2021年上半年中国饲料产量、产量结构及市场竞争格局分析：饲料总产量已完成13933万吨[图]

    一、概述

    饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料（Feed）包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。饲料按按成分可以粗粗地分为：含大量淀粉的饲料、含油的饲料、含糖的饲料、含蛋白的饲料、绿饲料、其它饲料。按主要营养元素可以分为：配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料、功能性饲料。按原材料可以分为：粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质补充料、矿物质饲料、维生素饲料、添加剂。

饲料分类

资料来源：智研咨询整理

    二、产量

    饲料是畜牧业的基础，随着我国畜牧业规模化程度的加强，饲料产业在整个畜牧业发展中发挥着重要作用，我国饲料行业起步较早，在20世纪60、70年代开始发展,并逐渐开始走向成熟，随着我国农业、畜牧业、粮食业的不断发展，技术水平不断提升，我国饲料行业已走上实现现代化、规模化发展之路，2020年中国饲料总产量达25276.1万吨，较2019年增加了2390.70万吨，同比增长10.45%，2021年上半年中国饲料总产量已完成13933万吨。

2014-2021年上半年中国饲料总产量统计

资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国饲料行业市场经营管理及投资前景预测报告》数据显示：分类型来看，2021年上半年中国配合饲料产量已完成12775万吨；浓缩饲料产量已完成799万吨；添加剂预混合饲料产量已完成312万吨。

2021年上半年中国各类型饲料产量统计

资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理

    2021年上半年中国配合饲料产量占全国饲料总产量的91.69%，占比非常大；浓缩饲料产量占全国饲料总产量的5.73%；添加剂预混合饲料产量占全国饲料总产量的2.24%。

2021年上半年中国各类型饲料产量占比

资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理

    从细分品种来看，2021年上半年中国猪饲料产量已完成6246万吨；蛋禽饲料产量已完成1571万吨；肉禽饲料产量已完成4332万吨；反刍动物饲料产量已完成690万吨；水产饲料产量已完成924万吨；其他饲料产量已完成170万吨。

2014-2021年上半年中国各品种饲料产量统计（万吨）

资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理

    从2014-2021年上半年中国各品种饲料产量占比图可以看出，2014-2018年猪饲料产量占比明显高于其他品种，但2019年受非洲猪瘟影响，肉禽饲料产量占比首次超过猪饲料，成为占比最大的饲料品种，随着非洲猪瘟影响的好转，猪饲料产量增长明显，2021年上半年中国猪饲料产量占比增长明显，且明显高于其他品种饲料产量的占比，2021年上半年中国猪饲料产量占全国饲料总产量的44.8%，占比最大；蛋禽饲料产量占全国饲料总产量的11.3%；肉禽饲料产量占全国饲料总产量的31.1%；反刍动物饲料产量占全国饲料总产量的5.0%；水产饲料产量占全国饲料总产量的6.6%；其他饲料产量占全国饲料总产量的1.2%。

2014-2021年上半年中国各品种饲料产量占比（%）

资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    近年来中国饲料行业高速发展，一大批国内优秀的饲料品牌迅速崛起，逐渐成为饲料行业中的翘楚，目前中国饲料行业上市企业主要有新五丰、傲农生物、华英农业、中牧股份、国联水产、西部牧业、天康生物、新希望、唐人神、海大集团等。

中国饲料行业主要上市企业简介

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    2020年新五丰总资产为22.29亿元，较2019年增加了5.96亿元；傲农生物总资产为120.2亿元，较2019年增加了70.98亿元；华英农业总资产为71.74亿元，较2019年减少了11.71亿元；中牧股份总资产为67.66亿元，较2019年增加了9.08亿元；国联水产总资产为50.94亿元，较2019年增加了0.81亿元；西部牧业总资产为10.72亿元，较2019年增加了0.23亿元；天康生物总资产为157.3亿元，较2019年增加了45.8亿元；新希望总资产为1094亿元，较2019年增加了451.8亿元；唐人神总资产为102.8亿元，较2019年增加了29.99亿元；海大集团总资产为275.3亿元，较2019年增加了86.8亿元。

2014-2020年中国饲料行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年新五丰营业总收入为27.24亿元，较2019年增加了5.94亿元；傲农生物营业总收入为115.2亿元，较2019年增加了57.32亿元；华英农业营业总收入为31.26亿元，较2019年减少了23.92亿元；中牧股份营业总收入为49.99亿元，较2019年增加了8.63亿元；国联水产营业总收入为44.94亿元，较2019年减少了1.34亿元；西部牧业营业总收入为8.203亿元，较2019年增加了1.713亿元；天康生物营业总收入为119.9亿元，较2019年增加了45.14亿元；新希望营业总收入为1098亿元，较2019年增加了277.5亿元；唐人神营业总收入为185.3亿元，较2019年增加了31.7亿元；海大集团营业总收入为603.2亿元，较2019年增加了127.1亿元。

2014-2020年中国饲料行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年新五丰归属净利润为2.82亿元，较2019年增加了2.19亿元；傲农生物归属净利润为5.73亿元，较2019年增加了5.43亿元；中牧股份归属净利润为4.20亿元，较2019年增加了1.71亿元；西部牧业归属净利润为0.11亿元，较2019年增加了0.69亿元；天康生物归属净利润为17.2亿元，较2019年增加了10.75亿元；新希望归属净利润为49.44亿元，较2019年减少了0.98亿元；唐人神归属净利润为9.50亿元，较2019年增加了7.47亿元；海大集团归属净利润为25.23亿元，较2019年增加了8.74亿元。

2014-2020年中国饲料行业主要上市企业归属净利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年新五丰饲料产量为14.58万吨，销量为0.62万吨；傲农生物饲料产量为209.96万吨，销量为208.15万吨；华英农业饲料产量为17.82万吨；中牧股份饲料产量为14.48万吨，销量为14.41万吨；国联水产饲料产量为5.15万吨，销量为5.11万吨；西部牧业饲料产量为5.63万吨，销量为5.65万吨；天康生物饲料产量为192.89万吨，销量为190.99万吨；新希望饲料产量为2390.11万吨，销量为2391.90万吨；唐人神饲料产量为491.14万吨，销量为490.50万吨；海大集团饲料产量为1469.58万吨，销量为1466.07万吨。

2020年中国饲料行业主要上市企业饲料产销量统计（万吨）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年新希望饲料产量占全国饲料总产量的9.46%；海大集团饲料产量占全国饲料总产量的5.81%；唐人神饲料产量占全国饲料总产量的1.94%；傲农生物饲料产量占全国饲料总产量的0.83%；天康生物饲料产量占全国饲料总产量的0.76%；华英农业饲料产量占全国饲料总产量的0.07%；新五丰饲料产量占全国饲料总产量的0.06%；中牧股份饲料产量占全国饲料总产量的0.06%；西部牧业饲料产量占全国饲料总产量的0.02%；国联水产饲料产量占全国饲料总产量的0.02%，2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物、华英农业、新五丰、中牧股份、西部牧业和国联水产十家企业饲料产量总和占全国饲料总产量的19.04%，企业市场占有率较低，市场竞争非常激烈。

2020年中国饲料行业企业市场占有率（按产量）

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