2025年新能源重卡行业市场规模及主要企业市占率分析报告

基于为新能源重卡行业内领先企业提供专精特新市占率申报指标提供依据，智研咨询特推出《2025年新能源重卡行业市场规模及主要企业市占率分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》旨在深入、具体、细致、完善地论证和评估国内外行业市场规模、主要企业业务收入和市占率情况，为行业内领先企业申报专精特新“小巨人”、单项制造冠军等资质提供强有力的证明依据。

为确保《报告》内所涉行业、项目数据精准性以及论证分析严谨性，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据及内容进行严密论证，以求数据的准确性，助力企业申报，以享受更多政策支持，扩大品牌影响力，扩展国内外客户资源，进而助力企业更上一层楼。

新能源重卡是指采用电力、氢能、天然气等新能源作为动力源的重型卡车。与传统燃油重卡相比，新能源重卡具有环保、节能、高效等特点，是实现绿色运输的重要工具，已广泛应用于物流运输、工程建设、矿山开采等领域。按照动力来源的不同，新能源重卡可分为纯电动、燃料电池、混合动力等多种类型；按照补能方式的不同，可分为充电式重卡和换电式重卡；按照车型用途的不同，可分为纯电动牵引车、载货车等物流运输类新能源重卡，以及纯电动自卸车、搅拌车等工程建设类新能源重卡。

充电重卡搭载固定电池组，通过充电桩补能，适配分散场景，凭借标准化充电接口、灵活调度及低电网扩容成本实现广泛覆盖；换电重卡通过换电站3-5分钟快速补能，聚焦高频短倒场景依托电池集中维护与梯次利用优化全生命周期成本，但受制于换电站重资产投入与电池规格标准化瓶颈。两类技术路线形成互补格局，充电重卡以低购置门槛和场景普适性主导市场，换电重卡则以效率优势深耕集约化闭环场景，共同推动新能源重卡在短倒运输领域的规模化替代。

我国新能源重卡产业已形成政策驱动放量、技术降本增效、场景分化演进的增长路径，在动力电池价格腰斩与购置补贴双重刺激下，2024年销量突破8.2万辆，较2020年实现超30倍跃升，拉动重卡行业渗透率突破10%，并推动上游宁德时代大容量电池装机量同比激增，中游徐工、三一等工程机械巨头依托B端直销模式抢占市场份额，下游牵引车、自卸车在煤炭短驳与城建渣土场景渗透率超40%。

相较换电站聚焦港口重卡高频补能场景的垂直化布局，充电重卡凭借电池成本下降驱动的购置门槛降低（较换电车型低15-20万元）及县域光储充一体化网络覆盖优势，市占率提升，而换电模式受制于跨品牌标准壁垒与重资产投入，仅在钢厂倒短等闭环场景维持3成多份额。行业正经历三重重构，技术端通过480kW超充与V2G双向放电技术将补能效率提升50%，生态端由单一车辆销售向“车+充+储”全生命周期解决方案升级，政策端借力碳达峰试点与国三柴油车强制淘汰释放百万辆替代空间，预计2025年新能源重卡渗透率继续突破。。

中国新能源重卡产业呈现新势力领跑、传统车企加速转型、技术路线分化重构格局，以远程新能源商用车、江淮汽车为代表的新势力通过正向研发平台与智能化场景解决方案抢占先发优势，徐工、三一依托工程机械领域积累快速铺开换电牵引车等细分产品，而中国重汽、陕汽集团、一汽解放等传统巨头则凭借供应链整合能力与全球化渠道网络实现后发制人，其新能源产品矩阵覆盖纯电、混动、氢燃料三大技术路线，并通过“油电同价”策略快速渗透短倒运输场景。

相较传统燃油重卡，新能源车型在钢铁厂短驳、港口集疏运等场景已形成全生命周期成本优势，依托电池能量密度液冷超充技术突破，充电重卡单次补能效率提升明显，换电模式则通过顶吊式与侧向换电技术标准化在矿区闭环场景保持竞争力；国内企业竞争力体现多领域，如技术端实现大容量电池与热效率柴油机的自主可控，生态端构建起电池银行的金融解决方案，全球化端通过“一带一路”沿线KD工厂布局将市占率拓展至非洲东南部等新兴市场，驱动中国重卡从性价比优势向技术标准输出升级。。

随着国家对专精特新“小巨人”企业的扶持力度不断加大，各个企业申报意识也不断加强，未来将会有越来越的企业投入到专精特新“小巨人”的申报行列中去。与此同时，专精特新“小巨人”的培养体系逐步完善，评价指标也更加客观公正，通过名额愈发紧缩。申报企业需确保企业市占率和市场地位证明等相关证明材料准确、无误，避免出现数据夸大、数据逻辑不清的情况，以免影响申报通过率。智研咨询深耕行业研究多年，拥有经验丰富的研究员、庞大的行研基础和数据资源，掌握数据分析底层逻辑，助力企业提供更准确、更有说服力的市场占有率数据。

《2025年新能源重卡行业市场规模及主要企业市占率分析报告》内含专业的分析、缜密的设计以及科学的论证。是智研咨询重要研究成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是企业申报资质的重要依据。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2024年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2025-2031年。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划、专精特新申报等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

报告目录：

第1章 新能源重卡行业界定及数据统计标准说明

1.1 新能源重卡的界定

1.1.1 新能源汽车的定义

1.1.2 新能源重卡的界定

（1）重卡的定义

（2）新能源重卡的定义

1.1.3 新能源重卡相关概念辨析

（1）新能源重卡与重卡

（2）新能源重卡与新能源商用车

（3）新能源重卡与纯电动重卡

（4）新能源重卡与燃料电池重卡

（5）新能源重卡与天然气重卡

（6）新能源重卡与插电式混合动力重卡

1.2 新能源重卡行业分类

1.3 新能源重卡行业专业术语介绍

1.4 新能源重卡所归属国民经济行业分类

1.5 本报告研究范围界定说明

1.6 本报告数据来源及统计标准说明

第2章 中国新能源重卡行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国新能源重卡行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 新能源重卡行业监管体系及机构介绍

（1）新能源重卡行业主管部门

（2）新能源重卡行业自律组织

2.1.2 新能源重卡行业标准体系建设现状

（1）新能源重卡现行标准汇总

（2）新能源重卡重点标准解读

2.1.3 新能源重卡行业发展相关政策规划汇总及解读

（1）新能源重卡行业发展相关政策汇总

（2）新能源重卡行业发展相关规划汇总

（3）新能源重卡行业重点政策规划解读

2.1.4 国家“十四五”规划对新能源重卡行业发展的影响分析

2.1.5 “碳中和、碳达峰”愿景对新能源重卡行业的影响分析

2.1.6 政策环境对新能源重卡行业发展的影响分析

2.2 中国新能源重卡行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

（1）国内生产总值增长分析

（2）中国三大产业结构

（3）固定资产投资增长分析

（4）工业增加值增长分析

2.2.2 中国宏观经济发展展望

（1）GDP增速预测

（2）经济综合展望

2.2.3 中国新能源重卡行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国新能源重卡行业社会（Society）环境分析

2.3.1 城镇化发展现状

2.3.2 公路基础设施建设

（1）公路总里程

（2）高速公路总里程

（3）公路建设投资

2.3.3 公路货物运输分析

（1）中国公里货运量

（2）中国公路货物周转量

2.3.4 中国能源消费结构

2.3.5 中国环保意识的演变

（1）环保政策的演变历程

（2）公众环境保护意识的演进

2.3.6 社会环境对行业发展的影响分析

2.4 中国新能源重卡行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 新能源重卡行业核心关键技术分析

2.4.2 新能源重卡行业研发创新现状

2.4.3 新能源重卡行业相关专利的申请及公开情况

（1）新能源重卡专利申请

（2）新能源重卡专利公开

（3）新能源重卡热门申请人

（4）新能源重卡热门技术

2.4.4 技术环境对新能源重卡行业发展的影响分析

第3章 全球新能源重卡行业发展现状及趋势前景预判

3.1 全球新能源重卡行业发展历程

3.2 全球（除中国外）新能源重卡行业宏观环境分析

3.2.1 全球（除中国外）新能源重卡行业经济环境分析

3.2.2 对全球（除中国外）新能源重卡行业的影响分析

3.3 全球新能源重卡行业发展现状

3.3.1 全球重卡行业发展现状

（1）全球重卡产量

（2）全球重卡销量

3.3.2 全球新能源重卡行业市场供需状况

（1）全球新能源重卡行业供给分析

（2）全球新能源重卡行业需求分析

3.3.3 全球新能源重卡细分市场发展分析

3.4 全球主要经济体新能源重卡市场研究

3.4.1 北美新能源重卡行业发展状况

3.4.2 欧洲新能源重卡行业发展状况

3.4.3 日本新能源重卡行业发展状况

3.5 全球新能源重卡行业市场竞争格局及企业案例分析

3.5.1 全球新能源重卡行业市场竞争格局

3.5.2 全球新能源重卡行业代表性企业布局案例

（1）戴姆勒

（2）沃尔沃

（3）日野

（4）伊顿

3.6 全球新能源重卡行业发展趋势及市场前景预测

3.6.1 全球新能源重卡行业发展趋势预判

3.6.2 全球新能源重卡行业市场前景预测

第4章 中国新能源重卡行业发展现状与市场规模测算

4.1 中国新能源重卡行业发展历程及市场特征

4.1.1 中国新能源重卡行业发展历程

4.1.2 中国新能源重卡行业市场特征

4.2 中国新能源重卡行业进出口状况分析

4.2.1 中国新能源重卡行业进出口概况

4.2.2 中国新能源重卡行业进口状况

（1）新能源重卡行业进口规模

（2）新能源重卡行业进口价格水平

（3）新能源重卡行业进口产品结构

（4）新能源重卡行业主要进口来源地

（5）新能源重卡行业进口趋势及前景

4.2.3 中国新能源重卡行业出口状况

（1）新能源重卡行业出口规模

（2）新能源重卡行业出口价格水平

（3）新能源重卡行业出口产品结构

（4）新能源重卡行业主要出口来源地

（5）新能源重卡行业出口趋势及前景

4.3 中国新能源重卡行业参与者类型及规模

4.3.1 中国新能源重卡行业参与者类型及入场方式

4.3.2 中国新能源重卡行业企业数量规模

4.4 中国新能源重卡行业市场供给状况

4.4.1 中国重卡市场供给分析

（1）中国重卡产量

（2）中国重卡市场生产转型分析

4.4.2 中国新能源重卡市场供给分析

（1）新能源重卡车型供给分析

（2）新能源重卡产能分析

4.5 中国新能源重卡行业市场行情及走势分析

4.6 中国新能源重卡行业市场需求状况

4.6.1 中国新能源重卡行业渗透率

4.6.2 中国新能源重卡行业销量

4.7 中国新能源重卡行业供需平衡状况及市场缺口分析

第5章 中国新能源重卡行业市场市占率及国际竞争力分析

5.1 中国新能源重卡行业波特五力模型分析

5.1.1 新能源重卡行业现有竞争者市占率

5.1.2 新能源重卡行业关键要素的供应商议价能力分析

5.1.3 新能源重卡行业消费者议价能力分析

5.1.4 新能源重卡行业潜在进入者分析

5.1.5 新能源重卡行业替代品风险分析

5.1.6 新能源重卡行业竞争情况总结

5.2 中国新能源重卡行业投融资、兼并与重组状况

5.3 中国新能源重卡行业市场市占率总体分析

5.3.1 中国新能源重卡行业品牌市占率分析

5.3.2 中国新能源重卡行业企业市占率分析

5.3.3 中国新能源重卡行业畅销车型分析

5.4 中国新能源重卡行业市场集中度分析

5.5 中国新能源重卡行业海外布局状况

5.6 中国新能源重卡行业国际竞争力分析

第6章 中国新能源重卡产业链全景解析

6.1 中国新能源重卡产业产业链图谱

6.2 中国新能源重卡产业价值属性（价值链）

6.2.1 新能源重卡行业成本结构分析

6.2.2 新能源重卡行业价格传导链分析

6.2.3 新能源重卡行业价值链分析

6.3 中国新能源重卡产业链上游关键原材料供应市场分析

6.3.1 动力锂电池重点原材料分析

（1）正极材料

（2）负极材料

6.3.2 燃料电池重点原材料分析

（1）膜电极

（2）双极板

6.3.3 驱动电控重点原材料分析

（1）IGBT概念及应用

（2）IGBT发展情况及预计

6.3.4 驱动电机重点原材料分析

（1）稀土永磁材料市场分析

（2）硅钢市场市场分析

6.3.5 新能源重卡产业链上游关键原材料对行业发展的影响分析

6.4 中国新能源重卡产业链上游核心零部件供应市场分析

6.4.1 动力锂电池市场分析

6.4.2 燃料电池市场分析

6.4.3 驱动电控市场分析

6.4.4 驱动电机市场分析

6.4.5 新能源重卡产业链上游核心零部件对行业发展的影响分析

6.5 中国新能源重卡行业细分产品/应用/后市场分析

6.5.1 中国新能源重卡行业细分产品市场分析

（1）中国新能源重卡行业细分产品市场结构

（2）纯电动重卡市场分析

（3）插电式混合动力重卡市场分析

（4）燃料电池重卡市场分析

（5）天然气重卡市场分析

（6）其他替代燃料重卡市场分析

6.5.2 中国新能源重卡行业细分产品市场分析

（1）中国新能源重卡行业细分产品市场结构

（2）中国新能源重卡整车市场分析

（3）中国新能源半挂牵引车市场分析

（4）中国新能源重卡底盘市场分析

6.5.3 中国新能源重卡行业主要细分应用市场需求分析

（1）中国新能源重卡行业应用市场概况

（2）中国物流行业发展现状及对新能源重卡需求分析

（3）中国工程建设现状及对新能源重卡需求分析

6.5.4 中国新能源重卡行业充电、换电市场分析

（1）中国新能源重卡充电市场分析

（2）中国新能源重卡换电市场分析

第7章 中国新能源重卡行业市场痛点及产业转型升级发展布局

7.1 中国新能源重卡行业经营效益分析

7.1.1 中国新能源重卡行业营收状况

7.1.2 中国新能源重卡行业利润水平

7.1.3 中国新能源重卡行业成本管控

7.2 中国新能源重卡行业市场痛点分析

7.3 中国新能源重卡产业结构优化与转型升级发展路径

7.4 中国新能源重卡产业结构优化与转型升级发展布局

第8章 中国新能源重卡行业代表性企业案例研究

8.1 中国新能源重卡行业代表性企业发展布局对比

8.2 中国新能源重卡行业代表性企业发展布局案例

8.2.1 汉马科技集团股份有限公司

（1）企业概况

（2）企业经营状况

（3）企业盈利能力

（4）企业市场战略

8.2.2 北奔重型汽车集团有限公司

（1）企业概况

（2）企业经营状况

（3）企业盈利能力

（4）企业市场战略

8.2.3 开沃新能源汽车集团股份有限公司

（1）企业概况

（2）企业经营状况

（3）企业盈利能力

（4）企业市场战略

8.2.4 郑州宇通集团有限公司

（1）企业概况

（2）企业经营状况

（3）企业盈利能力

（4）企业市场战略

8.2.5 徐州徐工汽车制造有限公司

（1）企业概况

（2）企业经营状况

（3）企业盈利能力

（4）企业市场战略

8.2.6 东风汽车股份有限公司

（1）企业概况

（2）企业经营状况

（3）企业盈利能力

（4）企业市场战略

8.2.7 一汽解放集团股份有限公司

（1）企业概况

（2）企业经营状况

（3）企业盈利能力

（4）企业市场战略

8.2.8 江铃汽车股份有限公司

（1）企业概况

（2）企业经营状况

（3）企业盈利能力

（4）企业市场战略

8.2.9 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

（1）企业概况

（2）企业经营状况

（3）企业盈利能力

（4）企业市场战略

8.2.10 比亚迪股份有限公司

（1）企业概况

（2）企业经营状况

（3）企业盈利能力

（4）企业市场战略

第9章 中国新能源重卡行业市场前景预测及投资策略建议

9.1 中国新能源重卡行业SWOT分析

9.2 中国新能源重卡行业发展潜力评估

9.3 中国新能源重卡行业发展前景预测

9.4 中国新能源重卡行业发展趋势预判

9.5 中国新能源重卡行业投资特性分析

9.5.1 中国新能源重卡行业进入与退出壁垒

9.5.2 中国新能源重卡行业投资风险预警

9.6 中国新能源重卡行业投资价值评估

9.7 中国新能源重卡行业投资机会分析

9.8 中国新能源重卡行业投资策略与建议

9.9 中国新能源重卡行业可持续发展建议

图表目录：

图表1：国家统计局对新能源重卡行业的定义与归类

图表2：本报告研究范围界定

图表3：本报告的主要数据来源及统计标准说明

图表4：新能源重卡行业主管部门

图表5：新能源重卡行业自律组织

图表6：截至2024年新能源重卡行业标准汇总

图表7：截至2024年中国新能源重卡行业发展政策汇总

图表8：截至2024年中国新能源重卡行业发展规划汇总

图表9：2020-2024年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表10：2020-2024年中国三大产业结构（单位：%）

图表11：2020-2024年中国固定资产投资（不含农户）增长速度（单位：万亿元，%）

图表12：2020-2024年中国规模以上工业增加值及增长率走势图（单位：万亿元，%）

图表13：2023年中国GDP的各机构预测（单位：%）

图表14：“十四五”时期经济社会发展目标

图表15：2024年中国综合展望

图表16：2008-2024年中国城镇化率变化分析图（单位：%）

图表17：2020-2024年中国公路总里程及公路密度（单位：万公里，公里/百平方公里）

图表18：2020-2024年中国高速公路里程（单位：万公里）

图表19：2020-2024年中国公路固定资产投资额及增长速度（单位：亿元，%）

图表20：2020-2024年公路货运量及同比增长速度（单位：亿吨，%）

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