2024年中国光伏电池片行业产业链、产量、竞争格局及发展趋势研判：光伏电池片产量增长势头良好，N型电池片发展空间较大[图]

内容概况：近年来，受下游客户需求增长等因素影响，我国光伏电池片行业实现了快速发展。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的数据显示，全国光伏电池片产量已经从2011年的19.8GW迅速增长到了2022年的318GW，2022年光伏电池片产量同比增长60.69%，近十年复合增长率达32.60%。2023年，中国光伏电池片产量达545.0GW，同比增长71.4%。

关键词：光伏电池片、光伏组件产量、光伏电池片产量

一、光伏电池片行业概述

光伏电池片是由单/多晶硅片制成的可以将太阳光能转化为电能的半导体薄片。光伏电池片位于光伏产业中游，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命，是光伏发电系统的核心部件。根据基体材料的不同，太阳能电池主要分为晶硅电池、薄膜电池和新型电池三大类。从市场应用角度来看，晶硅电池因光电转换效率高、工艺成熟、原料储量丰富等优点，处于市场主导地位。按照所用硅材料形态的不同，晶硅电池分为单晶电池和多晶电池，随着近几年单晶电池生产技术的进步以及成本的不断下降，单晶电池性价比不断提高，在晶硅电池市场处于主导地位。

降本增效是推动光伏行业不断发展的内在牵引动力，随着光伏各个产业链的日趋成熟，光伏电池片作为光电转换效率的决定性影响因素，是现阶段光伏产业链最核心的技术变革领域。光伏电池片技术的技术迭代与光伏设备的技术演进以及应用相互推动和成就，共同推动光伏电池片生产的降本增效。从光伏电池片的技术发展和迭代来看，整体可分为验证、快速发展、爆发增长与新型高效四个阶段。

二、光伏电池片行业政策

我国政府高度重视光伏产业的发展，先后制定了一系列电价、补贴、税收、发展规划等相关的政策，极大程度上加速了我国光伏产业的发展。我国政府对可再生能源的重视以及优化能源结构的决心。政府不断加大对可再生能源的投资力度，无疑是对光伏产业释放出利好信号。2023年6月，工信部等5部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出基础产品可靠性“筑基”工程中的电子行业包括：提升高频高速印刷电路板及基材、新型显示专用材料、高效光伏电池材料、锂电关键材料、电子浆料、电子树脂等。2024年3月，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》，提出要重点发展晶体硅光伏电池材料和化合物薄膜，开发大尺寸单晶硅、多晶硅太阳能硅材料、多晶硅薄膜等，研发新型高效钙钛矿电池材料和铜铟镓硒等薄膜电池材料，打造“硅烷—颗粒硅—单晶硅片—电池片—组件—电站”产业链。

三、光伏电池片行业产业链

从光伏电池片产业链上游来看，电池片主要原材料为硅片，主要辅材为银浆、铝浆和化学试剂，主要动力为电力。从光伏电池片产业链下游来看，电池片主要与光伏玻璃、其他封装材料（背板、EVA胶膜等）共同封装形成光伏电池组件，组件再与逆变器、支架等共同构成光伏电站发电系统。

光伏电池片约占光伏组件总成本的64%，是光伏组件成本构成中最重要的一环。据统计，2023年中国光伏组件产量为518.1GW，同比增长79.5%。2023国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%。未来，随着全球与中国光伏新增装机容量不断增加，光伏组件内需及出口需求也会不断增大，从而促进光伏电池片的需求增长。

相关报告：智研咨询发布的《中国光伏电池片行业市场竞争态势及前景战略研判报告》

四、光伏电池片行业发展现状

近年来，受下游客户需求增长等因素影响，我国光伏电池片行业实现了快速发展。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的数据显示，全国光伏电池片产量已经从2011年的19.8GW迅速增长到了2022年的318GW，2022年光伏电池片产量同比增长60.69%，近十年复合增长率达32.60%。2023年，中国光伏电池片产量达545.0GW，同比增长71.4%。

产品结构方面，P型电池仍为市场主流，市场占比达71.0%；以TOPCon、异质结为代表的N型电池稳步发展，市占率有所提升，达25.6%。

五、光伏电池片行业企业格局和重点企业分析

1、企业格局

我国光伏电池片厂商占据全球领先地位，部分厂商同时布局电池片、组件环节，其生产的电池片主要用于自制组件，不外售或仅少量外售电池片；部分专业化电池片生产厂商则以电池片外售为主。近年来，光伏电池片行业呈现出“强者恒强”的马太效应，产业集中度逐步提升，头部企业市场份额持续扩大。在大尺寸化发展趋势下，不同组件及电池片厂商基于自身技术积累及对未来市场需求的理解，进行了差异化的技术及产品布局。2023年，通威股份、爱旭股份、中润光能稳居全球前三位置。2024年上半年，中润光能跃居全球第一，通威股份滑至第三，爱旭股份则跌至第四，与英发睿能并列。2023年出货量第四的捷泰科技，2024年上半年则升至第二的位置。新晋全球电池冠亚军的中润光能、捷泰科技，均聚焦电池领域，走专业化路线。数据显示，2024年上半年前五大电池片供应商的总出货量为77.96GW，同比下滑约7-8%，结束了过去数年高速增长的趋势。

2、重点企业

通威股份有限公司目前已形成超42万吨高纯晶硅产能、90GW太阳能电池产能以及55GW组件产能，产品成本、质量、效率世界领先，是全球光伏行业的重要参与者与推动者。2024年上半年，公司太阳能电池业务积极应对产品价格大幅波动及N型技术快速发展的行业形势，通过聚焦技术研发，加快产能结构调整，推动先进TOPCon产能快速释放，有效匹配市场需求，同时抢抓海外订单，在新建产能及原有产能改造爬坡的影响下，依然完成了超过35GW的电池销量（含自用）。基于对产业链N型产品需求节奏的提前研判，公司自2023年于行业率先启动大规模PERC产能改造升级工作，并积极抓住报告期内电池行情低谷期加快改造进度，目前约38GW PERC产能已全部改造完毕，TNC电池月产占比超过80%。数据显示，2024年上半年，通威股份光伏业务营业收入同比下降49.76%至292.18亿元。

上海爱旭新能源股份有限公司是一家全球领先的新能源高科技企业，聚焦光伏发电核心产品的研发制造和一体化整体解决方案，为客户提供太阳能电池、ABC（All Back Contact）组件和场景化的解决方案。公司秉承“为零碳社会带来澎湃动力”的使命，以极致创新驱动零碳能源时代的加速到来。公司深耕太阳能电池领域逾15年，积累了雄厚的技术实力，在光伏电池环节处于技术领先地位。自2017年自行研发并推出“管式PERC电池技术”以来，行业多次重大技术变革，公司都成功发挥了核心引领作用。数据显示，2024年上半年，爱旭股份单晶太阳能电池片营业收入为30亿元。

六、光伏电池片行业发展趋势

1、应用场景不断拓宽

随着科技的进步和环保意识的增强，光伏电池片的应用场景正在不断拓宽。从传统的屋顶光伏到如今的建筑一体化光伏（BIPV）、农业光伏（农光互补）、交通光伏（光伏公路、光伏停车场）等领域，光伏电池片的应用范围越来越广泛。这些新应用场景不仅提高了光伏电池片的利用率，也推动了光伏电池片行业的创新发展。未来，随着光伏技术的不断成熟和成本的进一步降低，光伏电池片的应用场景还将继续拓宽，为更多领域提供绿色、清洁的能源解决方案。

2、N型产品市场份额加速提升

近年来，N型光伏电池片的市场份额正在加速提升。相较于传统的P型电池片，N型电池片具有更高的转换效率和更优异的性能表现。随着技术的不断进步和成本的逐渐降低，N型电池片的市场竞争力越来越强。未来，随着光伏行业对高效率、高可靠性电池片的需求不断增加，N型电池片的市场份额有望进一步提升，成为光伏电池片行业的主流产品。

3、产品出海或将提速

随着全球环保意识的提高和能源结构的转型，光伏电池片产品的海外市场需求不断增长。中国光伏电池片行业凭借先进的生产技术、优质的产品质量以及具有竞争力的价格优势，已经在国际市场上占据了一定的份额。未来，随着“一带一路”倡议的深入推进和全球能源合作的不断加强，中国光伏电池片产品的出海速度有望进一步提升，为更多国家和地区提供绿色、清洁的能源解决方案。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国光伏电池片行业市场竞争态势及前景战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。