2021年上半年中国快递行业发展现状、市场竞争格局及未来发展前景分析：业务收入已完成4842.1亿元[图]

快递李玲玲 2021-07-25 05:14 来源：智研咨询

一、概述

快递又称速递或快运，是指物流企业(含货运代理)通过自身的独立网络或以联营合作(即联网)的方式，将用户委托的文件或包裹，快捷而安全地从发件人送达收件人的门到门(手递手)的新型运输方式。

快递行业作为邮政业的重要组成部分，具有带动产业领域广、吸纳就业人数多、经济附加值高、技术特征显著等特点。它将信息传递、物品递送、资金流通和文化传播等多种功能融合在一起，关联生产、流通、消费、投资和金融等多个领域，是现代社会不可替代的基础产业。

快递行业的特点

资料来源：智研咨询整理

二、发展现状

1、业务量

21世纪以来,在快递行业的不断努力下,我国快递业的环境趋于完善,得到了迅速发展，服务的质量也逐步得到认可，快递业的发展使得我国的经济和社会的发展步伐进一步加快加强，2020年中国快递业务量达833.6亿件，较2019年增加了198.38亿件，同比增长31.23%，2021年上半年中国快递业务量已完成493.9亿件。

2014-2021年上半年中国快递业务量统计

资料来源：邮政局、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国快递产业发展态势及投资决策建议报告》数据显示：分专业来看，2021年上半年中国国际/港澳台快递业务量已完成10.9亿件；同城快递业务量已完成64.6亿件；异地快递业务量已完成418.4亿件。

2014-2021年上半年中国各专业快递业务量统计（亿件）

资料来源：邮政局、智研咨询整理

2021年上半年中国异地快递业务量占全国快递业务总量的84.71%，占比最大；同城快递业务量占全国快递业务总量的13.08%；国际/港澳台快递业务量占全国快递业务总量的2.21%。

2021年上半年中国快递业务量结构

资料来源：邮政局、智研咨询整理

分省市来看，2021年上半年广东快递业务量已完成1328252.6万件，全国排名第一；浙江快递业务量已完成1047378万件，全国排名第二；江苏快递业务量已完成396821.2万件，全国排名第三。

2021年上半年中国各省市快递服务企业业务量统计（万件）

资料来源：邮政局、智研咨询整理

2021年上半年广东快递业务量占全国快递业务总量的26.89%，占比最大；浙江快递业务量占全国快递业务总量的21.21%；江苏快递业务量占全国快递业务总量的8.03%。

2021年上半年中国各省市快递服务企业业务量占比

资料来源：邮政局、智研咨询整理

分城市来看，2021年上半年金华（义乌）市快递业务量已完成529660.1万件，全国排名第一；广州市快递业务量已完成456971.9万件，全国排名第二；深圳市快递业务量已完成279406.5万件，全国排名第三。

2021年上半年中国快递业务量排名前十的城市统计（万件）

资料来源：邮政局、智研咨询整理

2021年上半年金华（义乌）市快递业务量占全国快递业务总量的10.72%，占比最大；广州市快递业务量占全国快递业务总量的9.25%；深圳市快递业务量占全国快递业务总量的5.66%。

2021年上半年中国快递业务量排名前十的城市占比

资料来源：邮政局、智研咨询整理

2、业务收入

随着中国快递业务量的增加，业务收入也随之增长，2020年中国快递业务收入达8795.4亿元，较2019年增加了1297.60亿元，同比增长17.31%，2021年上半年中国快递业务收入已完成4842.1亿元。

2014-2021年上半年中国快递业务收入统计

资料来源：邮政局、智研咨询整理

分专业来看，2021年上半年中国国际/港澳台快递业务收入已完成614.9亿元；同城快递业务收入已完成392.2亿元；异地快递业务收入已完成2445.3亿元。

2014-2021年上半年中国各专业快递业务收入统计（亿元）

资料来源：邮政局、智研咨询整理

2021年上半年异地快递业务收入占全国快递业务总收入的50.5%，占比最大；国际/港澳台快递业务收入占全国快递业务总收入的12.7%；同城快递业务收入占全国快递业务总收入的8.1%。

2021年上半年中国快递业务收入结构

资料来源：邮政局、智研咨询整理

分省市来看，2021年上半年广东快递业务收入已完成11755536万元，全国排名第一；上海快递业务收入已完成7940770.5万元，全国排名第二；浙江快递业务收入已完成5706373.4万元，全国排名第三。

2021年上半年中国各省市快递业务收入统计（万元）

资料来源：邮政局、智研咨询整理

2021年上半年广东快递业务收入占全国快递业务总收入的24.28%，占比最大；上海快递业务收入占全国快递业务总收入的16.40%；浙江快递业务收入占全国快递业务总收入的11.78%。

2021年上半年中国各省市快递业务收入占比

资料来源：邮政局、智研咨询整理

分城市来看，2021年上半年上海市快递业务收入已完成7940770.5万元，全国排名第一；广州市快递业务收入已完成3843851.2万元，全国排名第二；深圳市快递业务收入已完成3163943.2万元，全国排名第三。

2021年上半年中国快递业务收入排名前十的城市统计（万元）

资料来源：邮政局、智研咨询整理

2021年上半年上海市快递业务收入占全国快递业务总收入的16.40%，占比最大；广州市快递业务收入占全国快递业务总收入的7.94%；深圳市快递业务收入占全国快递业务总收入的6.53%。

2021年上半年中国快递业务收入排名前十的城市占比

资料来源：邮政局、智研咨询整理

3、价格

从价格来看，近年来中国快递平均单价逐年下滑，2020年中国快递平均单价为10.55元/件，较2019年减少了1.25元/件，同比减少10.61%，2021年上半年中国快递平均单价为9.80元/件。

2014-2021年上半年中国快递平均单价统计

资料来源：邮政局、智研咨询整理

2021年上半年上海快递平均单价最高，浙江最低，2021年上半年上海快递平均单价为43.53元/件，全国排名第一，浙江快递平均单价为5.45元/件，排最末。

2021年上半年中国各省市快递平均单价统计（元/件）

资料来源：邮政局、智研咨询整理

三、市场竞争格局

近年来中国快递行业如火如茶的发展，吸引一大批优秀的企业入局，中国快递市场重点企业主要有顺丰控股股份有限公司、中国邮政速递物流股份有限公司、中通快递股份有限公司、韵达控股股份有限公司、圆通速递股份有限公司、北京京邦达贸易有限公司、申通快递股份有限公司、百世物流科技(中国)有限公司、德邦物流股份有限公司、极兔国际物流有限公司等。

中国快递市场重点企业简介

品牌	企业	简介
顺丰SF	顺丰控股股份有限公司	1993年，顺丰诞生于广东顺德。自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升，持续加强基础建设，积极研发和引进具有高科技含量的信息技术与设备以提升作业自动化水平，在国内外建立了庞大的信息采集，市场开发，物流配送，快件收派等速运业务机构及服务网络
EMS	中国邮政速递物流股份有限公司	中国邮政速递物流股份有限公司（简称中国邮政速递物流）是经国务院批准，由中国邮政集团公司作为主要发起人，于2010年6月发起设立的股份制公司，是中国经营历史悠久、网络覆盖范围广的快递物流综合服务提供商。中国邮政速递物流在国内31个省（自治区、直辖市）设立分支机构，并拥有中国邮政航空有限责任公司、中邮物流有限责任公司等子公司。
中通快递ZTO	中通快递股份有限公司	中通快递创建于2002年5月8日，是一家以快递为核心业务，集跨境、快运、商业、云仓、航空、金融、智能、传媒等生态版块于一体的综合物流服务企业，2016年10月27日在美国纽交所上市，向全世界打开了一扇了解中国快递发展的窗口。
韵达快递YUNDA	韵达控股股份有限公司	“韵达快递”品牌创立于1999年8月，总部位于中国上海，现已成为集快递、物流、电子商务配送和仓储服务为一体的全国网络型品牌快递企业，服务范围覆盖国内31个省（区、市）及港澳台地区。2013年以来，韵达快递开启了国际化发展步伐，相继与日本、韩国、美国、德国、澳大利亚等国家和地区开展国际快件业务合作，逐步开始为海外消费者提供快递服务。
圆通速递YTO	圆通速递股份有限公司	圆通速递有限公司（以下简称圆通）创立于2000年5月28日，现已成为一家集快递物流、科技、航空、金融、商贸等为一体国内国际协同发展，为客户提供一站式服务的供应链企业。公司始终坚持“客户要求，圆通使命”的服务宗旨，以人为本，以客户体验为中心，着力打造品质圆通、科技圆通、绿色圆通、德善圆通，构建圆通供应链网络生态命运共同体。
京东物流	北京京邦达贸易有限公司	京东集团2007年开始自建物流，2017年4月25日正式成立京东物流集团。京东物流是中国专业的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商，以“技术驱动，带领全球流通和可持续发展”为使命，专注于成为全球值得信赖的供应链基础设施服务商。
申通快递STO	申通快递股份有限公司	申通快递品牌初创于1993年，公司专注于民族品牌的建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，进入电子商务领域，以专业的服务和严格的质量管理推动中国快递行业的发展。
百世快递	百世物流科技(中国)有限公司	“百世快递”是百世集团旗下知名快递品牌，2010年10月成为百世集团一员，以信息化、自动化建设为核心能力，在国内运用信息化手段探索快递行业转型升级之路，综合实力位居行业前列。百世快递服务网络覆盖全国，业务辐射至西藏、新疆等偏远地区，乡镇覆盖率位居行业前列。
德邦快递	德邦物流股份有限公司	德邦快递自1996年成立，现已成长为一家以大件快递为主力，联动快递、物流、跨境、仓储与供应链的综合性物流供应商，并于2018年在上海证券交易所挂牌上市。德邦快递始终致力于物畅其流，让复杂变得容易，让压力变得轻松，让日常变得多彩。为此，想方设法解决体量、时间与距离造成的物流难题，更进一步以贴心的综合服务点亮运送旅途的每个环节。
J&T极兔速递	极兔国际物流有限公司	“J&T”也象征着Jet（喷气式飞机）和Timely（及时）、Technology（科技），中文品牌由象征南北两极的“极”和象征速度、敏捷的国民动物“兔”组成。“J&T极兔速递”完美诠释了极兔客户为本、效率为根的使命。

资料来源：公司官网、智研咨询整理

中国快递行业上市企业主要有顺丰控股、中通快递、韵达股份、圆通速递、申通快递、德邦股份等。2020年顺丰控股总资产为1112亿元，较2019年增加了186.6亿元；韵达股份总资产为295亿元，较2019年增加了70亿元；圆通速递总资产为264.3亿元，较2019年增加了42.7亿元；申通快递总资产为159.5亿元，较2019年增加了20.9亿元；德邦股份总资产为101.9亿元，较2019年增加了11.12亿元；中通快递总资产为592亿元，较2019年增加了133.1亿元。

2014-2020年中国快递行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年顺丰控股营业总收入为1540亿元，较2019年增加了418亿元；韵达股份营业总收入为335亿元，较2019年减少了9亿元；圆通速递营业总收入为349.1亿元，较2019年增加了37.6亿元；申通快递营业总收入为215.7亿元，较2019年减少了15.2亿元；德邦股份营业总收入为275亿元，较2019年增加了15.8亿元；中通快递营业总收入为252.1亿元，较2019年增加了31亿元。

2014-2020年中国快递行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年顺丰控股归属净利润为73.26亿元，较2019年增加了15.29亿元；韵达股份归属净利润为14.04亿元，较2019年减少了12.43亿元；圆通速递归属净利润为17.67亿元，较2019年增加了0.99亿元；申通快递归属净利润为0.363亿元，较2019年减少了13.71亿元；德邦股份归属净利润为5.64亿元，较2019年增加了2.40亿元；中通快递归属净利润为58.37亿元，较2019年减少了7.84亿元。

2014-2020年中国快递行业主要上市企业归属净利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年韵达股份快递业务收入为316.63亿元，较2019年减少了3.01亿元；圆通速递快递业务收入为292.93亿元，较2019年增加了18.81亿元；申通快递业务收入为213.69亿元，较2019年减少了15.74亿元。

2018-2020年中国快递行业主要上市企业快递业务收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年韵达股份快递业务收入占全国快递行业业务总收入的3.60%；圆通速递快递业务收入占全国快递行业业务总收入的3.33%；申通快递快递业务收入占全国快递行业业务总收入的2.43%。2020年韵达股份、圆通速递、申通快递三家上市企业快递业务收入总和仅占全国快递行业业务总收入的9.36%，企业市场占有率相对校对，行业集中度有待进一步提升。

2020年中国快递行业企业市场占有率（按业务收入）

资料来源：智研咨询整理

四、发展前景

网络购物商品的丰富性、价格的平民性、购物的便利性,使得网络购物越来越成为人们生活中不可缺少的一部分，近年来中国网络购物用户规模快速增长，截止2020年12月末中国网络购物用户规模达7.8亿人，较2020年3月底增加了0.72亿人，同比增长10.2%，快递业的发展是随着网络购物而发展壮大的，随着电子商务在在市场中的迅速发展,快递行业也必会带来发展的一次次高峰。

2014-2020年中国网络购物用户规模统计

资料来源：中国互联网络信息中心、智研咨询整理

市场经济的不断发展，导致人们在消费观念上发生了转变,同时,随着信息化的发展，新时代的网民会逐渐接受网上购物的这种新的形式，近年来中国电子商务交易规模持续扩大，稳居全球网络零售市场首位，2020年中国电子商务交易总额达37.2万亿元，较2019年增加了2.39万亿元，同比增长6.87%，电子商务迅速发展的同时也给快递业的发展带来契机，这样就会加剧快递产业规模的扩展,提高发展速度。

2015-2020年中国电子商务交易总额统计