2022年中国无纺布产业链、政策、市场现状、竞争格局和趋势分析[图]

一、无纺布行业概况

1、无纺布行业定义及分类

无纺布，指以化学纤维为基本原料，经化学（或热熔）粘合而成的类似布的产品制造。因其不进行纺织，故又称为非织造布。无纺布是一种无需经过纺纱织布而形成的织物，主要通过将纺织短纤维或者长丝进行定向或者随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成，具有防潮、透气、柔韧、轻薄、阻燃、无毒无味、价格低廉、可循环再用等特点，可用于不同的行业，比如隔音，隔热，电热片，口罩，服装，医用，填充材料等。

无纺布生产用纤维主要是丙纶（PP）、涤纶（PET）。此外，还有锦纶（PA）、粘胶纤维、腈纶、乙纶（HDPE）、氯纶（PVC）。按应用要求，无纺布分为一次性应用型和耐用型两大类。

无纺布产品的分类

资料来源：智研咨询整理

2、无纺布行业商业模式

（1）采购模式

无纺布企业在采购工作中执行预算管理与计划管理相结合的方式，公司生产、研发等部门根据使用计划及时制定采购计划并提交公司采购部门，公司采购部门对需采购原材料汇总分类并安排专人进行比价采购。公司财务部门负责整个采购过程内控和监督以及采购资金调度。公司对于原材料供应商有着严格的筛选程序，并通过建立合格供应商名录的形式与其保持良好的合作关系，以便于调配货源与稳定采购产品质量。同时，公司会储备一定的存货以应对原材料市场的价格波动及突发性的销售订单。

（2）生产模式

无纺布企业采用以销定产的生产模式，由销售业务员于本月底前完成下月客户订单的全部接收确认工作，并提请产品营销部会同生产计划部进行订单评审。针对新产品试产订单，生产计划部会联合研发部门根据客户在原料配比、克重、幅宽、品质等方面的个性化需求，有针对性的进行产品研发、工艺制定、样品试制，最后寄送样品，经客户确认后签订批量购销合同；针对常规生产订单，生产计划部则直接根据购销合同确定生产工艺制定生产任务单，并下达给各生产车间，由专人安排生产计划并迅速组织生产。品质管理部按照质量要求全程控制，确保产品品质符合客户需求。

（3）销售模式

无纺布企业销售模式一般分为直销模式和经销模式。直销模式下，公司一般先与客户签订购销合同，然后由客户通过电话、邮件、传真等方式下达订单，公司根据用户要求填写订单确认书后交客户签署确认，同时下发生产任务单由生产部门组织生产。鉴于部分地区的直销成本较高，部分下游用户存在规模小、回款不及时等风险，公司选择与实力较强的贸易商建立买卖业务合作关系，不存代销、代理的业务模式。公司产品规格齐全、质量优异，在客户中积累了良好的口碑，客户在和公司建立长期合作关系的同时，还会不断引荐新的客户购买公司产品。此外在维护现有客户关系的同时，公司销售团队通过国内外的专业展会以及互联网等渠道，积极进行新客户的开发工作

3、无纺布行业进入壁垒

（1）资金壁垒

无纺布行业属于资金密集型行业，前期厂房及生产线的搭建所需要的专有设备、备件等固定资产的投资费用较大，后期的维护费用也较高，需要企业具备比较强的资金实力。尤其是生产线设备的先进性很大程度决定了企业生产的无纺布的产能及产品质量。此外，在生产经营中，企业也需要较大额度的流动资金以供经营周转使用，从而提高了对非织造布生产企业的资金门槛。

（2）技术壁垒

从行业下游发展来看，无纺布应用面越来越广泛，无纺布产品功能性、品质稳定性以及生产技术差异化越来越受到下游企业的关注。这需要行业内长年的专业能力和技术的累积，同时需要经过长时间的市场实践和自身技术总结才能逐渐掌握。从行业本身技术发展来看，无纺布行业技术工艺复杂，涉及流体力学、纺织工程学、纺织材料学、机械制造学、水处理技术等多项理论及应用学科，同时行业本身技术处于高速发展阶段，行业内的技术融合，技术更新较快，特有的生产工艺及技术已经成为无纺布行业核心竞争优势，同时也是新入行的企业难以在短时间内具备的关键要素。

（3）人才壁垒

无纺布行业作为国内近年来新兴行业之一，难免存在着专业人员较少，综合性人才缺乏，特别是跨学科技术全面的人才稀缺等问题。尤其是无纺布织造技术专业跨度大，需要各领域内高素质、高技能和富有经验的专门人才的协同合作，才能进行产品的工艺设计和产品开发。在生产和后加工处理过程中亦需要大批具备丰富生产经验和较高装配技术水平的熟练技术工人。目前，行业内对于以上专业人员主要以企业内部培养为主，其培养周期较长，新进入企业难以在短时间内获得技术和经验丰富的行业人才。

（4）品牌壁垒

无纺布行业同质化竞争激烈，想要在行业的竞争中脱颖而出，除了生产技术、营销渠道、人才、资金等方面的支持外，公司的品牌建设及影响力尤其重要。无纺布下游客户生产产品一般分布在消费性领域，该类客户的供应商认定谨慎，合作关系一旦形成不会轻易更换，因此其更愿意选择品质兼优，口碑良好的无纺布生产企业进行长期合作。新进企业由于品牌知名度低，生产经验不足，无良好的口碑效应，难以获得竞争优势

4、无纺布行业产业链分析

从产业链的角度来看，无纺布行业上游为无纺布原材料市场，主要为粘胶纤维、聚酯纤维、涤纶短纤和聚丙烯纤维等原材料生产供应以及无纺布设备的制造;中游为无纺布制造，包括纺粘无纺布、水刺无纺布、针刺无纺布、熔喷无纺布等无纺布产品;下游则是无纺布应用领域，主要聚焦在医疗卫生领域，也包括工业、农业林业、服装等领域。

无纺布行业产业链结构

资料来源：智研咨询整理

（1）与行业上游的关联性

无纺布生产所需原料主要为粘胶纤维、聚酯纤维、涤纶短纤和聚丙烯纤维等。目前属于基础化工产品，行业内生产企业众多，市场竞争充分，产品价格公开透明，原材料来源充足，不存在着资源稀缺或者个别企业垄断市场的情形。但是由于公司采取成本加成的定价方式，当涤纶短纤和粘胶短纤行业整体价格波动较大时会对公司生产经营乃至产品价格产生一定的影响。公司根据生产情况，结合原材料走势，通常会对原料进行适量的提前储备，因此从长期来看，公司产品的盈利能力基本平稳。

上游的另一行业为设备制造业。设备为公司的生产用设备，上游供应企业众多，且公司对生产线的配置和调试有着深刻的理解，采取自主定制的采购策略，因此上游设备供应商对于公司生产影响较小。

（2）与行业下游的关联性

下游行业主要是民用清洁用品和医疗卫生用品所在的卫生材料行业，下游产品主要包括面膜、湿巾、擦拭布、婴儿用品、医疗卫生用品等贴近人们日常消费的产品；公司下游还包含装饰装潢行业，高温合成革基布、低克重合成革基布以及高档墙布用基布等均为该领域内的优势产品；同时产品还涉及工业用材行业，包括建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭等，涵盖范围广，下游市场极为广阔。下游行业的发展直接决定了本行业的需求，近年来随着国家逐步发展、人们消费意识和生活水平稳步提高，以及各种功能性非织造布应用的拓展，大力促进了公司所处水刺非织造布行业的发展。

5、无纺布行业发展历程

无纺布的工业化生产是近一百年来的事情。现代意义上的无纺布工业化生产，开始出现在1878年，英国的威姆・拜瓦特（WilliamBywater）公司研制成功世界上一台针刺机。真正的非织造布工业现代化生产是在第二次世界大战后才开始的，随着战争的结束，全球百废待兴，各种纺织品的需求量越来越大。在此情况下 ，非织造布获得了迅速发展，迄今大致经历了四个阶段：

萌芽期，就是20世纪40年代初——50年代中，大多是一些纺织企业利用现成的防止设备，适当的进行改造，使用天然纤维制造非织造材料。在此期间，只有美国、德国和英国等少数几个国家在研究与生产非织造布，其产品以粗厚的絮垫类非织造布为主。

商业化生产期，就是20世纪50年代末——60年代末，此时主要采用干法技术和湿法技术，使用大量的化学纤维来制造非织造材料。

重要发展时期，20世纪70年代初——80年代末，此时聚合法，挤压法成套生产线诞生。各种特种非织造专用纤维化纤，如低熔点纤维、热黏结纤维、双组分纤维、超细纤维等的迅速发展，快速推动了非织造材料工业的进步。在这期间，全球非织造布产量达到2万吨、产值超过2亿美元。这是建立在石油化工、塑料化工、精细化工、造纸工业及纺织工业等部门大协作基础上的新兴行业，被誉为纺织工业中的朝阳工业”，其产品在国民经济各部门得到了广泛的应用。在非织造布产量继续高速增长的基础上，非织造布技术同时取得了许多实质性的进展，引起世人瞩目，非织造布生产地域也迅速扩大。

全球发展期，20世纪90年代初至今，非织造企业得到了长足的发展。通过对设备的技术创新、产品结构优化、装备智能化、市场品牌化等，使得非织造技术更加先进、成熟，设备更精良，非织造材料及产品性能显著提升，生产能力和产品系列不断扩大，新产品、新技术、新应用层出不穷。

在此期间，纺丝成网、熔喷法非织造布技术在生产中得到迅速推广应用，机械制造厂也纷纷向市场推出成套的纺丝成网、熔喷法非织造布生产线。干法非织造布技术在这一时期也有了重要的进展，水刺法非织造布投入了商业化生产，泡沫浸渍粘合、热轧粘合等技术得到推广应用。

我国无纺布产业发展历程

资料来源：智研产业百科

6、无纺布行业政策环境

近些年来，为了促进无纺布行业发展，我国颁布了多项关于支持、鼓励、规范无纺布行业的相关政策，如全国人民代.表大会发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。

无纺布行业相关政策

资料来源：智研咨询整理

为了响应国家号召，各省市积极推动无纺布行业发展，发布了一系列政策推进无纺布产业发展，如《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021-2025年）》积极引育功能性产业用纺织品领域企业，推广高速梳理机、双组份纺熔复合非织造布生产线设备等新型数控装备应用，壮大产业用纺织品规模。

部分省市无纺布行业相关政策

资料来源：智研咨询整理

本文摘自智研咨询发布的《中国无纺布行业竞争战略分析及投资前景规划报告》

二、无纺布行业现状

无纺布凭借其高强度、适用领域广等特性，行业发展较快。2020 年由于防疫物资需求的推动，我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长，为 2021 年行业的发展积累了较大的基数。2021 年，外部环境更趋复杂严峻，大宗商品价格和海运费用的上涨改变行业成本结构，防疫物资需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，虽然非防疫物资领域反弹势头强劲，但整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降，无纺布行业市场规模有所回落，为1138.83亿元，2022年我国无纺终端制品市场消费总量保持增长，由于疫情影响以及消费者对便利性的需求，一次性湿巾、防护隔离用品等需求量持续增加，新的应用场景和产品迭代较快，行业市场规模有所回升约达到1221.61亿元，同比增长7.27%。

2014-2022年国内无纺布市场规模

资料来源：智研咨询整理

2022年，无纺布企业的产能利用率较上半年有所好转，国家统计局数据显示，2022年规模以上企业的非织造布产量同比增长0.1%，是自2021年8月以来首次恢复增长，据海关统计数据：2022年我国无纺布进口数量为10.3万吨，出口数量为120.8万吨，国内无纺布需求量为717.7万吨。

2014-2022年我国无纺布行业供需情况

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

三、无纺布行业竞争格局分析

我国产业用纺织品行业尽管处于比较复杂的发展环境，国内国际市场的需求仍比较稳定，生产和销售稳步增长，行业整体的运行情况良好。无纺布产品由于其应用领域广泛，新兴市场不断被开发和拓展，需求量每年均以较高速度增长。我国无纺布企业在自主研发方面和产品质量方面也取得一些可喜的研究成果。目前，中国无纺布市场竞争激烈，市场的参与者众多，其中金春股份、欣龙控股、延江股份、诺邦股份为中国无纺布上市龙头企业。

无纺布行业部分领先企业

资料来源：公司公告

四、无纺布行业驱动与制约因素分析

1、驱动因素

（1）国家产业政策推动行业的快速发展

《产业结构调整指导目录（2013 年修订版）》中鼓励“采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”。同时我国《产业用纺织品“十四五”发展规划》中指出，“十四五”期间，纺织行业将继续促进形成强大国内市场，以满足内需为首要目标，更多关注个性化、生态化、功能性、智能化、品牌化等多元需求领域以及拓展纤维制品应用领域；将主动融入全球供应链，建立起更加高效协调的全球产业布局与资源配置体系；科技创新能力带动行业高质量发展以及深入实施绿色可持续发展。工业和信息化部发布的《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》提出扩大产业用纺织品在环境保护与生态修复、医疗健康养老、应急公共安全、建筑交通、航空航天、新材料等重点领域应用，将拓展产业用纺织品应用作为重点发展领域。上述鼓励政策的出台为本行业发展奠定了良好的政策环境，有利于促进行业健康快速发展。

（2）设备、技术和工艺的升级推动行业升级

近年来，无纺布行业步入高速成长期，国外先进无纺布技术正逐步被吸收消化，国内无纺布技术快速提升，各种新技术、新工艺相继涌现，各种设备技术与工艺技术的成功结合，制约产能、品种、能耗的瓶颈被打开，产品应用领域大幅拓宽，给水刺非织造材料行业注入了新的活力。技术的提升带动了水刺非织造布产品性能的改良，使得其无论在质量还是功能性方面均能满足越来越多领域的需求，从而进一步拓展了下游市场，推动了整体产业的升级。

（3）下游应用领域不断扩大，市场空间不断拓宽

无纺布作为湿巾、干巾、清洁抹布、面膜贴、合成革、医用敷料、防护服、家居装饰用墙纸、汽车内饰等下游行业的重要原材料行业，其发展受到下游行业的影响较为明显。随着消费升级、应用领域增加等带动各下游行业持续稳定增长，推动了无纺布市场需求不断增长。

2、制约因素

（1）整体技术水平不高，产品档次有待提升

我国无纺布行业发展迅速，但无纺布产品技术含量仍然相对较低，和国际先进生产企业存在着较大的差距。行业内多数企业仍然是通过依靠生产设备，单一扩张生产规模进而降低成本来获取市场竞争力，而对生产工艺及产品研发投入匮乏，从而导致目前国内无纺布产品市场低端产品同质化竞争严重，高附加值的中高端产品无论是在品种还是功能性方面都较为欠缺。

（2）行业集中度低，产品同质化竞争严重

我国无纺布行业中企业数量众多，且大多数为进行同质化竞争的中小型企业，资金实力薄弱，技术创新匮乏，与目前快速发展的行业趋势相矛盾。此外，由于行业集中度低，较高的市场化竞争程度导致大部分的中小企业没有定价能力。

五、无纺布行业发展趋势

（1）无纺布技术发展趋势

当前的无纺布产业发展、进步过程中，绿色无污染技术是主流方向，并且在无纺布主流技术当中，得到了很好的体现。未来，应继续对该方面的技术进行深入的创新，确保在相关工作的安排上，给出更多的参考和指导。首先，无纺布主流技术的调整，在于对各类设备和技术理念，做出持续性的优化，在降低成本的同时，不能影响质量的提升。

其次，技术的推广过程中，应结合不同的需求来完善。无纺布主流技术本身的要求比较高，同时在很多特殊材料的生产、加工过程中，必须按照足够的配套设备和技术系统来完成，因此未来在无纺布主流技术的便捷性研究以及大面积的推广应用上，都要做出更多的测试和分析。

（2）无纺布市场发展趋势

中国经济迅速发展，居民的收入不断提高，对无纺布产业的需求还未充分释放。例如卫生巾与婴儿尿布市场十分广阔，每年需求量在数十万吨，二孩开放，需求更是猛增。医疗逐渐发达，且中国人口老龄化严重，无纺布用于医疗卫生上也是呈快速增长趋势。在工业、工程上大量使用热轧布、SMS布和气流成网布、过滤材料、绝缘布、土工布和医用布等市场均很大，并且将越来越大。

此外，在一次性卫生吸收材料和擦拭用品这两个领域中，消费升级趋势非常明显。随着经济的发展，人们对于卫生护理用品的功能性、舒适性、便捷性要求越来越高，具有特定属性无纺布越来越广泛地使用在相关领域，并且一次性无纺布的销售额增速也持续高于整体无纺布的增长速度。未来在一次性吸收材料和擦拭用品方面，无纺布面料的技术升级（性能提升、单位克重下降等）仍然是大趋势。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国无纺布行业竞争战略分析及投资前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。