2022年中国新能源环卫车行业竞争格局及重点企业分析：行业市场集中度持续提升，头部企业加速完善产品矩阵[图]

环卫车李深 2023-03-10 09:17 来源：智研咨询

内容概要：2022年，我国环卫车辆行业新能源类产品的增速远超传统能源类产品，且新能源环卫车的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演变为“遍地开花”的趋势，行业的需求区域分布渐趋均衡化。据相关数据统计， 2022年，我国新能源环卫车CR3为65.21%，同比上升10..87个百分点；CR6为77.28%，同比上升7.46个百分点。新能源环卫车市场马太效应显著，行业市场份额逐渐向头部企业靠拢，新能源环卫车市场集中度提升呈现强者恒强的趋势。

关键词：新能源环卫车、宇通重工、盈峰环境

一、竞争格局：新能源环卫车行业马太效应显著，市场集中度稳步提升

伴随着环卫设备行业研发生产技术进步，叠加国家政策的推动下，公共领域用车电动化进程加速，环卫车新能源化趋势日趋显著。近年来，我国经济高速增长，对于环境卫生重视程度不断提升，垃圾分类、农村人居环境整治政策先后颁布执行，为环卫设备行业的发展提供增量空间，2022年，我国环卫设备行业的总规模将得到进一步扩大。2022年，我国环卫车辆行业新能源类产品的增速远超传统能源类产品，且新能源环卫车的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演变为“遍地开花”的趋势，行业的需求区域分布渐趋均衡化。据相关数据统计，2021-2022年，我国新能源环卫车市场集中度不断攀升，2022年，我国新能源环卫车CR3为65.21%，同比上升10..87个百分点；CR6为77.28%，同比上升7.46个百分点。新能源环卫车市场马太效应显著，行业市场份额逐渐向头部企业靠拢，新能源环卫车市场集中度提升呈现强者恒强的趋势。

根据相关数据统计，2022年，我国新能源环卫车市场份额集中在龙头企业，行业市场份额占比前三的企业为盈峰环境、宇通重工和福马龙，三家企业的市场份额占比分别为29.28%、28.77%和7.17%，共同占据市场份额达到65%以上。相较于2021年，盈峰环境、宇通重工及富马龙的市场占有率均有所上升，尤以盈峰环境最为突出，2022年，盈峰环境的市占率高达29.28%，同比上涨10.55个百分点，超过宇通重工，在新能源环卫车市占率排名第一。此外，北汽福田、徐州徐工、奇瑞商用车新能源环卫车市场占有率分别为5.96%、3.33%、2.77%，在行业中分别位列四、五、六名。

2022年，盈峰环境的市场份额增长主要贡献地区是湖南、江苏和四川，公司在湖南地区的新能源环卫车销量同比增长153%；江苏地区同比增长496%，四川地区同比增长202%，其中，湖南地区对于新能源环卫车的增量贡献最大，达167辆，公司在湖南地区的市占率达89%。福龙马公司通过提升江苏地区的销量，开拓海南、宁夏等地区的新能源环卫车市场，进一步提高行业市场份额占比，处于行业第三。

二、重点企业：头部企业新能源环卫车辆技术领先，市占率长期位于行业前列

1.宇通重工：专注于新能源环卫设备研发生产，新能源环卫车辆销量连年增长

宇通重工隶属于宇通集团，2003年，宇通集团成立郑州宇通重工有限公司，并于2020年在上交所成功上市。公司是我国专业化环卫设备的主要供应商之一，主营环卫清洁装备、垃圾收转装备等的研发、生产与销售，已经覆盖保洁和转运产品的14个大类，销售及售后网络覆盖全国超80%的城市。经过十几年的技术积累，依托集团强大的科研力量，公司自2017年起，全面开展新能源环卫车辆的研发生产，并以高品质、高性能的产品获得越来越多地区的选择。2022年7月，在北京五洲天宇认证中心的评审下，宇通重工顺利通过“全国商品售后服务五星级达标”、“七星级品牌”等星级认证。

宇通重工的环卫设备包括传统能源型和新能源型，而新能源产品又可以分为纯电动类产品和氢燃料电池类产品。当前，公司旗下共拥有16类环卫车辆产品，涵盖了清扫、清洗、收运、清运、养护及保洁设备六大领域。目前，公司主营的环卫车辆有洗扫车、清洗车、洒水车、绿化喷洒车、多功能抑尘车、路面养护车、扫路车、吸尘车，除洒水车和绿色喷洒车以外，其他六类车均有新能源类产品。其中，纯电动洗扫车根据电池容量分为268.7/299.53kWh两款，纯电动清洗车有W18和18t两种型号，纯电动扫路车有10t和18t两种型号，纯电动多功能抑尘车、纯电动路面养护车和纯电动吸尘车均只有单一型号。此外，公司新能源清洗车还有一款以氢燃料电池作为动力的车型，其最大总质量达18000kg，电池电量为140.95kWh。

据企业年报，2020-2021年，公司环卫设备营业收入分别为12亿元和15.99亿元，2021年较2020年上升33.17%。近年来，我国垃圾分类、乡村振兴、城镇化补短板等利好政策相继落地实施，为环卫装备带来了市场增长空间，预计2022年，公司的环卫设备的营业收入将继续保持增长趋势。同时，环卫装备行业的整体技术水平逐步提升，叠加“双碳”发展战略，新能源化趋势愈加明显，2020-2022年，公司新能源环卫车辆上险数量连年增长，2022年，公司环卫车辆上险3873台，同比增长1.31%；新能源环卫车辆销量1400台，同比增长22.48%。公司自2017年开始研发新能源环卫车辆，2017-2022年，其新能源环卫车销量稳居国内前三。

公司多年来一直致力于环卫设备领域核心技术研发，通过长期的积累和创新，逐步掌握了新能源、燃料电池、无人驾驶等技术，在行业内处于技术领先优势。年报数据显示，2022年1-9月，公司研发费用为1.35亿元，同比增长6.12%，公司通过加大研发费用投入，积极引进环卫设备研发人才，巩固其在行业内的技术领先优势，不断突破“三电”技术关卡，提高燃料电池车辆性能，攻克无人驾驶技术，提高工作效率等等。2022年上半年，公司与文远知行共同打造，推出纯电动自动驾驶洗扫车，也是我国首款前装量产无人驾驶环卫车；同期，公司研发并推出18T 氢燃料厢式垃圾车，并于2022年6月实现10台批量销售。

2.盈峰环境：新能源环卫车辆销量大幅增长，市占率行业第一

盈峰环境成立于1994年，于2020年3月在深交所成功上市，公司的主营业务涵盖环卫装备、环卫服务、环境装备等，是我国环境企业50强、2022年度中国环卫十大影响企业。作为环卫装备领域的开拓者，公司持续引领产品技术变革，将人工智能技术赋能环卫，创新推出了一系列新能源环卫装备、5G无人驾驶环卫机器人等行业领先产品。当前，公司新能源系列环卫装备是行业内品类最齐全、型号最多的企业，其产品大致可以分为市政车、清扫车、清洗车和垃圾车，囊括了纯电动类产品和氢能源产品。纯电动类产品包括纯电动吸粪车、纯电动护栏清洗车、纯电动吸尘车、纯电动车厢可卸式垃圾车、纯电动压缩式垃圾车、纯电动路面养护车、纯电动餐厨垃圾车等等；氢能源产品包括氢能源洗扫车和氢能源多功能抑尘车。

据企业年报，2019-2021年，公司环卫装备营业收入先升后降，2021年，公司环卫装备营业收入62.12亿元。2021年，公司环卫装备销售额市场位列全国第一，也是公司连续21年处国内行业销售额第一的位置。盈峰环境自2007年起进行新能源环卫装备研发制造，2008年7月，研发并推出了国内第一台纯电动扫路车，经过二十余年的研发与创新积累，公司已经形成了国内品类最全、型号最为齐全的新能源环卫车组合。2019-2022年，公司新能源环卫车辆销售数量上下波动，2022年，公司环卫装备销售数量为13650辆，同比下降16.81%；新能源环卫车辆销售数量为1425辆，同比增长92.05%。

2021年，受到疫情影响以及部分环卫项目延迟推出的影响，我国环卫市场出现较大的波动，对公司环卫装备营业收入和新能源环卫车辆销量造成一定的冲击，同比2020年呈现下降态势。2022年，随着防疫政策放宽，各地环卫需求和实施计划的相继推出，环卫行业市场回暖，预计公司2022年度环卫装备营业收入和新能源环卫车辆销量较2021年有所增长。

公司环卫装备研发发端于国家级科研院所，其研发实力及技术优势处于行业前列，曾多次获得国家级、省级荣誉称号，其新能源系列环卫车辆产品安全、领先、可靠，具备六层保护，应用最新技术，与知名车企合作，共同打造业内领先产品。据企业年报，2018-2022年1-9月，公司研发费用呈先降后升的态势，20221-9月，公司的研发费用为2.23亿元，同比增长4.68%，通过不断加研发费用投入，公司拥有行业内最前沿的核心技术和最完善的产品生产线。

随着“碳达峰、碳中和”发展目标的推进，我国在多领域实行节能减排，优化调整能源使用结构，不断提高新能源的使用比例。2020年，国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，力争通过15年时间实现公共领域用车全面电动化，因此，新能源环卫车市场景气度不断高涨。2022年，公司斩获多个新能源环卫装备大单，如2022年8月，公司中标成都天府环境新能源有限公司得新能源车辆采购项目，为其提供100台新能源环卫装备，是公司2022年度最大的新能源环卫车订单。