摘要:
一、发展背景:各项政策稳步实施,为行业发展注入强劲活力
红外热像仪作为我国科技创新规划和新兴战略产业的重点关注领域,近年来,随着红外热像仪技术的不断攻克,以及行业的稳定发展,红外热像仪的应用范围也在持续扩增,在军用和民用的多个领域内,起到了重要的作用。为进一步提升红外热像仪行业的产品技术,国家和各级政府相继发布各项政策,助力和推动红外热像仪行业高质量可持续发展。同时,为进一步加大红外热像仪行业的推广力度,扩大产品的应用范围,各省市也相继出台各项政策,扶持红外热像仪行业稳步发展。
二、发展现状:市场规模持续增长,民用领域发展提速
近年来,随着我国经济结构的调整和经济的持续增长,科技水平不断提升,红外热像仪行业也迎来快速发展时期,应用场景不断向民用领域进程扩展,市场规模也在不断增长。2021年我国红外热像仪军用市场的市场规模达到389.93亿元,民用市场的市场规模为365.41亿元。未来随着红外热像仪应用领域的不断拓展,未来它将渗透到国民经济的各个领域,民用领域的红外热像仪市场也极有可能出现爆发性的增长,行业具有广阔的市场空间和发展前景。
三、市场格局:稳步加大科研投入力度,积极推进产品工艺研发
高德红外自成立以来,致力于构建支撑企业长远发展的技术创新能力,以及布局全产业链科研生产的工业体系,连续多年保持较高比例的研发投入,形成了雄厚的技术积累。久之洋专精于基础技术,持续投入资源进行基础技术研究,保持技术的专注度和先进性。现阶段,公司已完成制冷线阵红外、非制冷面阵红外基于场景校正技术的算法验证和工程化设计,高速实施图像处理能力也取得较大的进展,并开发了系列化全国产化图像处理软硬件。
四、发展趋势:加速行业国产替代进程,加快技术升级和应用拓展
红外热像仪发展始于美国,并长期应用于军事领域,受其技术和产品的特殊性,发达国家对我国红外热像仪出口管控非常严格。随着我国基础工业、信息产业的稳步发展,我国红外热像仪行业也取得了许多重大的突破,在相关技术和环节的持续积累与进步下,我国红外热像仪行业将得到进一步发展,有望实现国产替代的完全自主发展。此外,受国家和政府对红外热像仪行业的发展高度重视,近年来,相继出台各项有关政策,积极推动了我国红外热像仪行业的技术升级,加快产品技术攻关,持续拓展产品的应用场景,为我国红外热像仪行业创造了良好的发展环境。
关键词:红外热像仪发展背景、发展现状、市场格局、发展趋势
一、发展背景:各项政策稳步实施,为行业发展注入强劲活力
红外热像仪作为我国科技创新规划和新兴战略产业的重点关注领域,近年来,随着红外热像仪技术的不断攻克,以及行业的稳定发展,红外热像仪的应用范围也在持续扩增,在军用和民用的多个领域内,起到了重要的作用。为进一步提升红外热像仪行业的产品技术,国家和各级政府相继发布各项政策,助力和推动红外热像仪行业高质量可持续发展。
2023年1月,工信部、教育部等六个部门联合发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,提出加快智能工厂建设,推进关键工序数字化改造,优化生产工艺及质量管控系统;推动基础材料生产智能升级,提高相关产品的一致性和稳定性。2022年9月,国务院出台了《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》,提出要加大对基础电子产业(电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业)升级及关键技术突破的支持力度;着力优化废弃电子电器回收处理网络布局,持续提升废弃产品资源化利用和无害化处理水平。
此外,为进一步加大红外热像仪行业的推广力度,扩大产品的应用范围,各省市也相继出台各项政策,扶持红外热像仪行业稳步发展。2022年6月,江苏省南京市发布《关于“十四五”深入推进农业数字化建设的实施方案》,提出围绕农机作业安全、重大自然灾害防范等方面,加强集成传感器、红外、北斗等技术的智能检测设备推广应用,提升农业安全风险全面感知能力。2022年6月,河南省发布《郑州市“十四五”战略性新兴产业发展总体规划》,提出推动基于MEMS工艺的新型气体传感、红外传感、位置传感等智能传感芯片及器件研发生产,加速产业链优质资源快速聚集。2022年5月,湖北省发布《武汉市数字经济发展规划》,提出发展存储器、自动驾驶、红外成像、北斗导航等应用芯片,打造自主创新集成电路产业基地。
相关报告:智研咨询发布的《中国红外热像仪行业市场深度分析及投资前景展望报告》
二、发展现状:市场规模持续增长,民用领域发展提速
红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。红外热像科技在军民两方面都有应用,最开始起源于军用,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。
红外热像仪上游是原材料供应商,主要为晶圆和辅料,晶圆代工厂包括台积电、中芯国际、华虹半导体等,辅料主要用于封装和整机制造,包括管壳、电子元器件、吸气剂、光学镜头等。中游为探测器及整机制造商,国外公司起步较早,占据市场主要份额,领先的企业有雷神、DRS、TIS、FLIR等,国内参与者包括各大研究院所,以及高德红外、大立科技、睿创微纳等企业。下游终端应用主要分为军用和民用两大市场,军用市场多为防务整机或二级集成商,主要应用于枪瞄、红外夜视仪、红外望远镜、导弹导引头等场景;民用领域应用场景较为分散,包括安防监控、电力检测、工业检测、医疗检测、自动驾驶等领域。
近年来,随着我国经济结构的调整和经济的持续增长,科技水平不断提升,红外热像仪行业也迎来快速发展时期,应用场景不断向民用领域进程扩展,市场规模也在不断增长。2017-2021年期间,我国红外热像仪行业市场规模保持稳定增长的态势,2021年我国红外热像仪市场规模突破六千亿元,同比增长了29.69%,预计2022年我国红外热像仪市场规模将达到779.87亿元左右。随着产品结构升级,以及消费水平的不断提高,我国民用红外热像仪将更多应用到汽车辅助驾驶、个人消费电子、物联网等新兴领域,市场规模将会的得到进一步提升,高速增长的市场需求将推动着红外热像仪行业持续健康发展。
红外热像仪作为我国重点发展的战略产业,最早起源于军事领域,近年来,随着红外热像仪产品技术的不断革新,产品的应用范围也在持续扩大,已经从军用领域转向民用领域,并发挥着其它产品难以替代的重要作用。在民用领域,红外热像仪被广泛应用于预防检测、消防、制程控制安防、汽车夜视环境监测、电力、建筑、石化以及医疗等领域。2021年我国红外热像仪军用市场的市场规模达到389.93亿元,民用市场的市场规模为365.41亿元。未来随着红外热像仪应用领域的不断拓展,未来它将渗透到国民经济的各个领域,民用领域的红外热像仪市场也极有可能出现爆发性的增长,行业具有广阔的市场空间和发展前景。
随着我国红外热像仪行业的持续发展,产品的质量持续提升,我国红外热像仪的产品产量也在快速增长,2021年我国红外热像仪的产量同比增长了42.59%,产量从2017年的205.88万台,增长到2021年的642.68万台。此外,随着红外热像仪在民用领域的应用范围不断拓展,国内各行业对于红外热像仪的需求量也在持续增长,2021年我国红外热像仪的销量较2020年增长了39.76%,产品销量也从2017年的195.59万台,增长到2021年的636.25万台。
三、市场格局:稳步加大科研投入力度,积极推进产品工艺研发
高德红外多年来深耕以红外为核心的高科技创新行业,业务涵盖红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。公司凭借红外核心器件国产化优势打造红外产业生态圈,业务覆盖从芯片设计、批量生产到下游应用的完整产业链条。2017-2021年期间,高德红外的营业收入保持稳定增长的态势,2021年高德红外的营业收入同比增长了4.98%。2022年受疫情管控、项目采购计划等因素的影响,营业收入增长放缓,前三季度高德红外的营业收入共计17.21亿元,较2021年同期下降了29.62%。
久之洋主营业务包括红外热像仪及相关产品、激光类业务、光学元件及膜系镀制业务、星体跟踪器业务,其中红外热像仪业务中,公司自主研发并生产了全系列红外热像仪,并积极推进以主流红外传感器为主的红外产品的应用拓展。2017-2021年期间,久之洋的营业收入保持稳定的增长态势,2021年久之洋的营业收入同比微涨0.88%。2022年受国际形势、疫情管控、原材料供应等多重因素的影响,营业收入同比出现下滑,前三季度久之洋的营业收入共计3.98亿元,较2021年同期下降了21.22%。
高德红外自成立以来,致力于构建支撑企业长远发展的技术创新能力,以及布局全产业链科研生产的工业体系,连续多年保持较高比例的研发投入,形成了雄厚的技术积累。多年来,公司在全产业链各个研究领域持续推进技术创新,科研成果得到不断突破,形成了以红外热成像技术为核心的独特技术优势。2017-2021年期间,高德红外的研发投入呈现出“先升后降”的发展态势,2021年研发费用同比下降了18.46%,2022年高德红外加大研发投入的力度,研发费用得到快速增长,前三季度研发投入共计3.34亿元,同比增长了40.74%。
久之洋专精于基础技术,持续投入资源进行基础技术研究,保持技术的专注度和先进性。现阶段,公司已完成制冷线阵红外、非制冷面阵红外基于场景校正技术的算法验证和工程化设计,高速实施图像处理能力也取得较大的进展,并开发了系列化全国产化图像处理软硬件。2017-2021年期间,久之洋的研发费用保持稳步增长的态势,2021年久之洋的研发投入同比增长了5.48%。2022年久之洋的研发投入力度减缓,研发费用同比出现下滑,2022年前三季度久之洋的研发费用共计0.53亿元,较2021年同期下降了3.47%。
从企业毛利率来看,高德红外的毛利率自2018年以来,总体保持增长的态势,到2021年有所下跌,2021年高德红外的毛利率同比下降了3.27%。2022年前三季度高德红外的毛利率为54.42%,较2021年同期下降了3.1%。久之洋的毛利率在2017-2021年期间,总体呈现出下降的态势,2021年久之洋的毛利率同比微涨0.64%。2022年久之洋的毛利率有所回升,前三季度久之洋的毛利率为30.12%,较2021年同期上涨了6.85%。
四、发展趋势:加速行业国产替代进程,加快技术升级和应用拓展
1、加快产品国产替代进程,丰富下游市场应用功能
红外热像仪发展始于美国,并长期应用于军事领域,受其技术和产品的特殊性,发达国家对我国红外热像仪出口管控非常严格。随着我国基础工业、信息产业的稳步发展,我国红外热像仪行业也取得了许多重大的突破,在探测器领域,受基础科研能力和工艺水平的限制,发展较为缓慢,但在光学、算法、图像处理等领域,我国取得了较大的进步,产品的整体水平达到或接近国际先进水平。随着我国红外热像仪相关技术和环节的持续积累与进步,我国红外热像仪行业将得到进一步发展,有望实现国产替代的完全自主发展。同时,受红外热像仪隐蔽性好、抗干扰性强、全天候工作等特点,因而在军事和民用领域都发挥着越来越重要的作用。随着红外热像仪技术的发展与成熟,在下游市场的应用范围将会进一步扩大,且产品应用也将逐步趋向于高端化发展。
2、政策持续发力,加快技术升级和应用拓展
红外热像仪行业作为我国新兴战略产业的重点布局领域,行业的稳步发展对我国国民经济的发展有着极大地推动作用,国家和政府对红外热像仪行业的发展高度重视,近年来,相继出台各项有关政策,扶持和鼓励红外热像仪行业稳定发展。2022年以来,国家部委出台的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》中,均提出要加大对基础电子产业升级和关键技术突破的支持力度,推动关键工序数字化改造,并着力优化废弃电子电器产品的回收处理网络布局;各省市出台的《关于“十四五”深入推进农业数字化建设的实施方案》《武汉市数字经济发展规划》等政策中,将红外热像仪行业的相关技术,运用到农业等行业,提升农业安全风险全面感知能力,同时鼓励发展红外成像、北斗导航等芯片,积极打造自主创新集成电路产业基地等。各项政策的落地实施,积极推动我国红外热像仪行业的技术升级,加快产品技术攻关,持续拓展产品的应用场景,为我国红外热像仪行业创造了良好的发展环境。
以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国红外热像仪行业市场深度分析及投资前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
2025-2031年中国红外热像仪行业市场深度分析及投资前景展望报告
《2025-2031年中国红外热像仪行业市场深度分析及投资前景展望报告》共十四章,包含2025-2031年红外热像仪行业投资和风险预警分析,2025-2031年中国红外热像仪企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
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