2021年中国医美面膜行业发展现状及企业经营情况对比分析（敷尔佳VS贝泰妮）[图]

    一、行业发展现状

    1、、产业链

    面膜产业链覆盖上游原材料、包装，中游为面膜品牌方，下游渠道，再到消费者。伴随着面膜行业的快速发展，代工厂商、代运营商也逐渐成为了面膜产业链的重要参与者。面膜代工厂商与品牌方的合作方式主要为OEM、ODM模式。

    OEM模式指委托生产模式，面膜产品核心资源由面膜品牌方控制，如产品配方;ODM模式指委托面膜加工公司按照面膜品牌方的构思研制并生产具体产品的模式，产品配方等核心资源由生产商控制。

中国面膜产业链

资料来源：智研咨询整理

    2、发展历程

    除了消费品外，女性对于高颜值和抗衰老的需求，也让医美这门生意成为了“钱”力巨大的行业。当下，医用面膜（又称“医美面膜”）无疑是最火热的医美产品之一。中国面膜行业经历了消费启蒙阶段、消费培养阶段以及目前消费逐渐养成阶段。

中国面膜行业发展历程

资料来源：智研咨询整理

    3、发展规模

    2014-2019年中国护肤品行业市场规模实现稳定增长，2019年我国护肤品市场容量为2444.15亿元，同比增长14.71%，2019-2024年护肤品市场的年均复合增长率预计达到12.49%，未来行业规模有望继续保持增长。

2016-2024年中国护肤品行业市场规模及增长（单位：亿元、%）

资料来源：Euromonitor、智研咨询整理

    在去年的双十一中，面膜以3704万件的销量成为淘系平台护肤品销量第一品类，成交额也达到了48.36亿元，远高于其它护肤品品类销量。

2020年双十一护肤品品类销量排行榜（单位：万件）

资料来源：淘数据、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2022-2028年中国面膜行业发展前景分析及市场需求预测报告》显示：2015年以来，中国面膜行业市场规模呈增长态势，2020年全球疫情的爆发展现了中国大陆护肤品市场顽强的生命力，在全球护肤品市场规模下滑的背景下，中国大陆护肤品市场规模依旧能够保持10.28%的增速增长，而面膜市场规模也保持正增长态势，市场规模达到321亿元。

2015-2020年中国面膜行业市场规模及增长（单位：亿元、%）

资料来源：Euromonitor、智研咨询整理

    4、进出口

    从中国面膜（33049900）进出口数量来看，2014年以来，中国面膜（33049900）进出口数量呈增长趋势，2020年中国面膜（33049900）进出口数量33.97万吨，其中：出口数量10.70万吨，进口数量23.27万吨；2021年1-8月中国面膜（33049900）进出口数量21.19万吨，其中：出口数量7.47万吨，进口数量13.73万吨。

2014-2021年1-8月中国面膜（33049900）进出口数量（单位：万吨）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    从中国面膜（33049900）进出口金额来看，2020年中国面膜（33049900）进出口总金额171.39亿美元，其中：出口金额12.29亿美元，进口金额159.09亿美元；2021年1-8月中国面膜（33049900）进出口总金额126.58亿美元，其中：出口金额8.36亿美元，进口金额118.22亿美元。

2014-2021年1-8月中国面膜（33049900）进出口金额（单位：亿美元）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    二、医美面膜：企业对比分析（敷尔佳VS贝泰妮）

    面膜市场以大众面膜为主,占比在八成左右,医美面膜、眼贴膜、颈贴等贴膜产品更受欢迎。近年“医用面膜”越来越受女性消费者的喜爱。其主要原因是能够辅助治疗、修复皮肤创伤。“医用面膜”生产标准比普通面膜更加严格，需要按照医疗器械的质量标准执行、无菌生产，不但要做到原料筛选严格、还要做到不添加香料香精。

    贝泰妮是以“薇诺娜”品牌为核心，专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌肤，在产品销售渠道上与互联网深度融合的专业化妆品生产企业。敷尔佳是一家具有广泛市场认知度和品牌影响力，从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售的敷尔佳。敷尔佳以“专业修复、贴心呵护”为经营理念，紧跟消费者需求变化，采用精准营销的策略，借助国货崛起的消费新动力及广泛布局的专业渠道，逐步沉淀品牌力和产品力。

敷尔佳VS贝泰妮基本情况

企业	敷尔佳	贝泰妮
成立时间	2017年	2010年
注册资本	36000万元	42360万元
简介	哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司成立于2017年11月28日，注册地位于哈尔滨市利民开发区宝安路北、沈阳大街西侧，法定代表人为张立国。经营范围包括药品、医疗器械、化妆品、食品、卫生产品、消毒产品的技术开发、技术咨询、技术服务;批发兼零售：医疗器械、化妆品、日用品、卫生用品;食品生产经营;计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司成立于2010年05月13日，注册地位于云南省昆明市高新区科医路53号，法定代表人为GUOZHENYU(郭振宇)。经营范围包括生物技术的研究及开发；日用百货、化妆品、医疗器械、消毒用品的销售；货物及技术进出口业务；化妆品、医疗器械的生产；化妆品原料（不含危险化学品）的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司对外投资16家公司，具有1处分支机构。
经营范围	药品、医疗器械、化妆品、食品、卫生产品、消毒产品的技术开发、技术咨询、技术服务；批发兼零售：医疗器械、化妆品、日用品、卫生用品；食品生产经营；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。	生物技术的研究及开发；日用百货、化妆品、医疗器械、消毒用品的销售；货物及技术进出口业务；化妆品、医疗器械的生产；化妆品原料（不含危险化学品）的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业业务	敷尔佳是一家具有广泛市场认知度和品牌影响力，从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售的敷尔佳。敷尔佳以“专业修复、贴心呵护”为经营理念，紧跟消费者需求变化，采用精准营销的策略，借助国货崛起的消费新动力及广泛布局的专业渠道，逐步沉淀品牌力和产品力。敷尔佳在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品，主打敷料和贴、膜类产品，并推出了水、精华及乳液、喷雾、冻干粉等其他形态产品。基于对透明质酸钠及胶原蛋白的研究，敷尔佳形成了以适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品为主，多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系。	贝泰妮是以“薇诺娜”品牌为核心，专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌肤，在产品销售渠道上与互联网深度融合的专业化妆品生产企业。公司以“打造中国皮肤健康生态”为使命，深入洞察消费者需求，以皮肤学理论为基础，结合生物学、植物学等多学科技术，持续进行产品研发和技术创新，不断向消费者提供符合不同皮肤特性需求的专业型化妆品。
销售模式	敷尔佳通过多渠道布局的销售策略、线上线下相结合的营销思路，逐步形成了覆盖医疗机构、美容机构、连锁零售药店、化妆品专营店及大型商超等多元化终端销售矩阵。通过多年的口碑传播和品牌推广，敷尔佳已拥有多个年销售额过亿元的单品。	贝泰妮坚持以线下渠道为基础，以线上渠道销售为主导的销售模式。公司应用互联网思维，成功打通线下与线上，实现了线下与线上的相互渗透、对消费群体的深度覆盖；同时公司充分利用了互联网的高效性、主流电商平台汇集的巨大用户流量、灵活的新媒体营销手段，发挥公司在电商运营上的优势，凭借良好的产品质量，在消费升级、国货热潮的带动下，成功把握住化妆品行业快速增长的发展机遇。
主营业业务及经营情况	2020年敷尔佳主营业务收入分别为37348.55万元、134246.58万元、158501.70万元及34709.52万元，销售额逐年上升。2020年，敷尔佳贴片类产品销售额为贴片类专业皮肤护理产品市场第一，占比21.3%；其中医疗器械类敷料产品占比25.9%，市场排名第一；化妆品类产品占比16.6%，市场排名第二。	2018年、2019年和2020年1-6月，公司主营业务收入分别较上年同期增长56.35%、57.31%和32.87%，其中线上渠道销售收入增长分别为80.55%、68.26%和48.15%，2020年1-6月公司线上渠道销售收入占比为83.16%，线上销售渠道是公司实现销售收入最主要的销售渠道。凭借线上销售的优异表现，2018年、2019年，贝泰妮的薇诺娜官方旗舰店（天猫）在天猫“双11”主营类目（美容护肤/美体/精油类）店铺销量排名中均位列第9名，其中国货类排名分别为第4名、第3名。2018年-2020年，公司旗下“薇诺娜”品牌已连续三年获得天猫金妆奖。截至2020年12月31日，公司的资产总额为160186.92万元，负债总额为40005.19万元，归属于母公司所有者权益为119900.45万元。2020年度，公司实现的营业收入为269180.41万元，较上年同期增长38.49%；归属于母公司所有者的净利润为54350.79万元，较上年同期增长31.94%。

资料来源：智研咨询整理

    从敷尔佳、贝泰妮营业收入及净利润来看2020年敷尔佳营业收入15.85亿元，较2019年增长2.43亿元，贝泰妮营业收入26.92亿元，较2019年增长7.15亿元；2020年敷尔佳净利润6.48亿元，较2019年下降0.13亿元；贝泰妮净利润5.44亿元，较2019年增长1.31亿元。2021年一季度，敷尔佳营业收入3.47亿元，贝泰妮营业收入5.07亿元；贝泰妮净利润1.73亿元，敷尔佳净利润0.79亿元。

2018-2021年一季度敷尔佳、贝泰妮营业收入及净利润对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    2020年敷尔佳毛利12.12亿元，贝泰妮毛利22.06亿元；敷尔佳毛利率74.67%，贝泰妮毛利率81.96%；2021年敷尔佳毛利2.67亿元，贝泰妮毛利10.9亿元；敷尔佳毛利率77.19%，贝泰妮毛利率77.18%。

2018-2021年敷尔佳、贝泰妮毛利及毛利率对比

（注：2021年敷尔佳数据截至2021年Q1，贝泰妮数据截至2021年H1)

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    从敷尔佳、贝泰妮费用率及销售费用率来看，2020年敷尔佳研发费用率0.09%，贝泰妮研发费用率2.40%；敷尔佳销售费用率15.76%，贝泰妮销售费用率42.70%。2021年一季度敷尔佳研发费用率0.04%，贝泰妮研发费用率3.10%；敷尔佳销售费用率9.71%，贝泰妮销售费用率45.92%。

2018-2021年一季度敷尔佳、贝泰妮费用率及销售费用率对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    随着天猫、京东、小红书、抖音等主流电子商务平台与互联网社交平台的快速崛起，敷尔佳借助线上渠道的发力实现销售规模的快速扩张。贝泰妮紧也跟电子商务发展的趋势，快速拓展线上销售渠道，与天猫、唯品会、京东等知名电商平台进行深度合作，并借助微信平台搭建线上商城进行产品销售。从敷尔佳、贝泰妮天猫平台复购率来看，2020年敷尔佳天猫平台复购率33.83%，较2019年增长1.66个百分点；贝泰妮天猫平台复购率，较2019年下降9.46个百分点。

2018-2020年敷尔佳、贝泰妮天猫平台复购率对比

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    随着观念的转变，“医美”概念被我国越来越多消费者所接受，带有医疗性质的护肤品受到市场欢迎，医美面膜是其中的一类产品。敷尔佳、贝泰妮等医美品牌越来越众所周知,目前敷尔佳、贝泰妮医美品牌市场份额逐步提高，医美面膜也有望在未来的面膜市场上得到进一步发展，面对快速增长的消费需求和不断扩容的市场容量，敷尔佳、贝泰妮未来发展持续向好。

敷尔佳VS贝泰妮业务主要指标对比

指标	敷尔佳	贝泰妮
经营模式	★★★★	★★★★
总体经营情况	★★★★	★★★
毛利及毛利率	★★★	★★★★
研发费用率	★★★	★★★★
销售费用率	★★★	★★★★

资料来源：智研咨询整理