2023年中国成人纸尿裤行业全景速览：老龄化程度日益加剧，为行业带来巨大的发展空间[图]

内容概况：成人纸尿裤的使用人群主要是行动不便、失禁的成年人，也有部分提供给那些从事特殊工种，长时间不方便如厕的人。近年来中国老龄化程度日益加剧，据国家统计局数据显示，截止2022年末中国65岁及以上人口达21035万人，同比增长4.9%，占全国人口总人数的14.9%，随着老龄化的不断加深，近年来中国老年疾病患者数量也持续增长，中风、痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便，都为成人纸尿裤创造了巨大的市场需求。

关键词：成人纸尿裤产业链、成人纸尿裤产销量、成人纸尿裤市场格局

一、概述：行业正处于快速发展期

1、定义及使用人群

成人纸尿裤是供成人一次性使用的纸类尿失禁用品，是成人护理产品的一种。成人纸尿裤与婴幼儿纸尿裤在产品原理和结构层面相似，但两者在技术指标和安全标准方面存在较大差异，原因如下：婴幼儿肌肤娇嫩、免疫力差，婴幼儿纸尿裤在吸收速率、反渗量、卫生安全等方面的指标均优于成人纸尿裤。而成人具有尿液量大、体型大等特点，成人纸尿裤的吸收量和尺寸均远大于婴幼儿纸尿裤。成人纸尿裤的使用人群主要是行动不便、失禁的成年人，也有部分提供给那些从事特殊工种，长时间不方便如厕的人。

2、发展历程

中国成人纸尿裤行业发展历程可分为市场导入期、初步成长期和快速发展期三个阶段：1996年，维达旗下成人纸尿裤品牌“包大人”开始进入中国大陆市场，标志着中国大陆成人纸尿裤行业的起步。在之后的长期一段时间内，“包大人”是中国大陆市场的主流成人纸尿裤品牌。直到2000年，恒安集团率先在中国推出“安尔康”成人纸尿裤，开启了成人纸尿裤行业本土品牌发展之路。2001年，杭州可靠护理用品股份有限公司在杭州成立，并于2006年引进了中国首条成人纸尿裤生产线且成功投产，推动了中国成人纸尿裤行业的初步发展。2007年起，国际市场的各方参与者纷纷布局中国成人纸尿裤市场。2008年初。美国金佰利旗下成人纸尿裤品牌得伴联合中国社协企业公民委员会和中国医师协会等组织协会，在北京第一社会福利院启动了金佰利得伴“健康关爱行”全国大型活动，此次活动标志着得伴正式进入中国市场。伴随着跨国企业相继进入中国，中国成人纸尿裤行业进入初步成长阶段。2011年以来，成人纸尿裤的便利性使其市场渗透率不断增加。伴随着中国人口老龄化加剧及居民消费水平的持续提升，成人纸尿裤消费需求不断增多，促使成人纸尿裤行业加速发展。同时中国电商的快速发展，为成人纸尿裤行业发展提供了良好环境，2021年中国成人纸尿裤行业零售市场规模已经达到102.5亿元，中国成人纸尿裤行业正处于快速发展期。

二、发展背景：中国老龄化程度日益加剧，市场需求持续增长

在国家大力推进养老体系建设的宏观环境下，相关政策和规划的积极出台，为纸尿裤行业提供良好的市场发展环境和政策支持。同时，我国步入中度老龄化社会，且随着居民可支配收入提高及消费观念升级，市场消费者需求将进一步提升｡此外，加大研发投入，不断优化主打产品性能和体验，开发新款产品，以满足消费者对产品品质的需求并拓展客户群体；拉升产业品牌价值，进一步巩固和提高自主品牌的市场影响力，利用上市契机加大品牌投入，开启品牌升级规划持续拉升品牌势能，打造更强大的品牌竞争力，促进成人纸尿裤行业发展。

三、产业链：成人纸尿裤企业对上游原材料基本没有议价能力

生产成人纸尿裤的主要原材料为PE膜、高吸水性树脂、非织造布、木浆、热熔胶粘剂、无尘纸等，下游主要面向消费者，通过电商平台、直播等线上销售渠道以及商超、便利店、面包房、社区门店等线下销售渠道，最终到达消费者手中。

1、上游—高吸水性树脂

成人纸尿裤原材料主要包括高吸水性树脂、PE膜、非织造布、木浆、热熔胶粘剂、无尘纸等，其中，高吸水性树脂为核心部分，高吸水性树脂是一种具有松散网络结构的低交联度亲水性高分子化合物，既不溶于水，也难溶于有机溶剂，具有吸收自身重量几百倍甚至上千倍水的能力，且吸水速率快，保水性能好，即使加压也难把水分离出来，近年来我国高吸水树脂产能不断扩大，产量稳步增长，2020年中国高吸水性树脂产量达99万吨，预计2023年有望突破120万吨，为成人纸尿裤行业提供了丰富的原材料，成人纸尿裤上游材料可替代性较弱，产品独特性较强，上述原材料主要来源于材料制造行业和石油化工行业。其中，材料制造行业产品标准化程度较高，价格主要由市场供需关系决定；石油化工行业产品价格受国际石油价格影响，存在一定波动，会对本行业的生产成本造成一定影响，成人纸尿裤企业对上游原材料基本没有议价能力。

2、下游

成人纸尿裤下游主要面向消费者，主要包括行动不便、失禁的老年人或成年人，近年来中国老龄化程度日益加剧，据国家统计局数据显示，截止2022年末中国65岁及以上人口达21035万人，同比增长4.9%，占全国人口总人数的14.9%，随着老龄化的不断加深，近年来中国老年疾病患者数量也持续增长，中风、痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便，都为成人纸尿裤创造了巨大的市场需求。

相关报告：智研咨询发布的《中国成人纸尿裤行业发展现状调查及市场分析预测报告》

四、发展现状：产销量双增长，市场规模持续扩大

随着中国居民人均可支配收入的提高、个人健康护理意识不断加强以及人口老龄化进程逐渐加快，近年来中国成人纸尿裤市场需求持续增长，2021年中国成人纸尿裤消费量达48.8亿片，同年产量高达71.8亿片，预计2023年中国成人纸尿裤消费量将达到60.9亿片。

庞大的市场需求，促使我国成人纸尿裤市场规模不断扩大，2021年中国成人纸尿裤零售规模突破100亿元大关，达102.5亿元，同比增长8.7%，预计2023年中国成人纸尿裤零售规模将达到132.2亿元。

从销售渠道来看，随着互联网以及网购事业的快速发展，电商渠道在成人纸尿裤产品销售中所占份额持续上升，成为成人纸尿裤重要的销售渠道之一，2022年中国线上渠道纸尿裤产品销售份额达42.12%，较2016年的22.65%增长了19.47%，而线上渠道则刚好相反，2022年中国线下渠道纸尿裤产品销售份额为57.88%，较2016年的77.35%减少了19.47%，但总体来看，目前中国成人纸尿裤销售渠道仍以线下渠道为主。

五、市场竞争格局：市场参与者众多，竞争格局尚不明晰

1、企业格局

成人纸尿裤是成人失禁用品的重要组成部分，目前中国成人失禁用品行业尚处于市场认知初期，市场参与者众多且竞争格局尚不明晰，主要玩家包括国际一线生活用纸企业如金佰利、维达等，也包括恒安、可靠护理等本土大型厂商，以及众多区域性地方中小型品牌。中国成人失禁用品市场上前五大品牌分别为可靠、安而康、包大人、周大人、老来福，其市占率分别为9.4%、7.9%、4.5%、3.7%、2.4%。

2、头部企业分析——可靠股份

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下称“可靠股份”)成立于2001年,是一家专注于一次性卫生用品设计、研发、生产和销售的高新技术企业,产品涵盖婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品等,拥有可靠、吸收宝等多个知名品牌。根据生活用纸委员会发布的《生活用纸和卫生用品行业年度报告》,2017年至2020年公司和“可靠”品牌在国内成人失禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一(主要按销售额指标综合排序),同时“可靠”品牌连续多年蝉联电商平台单品类全网销售冠军,连续7年(2013年-2019年)荣获全球电子商务纸尿裤类目销售额第一世界纪录认证。2022年可靠股份营业总收入完成11.86亿元，毛利润1.55亿元，毛利率为13.1%。

从成人护理产品业务收入来看，2022年可靠股份成人护理产品业务收入增幅明显，2022年可靠股份成人护理产品业务收入达5.36亿元，较2021年增加了0.72亿元，同比增长15.5%。

从自主品牌来看，可靠股份深耕成人失禁用品领域，包括成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人尿片、护理垫、产妇巾、吸水巾等系列产品，拥有“可靠”、“吸收宝”、“安护士”等品牌，产品品类丰富，覆盖高、中、低各个市场定位，在同类市场竞争中处于领先地位，成为市场认可度和忠诚度双高的知名品牌之一。

六、发展趋势：从“能用”到“好用”的转变

目前，随着人口老龄化加剧、居民消费水平的持续提升，以及电子商务的发展，成人纸尿裤消费需求增多，中国成人纸尿裤行业已进入快速发展阶段。与此同时，生活质量的提高促使成年人失禁用品市场消费结构有了转变。消费者不再一味地追求价格低廉的商品，而是追求更加舒适和高品质的成年人失禁用品。同时，因手术、经期、产后护理或工作原因等情况，导致漏尿、暂时无法如厕人群的需求也不容忽视，特别是近期因疫情奋战在一线的医护工作者，对失禁护理用品的需求也在不断增加。但在看好未来国内成人失禁用品市场发展趋势的同时，也要清醒地认识到，成人失禁用品是一个持续性很强的品类，所以想要在广大消费者心中建立并巩固对于这一品类的正确认知，就必须回到产品本身设计最初需要解决及持续挖掘的痛点，力求以更新的技术与理念打造全新的成人失禁用品的设计思路与品质体系，进一步加快产品创新步伐，实现从“能用”到“好用”的转变，营造更好的用户体验。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国成人纸尿裤行业投资策略探讨及市场规模预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。