一文洞察2023年全球及中国智慧口岸产业发展现状、市场竞争格局及未来发展前景[图]

智慧口岸李玲玲 2023-07-14 09:41 来源：智研咨询

内容概况：为了深入推进“一带一路”倡议，近年来互联网、大数据、风险防控、海关区域联动等技术在口岸建设中的应用日益广泛，口岸智慧化建设既提高了口岸地区人员、货物通关的效率，也通过信息技术的运用促进了贸易的畅通发展，智慧口岸逐渐发挥出日益强大的作用， 2021年中国智慧口岸系统应用市场需求量达2305套，预计2023年有望突破2900套。

关键词：智慧口岸产业链、智慧口岸产业现状、智慧口岸市场竞争格局

一、概述

口岸是一个国家对外交往的门户。每个主权国家在口岸上都设置有检查检验机关。这些检查检验机关既要为外贸货物和交通工具的出入和国内外人员的交往提供服务、提供方便，又要为国家严格把关，维持口岸的正常工作秩序，主要职能有制止非法出入境、缉毒缉私、防止传染病传入传出，维护国家主权和国家的安全。智慧口岸指充分借助物联网、传感网、智能监控、智能运输、大数据分析等技术手段，通过智能网络和智能系统，应用到整个口岸的物流作业、运输服务及口岸管理中去，实现口岸集运输体系、仓库管理、物流、检验检疫和海关监管等方面的智能化，构建同一平台协作模式，形成资源共享、数据互通、智慧互联的现代新型口岸。

二、政策环境

由于口岸在我国改革开放中发挥了巨大作用，加快口岸发展是国家实施更加主动的对外开放战略的必然要求。近年来，国家出台了一系列政策文件，不断加强口岸发展的宏观设计和总体规划，推动口岸管理、协调和指导工作有机结合，统筹推进口岸开放、建设和运行工作。

三、全球智慧口岸行业发展现状

信息系统和信息技术的变革深刻影响各国政府与企业间的复杂关系，各种新兴技术支撑下的联合办公、一站式服务、“互联网+”行业以及物联网视频监控等提高多部门办事和管理效率的措施应运而生，随着全球经济一体化进程的加快，企业生产、经营和营销方式也在发生着深刻地变化，国际物流业不断发展，国际贸易产生的进出境货运量也呈指数级增长，这对口岸的通关效率提出了较高的要求，随着全球各国政府都积极地利用信息化技术和手段改善口岸通关模式，以推动国际贸易便利化以及提高口岸通关效率，近年来全球智慧口岸市场飞速发展，2021年全球智慧口岸市场规模达31.36亿美元，预计2023年全球智慧口岸市场规模有望突破40亿美元。

目前，中国、韩国、日本、新加坡等亚洲国家是全球主要的智慧口岸市场，数据显示，2022年亚洲智慧口岸市场规模占全球比重达52.97%，其次是北美和欧洲，占比分别为21.05%和16.61%。

相关报告：智研咨询发布的《中国智慧口岸行业市场竞争态势及投资趋势分析报告》

四、中国智慧口岸行业发展现状

为了深入推进“一带一路”倡议，近年来互联网、大数据、风险防控、海关区域联动等技术在口岸建设中的应用日益广泛，口岸智慧化建设既提高了口岸地区人员、货物通关的效率，也通过信息技术的运用促进了贸易的畅通发展，智慧口岸逐渐发挥出日益强大的作用，近年来中国智慧口岸系统应用市场需求量持续攀升，2021年中国智慧口岸系统应用市场需求量达2305套，预计2023年有望突破2900套。

智能化与“互联网+”的应用带来了智慧口岸事业的快速发展，2021年中国智慧口岸市场规模达64.54亿元，信息互换、监管互认、执法互助，必将为信息化建设开辟更为开阔的前景，让通关更智慧、质检更有效，未来中国智慧口岸市场规模将继续保持增长趋势，预计2023年中国智慧口岸市场规模将达到97.64亿元。

从细分市场来看，2022年中国智慧口岸硬件占智慧口岸市场整体规模的63%，占比较大；软件及服务占智慧口岸市场整体规模的37%。

从价格走势来看，近年来中国智慧口岸系统均价持续走高，2021年中国智慧口岸系统均价达280万元/套，较2016年的200万元/套增加了80万元/套，预计2023年中国智慧口岸系统均价有望突破330万元/套

五、产业链

1、产业链结构

智慧口岸上游主要为硬件元件/设备或智能产品，以及基础材料制造商，包括集成电路、电容、电子信息设备、线缆等，行业竞争激烈，下游为机场集团、口岸主管部门、海关、边检、公安部门、交通管理部门等。

2、上游——集成电路

智慧口岸上游主要包括集成电路、电容、电子信息设备、线缆等，其中集成电路占据重要的地位，集成电路又称为微电路、微芯片、芯片，是通过采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连在一起并制作在一块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件。近年来愈演愈烈的中美贸易摩擦将“中国芯”引入了大众视野，我国政府亦认识到发展集成电路的重要性，发布了多份文件支持集成电路产业的发展，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元，据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。

3、下游——机场和港口

机场和港口为智慧口岸的重点下游应用市场，截至2022年底，中国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区）254个，比上年底净增6个，2022年新增机场百科昭苏天马机场、阿拉尔塔里木机场、鄂州花湖机场、塔什库尔干红其拉甫机场、山南隆子机场、日喀则定日机场。2022年民航行业完成运输总周转量599.28亿吨公里，比上年下降30.1%。2022年港口旅客吞吐量3886.47万人，比上年下降18.6%。2022年港口完成货物吞吐量156.85亿吨，比上年增长0.9%。其中，沿海港口货物吞吐量101.31亿吨、增长1.6%，内河港口货物吞吐量55.54亿吨、下降0.3%；外贸货物吞吐量46.07亿吨、下降1.9%，内贸货物吞吐量110.77亿吨、增长2.1%。随着下游应用市场的飞速发展，未来中国智慧口岸系统市场需求有望进一步提升。

六、市场竞争格局

1、市场格局

市场的繁荣必然也会带来竞争，近年来中国智慧口岸市场快速增长，吸引一大片优秀的企业入局，目前中国智慧口岸市场参与者众多，大型厂商占据较大的市场份额，但由于市场的细分程度较高，不同的细分子市场又存在不同的领先厂商，2021年中国智慧口岸龙头企业盛视科技市场占比高达16.8%，总体来看，未来领先厂商优先获得市场份额，而规模小且核心竞争力不强的企业或将被市场竞争所淘汰，未来中国智慧口岸行业集中度有望进一步提升。

2、头部企业分析——盛视科技

盛视科技股份有限公司是深交所A股主板上市企业(股票简称“盛视科技”,股票代码“002990”)。公司总部位于深圳市,是一家从事人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术研究,为用户提供符合未来发展的智能产品及“AI+行业”解决方案,服务智慧社会建设的国家级高新技术企业。自成立以来,一直注重产品研发与创新。通过高研发投入,公司形成了以技术创新驱动为核心的竞争优势,取得了数百项专利、著作权和一系列技术突破,公司首创了多项口岸智能查验产品,开创了口岸旅客查验、车辆查验及卫生检疫等领域智能查验的先河。在智慧口岸领域具有较高的品牌知名度和显著的市场地位基于在口岸领域的AI技术积累,公司已在城市管理、园区、物业、物流、交通、车联网、机场等行业落地了智能产品、形成了应用案例,并不断探索更多的AI产业化道路，2022年盛视科技营业总收入达9.89亿元，其中智慧口岸查验系统解决方案业务收入完成8.21亿元，占营业总收入的82.98%。

七、发展前景

新中国成立70年来，特别是改革开放40年来，中国不断开放对外口岸，疫情未爆发前，中国口岸经济活跃，进出口贸易规模持续增长，出入境人员数量不断增加，加快口岸发展是国家实施更加主动的对外开放战略的必然要求，近年来，国家出台了一系列政策文件，不断加强口岸发展的宏观设计和总体规划，推动口岸管理、协调和指导工作有机结合，统筹推进口岸开放、建设和运行工作，在众多政策的支持下，如今的智慧口岸行业吸引了源源不断的资源导入和政府补贴，进而成为了发展潜力巨大的增量市场，同时，科学技术的蓬勃发展、互联网技术的广泛应用，为中国智慧口岸建设提供了科技路径，目前中国智慧口岸系统建设进入快速发展期，预计到2028年中国智慧口岸行业市场规模将达到136.54亿元。