2024年全球粮机专用减速机行业市场发展现状、市场集中度及未来趋势分析[图]

内容概要：当前，全球减速机行业整体呈现出持续健康发展态势，在以“国内大循环为主体,国际国内双循环相互促进”的新发展格局下，随着宏观经济政策效应的进一步释放，减速机市场需求还将继续恢复、运行环境不断改善，为行业发展提供了良好的契机。预计2024年我国粮机专用减速机行业产量约为34万台；需求量约为35万台。

关键词：粮机专用减速机、粮机专用减速机竞争格局、粮机专用减速机CR3、粮机专用减速机行业发展前景

一、粮机专用减速机行业概述

粮食机械是指用于种植、收割、清洁、储存和加工粮食的机器。它们包括拖拉机，收割机、插秧机、清洗机、研磨机、输送机、称重机械、粮食清理设备、粮食加工机械等等。这些机器的应用是为了提高粮食农产品的质量和生产效率。

粮机专用减速机是指广泛应用于粮食机械中，如粮食装卸、输送、筛选、粉碎、清理及加工等环节，能够提供稳定的低速大扭矩传动，确保粮食机械的正常运行和高效工作的减速机。对照《2017国民经济行业分类注释》，粮机专用减速机产品属于“3453—齿轮及齿轮减、变速箱制造”；对照国家统计局《统计用产品分类目录》，粮机专用减速机产品属于“3525030102圆锥、圆柱圆锥齿轮减速机”。

粮机专用减速机作为粮食机械领域中的核心组件，其应用范围广泛且重要性突出。这一细分市场目标客户主要涵盖国内外的大型粮食加工企业、粮食储备库以及相关农业机械设备制造商。

二、粮机专用减速机行业政策分析

1、主管部门和监管体制

粮机专用减速机行业的行政主管部门为国家发展与改革委员会和工业和信息化部，主要负责拟定并组织实施产业政策、监督检查产业政策的执行、制定行业发展规划、指导行业技术法规和行业标准的拟订等工作。

中国通用机械工业协会减变速机分会（CVSMA）是粮机专用减速机行业主要的自律组织之一，为中国通用机械工业协会的分支机构。减变速机分会以生产各类减变速机及配套产品的制造企业、大专院校、科研设计单位以及用户单位等为会员，是一个全国性的跨部门、跨地区、跨行业的社团组织。其主要职责包括：开展行业调查研究，向国家有关部门反映行业及会员单位的合理要求和愿望；协助政府开展与行业发展相关的政策、法规的研究制定；开展行业发展趋势研究，编制行业发展规划，指导行业发展；开展行业经济运行及统计调查工作，及时了解行业发展动态等。

目前，减速机行业市场化程度较高，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观层面，企业自主从事生产经营和内部管理。

2、行业相关政策

粮机专用减速机行业受到国家政策的支持。2023 年 9 月，财政部和税务总局联合发布《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，明确自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。该政策进一步减少了先进制造业企业的相关税负，有利于优秀制造企业长期稳健发展。2023 年 12 月，《工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见》出台，从政策端发力引导与支持企业加大研发投入，加快传统制造业转型升级，激发高端装备产业突破核心技术封锁的动力。2024年以来国家大规模设备更新政策的持续落地，国家推动农机设备更新，扩大农业机械报废补贴范围、提高报废补贴标准，有利于扩大国内市场粮食机械市场需求，带动粮机专用减速机产业发展。

中国粮机专用减速机行业相关政策

三、粮机专用减速机行业产业链

粮机专用减速机行业产业链可分为上游原材料供应、中游减速机生产制造、以及下游应用市场三大环节。

上游原材料主要包括减速器中的齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等零部件，以及电机中的漆包线、定子毛坯、转子毛坯、转子轴、硅钢片、机壳、端盖等零件。这些原材料的质量和供应稳定性对粮机专用减速机制造具有重要影响。这些原材料主要由钢材、生铁、铜材等大宗原材料加工而成，国内钢材、生铁等大宗原材料能够满足减速机产品的生产需求，供应充足。大宗原材料价格的波动将对减速机行业的采购成本带来一定影响。

中游减速机生产制造是产业链的核心环节，汇聚了众多专业减速机生产企业。这些企业通过先进的生产工艺和技术，将上游原材料和零部件转化为各种规格和型号的粮机专用减速机产品。

粮机专用减速机下游应用市场分布广泛，包括粮食装卸、输送、筛选、粉碎、清理及加工等高端智能装备行业。随着全球粮食机械产业的发展，下游客户对粮机专用减速机的性能、质量、售后服务等方面提出了更高的要求，推动粮机专用减速机产业技术进步与产业升级。粮机专用减速机制造企业需要不断提升生产工艺和技术水平，以满足下游客户对减速机性能和质量的需求。

四、粮机专用减速机行业发展现状分析

1、全球粮机专用减速机行业发展现状分析

减速机作为工业传动系统的核心部件，在粮食加工、储存、运输等环节中发挥着重要作用。全球粮食加工产业的不断发展，带来了庞大的粮机专用减速机需求市场。据统计，2019年全球粮机专用减速机销量突破100万台，达到102万台，2020年销量下滑至62万台，市场在经历2020年的短暂下滑后，迅速恢复，2021-2023年销量分别93万台、72万台、86万台。

2、中国粮机专用减速机发展现状分析

得益于国内企业在技术研发、产品质量和生产规模上的持续投入与努力，近年来我国粮机专用减速机行业的国产化程度不断提升。2023年我国粮机专用减速机销量达32万台，占据全球市场份额的40%，已成为全球粮机专用减速机领域不可忽视的重要力量。

3、中国粮机专用减速机市场特点分析

目前，我国粮机专用减速机行业发展呈现以下几个特点：

①技术进步显著。国内企业通过引进、消化吸收再创新，成功掌握了粮机专用减速机的核心制造技术。在设计、材料选择、加工工艺等方面取得了重大突破，产品性能和质量接近或达到国际先进水平。

②市场需求旺盛。随着全球农业现代化的推进，粮食生产对高效、稳定、耐用的机械设备需求不断增力。我国作为世界上最大的粮食生产国和消费国，对粮机专用减速机的市场需求持续旺盛。

③产业链完善。国内已经形成了完整的粮机专用减速机产业链，包括原材料供应、零部件制造、整机装配及销售服务等环节。产业链各环节之间的协同效应不断增强提高了整体产业的竞争力。

④政策支持有力。政府出台了一系列政策措施，鼓励和支持。粮机专用减速机行业的发展，包括提供研发资金支持、税收优惠、产业引导基金等，为行业的快速发展创造了良好的外部环境。

⑤国际化步伐加快。在国内市场占据一定地位的基础上，国内粮机专用减速机企业开始积极拓展国际市场。通过参加国际展览、建立海外销售网络开展国际合作等方式，不断提升品牌的国际影响力。然而，面对激烈的国际竞争和市场变化，我国粮机专用减速机行业仍需继续加强技术创新和产品升级，提高品牌影响力和市场竞争力，以实现可持续、高质量发展。

五、粮机专用减速机行业竞争格局分析

1、全球粮机专用减速机行业竞争格局分析

全球范围内，德国、中国、日本等国家的粮机专用减速机制造企业处于研发技术、生产规模的领先地位。一方面，2021-2023年全球粮机专用减速机需求市场规模的波动，使得领先企业主导地位进一步巩固，行业整合速度加快。另一方面，在下游粮食机械产品种类不断丰富、需求愈发多样化的背景下，客户对减速机产品的质量稳定性、精度、性价比、种类多样性等要求越来越高。技术优势明显的企业能够更好地满足市场需求，从而在竞争中占据有利地位，进一步提高了全球粮机专用减速机市场集中度。2021-2023年全球粮机专用减速机市场CR3市场占有率从25.3%提高到33.5%。SEW、通力科技、宁波东力是全球粮机专用减速机市场占有率排名前三的企业。这三家企业2021-2023年全球市场占有率情况如下图所示：

2、中国粮机专用减速机行业竞争格局分析

近年来以通力科技为代表的我国本土粮机专用减速机企业技术研发实力增强，粮机专用减速机产品性能有了快速提升，与国际龙头企业的实力越发接近，我国粮机专用减速机市场国产化水平明显提升。本土领先企业凭借日益提高的产品质量、较高的性价比和及时到位的售后服务，市场份额不断提升。2021-2023年国内粮机专用减速机市场占有率排名前三的企业依次为通力科技、SEW、宁波东力，其中通力科技市场占有率从2021年的20%提升到2023年的26%。在国内，随着农业现代化的推进和粮食产业的规模化发展，当前通力科技高参数紧凑型粮机专用减速机的主要销售区域是东北、华北、华中、华南等主要粮食产区，主要出口国家集中于东南亚、南美等地。

六、粮机专用减速机行业壁垒分析

粮机专用减速机行业的壁垒主要体现在企业的综合实力的要求，具体而言，体现在以下几个方面：

1、资金壁垒

下游客户对于减速机产品的质量、精度、稳定性、可靠性要求高，需要购置相应的数控化、自动化、智能化设备，固定资产投资额较大；技术的不断进步和产品的更新换代需要企业持续的研发投入；产品生产周期与调试周期较长，需要充足的流动资金保证正常生产经营。因此，粮机专用减速机行业具有较高的资金壁垒。

2、品牌壁垒

减速机运用于粮食机械设备中，若产品质量出现问题可能导致工作机无法正常运转，造成较大损失，因此客户对产品可靠性、耐用性十分重视，品牌知名度高的企业更能得到市场和客户的认可，这对于拟进入粮机专用减速机行业的企业形成了较高品牌壁垒。

3、技术壁垒

粮机专用减速机作为粮食机械设备的重要基础部件，生产工艺复杂，对材料、加工精度、运行平稳性要求高。粮机专用减速机的技术特点要求生产厂商拥有长期的技术积累，掌握核心技术，具备较强的产品设计和研究开发能力。新进入者的技术壁垒主要体现在两个方面：一是设计能力壁垒，包括模块化、结构、强度、精度等方面的设计能力；二是工艺技术能力壁垒，新进入企业的专职工艺技术人员欠缺，经验不足。

4、销售渠道壁垒

完善的销售网络、有效的销售渠道和稳定优质的客户群体是粮机专用减速机企业重要的竞争要素之一。下游粮食机械行业多样化，销售区域分布广，因此许多减速机制造企业倾向于选择直销与经销相结合的销售模式。对于新进入企业来讲，一方面，优质的客户群体难以在短时间形成，另一方面，经销渠道的开发和管控需要一定的前期成本，新企业对渠道的管控能力也较弱。

七、中国粮机专用减速机行业发展趋势

当前，全球减速机行业整体呈现出持续健康发展态势，在以“国内大循环为主体,国际国内双循环相互促进”的新发展格局下，随着宏观经济政策效应的进一步释放，我国减速机市场需求还将继续恢复、运行环境不断改善，为行业发展提供了良好的契机。预计2024年我国粮机专用减速机行业产量约为34万台；需求量约为35万台。我国粮机专用减速机市场持续整合，拥有核心技术、自主创新能力的企业将更具竞争力。预计以通力科技为代表的本土领先企业将占据更多市场份额，带动我国粮机专用减速机行业国产化程度进一步提高。

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