2024年中国消费金融行业发展历程、资产规模、贷款余额及趋势研判：消费金融公司贷款稳定增长，消费金融行业市场空间大[图]

内容概况：近年来，我国消费金融公司贷款稳定增长。中国人民银行数据显示，截至2023年底，中国消费金融公司资产规模和贷款余额分别达12087亿元和11534亿元，同比增长36.7%和38.2%，有力促进消费、扩大内需。

关键词：消费金融、个人消费贷款余额、资产规模、贷款余额、不良贷款余额、不良贷款率

一、消费金融行业概述

消费金融（Consuming Finance）是指以消费为目的的支付行为和融资行为。消费和金融都是一种经济行为，消费金融是由消费与金融两种经济行为紧密结合在一起形成一种新的经济行为。同时，从供给的角度看，消费并不必然伴随着融资行为，而是在生产不足的卖方主导短缺经济阶段，逐渐发展到生产过剩、需求不足的买方经济条件下，为调节和促进消费需求为目的的金融行为。

根据服务提供者、产品特性以及贷款的使用场景，消费金融可以分为银行系消费金融、持牌消费金融公司、互联网公司旗下的消费信贷平台、非持牌消费金融、消费贷与现金贷、其他消费金融服务等。

我国消费金融行业主要经历了五个阶段。1980年代至1990年代初期的萌芽阶段。在这个时期，中国消费金融的概念开始萌芽，但尚未形成完整的行业体系。金融机构主要提供一些简单的消费信贷服务，如信用卡业务和少量的个人消费贷款。1990年代至2000年代的初步发展阶段。随着中国经济的快速发展和居民收入水平的提高，消费金融的需求逐渐增长。各大银行开始加大力度推广信用卡业务，并推出了一系列个人消费贷款产品。2000年代中后期的政策推动与创新阶段。2009年，中国银监会发布《消费金融公司试点管理办法》，正式启动消费金融公司试点。这标志着消费金融开始作为一个独立的行业在中国发展。随后，多家消费金融公司相继成立，它们以更加灵活和创新的方式提供消费金融服务，满足了不同消费者的需求。2010年代的快速发展与规范阶段。随着移动互联网的普及和金融科技的发展，消费金融行业迎来了快速发展的机遇。众多互联网消费金融平台涌现，通过线上渠道提供便捷的消费金融服务。同时，监管部门也加强了对消费金融行业的监管和规范，确保行业的健康发展。2015年至今的全面深化与创新发展阶段。2015年，消费金融公司的试点范围进一步扩大，更多的机构进入市场，加剧了市场竞争。在这个阶段，消费金融行业不断创新，推出了更多个性化的产品和服务，如分期购物、信用贷款等。同时，消费金融与大数据、人工智能等技术的结合也推动了行业的智能化发展。

二、消费金融行业政策

政策方面，近年来，监管部门相继出台一系列消费金融监管政策，旨在进一步保护个人信息和金融消费者权益、规范金融机构与互联网机构的合作和互联网贷款管理。2023年3月，文化和旅游部印发《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》，提出要加强旅游消费类金融产品创新，为旅游者提供便利的产品分期贷款、小额消费信贷、先游后付等消费金融服务，加大旅游消费金融产品的宣传和合规教育，激发在线旅游平台的金融支撑能力和消费拉动能力。2024年2月，河南省人民政府印发《关于明确政府工作报告提出的2024年重点工作责任单位的通知》，提出要优化消费环境，开展“放心消费行动”，落实带薪休假制度，增加公共服务支出，创新消费金融产品，健全线上线下一体化监管机制，维护消费者合法权益。

三、消费金融行业产业链

消费金融产业链上游为资金供给方、征信机构、第三方数据提供商等，其中资金供给方包括银行、保险公司、信托公司等金融机构，为消费金融公司提供资金支持。产业链中游为消费金融公司、互联网金融机构、小额贷款公司等。产业链下游为商家或消费者。

相关报告：智研咨询发布的《中国消费金融行业投资策略探讨及市场规模预测报告》

四、消费金融行业发展现状

国家统计局数据显示，2010-2023年，我国社会消费品零售总额总体呈增长趋势。2024年1-8月，中国社会消费品零售总额为31.25万亿元，同比增长3.4%。

人民银行数据显示，2013-2023年我国金融机构个人消费贷款余额整体呈现逐年增长的态势。2023年我国金融机构个人消费贷款余额为57.94万亿元，同比增加1.1万亿元。其中，其中，住户短期消费贷款余额为10.35万亿元，同比增加0.51万亿元；住户中长期消费贷款余额为47.59亿元，同比增加0.59万亿元。住户个人消费贷款则代表着消费金融的潜在市场规模上限，个人消费贷款的快速增长，也昭示着消费金融增长的巨大潜力。

近年来，我国消费金融公司贷款稳定增长。中国人民银行数据显示，截至2023年底，中国消费金融公司资产规模和贷款余额分别达12087亿元和11534亿元，同比增长36.7%和38.2%，有力促进消费、扩大内需。

中国消费金融行业在近年来呈现出快速发展的趋势，但在不良贷款方面也存在一些挑战和问题。由于消费金融公司定位于中低收入客群，基本以信用贷款为主，风险成本较高，同时获客渠道上主要依赖于互联网平台第三方引流模式，因此独立自主的风控能力建设是竞争的关键因素。从资产质量表现来看，2023年中国消费金融公司不良贷款余额为246.3亿元，同比增长33.14%；不良贷款率为2.14%，同比下降0.08个百分点。

五、消费金融行业企业格局和重点企业分析

1、企业格局

目前，消费金融市场的竞争格局逐渐趋于激烈，主要由商业银行、消费金融公司和互联网金融平台等主体构成。商业银行凭借其强大的客户资源和资金实力，在消费金融市场具有显著优势。然而，随着互联网金融技术的发展，消费金融公司和互联网金融平台等新兴金融机构逐渐崭露头角，加大了市场竞争的压力。2024年上半年，消费金融行业原来的三大头部公司，招联消金、马上消金、兴业消金上半年的营业收入和净利润均同比下滑。而互联网系代表蚂蚁消金依旧保持着强劲的增长势头，此外，杭银消金、中原消金、海尔消金、宁银消金、南银法巴消金等中部消金公司等均在营业收入、净利润、贷款余额等指标上有较快的增长。

2、重点企业

重庆蚂蚁消费金融有限公司是经国家金融监督管理总局重庆监管局批准设立、持有消费金融牌照的金融机构。蚂蚁消金经营“花呗”和“借呗”两大品牌，怀抱着“让每一位认真生活的人，获得有温度的消费金融服务”的使命愿景，坚持科技引领驱动、服务实体经济、深耕消费场景、践行普惠金融的理念宗旨，依托独立自主的智能商业决策和智能量化风控能力，将金融服务深度融入中国大众消费者的生活，为消费者提供适当、安全、纯线上的健康消费金融服务。数据显示，2024年上半年，蚂蚁消费金融资产总额同比增长13.32%至2715.95亿元；净利润同比增长107.86%至9.25亿元。

招联消费金融股份有限公司是经中国银保监会批准、由招商银行和中国联通共同组建的持牌消费金融公司，招联金融在消费金融领域拥有两大核心产品体系：“好期贷”和“信用付”，为用户提供全线上、免担保、低利率的普惠消费信贷服务。其中，“好期贷”是互联网信用贷款产品，额度范围在1万~20万之间，纯线上审批，信用越高额度也越高。而“信用付”则是另一种消费金融服务形式，两者共同覆盖购物、旅游、教育、装修等众多消费场景。数据统计，2024年上半年，招联金融实现营业收入92.68亿元，同比下降1.05%；实现净利润17.24亿元，同比下降7.41%；实现资产总额1578.01亿元，同比下降10.55%。

六、消费金融行业发展趋势

1、科技引领行业发展

随着科技的不断发展消费金融行业将更加注重科技引领创新。大数据、人工智能、云计算等先进技术的应用将进一步深化，推动消费金融公司提升服务效率优化客户体验。通过大数据分析和人工智能技术，消费金融公司能够更精准地评估客户信用状况，实现个性化风险定价和智能风控。同时云计算技术的运用将提升消费金融公司的数据处理能力和系统稳定性确保业务运营的顺畅进行。

2、消费金融行业向多元化趋势发展

未来，消费金融行业将进一步拓展业务范围，满足市场多样化的需求除了传统的个人消费贷款业务外，消费金融公司还将积极探索与场景结合的消费金融产品，如旅游分期、教育分期等。同时，消费金融公司还将加强与电商、线下零售等行业的合作，通过提供定制化的消费金融解决方案，促进消费市场的繁荣发展。

3、消费金融行业加强风险管理

风险管理是消费金融行业的核心要素之一。未来，消费金融公司将更加注重风险管理，确保业务的稳健发展。一方面，消费金融公司将加强内部控制和风险管理体系建设，提升风险识别和评估能力；另一方面，消费金融公司还将加强与监管部门的沟通与合作，共同推动行业的规范发展。通过完善风险管理制度和强化风险意识，消费金融行业将更好地应对市场风险和信用风险挑战，实现可持续发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国消费金融行业投资策略探讨及市场规模预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。