热点聚焦∣2023年中国活性肽化妆品原料行业发展现状：含肽类护肤品消费日益增加，产业步入高速发展阶段[图]

化妆品原料赵雪榛 2024-01-02 09:00 来源：智研咨询

内容概要：近年来，我国居民生活消费追求逐年提升，在医疗管理、健康、护肤等方面的消费支出逐渐增加，持续刺激我国化妆品行业发展。同时随着生物活性肽成分逐渐步入国内消费者视野，市场含肽化妆品消费意愿持续上升，为生物活性肽化妆品原料市场发展提供广袤增长空间，活性肽化妆品原料行业进入高速发展阶段。据统计，2022年，我国生物活性肽化妆品原料市场规模达16.54亿元，较2017年复合增长率高达17.23%。

关键词：化妆品市场规模、活性肽化妆品原料市场规模、活性肽原料市场竞争格局、含肽护肤品

一、产业环境：消费者对化妆品成分功效关注度日益提升，持续刺激产业发展

据国家统计局数据显示，2022年，我国居民人均可支配收入为36883元，同比增长5%，较2016年复合增长7.56%；居民人均消费支出为24538元，同比增长1.82%，较2016年复合增长6.19%。近年来，随着国家经济迅速发展，国民人均收入水平不断提升，我国居民人均消费支出呈现总体上升态势。这意味着，我国居民生活消费追求逐年提升，在医疗管理、健康、护肤等方面的消费支出逐渐增加，持续刺激我国化妆品行业发展。

在国民可支配收入不断提升、个人审美意识及悦己意识持续增强、短视频加速兴起等多重因素共同驱动下，我国化妆产品消费呈现持续攀升态势。据统计，2022年，我国化妆品市场规模达4858.1亿元，同比增长6.7%，较2016年复合增长6.15%。化妆品产业的高速发展促进了企业产品研发创新力度增强，为生物活性肽化妆品原料市场发展带来广袤可增长空间。据市场预测，2023年我国化妆品市场规模将达到5169亿元左右，2025年国内化妆品市场规模有望增至5791亿元，将为我国化妆品行业市场迎来更多的创新和突破，持续推动活性生物肽化妆品原料市场发展。

从护肤品赛道看，近年来，随着护肤品商家对护肤常识宣传、护肤成分功效等工作的持续深入，我国居民护肤意识不断强化，科学护肤、个性化护肤需求日益增加，特别是对于面霜、乳液等功效型护肤产品的消费需求考量日益增长。据天猫国际、天猫新品创新中心TMIC和凯度共同发布的公告数据显示，我国居民在选购护肤产品时，功效及成分成为其考量的首要决策因素。在此背景下，生物活性肽成为开始逐渐步入国内化妆品消费者视野，消费者对于生物活性肽原料在抗衰老、除皱、美白、敏感肌修复、护发等多方面的功效了解程度日益加深，市场含肽产品采购意愿持续上升，为生物活性肽化妆品原料市场发展提供广袤增长空间。

二、产业现状：活性肽化妆品市场规模加速发展，行业集中度有待提升

蛋白质是组成人体一切细胞、组织、机体的重要成分，氨基酸是蛋白质的最基本单位，肽则是蛋白质链中若干相连氨基酸组成的小组合。以与皮肤状态最密切关联的蛋白质——胶原蛋白为例，胶原蛋白链很长，分子量达好几百万，但真正有特殊护肤作用的仅是其中为数不多的、由几个或几十个氨基酸组成的极短片段，其效果却远胜胶原蛋白，这样的片段就被称为活性肽。随着化妆品行业对化妆品原料成分功效研发创新投入增加，活性肽在护肤保养方面的功能优越性加速显现，使得活性肽得以在化妆品领域飞速发展及广泛应用。

欧莱雅等国际品牌对于活性肽在护肤领域的应用研究更为提前，因此在过去二十年间，我国活性肽化妆品原料企业长期面临海外优质原料专利保护期限制，无法大量规模化生产供应，国内化妆品厂商因此无法获取优质廉价原料。

为压低生产原料成本，本土化妆品品牌往往都是选择从不添加或概念性添加应用活性肽原料成分，导致以往国内含肽化妆品质量竞争力往往不如海外品牌。近年来，随着海外专利保护到期、国内多肽类创新原料专利注册审批增加、国产原料商工艺进步，国内本土活性肽原料生产企业规模化、低成本优势开始持续凸显，国产化妆产品生物活性肽成分添加量开始逐渐从概念添加转变为足量添加。叠加居民化妆品消费日益增长，我国生物活性肽化妆品原料乘风而起，市场开始步入高速发展阶段，行业规模加速增长。据统计，2022年，我国生物活性肽化妆品原料市场规模达16.54亿元，较2017年复合增长率高达17.23%。

肽的分子结构分为一级结构和二级结构，结构的差异会导致肽的物理性质、生物活性等的变化。为将肽更好地用作产品成分/配方，发挥肽的最大功能，需要将部分肽转化为衍生物后使用。近年来，随着活性肽市场应用热度攀升，国内外化妆品头部企业纷纷加码，活性肽赛道投资热度持续在线，相关研发创新应用力度不断增强，市面上注册备案成功的肽类化妆品原料成分数量持续提升，如维琪科技的Erasin0003、寡肽-215、烟酰四肽-30、乙酰基六肽-95酰胺等7款，湃肽生物的环肽-161，瑞德林生物的乙酰基肌肽。据国家药监局数据显示，自2021年新《化妆品监督管理条例》实施以来，截至2023年8月，我国共计获批备案肽类原料11款；其中，2021年肽类原料获批备案数量占当年备案新原料总数的17%，2022年的占10%，2023年1-8月的占19%。值得注意的是，相较于欧盟注册备案通过的2500余款肽类化妆品原料，以及美国注册备案成功的1200余款肽类化妆品原料，据国家药监局发布的《已使用化妆品原料目录（2021 年版）》数据显示，我国获批录入的肽类化妆品原料仅有79款，国内生物活性肽成分研发依旧相对薄弱，市场仍有较大发展空间。

从市场竞争格局分析，目前，我国活性肽化妆品原料市场份额占比排名前五的企业分别为湃肽生物、维琪科技、健元医药、瑞德林生物、国肽生物，市占率分别为6.9%、5.6%、3.2%、1.9%、1.8%，市占之和仅有19.4%。这说明，我国活性肽化妆品原料市场分布分散，行业集中度不高。随着市场活性肽研发、制备工艺迅速发展，以及下游市场需求上升，国内本土企业有望继续夯实自身技术壁垒、丰富产品种类、拓展应用领域，加速开拓客户资源，提高市占率，实现行业集中度提升。

三、市场需求：含肽护肤品消费日益增加，加速推动肽类原料市场增长

活性肽机理明确、安全性高、易吸收，作为原料添加可使护肤品具备修复皮肤屏障、抗菌消炎、提亮水润、肌肤饱满弹润、紧致抗皱等功效。国内各大化妆品品牌对于活性肽成分在护肤产品内关注程度日益提升，近两年来，我国本土化妆品品牌含肽类产品申请备案及通过注册数量呈现高速增长态势。据国家药监局数据显示，2022年，我国新增备案通过含肽类成分化妆产品7.94万个，同比下降13.2%。近三年来，全国新增备案通过含肽类成分化妆产品数量达25万个左右，2022年是近三年来的首次下跌。值得注意的是，相较于国际品牌肽类产品成分添加普遍单一，我国本土品牌肽类产品成分添加更为多样化。如欧莱雅的复颜精纯维C紧致精华液仅含乙酰基二肽-1鲸蜡酯，海蓝之谜的沁润修护精萃水仅含乙酰基六肽-8；而本土品牌普遍含多种肽类成分，主要包括有乙酰基六肽-8、棕榈酰三肽-5、三肽-1铜等。

数据显示，2022年，在市面上的护肤类产品中，含肽类原料的备案占比数量高达27.1%，同比提升了1.3个百分点；而彩妆类产品含肽原料占比仅有3.6%，洗护类产品中仅有2%。这意味着，近年来，活性肽成分在护肤品赛道应用保持快速增长，市面上肽类护肤产品销售推广持续增加；但在彩妆类及洗护类化妆品领域内，活性肽成分应用推广力度尚不强劲，相关产品创新及市场开发仍具有极大可提升发展性。随着化妆品企业对含肽类化妆产品开发创新应用增加，市场活性肽消费需求将持续增长，将不断推动我国生物活性肽化妆品原料市场保持高速发展，行业仍拥有广阔发展空间。

相关报告：智研咨询发布的《中国活性肽化妆品原料行业市场全景调研及发展趋向研判报告》

据美业颜究院统计，2015-2022年，市面上含乙酰基六肽-8的化妆品备案审批数量复合增长率高达131.3%，含精氨酸/赖氨酸多肽的复合增长率高达92.9%，含蓝铜胜肽（三肽-1铜）的复合增长率高达52.2%。这三类活性肽原料市场应用愈加广泛，细分市场发展极为迅速，其中六肽-8成为化妆品中最常用的肽类成分，市场需求量极高，为活性肽行业发展提供强有力支撑。此外值得注意的是，近两年来，消费者对于蓝铜胜肽成分的功效认可度日益提升，蓝铜胜肽逐渐成为活性肽行业又一热门成分，韩束、玉泽等品牌纷纷加码。

据统计，近三年以来，我国原料企业、化妆品企业、高等院校研究机构等端口共输出了不下18件“蓝铜胜肽”相关专利，涵盖原料生产、配伍应用、原料检测等多个维度。这意味着，国内市场在蓝铜胜肽这一原料的研究和应用上已经拿到主动权。据魔镜美业CMI平台数据显示，2022年9月至2023年8月，国内电商平台含有“蓝铜胜肽”的化妆品新备案产品数量达991件，同比增长78.6%；整体销售额规模更是同比增长了113.5%。另外值得关注的是，数据显示，在我国销售额排名前十的蓝铜胜肽护肤产品中，时光肌、玉泽和瑷尔博士等国产品牌产品价格相对更低。一方面国产企业需要通过相对较低价格来获取市场，另一方面则说明，在市场驱动下，我国蓝铜胜肽原料行业加速发展，原料生产成本不断下滑，本土原料市场供应价格优势持续凸显，国内蓝铜胜肽产业发展持续向好，不断推动我国生物活性肽市场发展。