药明康德意欲加码并购和业务扩张，拟发行3亿美元于2024年到期零息可转换债券

医药 2019-09-05 08:50

9月4日，药明康德(603259.SH)公告称，拟发行3亿美元于2024年到期零息可转换债券。

本次可转换为药明康德H股的美元可转换债券仅面向专业投资者发行，可以根据美国证券法S规例以离岸交易方式在美国以外发售、出售及交收。

公告显示，该可转债初步转换价为每股(H股)111.80港元，较于2019年9月3日在香港联交所所报最后收市价每股H股86.0港元溢价30.0%。

假设按初步转换价每股(H股)111.80港元悉数转换债券，则债券将转换为约21,048,032股H股，相当于公司于公告日期已发行总H股股本约12.34%，以及公司全部发行债券转换为股本后的已发行总H股股本约10.99%。

药明康德方面表示，本次发行的募集资金总额将为3亿美元。公司拟将所得款项用于(i)并购；(ii)业务扩张；及(iii)营运资金及一般公司用途。

具体来看，药明康德将选择可能为其平台实际带来协同效应及支持医药健康生态系统发展的收购或投资目标。为建立生态系统成立合营公司，并在医药健康生态系统内多类公司中进行选择性投资。

其投资主要集中于：

(1)适合且支持现有价值链的目标；(2)其认为可推动医药健康行业发展的尖端技术；(3)战略性长期投资；及(4)风险投资基金，均可使本集团进一步接触到更多医药健康生态系统的参与者并保持科学前沿地位。为此，本集团将会考虑目标的规模、营运历史、技术专长及财务表现，亦会考虑位置、营运能力及规模、声誉、现有管理层及科学家和研发技术人员的素质、企业文化及是否贴近本集团客户等因素。

不过，截至目前，本次发行仍未确定金额、条款及条件。9月3日，药明康德与联席牵头经办人高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股 (香港)有限公司、J.P。 Morgan Securities plc 及 Morgan Stanley & Co。 International plc及副经办人浦银国际融资有限公司签署认购协议，根据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，本公司同意发行，且联席牵头经办人及副经办人分别而非连带地同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为 3 亿美元的债券。