2023年中国取向硅钢行业产业链分析：取向硅钢产量逐年增长[图]

一、产业链

冷轧取向硅钢也称冷轧变压器钢，是一种应用于变压器(铁芯)制造行业的重要硅铁合金。它的生产工艺复杂，制造技术严格，主要分为普通取向硅钢(CGO)和高磁感应取向硅钢(HiB)。取向硅钢的硅含量约为3%，并要求钢中氧化物夹杂含量低，同时须含有某种抑制剂(MnS, A1N )。取向硅钢的磁性有强烈的方向性，在轧制方向上铁损值最低、磁导率最高和在一定的磁化场下有高的磁感值。取向硅钢产业链上游主要是钢以及硅，中游则是取向硅钢生产制造厂商，下游则应用于电力变压器（铁芯）、电动机以及发电机的生产。

取向硅钢产业链

资料来源：智研咨询整理

二、上游行业分析

2019年我国钢材产量为12.05亿吨，至2020年钢材产量为13.25亿吨，增速为9.99%，2021年钢材产量为13.37亿吨，增速放缓，为0.89%，至2022年，产量增长至13.4亿吨，增速放缓至0.27%。取向硅钢的主要原材料是钢材，以钢材为原料，以硅、铁等辅助原料进行一系列工艺流程加工得到取向硅钢，其中，硅含量的高低决定其是高磁感取向硅钢还是一般取向硅钢。

2019-2022年中国钢材产量以及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2019年我国工业硅产量为221万吨，受疫情影响，2020年我国工业硅产量为210万吨，同比减少4.98%，2021年我国工业硅产量为261万吨，同比增长24.29%，2022年产量为327万吨，同比增长25.29%。硅是取向硅钢的主要合金元素，硅含量的变化会直接影响取向硅钢的磁性能。一般来说，硅含量越高，取向硅钢的磁导率越高，磁滞损耗和铁损越低。但是，硅含量过高会导致取向硅钢的磁饱和磁场强度下降，从而影响其磁导率。

2019-2022年中国工业硅产量及增速

资料来源：工信部、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国取向硅钢行业市场全景评估及投资前景规划报告》

三、中游行业分析

2008年之前，世界上只有少数国家的钢铁企业有能力制造取向硅钢。当时，我国是世界上最大的取向硅钢进口国，尤其是用于高性能变压器的高等级取向硅钢，几乎全部依赖进口。2008年5月15日，上海宝钢研发生产出我国第一卷取向硅钢。2020年中国取向硅钢产量为157.62万吨，2021年产量为183.2万吨，到2022年，产量上涨至217.4万吨。

2020-2022年中国取向硅钢产量

资料来源：中国金属学会电工钢分会、智研咨询整理

2019-2023年9月，我国取向硅钢的出口数量要远大于进口数量，2022年出口数量为42.46万吨，出口金额为13.25亿美元。2023年1-9月出口数量为34.06万吨，出口金额为10.43亿美元。由于国内取向硅钢生产技术不断完善，部分进口取向硅钢逐渐被国内产品替代。

2019-2023年9月中国取向硅钢进出口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

在需求量方面，我国取向硅钢需求量在近年稳步上涨，数据显示，2022年我国取向硅钢的表观需求量为176.88万吨。

2020-2022年中国取向硅钢表观需求量

资料来源：智研咨询整理

四、下游行业分析

取向硅钢主要用于变压器铁心及大型电机的制造，变压器作为电力行业必备的输变电及配电设备，其需求量与输变电网络投资规模密切相关。近年来，“西电东送”工程、农网改造工程、智能电网建设改造工程及新能源发电行业的快速发展，为变压器带来了较好的发展空间，从而带动取向硅钢的快速发展。同时，变压器行业能效提升，也促进变压器产品结构优化和技术革新，推动取向硅钢行业进一步发展。此外，大型电机、新能源发电及新能源汽车也将随着技术变革带来大量取向硅钢需求。近年来我国电力行业快速发展，2019年电力变压器产量为17.56亿千伏安，到2020年，受疫情影响，电力变压器产量有所下降，产量为17.36亿千伏安。随着疫情有效控制以及全国各地高压项目相继落地，2021年电力变压器市场呈增长态势，产量为18.54亿千伏安，到2022年，产量达到了19.94亿千伏安。

2019-2022年中国变压器行业产量

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国取向硅钢行业市场全景评估及投资前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。