2024年中国润滑油行业浅析：润滑油市场不断扩大，驱动科技创新，竞争愈加激烈[图]

内容概要：润滑油广泛应用于各种机械设备领域，汽车、船舶和工业领域应用广泛。全球机械设备的快速发展下，润滑油市场规模不断扩大，中国润滑油产业规模从2015年的847.23亿元增长至2023年的1215.05亿元。

关键词：润滑油市场规模、润滑油市场竞争格局、润滑油行业发展前景

一、润滑油行业定义及分类

润滑油是指涂在机器轴承等运动部分表面的油状液体，是一种技术密集型产品，是复杂的碳氢化合物的混合物。它通常是一种液体或半固体物质，可以在机械部件的表面形成一层润滑膜，从而降低部件之间的摩擦力，延长机械设备的使用寿命，并提高效率。润滑油通常由基础油和添加剂组成，其中基础油是主要成分，添加剂可以提供额外的性能特性，如防锈、抗氧化、抗腐蚀等。润滑油广泛应用于各种工业领域，如汽车、航空、船舶、机械制造等。

润滑油分为工业润滑油和车用润滑油两大类。其中车用润滑油油包括发动机油，水箱及冷却系统用油，自动波箱油，齿轮油（手动波箱用），刹车及离合系统用油，润滑脂等。

按照不同的划分标准，可以对于润滑油产品进行不同的分类。目前，市场上常见的分类标准主要有按产品来源、按使用用途、按使用机械和按粘度不同四类。

二、全球润滑油行业现状

随着全球经济的持续发展，润滑油行业的市场需求逐年上升。面对汽车保有量，工业生产规模等领域的不断扩大和升级，增加了润滑油的市场需求。加之人们对环保意识的提升和国家对环境保护的加强，也促使润滑油行业向高品质、环保型的发展方向转变。2019年全球润滑油产量增长至4599万吨，市场需求量增长至4562万吨；2020年受疫情影响，全球润滑油产量降为4301万吨，需求量降为4261万吨；2021年全球润滑油产量增至4372万吨，需求量增至4335万吨；预计2024年全球润滑油产量约为4600万吨，需求量约为4550万吨。

全球润滑油的消费结构较为稳定，车用润滑油是润滑油最主要的消费品种。全球车用润滑油需求量占总需求量一半以上，达到52.33%，工业润滑油约占润滑油总需求量的47.67%。

三、国内润滑油行业发展现状

随着全球经济的发展和工业化进程的加速，润滑油作为工业和机械设备必备的物质，将持续受到需求的推动。各行各业对于机械设备的需求增长，将直接带动润滑油市场的扩大。据统计2023年中国润滑油产量约为709.47万吨，需求总量为718.44万吨。

近年来国内润滑油进口数量持续上升，出口数量呈现波动态势。中国海关数据显示，2023年中国润滑油进口数量为21.98万吨，较2022年增长3.64万吨；出口数量为30.95万吨，较2022年减少0.88万吨。

润滑油广泛应用于各种机械设备领域，汽车、船舶和工业领域应用广泛。全球机械设备的快速发展下，润滑油市场规模不断扩大，中国润滑油产业规模从2015年的847.23亿元增长至2023年的1215.05亿元。

相关报告：智研咨询发布的《中国润滑油行业市场深度分析及未来趋势预测报告》

三、润滑油行业产业链

1、润滑油行业产业链结构

润滑油行业的上游为主要是石油/原油的开采、润滑油基础油的提炼及添加剂供应，其生产所需的主要原材料为石油炼化过程中生产的基础油产品以及化工行业生产的添加剂产品。基础油又分为矿物基础油，生物基础油、合成基础油，基础油最主要的厂商有美孚、壳牌、台塑、双龙等。

润滑油行业下游行业主要为私家车保养、交通运输、工程机械、以及钢铁、化工、水泥、纺织等工业领域，润滑油的应用非常广泛。润滑油产品作为消耗品，与宏观经济周期的关联性较强。宏观经济增速较快的周期中，个人收入提升、交通运输及工业生产业务量增大，车辆及机器设备的维护需求增大，单位维护成本下降，润滑油需求量增加；个人收入下降、交运及工业生产效率降低，个人及企业对于车辆、机器设备的维修保养单位成本上升、维修保养频次下降，从而导致润滑油产品销量下降。

2、润滑油行业产业链上游-石油

润滑油的主要成分是基础油，而大部分基础油是从石油中提炼出来的。因此，石油的开采、提炼和加工是润滑油产业链上游的重要环节。此外，一些合成基础油也可以通过化工工艺从原料如天然气或煤炭中合成而来。

2023年中国能源供应充足稳定，能源安全保障能力持续提升。2023年全年原油产量站稳2亿吨，达到20902.6万吨，连续6年保持增长。

3、润滑油行业产业链下游-汽车

汽车润滑油主要作用于汽车发动机，对发动机进行润滑作用，被誉为汽车的“血液”，能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。

中国汽车行业发展概况虽然中国汽车产业相比发达国家的汽车产业发展起步较晚，但成长非常快速。中国汽车产销总量连续15年稳居全球第一，数据显示，2023年中国汽车产量为3011.3万辆，同比增长11.6%；销量为3009.4万辆，同比增长12%。

四、润滑油行业发展历程

润滑油的起源可以追溯到古代，人们最早使用的润滑物质是动物油和植物油。古埃及人用润滑油来减少摩擦，使得木制车辆更容易行驶。在中国，人们早在公元前1000年左右就开始使用油脂作为润滑剂。然而，这些天然润滑油存在着易氧化、温度不稳定等缺点，不能满足现代工业对润滑油的多样化需求。19世纪末，随着工业化进程的加速，人们对润滑剂的需求日益增加。

近年来，中国润滑油行业政策持续加码，政策持续引导行业发展，其中主要以发展高端润滑油、产业规模化发展为主。“十二五”规划时期，国家重点开发合成基础油及民用航空润滑油制备技术、废润滑油再生技术等；“十三五”规划时期，国家鼓励开展低温费托合成油生产高附加产品及高温费托合成技术工业化示范；“十四五”规划时期，国家着力推进石化化工行业高质量发展，加快发展高端润滑油。

润滑油市场主要受宏观经济发展速度、交通运输、机械设备等行业发展的影响。随着中国经济多年来的高速发展，中国润滑油市场规模不断扩大，总体保持增长态势。从历史发展来看，中国润滑油市场的发展可以分为四个阶段，分别为起步阶段、开放阶段、升级阶段和转型阶段。

五、润滑油行业竞争格局

1、全球

据统计，目前全球规模化的润滑油生产企业约1000多家，然而超过半数的润滑油市场由9家公司掌控：壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP等跨国供应商，道达尔和卢克石油公司等地区供应商，以及中国石油和中国石化等国有石油公司。全球润滑油添加剂前五家生产企业主要集中在美国，市场集中度较高。2023年英荷壳牌石油公司销售收入3696.25亿美元，同比增长42.75%；英国石油公司销售收入2101.3亿美元，同比下降12.95%；道达尔石油公司销售收入2633.1亿美元，同比增长42.61%；埃克森美孚销售收入4004.38亿美元，同比增长42.75%。

2、国内

（1）竞争格局

中国高度重视环境保护，节能减排、污染防治与经济结构调整、经济发展方式转变密切相关。推进节能减排和污染防治，深入实施大气污染防治行动计划，加快开发应用节能环保技术和产品，已成为各界共识。同时，中国亦已设置碳达峰、碳中和目标，并据此制定了一系列加强环境保护和节能减排的法律法规及相关产业政策，指导润滑油行业的发展方向，推动了新产品的诞生和节能环保技术在润滑油行业的应用。

从全国各省市政府部门出台的与润滑油发展相关的政策数量来看，江苏省和河南省出台润滑油相关政策数量较多，政策推动石油化工产业向高端润滑油方向发展，建立特色鲜明、具有区域竞争力的石油化工创新体系。

全球润滑油添加剂前五家生产企业主要集中在美国，市场集中度较高。目前，国内润滑油市场集中向大品牌靠拢，前十大润滑油公司市场份额占据了市场总份额的70%。特别在目前严峻的市场竞争环境下，具有品牌优势、渠道优势、资金优势、原材料优势、成本管理优势的头部润滑油企业的竞争力更为突出。随着市场总体规模增长受限，润滑油行业的竞争更加激烈。

（2）国内上市企业-统一低碳科技（新疆）股份有限公司

统一股份的主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售，以及库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售业务。据统计，2022年公司实现营业收入20.11亿元，增幅高达475.22%；2023年前三季度，公司实现营业收入17.74亿元，同比增长8.43%。

统一股份是一家服务于中国本土市场的专业润滑油制造商，润滑油脂业务板块的主营业务产品包括润滑油、润滑脂、防冻液等，根据用途差异，公司的润滑油产品包括乘用车油液、商用车油液、工程机械和矿业油液、工业用油、摩托车及园林机械油液、农业机械油液、船舶油液、新能源车油液等。

据企业公告数据显示，2022年统一股份润滑油脂收入18.79亿元，同比增长1143.87%，占营业收入的93.71%。2023年上半年，统一股份润滑油脂收入11.22亿元，同比下降0.53%，占营业收入的92.14%。

六、润滑油行业发展趋势

中国润滑油产业将在一个较长阶段的“并跑”中不断实现关键点各个突破。其中，特别是央企要发挥科技创新、产业控制、安全支撑的领军作用，基于国际国内两个大循环的角度和方向，发挥全产业链优势，打造国际影响力，助力中国装备制造业实现从做大到做强的高质量发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国润滑油行业市场深度分析及未来趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。