一、产业链情况
石墨电极是指以石油焦、沥青焦为骨料,煤沥青为黏结剂,经过原料煅烧、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成的一种耐高温石墨质导电材料。其主要用于炼钢,以及冶炼黄磷、工业硅、磨料等,是在电炉中以电弧形势释放电能对炉料进行加热熔化的导体。按照国家标准,石墨电极可分为普通功率石墨电极(RP)、高功率石墨电极(HP)和超高功率石墨电极三种(UHP)三种。石墨电极的生产过程主要包括生制品制造(破碎、配料、混捏、成型)、焙烧、浸渍(一次浸渍、二次浸渍)、再焙烧、石墨化、机械加工等工序,其中主要工序焙烧生产周期较长,普通功率石墨电极本体的生产周期需要3个月左右,而超高功率石墨电极生产周期则长达5个月左右。石墨电极产业链上游主要为石油焦、针状焦、煤沥青等原材料;中游为石墨电极生产供应环节,主要产品有普通功率石墨电极、高功率石墨电极和超高功率石墨电极;下游应用于钢铁、黄磷、工业硅等领域。
产业链情况
资料来源:智研咨询整理
二、上游分析
石油焦是石墨电极主要的成本来源之一,随着近年来我国石油化工产业的不断发展,我国石油焦产量也随之不断增长,为我国石墨电极行业的发展提供了充足的保障。从近年来我国的石油焦产量情况来看,呈现上升的态势。2017年中国石油焦的产量为2721.7万吨,2021年上升至3029.5万吨。2022年前3季度,我国石油焦产量为2206.8万吨。
2017-2022年中国石油焦产量情况(万吨)
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
从近年来我国原煤产量情况来看,呈现逐年上升的态势。2018年中国原煤产量为37亿吨,2022年中国原煤产量为45.6亿吨。
2018-2022年中国原煤产量情况(亿吨)
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2018-2020年我国石油沥青的产量呈现上升的态势。2018年我国的石油沥青的产量为4025.3万吨,2020年上升至高点达到6279.6万吨,2021年产量有所下滑,下降至5551,7万吨。2022年1-8月,我国的石油沥青产量为2578.2万吨。
2018-2022年中国石油沥青产量情况(万吨)
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
针状焦也是石墨电极的重要上游原材料。根据百川盈孚数据,2020年,中国针状焦年产能为190万吨,其中油系产能为106万吨,煤系产能为84万吨。2021年,中国针状焦产能约229万吨。
2019-2021年中国针状焦产能情况(万吨)
资料来源:百川盈孚、智研咨询整理
三、中游分析
从全球产能分布情况来看,我国是全球最大的石墨电极供应国,产能占比占全球60%以上。具体来看,2021年全球石墨电极产能中,中国占比为65%,位列第一,其次为美国和印度,占比分别为11%和7%。
全球石墨电极产能地区分布情况
资料来源:公开资料整理
随着近年来我国钢铁、金属硅等产业的快速发展,我国石墨电极需求量不断增加,加上国内政策对电弧炉短流程炼钢取代转炉炼钢的支持和引导,进一步推动了市场石墨电极的需求快速增长,我国石墨电极产量也随之逐年增长。2021年我国石墨电极产量达到100.9万吨,预计2022年我国的石墨电极产量将达到121万吨。
2017-2022年中国石墨电极产量情况(万吨)
资料来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《中国石墨电极行业市场调查研究及未来趋势预测报告》
从产量结构分布来看,由于国家政策的支持,近年来我国超高功率石墨电极的产量占比稳步提升。据资料显示,2021年我国超高功率石墨电极产量为61.9万吨,占比达61%,高功率石墨电极产量为25.9万吨,占比为26%,普通功率石墨电极产量为13.2万吨,占比为13%。
中国石墨电极产量结构分布情况
资料来源:公开资料整理
四、下游分析
电弧炉炼钢技术的发展历程,围绕“高效、低耗、绿色化和智能化”的生产目标,电弧炉炼钢领域开发出一系列新技术、新工艺、新装备,电弧炉炼钢技术及装备水平不断提高。近年来,电弧炉炼钢在原有高效节能冶炼技术的基础上,在绿色清洁生产、智能检测与控制等方面取得了长足的进步,大大提高了电弧炉炼钢过程的绿色化和智能化水平,推动了钢铁工业技术的进步。近几年,国内电弧炉行业需求量快速增长,2022年中国电弧炉需求量932台,市场规模 20.92亿元。
2017-2022年中国电弧炉市场需求情况(台)
资料来源:公开资料整理
以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国石墨电极行业市场调查研究及未来趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
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2024-2030年中国石墨电极行业市场调查研究及未来趋势预测报告
《2024-2030年中国石墨电极行业市场调查研究及未来趋势预测报告》共十二章,包含2023年中国碳素产业运行形势分析,2024-2030年中国石墨电极产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国石墨电极产业投资前景预测分析等内容。
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