风衣裤、头盔、踏雪板、高山眼镜等。根据中国纺织品商业协会户外用品分会（COCA）数据，2014年我国户外用品消费中，服装、鞋类、背包消费金额占户外用品消费的90%以上。

户外用品分类

    1、户外运动属于舶来品，20世纪80年代初户外运动从欧美传入中国，2000年左右，我国户外用品行业迎来爆发式增长。根据COCA统计数据，2000-2015年我国户外用品年零售总额从1.48亿元上升至221.9亿元，GAGR高达43.08%。受消费疲软的大环境影响，近年来户外用品行业进入调整期，增速有所下降，2015年增速为10.51%。

2000-2015年中国户外用品零售总额及增长率

    尽管短期内行业增速放缓，但对比欧美，户外用品零售行业仍具备较大提升空间。据美国户外协会（OIA）统计，2013年美国户外运动用品零售额为119 亿美元，约为同期中国市场的4.4倍。2014年欧洲累计销售总价值48.3亿欧的专业户外运动用品，折合零售总额约102亿欧元，约为同期中国市场的4.2倍。而日本、韩国等亚洲国家户外运动产业发展也非常迅猛。2012年日本户外用品市场规模为1552亿日元，约等于人民币113亿元；韩国2012年市场规模约为3万亿元韩元，约等于人民币166亿元。而从户外用品消费额占GDP 的比重来看，2012年我国户外用品零售额占GDP的比重为0.028%，仅为美国的五分之二，韩国的八分之一。

    分维度看，我国居民户外运动参与率与人均户外用品消费额均低于欧美国家。首先从户外运动参与率看，欧美人群参与比例显著高于我国。根据美国户外基金会的调查数据显示，2015年美国户外活动总参与次数为11.7亿次，1.424亿美国人（占美国人口总数的48.4%）至少参加过一次户外活动；在欧洲，根据市场研究机构NPD显示，58%德国人是户外运动爱好者。在我国，根据中国户外品牌联盟有限公司（COA）2013年的报告，我国约有1.3亿人开展户外运动，占总人口的9.5%。其次，从人均户外用品消费额看，2013年中国人均户外用品消费额约为138元，而美国约为500元，约为中国的3.63倍。我国在户外运动参与率与户外用品人均消费额这两个维度上与欧美均存在较大差距，我国户外用品零售行业规模仍具备较大提升空间。

2006-2015美国户外运动参与人数与参与率

    2、随着户外运动的迅猛发展，户外用品品牌数量不断增加。2011年，品牌数量增速达到最高值（29.4%）。近几年来，受国内消费疲软影响，行业竞争进入调整期，新进入品牌数量逐渐减少，2015年新增品牌数仅为10家，行业进入较为稳定的发展阶段。截止2015年底，中国户外用品品牌总数量为955家，行业竞争较为激烈。

2008-2015国内市场户外用品品牌数量及增长率

    从品牌分布情况看，目前户外用品中高端品牌以欧美为主导。欧美是户外运动的发源地，欧美户外用品品牌经过半个多世纪的发展，培育出了许多拥有悠久历史与文化，同时在科技、设计等方面都处于领先地位的品牌，如北面（The North Face）、哥伦比亚（Columbia）、狼爪（Jack-Wolfskin）等，深受国内外消费者的认可，国外品牌在中高端市场竞争中一直处于领先地位。

    随着户外运动的逐渐普及，专业小众市场逐步向休闲旅游市场延伸，消费者对户外用品的需求呈多元化发展，国产品牌份额逐步提升。2008年左右，以大众户外品类为主的国内品牌开始快速增长，在品牌数量与出货额的增速上都高于国外品牌。2011年，国内品牌在出货总额上首次超过国外品牌；2013年，国内品牌在品牌数量上超过国外品牌。目前从品牌数量和出货额上看，我国户外用品市场国内外品牌各自占据市场半数左右的份额。

2009-2015年国内外户外用品品牌出货额

2009-2015年国内外户外用品品牌数量

    3、户外用品零售渠道主要可分为线下实体店销售与线上网络销售两种，其中线下实体店可进一步分为专业户外店与百货商场店。2010年之前，线下实体店在销售渠道中占据绝对优势。2010年起，电商渠道开始发力，商家数量与销售额均迅速增加。

    2015年，户外用品市场百货商场店数量首次出现下降，降至7451家，较上年同期减少421家；专业户外店稳中有升，增长至2216家，较上年同期增长51家；电商商家数量增速放缓，增长15家，达到673家。2015年商场店零售总额同样首次出现负增长，下降3.61%至112.3亿元。电商商家数量虽然仅占6.5%，但电商零售总额达到70.5亿元，占户外用品零售总额的31.77%，同比增长50.32%。

2010-2015年户外用品各渠道商家数量

2012-2015年户外用品各渠道销售额

2015年户外用品各渠道商家数量占比

2015年户外用品各渠道销售额占比

    电商的优势在于打破了消费者时间与空间的限制，使得消费者更方便地购买产品；线下实体店则购物体验更好。随着电商红利逐渐消退，预期未来电商渠道增速会有所降低，但销售总额仍会保持上升趋势；百货商场店的销售占比则会因为电商的冲击进一步下降；专业户外店具有更丰富的产品体验与更专业的服务，抵抗电商冲击的能力比百货商场更强，未来将保持稳中有升的趋势。总体来看，预计未来线上线下结合的全渠道模式将成为户外用品零售发展趋势。

户外零售各渠道优缺点

    二、中国户外用品行业发展趋势

    1、户外运动作为一种可选体育活动，其消费意愿与GDP发展水平有着密切联系。据业内专家相关测算，当人均GDP水平处于5000美元以下时，人们开展的户外运动仅限于郊游、徒步、垂钓及登山等基础大众类户外运动。当人均GDP达到6000美元时，跑步等开始兴起。当人均收入上升到8000美元时，骑行和滑雪逐步流行。当人均GDP超过10000美元时，划艇等水上户外运动开始受到青睐。

户外运动的类型与GDP的关系

    以美国为例，美国户外运动兴起于20世纪60/70年代，1969-1979美国人均GDP水平在4803美元至11302美元之间。而2015年我国人均GDP为49351元，折合约7500美元，相当于美国70年代的水平，正处于户外运动快速兴起阶段。随着我国人均GDP持续稳定增长，户外运动将持续维持高景气，从而带动整体户外用品行业快速发展。

2000-2015我国人均GDP及增长率

    2、户外运动的本质是一种生活方式的选择，体现的是拥抱自然、挑战自我的理念。因此，人民对待生活与运动的观念是影响户外运动参与度的关键因素。

    2015年7月31日，北京与张家口成功申办2022 年冬奥会。国家体育总局局长助理高志丹曾在全国第十三届冬运会新闻发布会上表示，要实现“带动三亿人上冰雪”的目标，这将极大推广冰雪运动的相关理念，促进冰雪户外运动的普及与发展。随着近年来国人对健康与运动的愈发重视，我们认为必将有越来越多的中国人认同户外运动的理念，并积极投身于户外运动中。

    3、户外运动的高速发展离不开政府的扶持。以美国为例，美国联邦政府对户外运动一向高度重视，并把户外运动提高促进经济社会发展、改善国民身体健康的战略高度给予支持，具体而言体现为以下三个方面：

    第一，资金支持。土地与水源保护基金（LWCF）常年资助联邦政府、州政府、地方政府购买土地、水源及其他环境保护设施，用于满足人们休闲游憩的需要。截止2015年，土地与水源保护基金会资助购买的土地共计283万公顷，资助了4万个户外运动建设项目，累计资助金额高达90亿美元。在土地与水源保护基金会推动下，政府与慈善机构也在资金方面大力支持户外休闲娱乐设施的建设。

    第二，政策支持。美国关于户外运动的法律法规多达上百部，对户外运动行业的规范和发展起到了重要的作用。如1963年的《户外休闲法案》中，明确了户外休闲设施为公共的所有物和政府责任所在；1965年的《土地与水源保护基金法案》中，土地与水源保护基金协会被授予资助政府购买户外设施的权力。

    第三，管理支持。美国组建了多个部门对户外行业进行管理与规范，如户外产业协会、户外娱乐管理局（BOR）、总统户外运动特别委员会等，对户外行业的规范发展起到了积极作用。

    而自从2010年以来，我国国务院与体育总局便不断出台相关政策扶持体育产业，并将全民健身上升至国家战略层面。户外运动与我国体育行业的发展以及民众对体育活动的参与度息息相关，在政府政策大力支持下我国户外用品行业将持续受益。