2021年中国企业级外部存储行业产业链全景、发展历程、市场规模、企业级外部存储企业布局及产业竞争分析[图]

关键词：企业级外部存储规模 企业级外部存储竞争格局 企业级外部存储产业链 企业级外部存储企业布局

1、企业级外部存储行业简述

存储器种类丰富，按用途可分为主存储器和辅助存储器，主存储器又称内存储器（简称内存），辅助存储器又称外存储器（简称外存）。外储存器是指除计算机内存及CPU缓存以外的储存器，此类储存器一般断电后仍然能保存数据。常见的外存储器有硬盘、软盘、光盘、U盘等。

从 IDC 的统计口径来看，企业级存储可以分为外部存储、基于服务器的存储和 ODM 三个子类，其中外部存储部分的发展是传统意义下市场关注的重点。

企业对数据存储有着额外的需求，它的高标准体现在：高可靠性、高可用性、可维护性、高性能、大容量、可扩展性和高级的数据保护（备份和容灾）。

有别于个人用户使用的移动硬盘、U盘等消费级存储，企业级存储因为是企业信息资产存放的地方，需要极高的可靠性、稳定性。而且，在当今信息化逐渐深入的时代背景下，大多数行业都需要借助信息技术（简称IT）去提高管理效率，维护客户关系，快速响应瞬息万变的商业环境，并给领导者提供值得信赖的决策信息。这使得IT数据的产生、存放、传输、保护变得日益重要，对于重要的关键业务应用，还需要通过备份、容灾等手段，更好地将数据保护起来，以应对可能突如其来的灾难事件。

2、企业级外部存储行业发展历程

自1978年第一个RAID被推出以来，存储系统已经发展了四十余年的时间，根据各个时段存储的特性不同，IDC简单地把存储发展划分为五个阶段。

存储系统发展阶段

资料来源：智研咨询资整理

3、企业级外部存储行业产业链分析

企业级外部存储行业的上游行业包括存储介质、存储芯片、服务器、软件等，中游行业是企业级外部存储行业，下游面向政府、金融、通信、教育等领域。

企业级外部存储行业产业链

资料来源：智研咨询整理

企业级外部存储产业上游是基础支撑层，企业级外部存储产品生产成本构成包括服务器、软件、存储介质以及存储芯片等成本。企业级外部存储的主要成本是人工研发成本，占比较大。上游产业稳健发展保障了原料的充裕供应，可以确保企业级外部存储行业快速发展所需原材料的稳定，推动企业级外部存储行业的发展。

企业级外部存储主要应用于政府（28.28%）、金融（15.24%）、通信（13.90%）、教育（6.9%）、制造（7.94%）以及交通（7.04%）等领域。企业级外部存储下游行业的发展壮大以及下游各行业数字化进一步发展，对企业级外部存储的需求越来越旺盛，将会拉动企业级外部存储市场需求的增长。

2021年企业级外部存储下游需求规模分布

资料来源：智研咨询整理

4、企业级外部存储市场竞争状况

企业级外部存储市场参与者根据主营业务可以分为专业存储厂商和综合性IT厂商两大阵营。国外的专业存储厂商如EMC、NetApp 等，综合性IT厂商如 IBM、日立等。国内厂商已经成为中国存储市场的重要力量，本土厂商中，同有科技、宏杉科技则专注于存储领域，属于专业存储厂商；华为公司、浪潮信息、中科曙光、H3C属于综合性IT厂商；海康威视、大华股份、宇视科技则是专攻视频存储领域的综合IT厂商。

企业级外部存储行业的主要企业格局

资料来源：公开资料整理

国内企业级外部存储领先企业一览

资料来源：智研咨询整理

根据IDC统计数据，2021年上半年，华为在我国企业级外部存储市场中的地位依然牢固，市场占比达29.6%；新华三、浪潮、联想、海康威视依次位列第二至第四位，市场份额分别为12.0%、10.4%、7.9%、6.1%，CR5为66.0%。随着“双碳”目标的推进，更多用户将追求建立更高效节能的未来数据基础设施，“全闪存数据中心”成为数据基础设施建设的目标，其他传统行业如制造、教育和交通等行业将继续加大对全闪存阵列的采购。

2021年上半年中国企业级外部存储市场企业市场份额

资料来源：IDC

5、企业级外部存储市场规模分析

据统计我国企业级外部存储行业产值从2017年的109.0亿元增长至2021年的361.1亿元，企业级外部存储行业市场规模从2017年的185.4亿元增长至2021年的425.8亿元，2017年以来企业级外部存储市场规模复合增速为 23.10%。

2017-2021年我国企业级外部存储行业产值及市场规模

资料来源：智研咨询整理

6、企业级外部存储行业发展趋势分析

市场整合成长趋势：我国企业级外部存储市场集中度较高，华为、新华三、浪潮、联想四家企业市占率合计在50%以上。在此基础上，头部厂商持续加大技术研究，创新产品加速推出，市场份额还将继续提升，市场集中度有望进一步提高。

需求变化趋势及新的商业机遇预测：中国企业级外部存储市场的增长动力在于，用户需要在基础设施增加支出以支持数字化解决方案以及第三平台技术应用的发展。混合/多云IT战略和人工智能（AI）/机器学习也会继续作为未来几年投资的关键领域，灵活和智能的存储解决方案将仍然是服务于该领域的供应商的首要投资重点。由于存储系统本身的多样化，以及需要具备与越来越广泛的技术相互操作的能力，存储供应需要高度关注专有产品的创新，同时确保这些产品适合不断扩展的软件、硬件和基于云环境的生态系统。

企业区域市场拓展的趋势：国家发展改革委等部委联合印发通知，在京津冀、长三角、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。中国“东数西算”工程全面启动。企业存储作为数据核心载体，在“东数西算”工程中将扮演重要角色。

科研开发趋势及替代技术进展：目前，国内首款采用全NVMe协议的集中式存储产品Alletra系列存储已经正式推出，实现了对前后端 NVMe-oF互连、NVMe SSD 及NVMe SCM的支持，带来了强大IOPS、带宽性能和超低数据读写时延；同时，Alletra系列存储为云而生，实现了数据在设备、云端及本地数据中心间的无缝流动，帮助用户完成对存储统一的资源、任务分发和统一的部署、管理，其采用的100%可用性设计和全场景存储解决方案也为用户提供了可靠性保障。

在分布式存储市场，NVMe+SCM全新架构的软件定义存储X10000全闪节点也在近期进入市场。这款产品有效突破传统协议的性能瓶颈，实现了全闪存储潜能的最大发挥，高效服务于包括高性能计算、基因测序、人工智能、8K超高清等对性能要求极高的场景，进一步拓展了分布式存储的场景应用。

影响企业销售与服务方式的关键趋势：面对数字化转型下企业存储发展的新格局，中国市场全新存储产品和智能数据服务构建完善解决方案正在不断涌现，充分满足用户对更敏捷的存储响应与极致性能的需求，有效加速海量数据业务价值的释放，为百行百业的业务创新提供强大赋能。可以预见，中国企业存储市场的发展将继续高歌猛进。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国企业级外部存储行业市场专项调研及发展策略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。