2023年中国威士忌行业发展现状分析：威士忌产销量实现双增长[图]

内容概要：威士忌是一种使用大麦、麦芽和玉米等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成40度到60度左右的烈性蒸馏酒。常见的威士忌类型有苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、波本威士忌等，英国人称之为“生命之水”。 随着国内消费者对威士忌需求加大，威士忌市场参与者也逐年增多，近年来我国威士忌产能逐步扩大，威士忌酒行业呈现快速增长的趋势，产量以及需求量持续增加。随着市场需求的快速增长，近年来我国威士忌酒的市场规模不断扩大，从2013年的12.88亿元增长至2021年的49.51亿元，年复合增长率为18.33%，2021年我国威士忌酒的市场规模为49.51亿元，较上年增长63.4%，2022年我国威士忌酒的市场规模达到1353.37亿元，全球威士忌酒的市场规模达4466.57亿元。

关键词：威士忌发展历程、威士忌产业链、产需现状、市场规模、进出口情况

一、产业链分析：威士忌发展历程悠久，上游原材料供应量充足

威士忌号称“烈酒之王”、“生命之水”，起源于欧洲大陆，与中国白酒、白兰地、伏特加、朗姆酒和金酒一起并称为世界六大烈酒。威士忌是一种使用大麦、麦芽和玉米等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成40度到60度左右的烈性蒸馏酒。常见的威士忌类型有苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、波本威士忌等，英国人称之为“生命之水”。它在苏格兰地区的生产已经超过500年的历史，因此一般也就把苏格兰地区视为所有威士忌的发源地。威士忌进入中国已经有数百年以上的历史，在清朝嘉庆年间就有相关记录，甚至早于日本和印度，威士忌在中国的发展历程如下所示：

威士忌产业链上游为生产威士忌酒的原材料，包括大麦、黑麦、小麦、燕麦、玉米等谷物；产业链中游为威士忌行业主要企业，包括百加得洋酒贸易有限公司、保乐力加(中国)贸易有限公司、爱丁顿洋酒(上海)有限公司、三得利(中国)投资有限公司等；产业链下游为销售渠道，向零售店、商超、电商平台等渠道进行销售，最后售卖给消费者。

小麦和玉米是威士忌酒制作的重要原材料之一，小麦可以为威士忌提供香甜的气味，而玉米则带来柔和圆润的甜度。近年来，随着我国农业生产技术的不断进步，我国粮食的产量持续增加，小麦和玉米的产量也在持续增加。2017-2022年，我国小麦和玉米的产量整体来看呈现增长的趋势。2022年我国小麦的产量为1.38亿吨，较2021年增长了0.73%；玉米的产量为2.77亿吨，较2021年增长了1.47%。威士忌作为舶来品，主要消费场景一直以夜场为主。而随着年轻消费者逐渐崛起，威士忌也越来越受到年轻消费者青睐，国内威士忌市场也逐渐扩大。充足的玉米和小麦产量，为威士忌酒中的原材料供应，提供了一定的保障。

二、发展现状：威士忌产量以及需求量稳步增加，市场规模也随之上升

威士忌作为一款舶来的洋酒从19世纪就进入中国，近年来威士忌在中国发展迅速,但威士忌在中国酒水市场占据着的市场份额较小，随着中国高收入群体的不断扩大和威士忌生态圈的逐步建立、完善，威士忌在中国具有较大的发展潜力，随着国内消费者对威士忌需求加大，威士忌市场参与者也逐年增多，近年来我国威士忌产能逐步扩大，威士忌酒行业呈现快速增长的趋势，产量以及需求量持续增加。数据显示，我国威士忌酒产量从2013年的495万升增长至2021年的1398万升，年复合增长率为13.86%，2021年我国威士忌酒的产量为1398万升，较上年增长11.13%；需求量从2013年的2100万升增长至2021年的4226万升，年复合增长率为9.13%，2021年我国威士忌酒的需求量为4226万升，较上年增长28.53万升。预计2022年中国威士忌的产量和需求量分别为1550万升和5000万升。

价格方面，近年来我国威士忌酒的市场均价呈现持续上升的趋势，2017年我国威士忌酒市场均价为69.3元/升;2018年我国威士忌酒的市场均价为80.31元/升，较上年增长15.89%; 2019年我国威士忌酒的市场均价为86.17元/升，较上年增长7.3%;2020年我国威士忌酒的市场均价为92.15元/升，较上年增长6.94%;2021年我国威士忌酒的市场均价为117.15元/升，较上年增长27.13%。

随着市场需求的快速增长，近年来我国威士忌酒的市场规模不断扩大，从2013年的12.88亿元增长至2021年的49.51亿元，年复合增长率为18.33%，2021年我国威士忌酒的市场规模为49.51亿元，较上年增长63.4%，由于威士忌需求量大于产量，导致供需失衡，使得威士忌需要大量进口，从而带动威士忌市场规模扩大，预计2022年威士忌行业市场规模将达到57亿元。威士忌行业的不断发展丰富了我国酿酒行业的产品结构，同时也与世界酒产业接轨，不断推动我国酿酒行业走向国际市场。而威士忌产业的发展，对提升我国农产品的附加值，拉动农村经济，推动我国一二三产业的融合发展，具有重要意义。

相关报告：智研咨询发布的《中国威士忌行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》

三、消费观念：市场消费不断升级转变，年轻一代成为威士忌的主要消费者

对于年轻一代而言，他们更愿意花时间从网络平台上获取威士忌的相关知识，比如抖音、 B站、微信、小红书等，来帮助他做出最好的选择，因为威士忌的种类很多，口味也很多，与威士忌相关的线上知识平台也成为了爱好者生活中不可或缺的一部分。2022年是多元发展，逆势生长的一年，威士忌进口量与进口金额的同比增长证明了中国人对于威士忌的需求仍旧十分旺盛。相关数据显示，威士忌消费者多以年轻化为主，90后、95后以及00后的用户占比已经超过一半，其中90后占比为30.37%；95后占比19.4%；00后占比14.07%。在性别分布上，主要消费者为男性，占比79%，女性占比为21%。在威士忌消费人群行业分析中，IT/互联网行业工作者为主要的消费人群，占比为16.47%。可以看出，威士忌市场已经呈现年轻化的趋势，威士忌市场将面临新的机遇。

四、威士忌酒进出口分析：进出口规模呈现不断增长的趋势，进口规模远大于出口规模

近年来，我国威士忌酒进出口规模呈现增长趋势，进口规模远大于出口规模。我国威士忌酒的进口数量从2017年的1465万升增长至2021年的3027.91万升，年复合增长率为19.9%，2022年我国威士忌酒的进口数量为3281.78万升，较上年增长8.38%；我国威士忌酒的进口金额从2017年的13569.94万美元增长至2021年的46457.01万美元，年复合增长率为36.02%，2022年我国威士忌酒的进口金额为55820.99万美元，较上年增长20.16%；我国威士忌酒的出口数量从2017年的40万升增长至2021年的199.8万升，年复合增长率为49.5%，2022年我国威士忌酒的出口数量为408.14万升，较上年增长104.27%；我国威士忌酒的出口金额从2017年的409万美元增长至2021年的2052.92万美元，年复合增长率为49.68%，2022年我国威士忌酒的出口金额为4004.43万美元，较上年增长95.06%。

按进口数量来看，2022年我国威士忌主要进口国家和地区包括英国、美国、日本、爱尔兰、中国台湾、法国、澳大利亚、荷兰、德国和瑞士，其中，进口数量最多的国家是英国，为2558.53万升，其次是美国、日本、爱尔兰和中国台湾，进口量分别为382.64万升、204.3万升、32.97万升和28.01万升。按进口金额来看，主要进口国家和地区英国、日本、美国、中国台湾、爱尔兰、澳大利亚、荷兰、法国、瑞士和德国，其中进口金额最多的国家为英国，为46508.04万美元，其次是日本、美国、中国台湾和爱尔兰，进口金额分别为4950.53万美元、1981.53万美元、814.03万美元和487.12万美元。

从进出口均价来看，我国威士忌酒进出口均价整体保持增长的趋势。2017-2021年我国威士忌酒进口均价由7.99美元/升增长至15.32美元/升，威士忌酒出口均价由8.89美元/升增长至10.27美元/升。2022年我国威士忌酒的进出口均价分别为17.01美元/升和9.81美元/升。2017-2020年我国进出口均价的差值较小，分别为0.9美元/升、1.11美元/升、0.050.04美元/升、0.86美元/升。2021-2022年我国威士忌酒的进出口差值迅速扩大，分别为5.05美元/升和7.2美元/升。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国威士忌行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。