2022年中国助听器产业链、政策、市场现状、竞争格局及发展趋势分析[图]

一、助听器行业概况

1、助听器行业定义及分类

助听器是一个小型扩音器，把原本听不到的声音加以扩大，再利用听障者的残余听力，使声音能送到大脑听觉中枢，而感觉到声音。主要由传声器、放大器、耳机、电源和音量调控五部分组成。

按其外型分类：按其外型可以分成五类：盒式、眼镜式、耳背式、耳内式、骨导助听器。其中眼镜式、耳背式、耳内式助听器又称为耳级助听器，耳级助听器接收声音的方式较其它类型的助听器更接近生理状态。

按其技术原理分类：在讲述电助听器近百年来的历史时，已经从技术原理上对助听器进行了分类。电学助听器、电子管助听器、半导体助听器、集成电路和编程式助听器。如果以助听器采用数字电子技术的程度来进行分类，那么在集成电路助听器之前的助听器，都采用模拟电子元件，从编程式助听器开始，数字电子芯片进入助听器，控制其他模拟元器件的工作，称为数模混合电路。近期美国starkey及丹麦Oticon、德国Siemens公司宣布他们推出了全部采用数字技术的数码助听器。 人们在用各种设备测量出助听器的静态频响之后，更加关注它的动态特性，因为日常人们所接触的声音，是强度和频率都在动态变化着的信号，按其动态频响特性来区分，助听器又可分为两类：FFR（fixed frequency response，固定频响）助听器、LDFR（level dependent frequency response）助听器。

按照功用范围来分：可分为集体助听器和个体助听器。顾名思义，个体助听器适用于某一个体。而集体助听器主要用于电化教学、户外教学，特别适合于聋儿康复机构或学校教育。

助听器产品的分类

资料来源：智研咨询整理

2、助听器行业商业模式

（1）采购模式

公司采购产品主要是与生产相关的原材料、零部件采购。原材料和零部件采购主要采用“以产定购”模式，随着自主生产产品规模的扩大，公司对于原材料、零部件品类和数量的需求也不断增加。采购主要原材料和零部件为电子元器件、结构部件、塑料件、包装材料以及缝制、纺织类部件等。公司筛选具有产品生产能力的上游厂商作为供应商，供应商根据公司的产品规格、外观设计、性能等要求进行产品设计和生产，并按照订单为公司生产成品。

（2）生产模式

行业企业一般采取以销定产的生产模式。根据市场需求的变化并结合销售目标，由销售部门定期制定销售计划，生产部门根据销售计划、客户订单、库存情况动态，滚动制定生产计划、物料需求计划，下达生产指令，生产部门严格按照《医疗器械生产质量管理规范》组织生产，严格遵循ISO:13485:2016 质量管理体系，建立了包括产品研发、生产、销售、售后服务与质量跟踪在内的全过程质量控制制度，产品的核心生产工艺及关键质量控制节点，均实现自主控制。

（3）销售模式

行业企业一半通过电商平台、连锁药房、自营门店等相融合的立体式营销渠道营销。线上渠道方面，主要第三方电商平台开设店铺，布局主流线上流量入口，深度覆盖线上消费者；线下渠道方面，主要是仓储式卖场、医疗器械零售门店，并与多数连锁药店企业建立业务合作，通过线上线下渠道融合，建立与消费者随时随地连接的通道，最大程度地覆盖用户的主要消费场景，形成多样性、多内容、多维度和多触达点的新型经营形态。

3、助听器行业进入壁垒

助听器行业内的先入者，除了在规模、资金和技术上占得先机外，还得到了更多的政策扶持，这为后进者设置了较高的进入壁垒。新进入者进入助听器这一行业应注意的障碍因素主要为技术和资金因素。助听器行业的在位者将产品技术、设计等通过专利等方式据为己有，为新入者设置障碍。

助听器行业的新入者一般都面临经验不足的问题，在技术上、市场和销售上、管理组织上的不熟悉和缺乏经验，而行业在位者经过长期的生产经营积累了丰富的经验或者诀窍而具有优势。

助听器行业新入者也面临消费者信赖障碍。现有在位者经过苦心经营，已经在品牌、知名度、信誉等方面取得了一定的成就，他们通过有效的经营措施在消费者心目中建立了一种区别于其他企业的差别优势，这种优势往往会影响消费者的好恶和取舍，独到的优势还会引起消费者对其产品和服务的信赖、支持以及对其他产品或者服务的拒绝或者情绪抵制。这时只有支付足够的成本和经过长期的努力来树立自己的信誉和争取自己的消费者。

4、助听器行业产业链分析

助听器产业链上游为原材料，包括芯片、电源、麦克风、放大器、壳体等；产业链中游是助听器生产销售企业，包括锦好医疗、奥迪康、峰力等；产业链下游为销售市场和终端消费者。

助听器行业产业链结构

资料来源：智研咨询整理

5、助听器行业发展历程

第一阶段：上世纪80年代末90年代初，以柜台式销售为主。其特征是大部分助听器通过药店、百货商店里设立的药柜、医疗器械产品销售专柜进行销售。这个时期助听器无验配过程，患者通过临场试戴效果决定是否购买。无售后服务，无须专业测试等。值得一提的是 1979年1月北京同仁医院、北京市耳鼻喉科研究所开设了国内首家助听器门诊，由邓元诚负责，并通过天津助听器厂为患者定制耳模。其后又定制耳内式助听器。由此开创了助听器国内专业选配的先河。

第二阶段：到90年代中、后期，开始引进助听器验配，进入一个相对规范和科学化的阶段。除了医院开始增设验配中心外，开始出现以助听器专卖，以专业形式进行销售。部分大城市开设了专业化程度较高的助听器专卖店。这个阶段的特征是对患者听力进行检测，使用科学的方法对患者听力进行补偿，在此基础上验配助听器。

第三阶段：21世纪初到目前，助听器零售进入了一个多品牌销售的阶段，虽然助听器生产商赞助的助听器店仍占市场一定份额，经营销售多家品牌助听器的销售店越来越多，这放映了市场的需求，也是随助听器各品牌营销宣传后，消费者逐渐了解了更多的助听器品牌，不局限对某单一品牌的选择，通过比较，最后做出决策。这个阶段的助听器店规模逐渐增大，并且开始以连锁店的形式出现在一些经济发达的大城市。部分助听器店的面积增加到60－150㎡左右，助听器验配的技术和手段也越加成熟。科学化的验配、理性的消费行为、有规模的市场营销、和医学专家的紧密配合、相关国家法规政策出台和逐步规范的市场监督、迅速发展的助听器行业的配套服务等大大促进助听器的推广和使用。

6、助听器行业政策环境

近些年来，为了促进助听器行业的健康发展，我国相关部门制定了一系列支持助听器产业的法律法规和政策。

助听器行业相关政策

资料来源：智研咨询整理

本文内容摘自智研咨询发布的《中国助听器行业市场调查研究及投资策略研究报告》

二、助听器行业现状

2020年我国助听器产量达到2381.5万个，2021年我国助听器产量为2749.27万个，产量较上年同期增长15.44%，2022年我国助听器产量达到2796.1万个。

2014-2022年国内助听器产量

资料来源：智研咨询整理

2021年助听器销售收入82.43亿元，进口金额4.31亿元，出口金额25.62亿元，助听器市场规模61.12亿元。到2022年，市场规模增长至64.94亿元。

2014-2022年我国助听器行业市场供需情况

资料来源：智研咨询整理

三、助听器行业竞争格局分析

从助听器厂商的收入规模、技术实力、产品矩阵、品牌知名度、渠道数量与结构等指标来看，我国助听器行业可分为三大梯队：第一梯队为海外助听器企业，包括奥迪康、索诺瓦、西万拓听力、瑞声达、斯达克、唯听等。海外助听器企业进入中国市场早，在国内建有生产工厂，综合竞争实力强。第二梯队：起步较早，已具备一定品牌知名度的本土助听器品牌，如申瑞医疗、欧仕达、新声科技、锦好医疗等。由于发展历史较短等原因，技术实力与品牌力与国际五巨头存在差距。第三梯队为国内大量小型的助听器厂家。

助听器行业竞争格局

资料来源：智研咨询整理

四、助听器行业驱动与制约因素分析

1.驱动因素

（1）中国市场容量庞大，助听器市场尚处于起步阶段。中国老年人口已经呈快速增长的趋势。中国有非常庞大患有老年性听力损失的人群。

（2）在中国，听力损失患者配戴助听器的比率非常低。可以说未来中国老年人对助听器的需求是非常强烈的。

（3）随着医疗体制改革，政府加大对关注民生的医疗保健的投入。在中国，还没有全国性的助听器补贴政策，但是各省的聋康系统分别开展了不同形式的助听器补贴政策，政府的投入也带动了助听器的消费和市场的发展。

（4）公众意识的增强。随着国民经济的发展，国民收入的不断提高，人们开始意识到听力损失对生活质量的影响，在东亚地区，听力损失已经成为影响老年人生活质量的老年病。而在中国的东部沿海地区，人均GDP已经达到中等发达国家的水平，家庭成员对老年人购买助昕器的出资有相当的承受能力。据估计约有45％的老年人的助听器是有其子女提供资金购买，助听器经常作为健康礼品，馈赠给老人。

2.制约因素

行业内大部分企业的研发投入不足，技术水平低，助听器生产企业目前主要以中小企业居多，行业内大部分企业由于技术、资金及规模的限制，不具备核心技术，尚未建立完善独立的研发部门。行业内企业研发力量的薄弱将不利于行业整体技术水平的提升和发展。

五、助听器行业发展趋势

1、小型化

助听器是一种补偿患者听力损失的小型扩音设备，也是目前相对经济且使用广泛的听觉辅助设备。中国人口老龄化人数众多，老年人听损占比非常高，助听器市场潜力巨大，我国助听器市场需求逐步被激发，近年来保持持续增长的态势。1938年电子管的小型化是助听器发展史上的一个转折点，汞电池的出现，使得助听器的体积显著减小，电池和助听器终于可以合为一体。从19世纪末的桌面大小到20世纪末的重量不到一克，虽然至今仍没有发现一种行之有效的方式来使助听器的外形更小，但是它是一种必然的趋势，不仅要越做越小，还要越做越美观。因此，微型助听器不仅是生产厂家的希望，也是广大使用者的期盼。

2、个性化

随着相关听力知识的普及，人们对自身听力的关注将逐渐增加，同时也会发现听力损失完全相同的听力障碍者极少，每个听障者的听力状况都有其特殊的一面。因此，根据每个听障者量身定做不同的助听器，确保其疗效，将是未来的发展方向。除了量身定做的助听器外，还有外观上的变化。助听器不仅仅是体积的不断缩小，在颜色上也加入了更多绚丽的色彩和时尚的元素，大众对于助听器的接受程度在不断提升，很多人已经有了想要展示助听器的个性化需求。

3、智能化

助听器产品经历了一百多年的发明与创造，已经出现了隐形助听器、耳内式、耳背式、盒式、眼镜式、无线式等多种轻便小巧的形状，在计算机网络、大数据、物联网和人工智能等技术的支持下，还将变得更加专业化，更好的满足人们的各种多样化需求。为了提高助听质量就必须使用助听器具备记忆能力、重新编码能力等“智能”，比如抗噪音、声源定位、音质定位等等。而这些都离不开计算机技术和数字化技术的支持。目前，智能化助听器正逐渐引起人们的关注，但它还未成为一种成熟的产品，远远不能满足特定人群的需求。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国助听器行业市场调查研究及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。