2021年中国甜味剂行业产业链分析：无糖之风盛行，推动我国甜味剂市场需求扩容[图]

一、产业链情况

甜味剂是指能赋予食物甜味的食品添加剂。根据我国的《食品添加剂使用标准》，被批准使用的甜味剂分为天然甜味剂、合成甜味剂、糖醇类甜味剂三类。天然甜味剂以甜菊糖苷、罗汉果甜苷为主，都是从纯天然植物中直接提取的甜味剂产品，天然无危害。合成甜味剂是通过化学合成方式制备的甜味剂。糖醇类甜味剂则是通过淀粉、蔗糖发酵或者加氢的方式制备。甜度是许多食物衡量味道的指标之一，为使食物或饮料更适口，需要加入一定量的甜味剂。目前饮料是甜味剂最主要的下游应用行业，其次是在调味品、个护产品、烘焙食物等领域。

甜味剂行业产业链图谱

资料来源：智研咨询整理

二、上游产业

2018年我国罗汉果的价格保持稳定，但在2019年下半年后，罗汉果价格出现了较大幅度的波动。2021年年底，罗汉果价格涨幅较大，从2018年0.9元/千克涨至1.7元/千克。罗汉果甜苷是从罗汉果果实中提取的一种天然无糖甜味剂，甜度约为蔗糖的150-300倍。罗汉果作为药食两用产品，其提取物具有清热、镇咳、润肠等药用功效，罗汉果是一种清洁健康的代糖。

2018-2021年中国罗汉果价格（元/千克）

资料来源：中药材天地网、智研咨询整理

2014-2022年我国制糖期的蔗糖产量波动幅度较大，其产量在2019年得到较大幅度的增长。2019/20年我国制糖期的蔗糖产量为256.05万吨，同比增长86.67%。2017-2021年我国淀粉糖产量呈波浪式浮动，2021年淀粉糖产量为1494万吨，同比增长19.85%。蔗糖和淀粉糖都是制备甜味剂的重要原材料，主要用于糖醇类甜味剂的生产。

中国蔗糖和淀粉糖产量情况

资料来源：中国糖业协会、中国淀粉工业协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国甜味剂行业市场竞争状况及未来发展潜力报告》

三、中游产业

2016-2021年我国甜味剂产量持续上涨，且从2018年开始涨幅增至10%以上。2021年我国甜味剂产量为25.3万吨，同比增长9.52%。近年来，随着人们健康意识的增强，人们认识到高油高糖的饮食习惯对身体带来的不良影响后，都在逐渐调整自己的饮食习惯，同时国家也不断发布政策，鼓励居民健康生活，推行“减盐、减油、减糖”的生活习惯。

2016-2021年中国甜味剂产量（万吨）

资料来源：智研咨询整理

合成甜味剂是通过化学合成的方式制备甜味剂，其成本相对较低且甜度高，产品利润高，因此许多生产商选择使用合成甜味剂。合成甜味剂在我国甜味剂市场中的份额占比达到52.38%。其次是天然甜味剂，甜度高且口感好，天然甜味剂提取自天然植物，与其他化工甜味剂相比更加健康。糖醇类甜味剂甜度相对较低，食用后不易被消化吸收，食用过多易造成腹泻，往往需要与高倍甜味剂复配使用。

2020年中国甜味剂市场格局

资料来源：智研咨询整理

甜价比是指单位价格所能提供的甜度，甜价比越高，性价比越高，越有利于下游生产厂家节约生产成本。相比之下，合成甜味剂的甜价比最高，是天然甜味剂的两至三倍。因此许多厂家更愿意选择合成甜味剂进行生产，目前合成甜味剂在我国甜味剂市场中占据主导地位。

中国甜味剂细分产品甜价比

资料来源：CKNI、智研咨询整理

四、下游产业

随着时代的发展，现在市面上的饮料种类丰富多样，尤其年轻人喜欢追求新鲜的东西，更注重感官的享受，比起寡淡的白开水，年轻一代的消费者更愿意和饮料。但过多饮用饮料，会导致钙和钾的摄入量减少，蔗糖摄入量增多，从而导致肥胖、糖尿病、肾结石等各种疾病。近年来国家加强对健康饮食生活习惯的宣传，居民健康意识的不断增强，甜味剂在食品领域迅速扩张，国内无糖之风盛行，无糖食品成为国内消费领域增长较快的产品之一。2021年我国甜味剂市场中饮料占比达到51%，成为甜味剂最大的下游消费市场。其次是餐桌调味品和个护产品，分别占比为15%、13%。

2021年中国甜味剂应用市场格局

资料来源：智研咨询整理

2014-2021年我国无糖饮料的市场规模持续上涨，且增长幅度较快，尤其在2018年无糖饮料的市场规模为67.2亿元，增速达到60.77%。2018年元气森林推出无糖气泡水，推出“0糖0脂0卡，就和元气森林苏打气泡水”的广告语，一时间吸引了大量的消费者，爆红市场。随后许多饮料产品也陆续推出了0糖饮料，我国无糖饮料市场规模持续扩张。

2014-2021年中国无糖饮料市场规模（亿元）

资料来源：IDF、智研咨询整理

调味品是甜味剂的第二大下游消费市场，占比为15%。糖具有体现的作用，因此大部分调味品中也会含有糖，例如酱油、醋、酱制品、腐乳、料酒等调味料中就会添加三氯蔗糖以替代蔗糖。近年来，控糖、减糖的生活理念逐渐被更多人接收和执行，同时社会对女性以瘦为美的审美导致许多女性在生活中更加苛刻糖分的摄入，相比于传统调味品，她们更愿意选择低脂调味品。

2014-2021年中国调味品市场规模

资料来源：iiMedia Research、智研咨询整理

从中国甜味剂的下游产业情况看，健康生活意识的加强、减糖饮食的理念深入人心，无糖饮料的市场规模将持续扩大。另外，近年来国家陆续发布政策，倡导居民健康生活，鼓励全社会减盐、减油、减糖，鼓励企业进行低糖或无糖生产，甜味剂的市场需求将持续扩容。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国甜味剂行业市场竞争状况及未来发展潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。