2023年中国生活用纸行业全景速览：新投产产能仍达到较高水平，行业竞争进一步加剧[图]

内容概述：近30年来，随着我国经济的高速增长、人民生活水平的提高和消费习惯的变化，生活用纸市场需求不断增长，2022年中国生活用纸行业继续保持增长，行业总产能达到2000万吨，为历史最高水平，产量为1135万吨，同比增长2.7%，消费量为1059万吨，同比增长1.24%。

关键词：生活用纸行业产业链、生活用纸产量、生活用纸消费量、生活用纸产品结构、生活用纸市场规模、生活用纸竞争格局

一、生活用纸行业概述

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸行业是造纸行业的重要子行业之一。生活用纸与人们的生活息息相关，是日常生活不可或缺的物品，属于快速消费品。生活用纸的种类随着时代的发展也在不断得到扩充，具体可以分为以下四大类：

二、中国生活用纸行业相关政策

相关产业政策的发布规范了生活用纸行业的发展，有利于转变造纸行业的增长方式，节约资源、减少污染。目前，我国生活用纸行业的主要政策如下：

三、生活用纸行业产业链

造纸行业属于资金密集型和技术密集型产业，产业链较长，涉及面较广，环保要求较高，国家重视程度高。生活用纸产业链从上到下可以划分为原材料、制浆、生活原纸和成品纸。其中上游原材料按照种类可以划分为木材，稻麦草、芦苇、竹等；中游制浆造纸环节可以划分为木浆、非木浆、废纸浆。行业中头部公司一般采购海外木浆，生活原纸资产，中小企业则一般采购国内木浆或者直接采购生活原纸，因此头部企业的成本控制能力更强。

纸浆是生活用纸生产过程中的主要原材料，可基本划分为木浆、非木浆以及废纸浆，在生活用纸的生产成本中的占比约为50%-70%。2022年，中国纸浆生产量为8587万吨，同比增长5.01%，其中木浆产量为2115万吨，同比增长16.92%，废纸浆产量为5914万吨，同比增长1.72%，非木浆产量为558万吨，同比增长0.72%。

相关报告：智研咨询发布的《中国生活用纸行业发展模式分析及未来前景规划报告》

四、中国生活用纸行业发展现状分析

生活用纸是日常生活必需的快速消费品，其消费量基本上不受经济情况的影响。经济强势时，消费量增长较快，但经济弱势时，已经养成使用习惯的人们大多也不会选择不用，只是有些人可能会转而购买经济型产品，对市场销售额产生一些影响，但对消费量的影响仅限于居家外用（AFH）或称商用的产品。生活用纸的消费水平被认为是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志之一。近30年来，随着我国经济的高速增长、人民生活水平的提高和消费习惯的变化，生活用纸市场需求不断增长，品类更加齐全，产品功能不断分化，生活用纸生产企业规模不断扩大，使中国成为全球备受关注的新兴市场之一。2022年中国生活用纸行业继续保持增长，行业总产能达到2000万吨，为历史最高水平，产量为1135万吨，同比增长2.7%，消费量为1059万吨，同比增长1.24%。

2022年，我国生活用纸种类中，按消费量统计，卫生纸仍然是占比最大的纸种，占总量的50.6%，是生产和消费最多的纸种，其次分别为面巾纸、擦手纸、手帕纸、餐巾纸、衬纸和厨房纸巾。产品结构总体趋于稳定，行业总体卫生纸产品的占比略有下降，更多细分品类产品的占比在逐渐上升。此外，湿厕纸产品消费量逐渐提升，湿厕纸在使用场景上对卫生纸产品具有一定的替代，也促使卫生纸产品的占比下降。

中国生活用纸产品出口是消费市场的重要部分，2022年出口量占产量的约6.24%。2022年，中国生活用纸出口量和出口额均同比显著增长，出口量为78.57万吨，同比增长22.89%，出口金额为20.34亿美元，同比增长38.6%。其中，原纸出口量增长幅度最大，同比增长65.21%，但出口的生活用纸仍以成品纸为主，成品纸出口量占生活用纸产品总出口量的76.15%，且成品纸出口量价齐升，卫生纸、手帕纸、面巾纸种类产品的出口平均价格增长均超过20%。出口成品纸的平均价格增长是2022年拉动生活用纸总体出口额增长的重要因素。2022年中国生活用纸出口目的地国家和地区中，出口量排名前3的分别为澳大利亚、中国香港、日本。

2022年有原纸生产的企业共计213家。按集团所在省份排名，河北省原纸生产企业最多，为71家，其次为广西、四川、广东等省份。企业总数量少于2021年（241家），由于行业落后产能继续淘汰，原纸生产企业数量明显下降。此外，全年原料价格高企，市场竞争激烈，使得部分使用现代化产能的企业也处于停产状态，行业进入加速洗牌阶段。

近年来，中国生活用纸市场规模持续保持增长，2015年我国生活用纸市场规模为845.9亿元，截止到2022年我国生活用纸市场规模增长至1276.2亿元，2015-2022年CAGR为6.05%。

五、中国生活用纸行业竞争格局分析

造纸行业是一个技术密集且重资产型产业，生活用纸领域进入时往往受到设备投入、技术支持、资金需求、当地政策等等限制，因此总体来说产业进入门槛不算低。造纸行业的地缘性较强，一般产品的辐射范围仅限于当地与周边。近年来，借助互联网、信息化产业的发展“东风”，诸多本地品牌与中小企业通过布局电子商务系统与线上渠道实现了自身的快速发展。相比较实体运营而言，线上业务的开展难度与成本均较低，且由于网购的便利性，许多新兴品牌借助线上优势受到了许多消费者的欢迎，比如章/TANGO、珂楚、度园园、金旗舰、金丝雀/CANARY等也受到年轻代的追捧，因此长期来看，生活用纸的品牌化、品质化依然是明确的行业消费趋势。

我国生活用纸行业在装备水平上的不断进步也使得后进入者的起点越来越高，行业总体的竞争呈现了技术高端化和产品同质化的趋势。在这一背景下，我们认为仅仅在成本管控-性价比提升这一维度上的竞争已经越来越难以带来显著优于行业的回报。以产品品牌为核心的差异化竞争才是获得溢价的取胜之匙目前我国四大头部生活用纸企业在品牌建设上均取得了各自的成功，实现了份额领先和产品溢价。生活用纸行业竞争格局两极分化的特征较为突出，在整体竞争较为激烈的情况下，头部企业内部的同质化竞争正趋于缓和。从我国生活用纸生产商产能分布来看，2022年产能占前五的分别是金红叶、恒安国际、维达、理文与中顺洁柔，产能合计占比40.46%。

六、中国生活用纸行业前景展望

随着生产技术、设备的不断成熟，行业面临着较为突出的同质化问题，企业应提升市场营销能力特别是销售渠道建设；加强品牌的培育；注重新产品开发特别是功能性设计，以新的生产和设备技术开发差异化产品。同时，企业应加强内部管理，实施精细化的生产、运营管理；另外通过新技术、新设备的应用，降低单位产品能源和物料的消耗，以此来降低生产成本，推动企业的高质量发展，提升产品的市场竞争力。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国生活用纸行业发展模式分析及未来前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。