2021年中国磨光棒行业产业链分析：上游原材料供应充足[图]

磨光棒王婷 2023-01-13 09:11 来源：智研咨询

一、产业链

磨光棒是金属盘元或棒材经过球化退火、拉拔、矫直、倒角、切削、调质、研磨等一系列加工工艺后制成的精度、直度、圆度、强度等均达到相应要求的棒材，是生产高精度轴、杆、车削件、标准件等机械传动零部件所需的重要材料。一般根据最终用途及所生产零部件对精密磨光棒的尺寸精度、表面质量、直线度、材料机械性能等要求确定所需金属材质与加工工艺。磨光棒按照材质可分为碳钢和不锈钢、铜及相关合金、纯钛及钛合金、其他金属及合金等。磨光棒行业作为基础工业在我国已有较长的发展历史，其作为生产制造的中间品，下游应用广泛，覆盖各行各业。

从产业链角度来看，磨光棒行业的上游主要为钢铁盘元、棒材等，下游行业主要涉及数控机床、汽车、医疗器械、打印器械、电动工具及五金机电、工程机械、铁路机车、家电及其他设备用轴心、蜗杆、连杆、精密轴承、传动杆、丝杆、标准件、车削件等机械传动零部件制造行业。

磨光棒产业链

资料来源：智研咨询整理

二、上游行业分析

磨光棒行业的原材料主要为钢铁盘元、棒材等，上游行业为钢铁生产企业。钢材是磨光棒的一种重要原材料，中国早已是世界第一大钢铁生产国，近年来我国粗钢产量一直呈现上涨的趋势，但在2021年出现下降的情况。其中，2021我国粗钢的产量为103278万吨。

2017-2021年中国粗钢产量及其增速（万吨）

资料来源：公开资料整理

原材料盘元、棒材等产品的价格波动对精密磨光棒企业成本影响较大，进而影响着精密磨光棒企业的产品定价和利润空间。我国棒材产量近年来呈现上涨的趋势，从2017年6806.7万吨，上涨到2021年9854.5万吨。

2017-2021年中国棒材产量及其增速（万吨）

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《中国磨光棒行业发展动态及市场需求潜力报告》

三、中游行业分析

数据显示，2020年我国精密磨光棒用量约为192.35万吨，2021年1-9月我国精密磨光棒用量约为154.54万吨。精密磨光棒下游行业中，数控机床、医疗器械等产业是国家重点鼓励发展产业，未来随着这些行业继续发展，用量将进一步增加。

中国精密磨光棒用量（万吨）

资料来源：公开资料整理

2015年国内精密磨光棒行业前四大生产厂商市场占有率为5.81%，2020年及2021年1-9月则分别达到了10.92%和11.15%，呈明显上升的发展态势，行业龙头企业的竞争优势较为明显。

国内精密磨光棒行业前四大生产厂商市场占有率

资料来源：公开资料整理

目前，国内磨光棒行业产能规模较大的企业有晋椿精密、彰沅金属制品（深圳）有限公司、浙江高昶机械五金有限公司等几家，规模均在每年2万吨以上，其中晋椿精密精密磨光棒产能超过10万吨。

磨光棒行业主要企业

资料来源：公开资料整理

随着我国行业精细化分工的不断发展，虽然精密磨光棒行业总体规模较大，但产能分散，大量小企业广泛存在，行业集中度较低。晋椿精密作为磨光棒领域规模较大的企业，近年来该业务营收不断增长，2021该业务营收达到4.91亿元。

2019-2021年晋椿精密磨光棒营业收入（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

尽管其磨光棒业务的营收一直增加，但是该业务的毛利率却出现下降的情况，2020年晋椿精密该业务的毛利率为19.4%，2021年晋椿精密该业务的毛利率为15.5%。

2019-2021年晋椿精密磨光棒毛利率

资料来源：企业年报、智研咨询整理

四、下游行业分析

磨光棒下游行业主要涉及数控机床、汽车、医疗器械等，从数控机床产品分布情况来看，我国数控机床主要分为金属切削机床和金属成型机床。金属切削机床是用切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器，数据显示，2020年我国金属切削床产量达44.6万台，同比增长5.9%。2021年我国金属切削床产量60.2万台，同比增长29.2%。

2017-2021年中国金属切削机床产量及其增速（万台）