研判2025！中国商业保险行业产业链图谱、政策、市场现状及未来前景分析：商业保险产品购买需求日益增长，产业规模不断扩容[图]

内容概要：商业保险是指通过签订保险合同，以营利为目的，由专业保险公司经营的保险形式。随着国家政策措施逐步实施落地，我国居民对商业保险的认知度愈加广泛，市场商业保险产品购买需求日益增长，国内商业保险行业迎来广袤发展前景。数据显示，我国商业健康保险保费收入由2012年的863亿元增长到2019年的7066亿元，年均复合增长率超过了30%；近几年来，国内商业健康险保费增速虽整体放缓，但2024年已增长至9800亿元左右，促使我国商业保险产业规模呈现日益扩容态势。

相关上市企业：中国人保（601319）；中国平安（601318）；中国人寿（601628）；中国太保（601601）；新华保险（601336）；阳光保险（06963）；益盛鑫（YSXT）；致保科技（ZBAO）；有家保险（UBXG）等

相关企业：安邦保险集团股份有限公司；泰康保险集团股份有限公司；中华联合保险集团股份有限公司；四川恒光保险代理有限公司等

关键词：产业链；政策；商业健康险收入；重点企业；竞争格局；发展趋势

一、行业概况

商业保险是指通过签订保险合同，以营利为目的，由专业保险公司经营的保险形式。其主体是商业保险公司，保险关系体现在保险合同中，对象可以是人和物（包括有形的和无形的），如人的生命和身体、财产以及与财产有关的利益、责任、信用等。商业保险的经营目标是盈利，以确保被保险人享有最大程度的经济保障。根据保险标的不同，商业保险可以分为人身保险和财产保险两大类。其中，人身保险包括寿险、健康险、意外伤害险等；财产保险则包括企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险等。

商业保险行业产业链上游主要包括为保险公司提供各类技术支持和服务的供应商，如IT技术提供商、数据服务提供商、风险管理咨询机构等，主要为保险公司提供系统解决方案、数据挖掘、风险评估等服务，帮助保险公司提升业务效率和服务质量。产业链中游是商业保险行业的核心环节，主要包括保险公司、保险中介机构和再保险公司。产业链下游为商业保险产品的最终消费者，主要包括医疗、汽车、金融等行业个人客户和企业客户。

二、产业现状

目前，我国形成以医疗救助为托底，以基本医疗保险为主体，以商业医疗保险为补充的医疗保险体系，商业保险中的年金保险、养老保险等产品可以帮助个人进行退休规划，确保在退休后能够维持一定的生活水平。从我国商业保险支出占比来看，商业健康保险占比仅13%。

而近几年来，国家相关部门密集出台政策予以商业保险全产业链多环节刺激需求，通过给与扣税支持，支持个账资金购买商保等政策提升购买需求；同时在增加产品的覆盖范围，在商业保险定价、核保、理赔环节给与支持。例如，2023年7月，国家金融监督管理总局发布的《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》提出，扩大适用保险产品范围，由医疗保险扩展至符合要求的疾病保险和长期护理保险；2024年7月，国务院发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，推动商业健康保险与健康管理深度融合，丰富商业长期护理保险供给。

随着国家政策措施逐步实施落地，我国居民对商业保险的认知度愈加广泛，市场商业保险产品购买需求日益增长，国内商业保险行业迎来广袤发展前景。数据显示，我国商业健康保险保费收入由2012年的863亿元增长到2019年的7066亿元，年均复合增长率超过了30%；近几年来，国内商业健康险保费增速虽整体放缓，但2024年已增长至9800亿元左右，促使我国商业保险产业规模呈现日益扩容态势。

相关报告：智研咨询发布的《中国商业保险行业市场全景评估及发展前景研判报告》

三、企业格局

随着保险市场的不断发展，我国商业保险行业市场竞争日益激烈。人保、国寿、平安、太保等头部企业凭借其雄厚的资本实力、广泛的销售网络和品牌优势，占据产业过半市场份额，在行业中处于主导地位；同时，通过多元化的产品布局和综合金融服务，正不断巩固其在车险、寿险等传统险种市场的地位。而众安保险、泰康在线等中小保险公司则通过聚焦细分市场和创新业务模式实现差异化竞争。例如，众安在线专注于互联网场景险，泰康深耕养老社区捆绑模式。

此外值得注意的是，随着国内保险市场逐步开放，外资保险公司凭借先进的经营理念、丰富的产品线和优质的服务，所占市场份额稳步提升至10%左右，且由于外资险企在高端医疗险、再保业务等领域具有优势，进一步加剧了我国商业保险市场竞争。

中国人民保险集团股份有限公司由成立于1949年10月20日的中国人民保险公司发展变革而来，是新中国保险事业的开拓者和奠基人，于2012年12月7日在香港联合交易所完成了H股上市，2018年11月16日在上海证券交易所登陆A股市场，股票简称“中国人保”。中国人保现已成为综合性保险金融集团，旗下拥有人保财险、人保寿险、人保资产、人保健康、中诚信托、人保养老、人保投控、人保资本、人保再保、人保科技、人保金服、人保香港等12家子公司及成员公司，实现了全保险产业链和银行、信托等非保险金融领域战略布局，业务范围覆盖财产险、人身险、再保险、资产管理、不动产投资和另类投资、金融科技、年金和养老金、保险经纪等。数据显示，2024年前三季度，中国人保营业收入为4695.76亿元，同比增长12.16%。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司基础上组建而成的保险集团公司，是国内领先的综合性保险集团，并是首家A+H+G（上海、香港、伦敦）三地上市的保险公司，股票简称“中国太保”。中国太保拥有人寿保险、财产保险、养老保险、健康保险、农业保险和资产管理等在内的保险全牌照，可通过旗下子公司为客户提供各类风险保障解决方案、财富规划以及资产管理等产品和服务。数据显示，2024年前三季度，中国太保营业收入为3105.64亿元，同比增长21.35%。

四、发展趋势

1、行业数字化转型加速

随着大数据、人工智能、区块链等技术的广泛应用，保险行业的数字化转型将加速推进。保险公司将利用这些技术提升业务效率和服务质量，创新产品和服务模式。例如，通过智能核保理赔技术，可以大幅提高理赔效率，降低运营成本；区块链技术则可以增强保险合同的透明度和安全性。此外，互联网和移动设备的普及使得线上渠道成为消费者购买保险的主要方式之一，保险公司将加强线上渠道的建设和运营，提升线上服务的质量和效率。

2、健康保险需求上升

随着健康意识的提高和医疗费用的增加，健康保险市场需求将持续增长。保险公司将加强与医疗、健康管理等机构的合作，为客户提供更加全面的健康保障服务。同时，商业养老保险也将得到大力发展，以满足人们对养老保障的需求。例如，中国平安在健康险和养老险领域不断创新，推出了一系列符合市场需求的产品。

3、市场规模持续增长

近年来，我国商业保险市场规模持续扩大。数据显示，2024年我国保险业实现原保险保费收入达5.7万亿元，同比增长11.15%。截至2024年底，国内保险行业资产总额达到35.91万亿元，同比增长19.86%‌。预计未来几年，我国商业保险市场将继续保持快速增长态势，成为全球保险市场的重要增长动力。随着经济的持续增长和居民收入水平的提高，保险需求将持续增加，特别是在健康险、养老险等领域的增长潜力巨大。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国商业保险行业市场全景评估及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。