2025年中国智能算力行业发展现状及未来趋势分析报告

第一章智能算力行业基本概述 11

一、算力相关概述 11

1、算力定义及分类 11

2、算力发展历程 11

二、智能算力定义 13

三、智能算力的特征 13

四、智能算力发展意义 14

五、智算中心与超算中心、云数据中心对比 15

第二章中国智能算力行业发展驱动因素分析 16

一、数字经济高速发展，智能算力需求增加 16

1、数字经济市场现状 16

2、数据量生产情况 17

二、人工智能技术加速突破，智能算力重要性不断凸显 18

1、智能算力发展优点 18

2、智能算力在人工智能技术中的应用 18

（1）机器学习领域 19

（2）深度学习领域 19

（3）自然语言处理领域 20

（4）计算机视觉领域 20

（5）数据分析和挖掘领域 21

3、人工智能发展现状 21

（1）全球市场人工智能发展现状 21

（2）中国市场人工智能发展现状 22

（3）AI大模型发展现状 24

三、政策支持力度不断加强，逐步合理提升智能算力占比 25

1、中央层面智能算力相关政策 25

（1）整体规划 25

（2）相关政策 26

2、地方层面智能算力行业相关政策 27

第三章中国智能算力行业发展现状分析 30

一、全球智能算力行业市场规模 30

1、全球算力总规模 30

2、全球智能算力总规模 31

二、中国智能算力行业市场规模 33

1、中国算力总规模 33

2、中国智能算力总规模 33

三、中国智能算力租赁市场现状分析 34

1、行业发展背景 34

（1）智能算力资源稀缺 34

（2）“算力劵”助力激活算力租赁市场 35

2、行业商业模式 35

3、行业市场规模 36

4、行业竞争格局 37

第四章中国智能算力行业产业链分析 39

一、智能算力产业链图谱 39

二、智能算力产业链上游核心环节 39

1、AI芯片行业市场现状 39

（1）AI芯片基本概述 39

（2）AI芯片市场规模 41

（3）AI芯片市场结构 42

（4）AI芯片竞争格局 43

2、AI服务器行业市场现状 46

（1）AI服务器基本概述 46

（2）AI服务器市场规模 47

（3）AI服务器市场结构 49

（4）AI服务器竞争格局 50

3、交换机行业市场现状 51

（1）IB交换机行业发展现状 51

（2）以太网交换机行业发展现状 53

4、光模块行业市场现状 56

（1）光模块行业基本概述 56

（2）光模块行业市场规模 57

（3）光模块行业技术趋势 58

三、智能算力产业链下游应用场景 60

1、智能算力行业下游应用分布 60

2、智能驾驶行业发展现状 60

（1）智能驾驶行业相关政策 60

（2）智能驾驶行业市场现状 63

（3）智能算力在智能驾驶领域应用 64

3、机器人行业发展现状 65

（1）机器人行业市场现状 65

（2）智能算力在机器人领域应用 65

4、元宇宙行业发展现状 66

（1）元宇宙行业市场现状 66

（2）智能算力在元宇宙领域应用 67

第五章中国智算中心建设现状分析 68

一、智算中心基本情况 68

1、智算中心概述 68

2、智算中心主要内涵 68

3、智算中心功能定位 69

二、智算中心总体框架 70

1、智算中心技术框架 70

2、智算中心作业环节 71

（1）生产算力 71

（2）聚合算力 72

（3）调度算力 74

（4）释放算力 75

三、智算中心项目建设分布 77

四、智算中心项目建设运营模式 78

1、智算中心建设模式 78

2、智算中心运营模式 79

五、各主体智算中心项目建设情况 80

1、政府及国有企业 80

2、三大运营商 82

（1）投资计划 82

（2）智能算力建设整体规划及规模 82

（2）智算中心建设运营情况 83

3、科技企业 85

第六章中国智能算力行业重点企业分析 87

一、中科曙光 87

1、公司基本情况 87

2、公司发展历程 87

3、公司经营业绩 88

4、公司智能算力业务布局 90

5、公司研发投入 91

6、公司未来发展计划 92

二、华为 93

1、公司基本情况 93

2、公司发展历程 93

3、公司经营业绩 94

4、公司智能算力业务布局 96

5、公司研发投入 99

6、公司未来发展计划 100

三、浪潮信息 101

1、公司基本情况 101

2、公司发展历程 102

3、公司经营业绩 103

4、公司智能算力业务布局 105

5、公司研发投入 106

6、公司未来发展计划 107

四、润泽科技 107

1、公司基本情况 107

2、公司发展历程 107

3、公司经营业绩 108

4、公司智能算力业务布局 110

5、公司研发投入 111

6、公司未来发展计划 113

五、商汤集团 114

1、公司基本情况 114

2、公司发展历程 114

3、公司经营业绩 116

4、公司智能算力业务布局 117

5、公司研发投入 120

6、公司未来发展计划 121

第七章中国智能算力产业投资机会分析 122

一、智能算力行业发展展望 122

1、智能算力市场规模预测 122

2、智能算力市场发展前景 123

二、智能算力产业链投资机会 124

1、国产替代需求为产业链本土企业带来更多发展机遇 124

（1）AI芯片市场规模预测 124

（2）AI服务器市场规模预测 126

2、液冷产业链增长空间广阔 127

（1）液冷数据中心市场现状 127

（2）液冷数据中心市场规模预测 129

三、智能算力行业投资风险 130

1、国际贸易摩擦风险 130

2、竞争加剧风险 130

3、政策变动风险 130

4、AI技术发展不及预期风险 130

第八章中国智能算力未来发展趋势分析 131

一、中国智能算力发展存在的挑战 131

1、算力“荒”问题仍存，算力灵活调度受限 131

2、AI算力需求爆炸式增长，能耗与碳排放挑战日益突出 131

3、数据量及算法复杂度增加，运行所需要时间和内存资源不断攀升 131

二、中国智能算力行业发展趋势分析 132

1、一体化成为智算主流服务模式，实现算力、数据和算法的高效协同 132

2、边缘算力作用不断凸显，有望成为AI算力发展 132

3、智算中心建设加速，应对高质量算力需求 133

4、AI算力生产绿色化已是大势所趋，筑牢AI绿色发展底座 133

三、中国智能算力产业发展建议 134

1、以市场为导向，政府引导应用发展 134

2、以协同为重点，推动全面一体发展 134

3、以突破为目标，重点攻关核心技术 134

4、以应用为牵引，推进算力赋能产业 134

5、以安全为保障，筑牢产业安全防线 135

图表目录

图表 1：算力分类 7

图表 2：算力发展历程 9

图表 3：智能算力的特点 10

图表 4：智算中心与超算中心、云数据中心对比 11

图表 5：2017-2023年中国数字经济规模（单位：亿元） 13

图表 6：2022-2023中国数据生产总量（单位：ZB） 14

图表 7：2021-2023年全球人工智能IT支出（单位：亿美元） 18

图表 8：2020-2023年中国人工智能核心产业规模（单位：亿元） 19

图表 9：2023年中国人工智能行业应用渗透度 19

图表 10：国内外企业发布的大模型参数（部分） 20

图表 11：智能算力基础设施高质量发展指标 21

图表 12：近期中央层面智能算力行业相关政策 22

图表 13：2024年期间地方层面智能算力行业相关政策 24

图表 14：2020-2023年全球算力规模（单位：EFLOPS） 26

图表 15：2023年全球算力规模分布（单位：%） 27

图表 16：2020-2023年全球智能算力规模（单位：EFLOPS） 28

图表 17：AI算力支出占比预测（单位：%） 28

图表 18：2021-2023年中国机架规模及算力规模（单位：万架、EFLOPS） 29

图表 19：2021-2023年中国智能算力规模及占比（单位：EFLOPS） 30

图表 20：智能算力租赁商业模式 32

图表 21：2018-2023年中国算力租赁市场规模（单位：亿元） 32

图表 22：智能算力市场参与方 33

图表 23：部分企业“跨界”布局算力租赁领域动态 33

图表 24：智能算力产业链图谱 35

图表 25：主流AI芯片优缺点 36

图表 26：2022-2025年全球AI芯片收入（单位：亿美元） 37

图表 27：2021-2023年中国AI芯片出货量（单位：万片） 38

图表 28：2023年中国AI芯片不同类型市场占比（单位：%） 39

图表 29：2023年中国AI芯片市场格局（单位：%） 40

图表 30：中国AI芯片竞争梯队 41

图表 31：训练型服务器VS推理型服务器对比 43

图表 32：2019-2023年全球及中国AI服务器市场规模（单位：亿美元） 44

图表 33：2022-2027年中国市场训练型与推理型AI服务器占比预测（单位：%） 44

图表 34：2023年中国AI服务器市场结构（单位：%） 45

图表 35：2023年中国AI服务器CR3市占率（单位：%） 46

图表 36：重点AI服务器性能 46

图表 37：两种网络架构对比 48

图表 38：2019-2023年全球以太网交换机收入（单位：亿美元） 50

图表 39：2023年全球以太网交换机市场收入格局（单位：%） 51

图表 40：2023年全球以太网交换机企业格局（单位：%） 52

图表 41：2020-2023年全球光模块市场规模（单位：亿美元） 53

图表 42：2023年中国光模块市场规模（单位：亿元） 54

图表 43：2022-2024年上半年全球光模块细分市场销售情况 55

图表 44：智能算力下游应用分布（单位：%） 56

图表 45：国家及地方智能驾驶相关政策 58

图表 46：2021-2024年上半年中国L2级辅助驾驶乘用车渗透率（单位：%） 60

图表 47：2017-2023年全球及中国机器人市场规模（单位：亿美元） 61

图表 48：2020-2023年中国元宇宙产业规模（单位：亿元） 63

图表 49：智能计算中心总体架构 67

图表 50：中国投运/在建/规划智算中心项目区域分布（截至2024年6月） 74

图表 51：2023-2024年部分政府智算中心建设情况 76

图表 52：三大运营商智能算力建设整体规划及智能算力规模（截至2024年上半年） 79

图表 53：2024年三大运营商部分智能中心建成运营情况 80

图表 54：近几年科技企业智算中心部分建设动态 81

图表 55：中科曙光发展历程 84

图表 56：2021-2024年前三季度中科曙光营收及净利润（单位：亿元） 85

图表 57：2023-2024年上半年中科曙光主营业务营收及毛利率 85

图表 58：2021-2024年上半年中科曙光研发投入（单位：亿元） 88

图表 59：华为发展历程 90

图表 60：2019-2023年华为营收及净利润（单位：亿元） 91

图表 61：2022-2023年华为各业务营收（单位：亿元） 91

图表 62：华为AI计算硬件产品 93

图表 63：华为主要AI加速卡性能 93

图表 64：昇腾计算产业生态 94

图表 65：华为昇腾智算中心情况（部分） 94

图表 66：2019-2023年华为研发费用（单位：亿元） 96

图表 67：浪潮信息发展历程 99

图表 68：2021-2024年前三季度浪潮信息营业收入及净利润（单位：亿元） 100

图表 69：2023-2024年上半年浪潮信息各业务营收及毛利率 100

图表 70：浪潮信息AI服务器产品 101

图表 71：2021-2024年上半年浪潮信息研发投入（单位：亿元） 102

图表 72：润泽科技发展历程 104

图表 73：2021-2024年前三季度润泽科技营业收入及净利润（单位：亿元） 105

图表 74：2023-2024年上半年润泽科技主营业务营收及毛利率 105

图表 75：润泽科技7个AIDC智能算力基础设施集群分布 107

图表 76：2021-2024年上半年润泽科技研发投入 108

图表 77：截至2023年末润泽科技在研项目 108

图表 78：商汤集团发展历程 111

图表 79：2019-2024年上半年商汤集团营业收入及亏损情况（单位：亿元） 112

图表 80：2022-2024年上半年商汤集团主要业务营收情况（单位：亿元） 113

图表 81：2023-2024年上半年商汤集团运营算力规模（单位：PetaFLOPS） 114

图表 82：商汤集团算力布局 115

图表 83：2022-2024年上半年商汤集团AIDC运营成本（单位：百万元） 116

图表 84：2021-2024年上半年商汤集团研发开支（单位：亿元） 116

图表 85：2023-2030年全球AI计算市场规模预测（单位：亿美元） 118

图表 86：2024-2030年中国智能算力规模预测（单位：EFLOPS） 119

图表 87：2024年中国AI芯片领域部分投融资事件 120

图表 88：2024-2030年中国AI芯片需求量预测（单位：万片） 122

图表 89：2024-2030年中国AI服务器市场规模预测（单位：亿美元） 123

图表90：2017-2023年中国液冷数据中心传统替代比重走势（单位：亿元、%） 123

图表91：2023年中国液冷数据中心市场规模分布（单位：%） 124

图表92：2024-2030年中国液冷数据中心市场规模预测（单位：亿元） 125