2024年中国DCS行业发展现状：产业规模不断扩大，行业建设项目持续推进[图]

内容概要：随着应用市场的不断升级和国家政策法规的推动，DCS产品有望进一步普及并向大型、高端、联合控制和注重后续维护的方向发展。2019 年，受电力、建材行业项目减少的影响，DCS项目型市场驱动力下降，产业规模增长率有所下滑。2020年以来，随着中国经济进一步发展，DCS的运用将逐步开始向高端、大型、联合控制和注重后续维护的方向发展，DCS市场保持稳定增长。2023年我国DCS市场规模约124亿元，同比增长11.9%。

关键词：DSC、集散控制系统、行业现状、竞争格局、投融资现状

一、DCS行业概述

DCS及分布式控制系统，习惯称为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通讯（Communication）、显示（CRT）和控制（Control）等4C技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。DCS通常采用分级递阶结构，每一级由若干子系统组成，每一个子系统实现若干特定的有限目标，形成金字塔结构。目前，DCS在电力、冶金、石化等各行各业都获得了极其广泛的应用。

相较于另一个工业控制系统——可编程逻辑控制器（PLC），DCS和PLC旨在解决同一类型的控制问题，具有相似的控制功能，但它们的控制结构和技术特点有所不同。PLC和DCS在工业自动化领域各有其特点和应用场景。PLC最初主要用于汽车制造业，随着技术的发展，其应用领域逐渐扩展到机械制造、石油化工、电力、水处理等行业。PLC更强调逻辑运算能力，适用于需要精确控制逻辑关系的场景。相比之下，DCS主要应用于大型工业自动化系统，如电力、冶金、石化等领域的生产过程控制。DCS通过分布式控制，实现对生产过程的全面监控和协调控制，确保生产过程的稳定性和高效性。

虽然DCS系统的品种繁多，但系统的基本组成是相似的，一般由过程控制单元、过程输入/输出接口、操作员站、高速数据通路、管理计算机五大部分组成。过程控制单元是集散控制系统的核心，主要完成算式运算功能、顺序控制功能、连续控制功能、过程I/O功能、数据处理功能报警检查功能和通信功能等。过程输入/输出接口直接与生产过程相连接，实现对过程变量进行数据采集，主要完成数据采集和预处理，并对实时数据进一步加工，为操作站提供数据，实现对过程变量和状态监测、打印，实现开环监视，或为控制回路运算提供辅助数据和信息。操作员站是操作人员进行过程监视、过程控制操作的主要设备。高速数据通路是一种具有高速通信能力的信息总线，一般采用双绞线、同轴电缆或光导纤维构成。管理计算机即DCS系统的主机，习惯上称它为上位机，它监视全系统的各单位，管理全系统的所有信息。

相关报告：智研咨询发布的《中国DCS行业市场运行态势及投资发展研究报告》

二、DCS产业链

DCS产品主要由三种类型的部件构成，分别是板卡、机柜和外设。其产业链上游包括元器件和原材料供应商。元器件包括计算机硬件、通信设备、传感器、执行器等；原材料主要包括金属、塑料、电子材料等。元器件是DCS的重要组成部分，其性能和质量直接影响到设备的稳定性和可靠性。目前，国内外众多企业都在积极研发和生产高性能的电子元器件，以满足市场需求。原材料价格和质量也对DCS控制系统的生产成本和性能产生重要影响。产业链下游则涵盖了化工、电力、石油、制药、冶金、建材、造纸等流程工业领域的应用和集成。随着DCS系统技术的不断发展和应用领域的扩大，上下游产业链也在不断完善和拓展。行业内企业需要密切关注终端用户和应用领域的需求变化，及时调整产品设计和生产策略。同时，企业还需要加强市场推广和售后服务工作，提高品牌知名度和客户满意度。

从20世纪80年代开始，DCS在石化项目得以运用，同时，DCS从昂贵的纯进口产品逐步“平民化”。随着国产品牌在各自优势领域的扩张，DCS产品的价格大幅度下降，DCS运用逐渐普及。从下游应用情况来看，下游大多为国民经济支柱行业，历经多轮发展阶段，目前已经进入数字化加速期。其中，化工、电力、石油是我国DCS的主要应用领域。相关数据显示，化工领域DCS应用规模占比30%以上；电力领域DCS应用规模占比达20%；而石油领域DCS应用规模占比近20%，其他领域应用规模相对较小。

三、DCS发展现状

早期DCS系统相对封闭，存在技术体系专有、协议不开放的封闭和专用特性，主要体现在不同制造商的DCS相互之间难以兼容，一般是孤网运行或者烟囱式发展，自成体系，互联互通困难，难以实现全厂的网络协同制造。目前，随着两化融合及智能制造的持续推进和不断深化，DCS系统已逐步解决互联互通和开放性问题，与各类工业软件、自动化仪表、第三方控制系统之间通过 OPC UA、Profibus、Modbus等国际标准通讯协议进行数据交互，适用性更强。随着应用市场的不断升级和国家政策法规的推动，DCS产品有望进一步普及并向大型、高端、联合控制和注重后续维护的方向发展。2019 年，受电力、建材行业项目减少的影响，DCS项目型市场驱动力下降，产业规模增长率有所下滑。2020年以来，随着中国经济进一步发展，DCS的运用将逐步开始向高端、大型、联合控制和注重后续维护的方向发展，DCS市场保持稳定增长。2023年我国DCS市场规模约124亿元，同比增长11.9%。

2023年来，国内经济运行总体平稳；同时，随着国家针对“中国制造2025”宏观调控政策逐渐显现效力，化工、石化等行业将持续增长，成为拉动整体DCS市场增长的主要领域。此外，DCS在水处理、制药、环保、新能源等新兴行业的应用将会成为未来增长点，这部分市场虽然相对传统市场的规模较小，但对行业内企业的业绩贡献正在逐步提升。随着我国经济的不断发展，DCS市场仍会保持稳定增长，随着大数据、VR、5G、云计算等技术逐步从一线城市过渡到二、三、四线城市，DCS和高新技术的融合发展将促进行业实现高质量发展。预计到2025年，中国DCS市场规模将达到140.29亿元。

四、DCS竞争格局

国内DCS行业企业众多，经营规模、经营效益呈现为“金字塔”状分布。其中，部分跨国公司以及国内几家大型企业共同构成金字塔的上部，占据了大部分市场份额，且市场份额有进一步集中的趋势，包括艾默生、ABB、西门子、中控技术、和利时等。这些企业既是产品提供商，又可为客户提供综合性的整体解决方案。同时，在技术、国家政策扶持和战略选择等因素的影响下，本土品牌市占率水平不断提升，DCS国产化率持续提高。除了中控技术外，还有浙江智云、上海新华控制技术集团等国内知名企业也在DCS市场中占据一定份额。除此以外，我国还存在大量中低端企业，其规模相对较小、研发实力弱，主要以提供安装、维护、保障、修理等售后服务为主。目前，我国DCS市场低端产品过剩，中高端产品依赖进口，未来中高端的DCS控制系统国产替代空间较大，行业集中度有望持续提升。

五、DCS投融资市场发展现状

目前，在DCS增量市场规模增速趋缓背景下，诸如升级改造、备品备件、优化服务的存量市场贡献率稳步提升。同时，在流程工业领域中，用户对工业自动化、工业软件产品的安全性、可靠性、合规性、可用性要求非常高。随着《中国制造2025》的持续推进，智能工厂向数字化、网络化、智能化发展，对DCS系统提出了更多的需求。为此，存量市场规模的提升、市场需求多样化将加速供应商的服务化转型，行业内龙头企业不断加快资源整合，推进创新升级项目，吸引更多社会资本关注，DCS投融资市场火热。

DCS行业面对的市场，是典型的项目型市场。虽然我国当前制造业整体自动化水平有待提升，但经历了行业多年的发展，新建项目市场在数量上缩水、在质量需求上升级，导致服务市场的拓展对于企业的竞争力变得尤为重要。另外，经过行业的多年发展与竞争，工业产品价格下行的空间有限，发展远程诊断和维护及完善服务体系是提升工业企业产品竞争力的有效手段。未来，我国工厂逐渐向自动化、智能化、数字化方向发展，对于DCS系统需求不断上涨，行业具有广阔的市场前景和发展空间，行业投融资将进一步聚焦于产品创新及项目建设等方面。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国DCS行业市场运行态势及投资发展研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。