2023年中国热轧板卷行业全景速览：下游利好政策频出，加快产业转型升级[图]

摘要：

一、发展环境：加快行业重组进度，推动行业向数字化智能化发展

热轧板卷是钢铁生产产品中产能增速最快的品种，从2000年起，热轧板卷的产能开始扩张，其产能为3104万吨，截止2022年，其产能较2000年增长979.81%至32586万吨。目前产能占全国钢材体量的25%左右，仅次于建材产品，成为我国第二大钢材品种。从产能利用率来说，国内热轧板卷的产能利用率在2003年超过90%达到顶峰，后一直处于震荡下滑走势中。近五年，国内热轧板卷产能利用率在77%-82%之间震荡。国际通行标准规定，产能利用率高于90%意味着其产能不足，79%-90%之间为正常水平，低于79%为产能过剩，低于75%为严重产能过剩。按照此标准，我国热轧板卷于2019年就已逐步进入产能过剩局面。随着热轧产线的持续投放，产能的持续扩充，行业逐渐走向过剩阶段，市场呈现出供过于求现状。

二、发展现状：下游需求恢复，产量开始回升

根据国家统计局数据显示，热轧板卷全年产量同比增长0.20%至16821万吨。主要原因在于2020年全球遭受疫情影响，严重影响国际钢企生产情况，其市场下游转而向生产稳定的中国订购，带动国内钢厂生产积极性。2020年、2021年，国内房地产开始严厉调控，导致钢材市场需求大量下滑。结合国际市场战争及美国加息等问题，带动钢铁下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料价格高位运行等情况，钢企利润被持续打压，国内市场悲观情绪普遍存在，导致2020年和2021年产量的下滑。2022年下半年，政府对房地产严控政策有所放松，2023年政府又陆续出台利好政策，包括降低首付比例、降低购房贷款利率、持续发力建设保障房、推出中小企业税收优惠政策、扩大货币供应等等，加快推动经济的恢复，带动下游市场的复苏。2023年9月，我国热轧板卷累计产量同比增长2.68%至12442万吨。

三、企业动态：技术不断创新升级，推动行业向智能绿色低碳方向前进

2023年4月19日，首钢智新电磁高性能取向电工钢专业化生产线投产暨新产品全球首发仪式举行，宣布建成全球首条具备100%薄规格、高磁感取向电工钢专业化生产线，15SQF1250、23SQGD085LS两款取向电工钢产品全球首发。23SQGD085LS产品与常规产品相比，励磁功率降低25%，满足了“两网”优质变压器低空载损耗和低无功功率的特殊要求，可进一步提高电网安全性，支撑电网低碳发展需求。15SQF1250产品是面向未来的中频取向电工钢新产品，是全球最薄取向电工钢产品代表，与传统深加工极薄带0.15mm最高牌号相比，性能水平提升7个牌号，达到全球领先水平，满足了电力行业复杂工况下大容量、高能效、高安全、低噪声的要求，为风电、光伏等新能源发电直流汇集新技术提供了关键核心材料，满足未来电网交直流柔性互换的发展要求。

四、发展趋势：市场趋向精细化、智能化、数字化，加快绿色环保转型升级

钢铁生产过程中，伴随着高能耗、高排放、高污染等问题，给环境和人类带来了巨大的压力和危害。随着国际市场环保力度的扩大，国内政策的指引，钢企开始转型升级。国内新能源技术上的突破也给钢企转型升级带来了技术升级经验。随着国内绿色环保技术的不断创新，钢企的绿色发展之路也得到了技术支持，钢企在生产过程中运用绿色环保技术，减少环境污染和资源浪费，提高生产效率和质量。

关键词：热轧板卷、发展环境、发展现状、企业动态、发展趋势

一、发展环境：加快行业重组进度，推动行业向数字化智能化发展

热轧板卷的生产是通过添加铁矿石、煤炭、石灰石、废钢等原材料进入高炉（或电炉）、转炉中进行炼铁、炼钢步骤，通过上述步骤生产出的板坯再经过加热后由连铸机进行粗轧和精轧，得到了钢板。加热后的钢板带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，这就形成了热轧板卷。冷却后的钢带卷根据用户需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工成为钢板、平整卷及纵切钢带产品等。

由于热轧板卷具有强度高、韧性好、易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，被广泛应用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。热轧卷板按其材质、性能的不同可分为：普通碳素结构钢、低合金钢、合金钢。按其用途的不同可分为：冷成型用钢、结构钢、汽车结构钢、耐腐蚀结构用钢、机械结构用钢、焊接气瓶及压力容器用钢、管线用钢等。

热轧板卷是钢铁生产产品中产能增速最快的品种，从2000年起，热轧板卷的产能开始扩张，其产能为3104万吨，截止2022年，其产能较2000年增长979.81%至32586万吨。目前产能占全国钢材体量的25%左右，仅次于建材产品，成为我国第二大钢材品种。从产能利用率来说，国内热轧板卷的产能利用率在2003年超过90%达到顶峰，后一直处于震荡下滑走势中。近五年，国内热轧板卷产能利用率在77%-82%之间震荡。国际通行标准规定，产能利用率高于90%意味着其产能不足，79%-90%之间为正常水平，低于79%为产能过剩，低于75%为严重产能过剩。按照此标准，我国热轧板卷于2019年就已逐步进入产能过剩局面。随着热轧产线的持续投放，产能的持续扩充，行业逐渐走向过剩阶段，市场呈现出供过于求现状。

随着市场供需矛盾的突出，热轧板卷市场竞争逐渐加剧，行业发展和改革迫在眉睫。2023年，我国热轧板卷相关政策一直持续推出，不断探索热轧板卷的发展之路。首先从产能过剩方面，8月份工信部等部门印发《钢铁行业稳增长工作方案》，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，着力提升钢材供给质量和保障能力，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。并巩固去产能成果，加快推进重大钢铁项目的产能置换，加快钢铁行业联合重组，优化产能布局，提高产业集中度和竞争力；其次从节能环保方面，政府积极引入绿色环保企业步入钢铁生产行业，降低生产碳排放。并对钢铁企业进行节能诊断，调查、分析和评价其能源利用状况，全方位诊断节能环保情况，并进行针对性整改，推动钢铁行业展开降碳技术的改造；另外从数字化转型智能化升级方面，开展钢铁行业数字化转型三年行动，促进钢铁企业数字化、网络化、智能化改造升级，建设一批智能制造示范工厂，打造一批制造业数字化转型标杆，形成一批可复制可推广的典型案例。

二、发展现状：下游需求恢复，产量开始回升

根据国家统计局数据显示，2020年我国粗钢产量达到顶峰，其数值同比增长6.87%至106477万吨，首次突破十亿吨大关；热轧板卷全年产量同比增长0.20%至16821万吨。主要原因在于2020年全球遭受疫情影响，严重影响国际钢企生产情况，其市场下游转而向生产稳定的中国订购，带动国内钢厂生产积极性。2020年、2021年，国内房地产开始严厉调控，导致钢材市场需求大量下滑。结合国际市场战争及美国加息等问题，带动钢铁下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料价格高位运行等情况，钢企利润被持续打压，国内市场悲观情绪普遍存在，导致2020年和2021年产量的下滑。2022年下半年，政府对房地产严控政策有所放松，2023年政府又陆续出台利好政策，包括降低首付比例、降低购房贷款利率、持续发力建设保障房、推出中小企业税收优惠政策、扩大货币供应等等，加快推动经济的恢复，带动下游市场的复苏。2023年9月，我国粗钢累计产量同比增长1.82%至79507万吨；同期热轧板卷累计产量同比增长2.68%至12442万吨。

下游方面，2023年上半年钢材消费价格发生改变，建筑业用钢占比下降，船舶、汽车、家电、风电、光伏用钢占比增加。其中，汽车行业在新能源汽车和出口带动下行业用钢需求增长迅速，船舶工业订单饱满，政府加大对风电、光伏等基础工程建设力度，家电行业总体需求保持平稳。2023年9月中国汽车累计产量同比增长7.3%至2108万辆；2023年9月全国造船累计完工量同比增长10.6%至3074万载重吨，同期全国累计手持订单量同比增长30.6%至13393万载重吨。市场下游需求的恢复支撑热轧板卷产量的复苏。

相关报告：智研咨询发布的《中国热轧板卷行业市场运行态势及未来趋势预测报告》

三、企业动态：技术不断创新升级，推动行业向智能绿色低碳方向前进

1、首钢突破电工钢生产技术，成为全球最薄取向电工钢产品代表

电工钢（或称硅钢）是在热轧卷板的基础上，进行冷轧、硅片浸润、热轧、退火等操作。冷轧是将热轧卷板压成薄板，过程当中还需将卷板拉直、清洗、去氧化皮、除油、喷涂润滑油等；硅片浸湿是电工钢生产的关键步骤之一，过程就是在冷轧后的钢板表面涂覆一层硅片，以增加材料的磁导率和磁通量密度，并进行干燥、打蜡等处理；然后再次进行热轧，将经过硅片浸润处理后的钢板在高温条件下进行压制和拉伸，让硅片与钢板结合形成一体化的硅钢板；再进行退火，通过加热钢板并迅速冷却，使硅片与钢板的结合更加牢固、稳定，同时调节钢板的硬度和磁性能。此过程中，要经历数次热轧和退火工序。电工钢的生产工艺复杂、工艺窗口窄、生产难度大，目前世界电工钢产量约占钢材总量的1%。

2023年4月19日，首钢智新电磁高性能取向电工钢专业化生产线投产暨新产品全球首发仪式举行，宣布建成全球首条具备100%薄规格、高磁感取向电工钢专业化生产线，15SQF1250、23SQGD085LS两款取向电工钢产品全球首发。23SQGD085LS产品与常规产品相比，励磁功率降低25%，满足了“两网”优质变压器低空载损耗和低无功功率的特殊要求，可进一步提高电网安全性，支撑电网低碳发展需求。15SQF1250产品是面向未来的中频取向电工钢新产品，是全球最薄取向电工钢产品代表，与传统深加工极薄带0.15mm最高牌号相比，性能水平提升7个牌号，达到全球领先水平，满足了电力行业复杂工况下大容量、高能效、高安全、低噪声的要求，为风电、光伏等新能源发电直流汇集新技术提供了关键核心材料，满足未来电网交直流柔性互换的发展要求。

2、建设智能钢铁工厂，加快数字鞍钢建设

2023年上半年，鞍钢积极推进建设“智慧炼铁大数据应用平台、鲅鱼圈厚板部5500产线虚拟工厂”等信息化、智能化投资项目22项；热轧2150产线数字孪生项目、鲅鱼圈5G+智能巡检机器人、朝阳钢铁数智管控中心等21个项目投入运行；鲅鱼圈分公司3D岗位机器换人率提升至51%。

3、宝武集团HyCROF商业化项目点火成功，推动钢铁产业绿色低碳转型

2023年6月6日，宝武集团在试验的基础上启动了2500立方米富氢碳循环氧气高炉（HyCROF）商业化示范装置改造。9月28日，2500立方米HyCROF商业化项目点火成功。氢冶金电熔炼工艺（HyRESP）是一种将氢和电高效协同、资源适应性更广的氢冶金工艺。目前，HyCROF工艺在已分离二氧化碳未得到处理的条件下能够实现30%左右的减碳。宝武集团正在积极布局绿电资源，力争通过更多技术手段实现约70%的工艺减碳，并结合CCUS（碳捕获、利用与封存）技术最终实现高炉冶炼流程的碳中和。这标志着宝武低碳冶金技术研发历经多年锤炼全面进入商业化运作阶段，为全球高炉低碳冶炼指明了方向。

四、发展趋势：市场趋向精细化、智能化、数字化，加快绿色环保转型升级

1、市场趋向精细化、智能化、数字化，造福企业和人民

随着工业的发展，市场对热轧板卷的要求会越来越高，传统的热轧板卷将会被要求更具体的形状、更高的质量水平、更特殊化的定制产品等。这些将不断要求生产企业的技术水平，促进企业积极研发创新，通过新技术获取高粘度客户订单，来扩大公司市场份额；而在技术的不断发展之下，智能化和数字化成为钢企眼中的“香饽饽”。对企业来说，智能化和数字化可以优化配置资源、降低生产成本、提高生产效率；对员工来说，可以避免去高温高热高污染地区工作，降低自身伤亡几率。

2、并购重组加速，产业结构优化

中国在铁矿石领域的话语权一直处于弱势地位。国际四大矿山凭借其资源的优势时常对国内钢铁企业进行提价，造成国内钢企利润大部分被四大矿山吃掉。这是推动我国钢铁企业并购重组的原因之一。钢铁行业并购重组有利于打造不同层级的优势企业集团，构建分工协作、有效竞争、共同发展的创新格局，对提高行业集中度、铁矿石集中采购话语权和各地区各钢材品种的定价权有积极作用，推进产业结构和布局合理化，同时将提高中国钢铁企业在国际市场的竞争力，推动实现钢铁行业高质量发展。

3、绿色环保政策引领方向，抢先占领国际市场

钢铁生产过程中，伴随着高能耗、高排放、高污染等问题，给环境和人类带来了巨大的压力和危害。随着国际市场环保力度的扩大，国内政策的指引，钢企开始转型升级。国内新能源技术上的突破也给钢企转型升级带来了技术升级经验。随着国内绿色环保技术的不断创新，钢企的绿色发展之路也得到了技术支持，钢企在生产过程中运用绿色环保技术，减少环境污染和资源浪费，提高生产效率和质量。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国热轧板卷行业市场运行态势及未来趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。