行业发展形势分析|2024年中国染料行业供应规模、影响力不断提升，行业集中度提高 [图]

内容概要：我国已成为全球第一大染料生产国，染料产量已占据全球总产量的70%以上，我国不仅是最大的染料产出国，也是最大的染料需求国和出口国。据中国染料工业协会数据显示，2020年-2023年中国染料总产量分别为76.9万吨、85.6万吨、83.5万吨、88.3万吨。

关键词：染料市场规模、染料市场竞争格局、染料行业发展前景

一、定义及分类

染料是指能使纤维织物或其他物质着色的物质。按其来源，可分为天然染料和合成染料。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主，如靛蓝、茜草、紫草、红花、桑、茶等。合成染料又称人造染料，主要从石油衍生物中分离出的初级化学物质经化学加工而成。

根据染料性质及应用方法，可将染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料、阳离子染料等几大类；按颜色可分为分散橙、分散蓝、分散黄、分散红，并可由几种不同分散染料按不同比例复配，得到分散黑、分散绿、分散紫等颜色；按分子结构可分为偶氮型、蒽醌型和杂环型三类；按应用性能可分为常规染料及高牢度染料、超耐碱染料等高性能染料。

二、行业发展现状

染料行业是国民经济的传统行业，染料工业在国民经济中具有举足轻重的地位和作用，我国染料工业规模不断扩大、产量不断提高、生产企业数量不断增多，是全球染料生产大国。近年来，我国染料行业工业总产值不断增长，2022年我国染料工业总产值从2015年的584.8亿元增长至764.82亿元。

染料行业（含染料中间体）是我国的传统优势产业，也是关乎吃穿住行等基本民生以及国防军工等的重要行业，对经济社会的发展影响很大。上世纪90年代以前，世界染料行业主要集中在欧洲。2000年前后，为了降低人工成本和环保投入，欧洲各大染料制造企业及其他染料公司将产能大规模向亚洲转移，我国已成为全球第一大染料生产国。我国染料产量已占据全球总产量的70%以上，中国不仅是最大的染料产出国，也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会数据显示，2020年-2023年中国染料总产量分别为76.9万吨、85.6万吨、83.5万吨、88.3万吨。

长期以来，我国家产业政策大力引导染料行业加大技术投入，支持染料行业从粗放型转变为集约型，从传统的劳动密集型产业转变为资金与技术密集型产业，近年来，我国染料行业绩效不断提升。2016-2019年年我国染料行业销售收入逐年增长，2020年在疫情环境影响下，出现下滑，2021年以来，随着疫情得到控制，我国染料行业销售收入呈现出增长趋势，2022年我国染料行业销售收入为669.32亿元，较2021年增长27.82亿元。

相关报告：智研咨询发布的《中国染料行业市场竞争态势及投资方向分析报告》

三、产业链

1、产业链结构

染料行业产业链的上游为中间体，而中间体的上游为石油化工和煤化工，下游为纺织服装行业。

2、上游-煤化工

煤化工和石油化工产品是染料工业的主要原料来源。我国煤炭资源相对丰富，采用创新技术适度发展现代煤化工产业，对于保障石化产业安全、促进石化原料多元化具有重要作用。煤化工开始于第一次工业革命，随着石油化工的兴起，煤化工发展速度放缓。但近年来，石油供应紧张，油价持续上涨，煤化工再一次被人们重视起来。近年来，我国煤化工市场规模逐年扩大，2021年我国煤化工市场规模为4.36万亿元，较2020年10.38%，预计2023年我国煤化工市场规模保持增长。

3、下游-纺织工业

纺织工业作为我国的一个传统性支柱产业，具有完整的上、中、下游系统，为染料行业提供了较大的市场。2022年我国规模以上纺织企业营业收入为5.26万亿元，同比增长0.9%；利润总额2067亿元，同比下降24.8%。

四、进出口

我国不仅是染料生产大国，同时也是染料出口大国。据中国海关数据显示，我国染料出口量远高于进口量，2022年我国染料出口数量32.47万吨，进口数量13.05万吨；2023年1-7月我国染料出口数量18.56万吨，进口数量7.12万吨。

五、竞争格局

1、竞争格局

世界染料看中国，中国染料看浙江。浙江是全国印染大省，绍兴是全国印染行业的中心之一，印染产能占到了浙江省的一半以上、全国的三分之一。我国分散染料市场集中度高，呈现寡头竞争的局面。据统计，浙江龙盛分散染料占全国25.0%的市场份额；闰土股份占19.0%；吉华集团占12.0%；浙江亿得占11.0%；杭州帝凯占7.0%。而在我国活性染料市场中，浙江龙盛市场份额为17.0%；闰土股份市场份额为16.0%；华丽染料市场份额为16.0%；浙江亿德市场份额为10.0%；锦鸡股份市场份额为9.0%。浙江龙盛（600352）、闰土股份、吉华集团（603980）、浙江亿得、杭州帝凯均位于浙江。

2、代表企业-浙江龙盛

目前，浙江龙盛主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，在全球市场中处于龙头地位。2022年浙江龙盛染料行业营业收入86.73亿元，营业成本59.06亿元，毛利率为31.91。

六、行业发展趋势

染料工业在国民经济中具有举足轻重的地位和作用。染料行业（含染料中间体）是我国的传统优势产业，也是关乎吃穿住行等基本民生以及国防军工等的重要行业，对经济社会的发展影响很大。

随着国民经济水平的提高，人们对于生活质量和产品质量的要求不断提升。染料类产品广泛应用于纺织、皮革、印刷等行业。这些行业的快速发展带动了染料类产品的需求大幅提升。众所周知，我国染料工业的发展受许多主客观因素的影响，其中最关键的是市场。但就市场内部来看，最主要的还是供求关系，在消费升级下，染料需求结构将会有新的改变，对于染料工业和市场将带来新挑战。

我国是全球染料生产大国，更是染料消费大国，国内染料依然具有一定的市场空间。因此，必须提振染料消费需求、注重需求侧管理，进行需求总量和结构的管理。国家及相关部门提出一系列政策措施和惠企政策，将有效调动市场主体消费主体的积极性，促进国内染料需求的增加，为我国染料工业发展提供良好的市场空间。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国染料行业市场竞争态势及投资方向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。