2024-2030年中国证券金融科技行业市场运营态势及投资前景研判报告

第1章证券金融科技行业综述及数据来源说明

1.1 证券金融科技行业界定

1.1.1 证券金融科技的界定

1.1.2 证券金融科技的分类

1.2 证券金融科技专业术语说明

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 本报告数据来源及统计标准说明

1.4.1 本报告权威数据来源

1.4.2 本报告研究方法及统计标准说明

第2章中国证券金融科技行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国证券金融科技行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国证券金融科技行业监管体系及机构介绍

（1）中国证券金融科技产业主管部门

（2）中国证券金融科技产业自律组织

2.1.2 中国证券金融科技行业标准体系建设现状

2.1.3 国家层面证券金融科技行业政策规划汇总及解读

（1）国家层面证券金融科技行业政策汇总及解读

（2）国家层面证券金融科技行业规划汇总及解读

2.1.4 国家重点规划/政策对证券金融科技行业发展的影响

（1）《金融科技发展规划(2024-2030年)》对证券金融科技行业发展的影响

（2）《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2024-2030年）》对证券金融科技行业发展的影响

2.1.5 政策环境对证券金融科技行业发展的影响总结

2.2 中国证券金融科技行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

（1）中国宏观经济发展现状

1）中国GDP及增长情况

2）中国三次产业结构

（2）中国证券市场基本情况

1）境内上市公司数

2）证券投资基金规模

2.2.2 中国宏观经济发展展望

（1）国际机构对中国GDP增速预测

（2）国内机构对中国宏观经济指标增速预测

2.2.3 中国证券金融科技行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国证券金融科技行业社会（Society）环境分析

2.3.1 中国证券金融科技行业社会环境分析

（1）中国人口规模及增速

（2）中国互联网发展概况

1）互联网基础设施情况

2）总体网民规模

3）手机网民规模

2.3.2 社会环境对证券金融科技行业发展的影响总结

2.4 中国证券金融科技行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 人工智能技术对证券金融科技发展支撑

（1）发展现状

（2）应用概况

2.4.2 大数据技术对证券金融科技发展支撑

（1）发展现状

（2）应用概况

2.4.3 区块链技术对证券金融科技发展支撑

（1）发展现状

（2）应用概况

2.4.4 云计算技术对证券金融科技发展支撑

（1）发展现状

（2）应用概况

2.4.5 技术环境对证券金融科技发展的影响总结

第3章全球证券金融科技行业发展现状调研及市场趋势洞察

3.1 全球证券金融科技行业发展历程介绍

3.2 全球证券金融科技行业发展现状分析

3.2.1 全球金融科技行业投资分析

3.2.2 全球证券金融科技行业发展现状分析

（1）全球证券金融科技行业投融资现状

（2）全球证券金融科技行业企业投入情况

3.2.3 全球证券金融科技应用领域现状

3.3 全球证券金融科技行业细分市场分析

3.3.1 全球证券金融科技之智能投研

3.3.2 全球证券金融科技之智能投顾

3.3.3 全球证券金融科技之风险管理

3.4 全球证券金融科技行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球金融科技行业区域发展格局

3.4.2 美国证券金融科技市场分析

3.4.3 英国证券金融科技市场分析

3.5 全球证券金融科技行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球证券金融科技行业市场竞争格局

3.5.2 全球证券金融科技行业重点企业案例

（1）摩根大通

1）证券简介

2）证券金融科技现状

3）证券金融科技发展成效

（2）高盛集团

1）证券简介

2）证券金融科技现状

3）证券金融科技发展成效

3.6 全球证券金融科技行业发展经验借鉴

第4章中国证券金融科技行业市场供需状况及发展痛点分析

4.1 中国证券金融科技行业发展概述

4.1.1 中国证券金融科技行业发展历程

4.1.2 中国证券金融科技行业发展特征

（1）金融科技推动证券行业数字化转型成果显著

（2）金融科技加剧证券行业竞争程度

（3）金融科技企业更重视平台技术赋能

4.1.3 中国证券金融科技行业产品特征

4.2 中国证券金融科技行业市场参与者类型及入场方式

4.2.1 中国证券金融科技行业市场参与者类型

4.2.2 中国证券金融科技行业企业入场方式

4.3 中国证券金融科技资金投入现状

4.3.1 中国证券业金融科技投入总额

4.3.2 各个证券公司金融科技资金投入情况

（1）证券公司金融科技投入资金梳理

（2）证券公司金融科技投入资金占营收比重

4.4 中国证券金融科技行业发展现状

4.4.1 证券金融科技行业发展战略

4.4.2 中国证券金融科技布局现状

4.4.3 中国证券金融科技应用现状

4.5 金融科技课题研究发展分析

4.5.1 金融科技研究整体情况

（1）金融科技研究发文量

（2）金融科技研究关键词历程

4.5.2 证券金融科技课题研究情况

（1）金融科技研究发文量

（2）证券金融科技研究主题

4.6 中国证券业发展痛点及金融科技影响

4.6.1 中国证券发展痛点/金融科技解决方案

4.6.2 中国金融科技的应用对证券的影响分析

（1）证券公司数字化转型不断加速

（2）金融服务全面融入场景生态

（3）促进证券公司“互联网化”跨界发展

（4）监管科技发展与金融科技创新保持动态平衡

4.7 中国证券金融科技行业市场发展痛点分析

第5章中国证券金融科技行业市场竞争状况及融资并购分析

5.1 中国证券金融科技行业市场竞争布局状况

5.1.1 中国证券行业主要竞争者入场进程

5.1.2 中国证券金融科技行业竞争者省市分布热力图

5.2 中国证券金融科技行业市场竞争格局分析

5.2.1 中国证券金融科技行业企业竞争集群分布

5.2.2 中国证券金融科技行业企业竞争格局分析

（1）企业排名

（2）信息技术投入份额

5.3 中国证券金融科技行业信息技术投入集中度分析

5.4 中国证券金融科技行业投融资、兼并与重组状况

第6章中国金融科技在证券细分领域应用分析

6.1 金融科技在证券经纪（财富管理）业务的应用分析

6.1.1 中国证券经纪（财富管理）业务发展现状

（1）业务概述

（2）发展现状

6.1.2 金融科技在证券经纪（财富管理）业务的应用现状

6.1.3 金融科技在证券经纪（财富管理）业务的应用趋势

6.2 中国金融科技对证券资产管理业务的应用分析

6.2.1 中国证券资产管理业务发展现状

（1）业务概述

（2）发展现状

6.2.2 金融科技在资产管理业务的应用现状

（1）金融科技赋能投前研究

1）智能投研

2）量化投资

3）FOF投资

（2）金融科技赋能投中效率

（3）金融科技赋能投后管理

6.2.3 金融科技在证券资产管理领域的应用趋势

6.3 中国金融科技对证券投行业务的应用分析

6.3.1 中国证券投行业务发展现状

（1）业务概述

（2）发展现状

6.3.2 金融科技在证券投行业务的应用现状

（1）应用概况

（2）应用案例

6.3.3 金融科技在证券投行业务领域的应用趋势

6.4 中国金融科技对证券业合规风控的应用分析

6.4.1 中国证券合规风控发展现状

6.4.2 金融科技在证券合规风控的应用现状

6.4.3 金融科技在证券合规风控的应用趋势

第7章中国证券金融科技行业细分需求主体布局发展状况

7.1 中国证券金融科技行业细分需求主体布局

7.2 中国证券金融科技市场分析：传统券商

7.2.1 传统券商金融科技市场概述

7.2.2 传统券商金融科技市场发展现状

（1）头部券商深耕金融科技市场

（2）不同体量券商战略路径差异化

（3）组织结构转型

（4）平台构建加速

（5）加大外部投资

7.2.3 传统券商金融科技难点及对策

7.2.4 传统券商金融科技发展趋势

7.3 中国证券金融科技市场分析：互联网券商

7.3.1 互联网券商金融科技市场概述

7.3.2 互联网券商金融科技市场发展现状

（1）研发投入

（2）平台功能

（3）发展战略

7.3.3 互联网券商金融科技难点及对策

7.3.4 互联网券商金融科技发展趋势前景

第8章中国证券金融科技行业IT服务商布局发展状况

8.1 证券IT服务商参与者类型

8.2 证券IT服务商研发投入情况

8.2.1 研发费用投入

8.2.2 研发人员投入

8.3 证券IT服务商竞争格局

8.3.1 证券IT服务商竞争格局产品布局

（1）上市公司产品布局对比

（2）非上市公司产品布局对比

8.3.2 证券IT服务商客户资源

8.4 证券IT服务业发展趋势

8.4.1 主要证券IT服务商发展战略布局

8.4.2 证券IT服务业发展趋势

第9章中国证券金融科技创新发展案例分析

9.1 中国证券金融科技创新案例成功经验总结

9.2 中国证券金融科技需求主体创新案例解读

9.2.1 华泰证券股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业经营发展情况

（3）企业金融科技建设现状

（4）企业金融科技业务最新发展动向追踪

（5）企业金融科技业务发展优劣势分析

9.2.2 中国国际金融股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业经营发展情况

（3）企业金融科技建设现状

（4）企业金融科技业务最新发展动向追踪

（5）企业金融科技业务发展优劣势分析

9.2.3 招商证券股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业经营发展情况

（3）企业金融科技建设现状

（4）企业金融科技业务最新发展动向追踪

（5）企业金融科技业务发展优劣势分析

9.2.4 海通证券股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业经营发展情况

（3）企业金融科技建设现状

（4）企业金融科技业务最新发展动向追踪

（5）企业金融科技业务发展优劣势分析

9.2.5 中信建投证券股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业经营发展情况

（3）企业金融科技建设现状

（4）企业金融科技业务最新发展动向追踪

（5）企业金融科技业务发展优劣势分析

9.2.6 国信证券股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业经营发展情况

（3）企业金融科技建设现状

（4）企业金融科技业务最新发展动向追踪

（5）企业金融科技业务发展优劣势分析

9.2.7 广发证券股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业经营发展情况

（3）企业金融科技建设现状

（4）企业金融科技业务最新发展动向追踪

（5）企业金融科技业务发展优劣势分析

9.2.8 东吴证券股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业经营发展情况

（3）企业金融科技建设现状

（4）企业金融科技业务最新发展动向追踪

（5）企业金融科技业务发展优劣势分析

9.2.9 东方证券股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业经营发展情况

（3）企业金融科技建设现状

（4）企业金融科技业务最新发展动向追踪

（5）企业金融科技业务发展优劣势分析

9.2.10 申万宏源集团股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业经营发展情况

（3）企业金融科技建设现状

（4）企业金融科技业务最新发展动向追踪

（5）企业金融科技业务发展优劣势分析

9.3 中国证券金融科技IT服务商创新案例解读

9.3.1 深圳市金证科技股份有限公司

（1）企业基本信息

（2）企业发展经营情况

（3）企业证券IT产品布局

（4）企业证券IT业务最新发展动态追踪

（5）企业证券IT业务发展优劣势分析

9.3.2 恒生电子股份有限公司

（1）企业基本信息

（2）企业发展经营情况

（3）企业证券IT产品布局

（4）企业证券IT业务最新发展动态追踪

（5）企业证券IT业务发展优劣势分析

9.3.3 福建顶点软件股份有限公司

（1）企业基本信息

（2）企业发展经营情况

（3）企业证券IT产品布局

（4）企业证券IT业务最新发展动态追踪

（5）企业证券IT业务发展优劣势分析

9.3.4 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

（1）企业基本信息

（2）企业发展经营情况

（3）企业证券IT产品布局

（4）企业证券IT业务最新发展动态追踪

（5）企业证券IT业务发展优劣势分析

第10章中国证券金融科技行业市场前景预测及发展趋势预判

10.1 中国证券金融科技行业SWOT分析

10.2 中国证券金融科技行业发展潜力评估

10.3 中国证券金融科技行业发展前景预测

10.4 中国证券金融科技行业发展趋势预判

10.4.1 证券金融科技政策重视程度持续提升，行业投入将持续增长

10.4.2 业务系统聚焦财富管理和机构服务，管理系统聚焦风控及数据治理

10.4.3 信息系统架构升级方向明确，分布式&信创是趋势

10.4.4 证券业拥抱AI浪潮渐成趋势，有望打开新的增长空间

第11章中国证券金融科技行业投资战略规划策略及建议

11.1 中国证券金融科技行业进入与退出壁垒

11.1.1 证券金融科技行业进入壁垒分析

11.1.2 证券金融科技行业退出壁垒分析

11.2 中国证券金融科技行业投资风险预警

11.3 中国证券金融科技行业投资价值评估

11.4 中国证券金融科技行业投资机会分析

11.4.1 证券金融科技行业细分领域投资机会分析

11.4.2 证券金融科技行业区域市场投资机

11.5 中国证券金融科技行业投资建议与策略

11.5.1 证券金融科技行业投资建议

11.5.2 证券金融科技行业投资策略

11.6 中国证券金融科技行业可持续发展建议

11.6.1 明确数字化转型战略

11.6.2 加强数字化转型组织管理

11.6.3 强化数字化转型人才队伍建设

11.6.4 持续推进科技赋能业务发展

图表目录

图表1：证券金融科技的分类

图表2：证券金融科技专业术语说明

图表3：本报告研究范围界定

图表4：本报告权威数据资料来源汇总

图表5：本报告的主要研究方法及统计标准说明

图表6：中国证券金融科技行业监管体系

图表7：中国证券金融科技产业主管部门

图表8：中国证券金融科技产业自律组织

图表9：截至2023年中国证券金融科技标准体系建设

图表10：截至2023年中国证券金融科技现行标准汇总（部分）

图表11：中国证券金融科技即将实施标准

图表12：中国金融科技重点标准解读

图表13：截至2023年中国证券金融科技产业主要发展政策汇总及解读

图表14：截至2023年中国金融科技产业主要发展规划汇总及解读

图表15：《金融科技发展规划（2024-2030年）》对证券金融科技产业的影响分析

图表16：《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2024-2030年）》对证券金融科技产业的影响分析

图表17：政策环境对证券金融科技行业发展的影响总结

图表18：2019-2023年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表19：2019-2023年中国三次产业结构（单位：%）

图表20：2019-2023年中国境内上市公司数（单位：家）

图表21：2021-2023年中国公募基金数量及净值规模（单位：只，亿元）

图表22：部分国际机构对2023年中国GDP增速的预测（单位：%）

图表23：国内机构对2023年中国GDP增速的预测（单位：%，万人，万亿）

图表24：2019-2023年中国人口规模及自然增长率（单位：万人，‰）

图表25：2019-2023年中国互联网基础资源对比（单位：万个，块/32，亿户）

图表26：2019-2023年中国网民规模与普及率情况（单位：亿人，%）

图表27：2019-2023年中国手机网民规模及其占网民比例（单位：亿人，%）

图表28：社会环境对证券金融科技行业发展的影响总结

图表29：中国人工智能企业层次分布（单位：%）

图表30：2023年中国人工智能企业技术合作密度分布（单位：%）

更多图表见正文……