2021年中国动力电池回收行业发展现状及行业发展趋势分析[图]

电池回收管小红 2021-07-23 02:08 来源：智研咨询

一、动力电池回收行业发展现状分析

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。随着中国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向，也是中国汽车产业发展的战略选择。中国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，2020年中国新能源汽车产量136.6万辆，较2019年增长9.99%；新能源汽车销量136.7万辆，较2019年增长13.35%。

2016-2020年中国新能源汽车产销量

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。

随着中国新能源汽车的快速发展，中国锂离子电池、铅酸蓄电池产量也呈增长态势，2020年中国锂离子电池产量188.45亿只，较2019年增长31.23亿只；铅酸蓄电池产量22735.6万千伏安时，较2019年增长2487万千伏安时。

2016-2020年中国锂离子电池、铅酸蓄电池产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2020年是新能源汽车跌宕起伏的一年，也是动力电池行业爆发的一年。年中之后，随着新能源汽车市场回暖，动力电池市场同步回温，国内动力电池市场装机量增长迅速，2020年中国动力电池装机量累计63.65GWh，较2019年增长1.46GWh。其中12月份动力电池装机量12.95GWh，较2019年同期增长3.24GWh。

2018-2020年中国动力电池装机量及增长

资料来源：SNEResearch、智研咨询整理

2018-2020年1-12月中国动力电池月度装机量情况（单位：GWh）

资料来源：SNEResearch、智研咨询整理

电池作为电动自行车最核心的零部件，可以说，它的质量决定了一辆车的性能高低，同时，旧电池又是污染环境的一类有害物质。随着环保监管力度的加大，以及铅酸蓄电池在生产和回收过程中出现的污染现象等问题，国家相继出台相关政策法规，规范铅酸蓄电池行业。

动力蓄电池回收行业相关政策法规

日期	颁布部门	行业政策法规	概述
2003年	环境保护部	《废电池污染防治技术政策》	首次明确了对于铅蓄电池从生产－回收－处置的要求。在废铅酸蓄电池污染与防治方面，该措施规定废铅酸蓄电池应当按照危险废物进行管理以及废铅酸蓄电池回收拆解应当在专门设施内进行。在回收拆解过程中应该将塑料、铅极板、含铅物料、废酸液分别回收、处理等规定。
2010年	环境保护部	《清洁生产标准废铅酸蓄电池回收业》	对废铅酸蓄电池的收集，运输，复制和综合利用提出了明确和具体的要求。同时，国家还将在以下两个方面引入激励政策，以指导行业的良性发展。一、制定优惠的经济政策，鼓励制造商采用先进的无污染再生铅技术，促进中国再生铅和铅酸蓄电池产业的可持续发展;二、鼓励再生铅公司改善其设备并加强再生铅行业与电池行业之间的合作。
2012年	国务院	《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》	出台的明确提出“制定动力电池回收利用管理办法，建立动力电池梯级利用和回收管理体系，明确各相关方的责任、权利和义务。引导动力电池生产企业加强对废旧电池的回收利用，鼓励发展专业回收。为落实国务院关于发展战略性新兴产业和加强节能减排工作的决策部署，加快培育和发展节能与新能源汽车产业，特制定本规划。规划期为2012—2020年
2015年	国家发展改革委环资司、工业和信息化部装备司	《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》公开征求意见	为贯彻落实《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》和《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发[2014]35号），引导电动汽车动力蓄电池有序回收利用，国家发展改革委、工业和信息化部会同有关部门，组织研究制定了《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015年版）》（征求意见稿）。
2016年	环保部	《废电池污染防治技术政策（征求意见稿）》	核心是：加大铅的回收力度。这是该政策发布13年后的第一次修改。《意见稿》指出：到2017年，废铅蓄电池再生过程的资源综合利用率达到90%以上，铅的总回收率达到98%以上，重点区域铅污染物排放量比2007年减少20%；到2020年，推动形成全国铅资源循环利用体系，进一步减少铅污染物的排放量。
2017年	国务院	《危险废物经营许可证管理办法(修订草案)》	明确规定在中华人民共和国境内从事危险废物收集、贮存、利用、处置经营活动的单位，应当依照本办法的规定，领取危险废物经营许可证以及申请领取危险废物经营许可证的条件和程序，加强对危险废物的收集、贮存、利用和处置经营活动的监督管理，防治危险废物污染环境。
2018年	工业和信息化部、科学技术部、环境保护部、交通运输部、商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局	《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》	为加强新能源汽车动力蓄电池回收利用管理，规范行业发展，推进资源综合利用，保护环境和人体健康，保障安全，促进新能源汽车行业持续健康发展，工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局联合制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》
2018年	工业和信息化部、科学技术部、生态环境部、交通运输部、商务部、国家市场监督管理总局、国家能源局	《关于组织开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》	确定京津冀地区、山西省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、甘肃省、青海省、宁波市、厦门市及中国铁塔股份有限公司为试点地区和企业。
2018年	工业和信息化部	《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》	为贯彻落实《生产者责任延伸制度推行方案》（国办发〔2016〕99号）和《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（工信部联节〔2018〕43号）要求，推进动力蓄电池回收利用，工业和信息化部制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，自2018年8月1日起施行。
2018年	国家发展改革委	《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，适应汽车产业改革开放新形势，完善汽车产业投资管理，推动汽车产业高质量发展，依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》等相关法律法规，国家发展改革委起草了《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
2018年	工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局	《关于组织开展新能源汽车动力电池回收利用试点工作的通知》	为贯彻落实《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，探索技术经济性强、资源环境友好的多元化废旧动力蓄电池回收利用模式，推动回收利用体系建设，工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局将组织开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作。
2018年	深圳市发展和改革委员	《深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案(2018-2020年)》的通知	为全面贯彻党的十九大精神，落实《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》(国办发〔2016〕99号)工作部署，建立健全新能源汽车动力电池回收利用体系，推动新能源汽车产业持续健康发展，按照国家新能源汽车动力电池回收利用有关政策要求，结合我市实际，制定本方案。
2018年	河北省工信厅	《京津冀地区新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》	提到，到2020年，京津冀地区基本建成规范有序、合理高效且可持续发展的回收利用体系及公平竞争、规范有序的市场化发展氛围。建成京津冀地区动力蓄电池溯源信息系统，实现动力蓄电池全生命周期信息的溯源和追踪。
2018年	全国汽车标准化技术委员会	《车用动力电池回收利用材料回收要求》征求意见	该标准适用于车用锂离子动力蓄电池和镍氢动力蓄电池单体的材料回收,并规定了车用动力蓄电池材料回收的术语和定义、总体要求、处理技术要求和污染控制及管理要求。
2018年	工信部	《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》	为加强新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业管理，规范行业和市场秩序，促进新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用产业规模化、规范化、专业化发展，提高新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用水平，依据《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年）的通知》(国发〔2012〕22号）和《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014）35号）的有关要求制订。
2018年	工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局	《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》	为贯彻落实《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，探索技术经济性强、资源环境友好的多元化废旧动力蓄电池回收利用模式，推动回收利用体系建设，工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局将组织开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作。
2019年	工业和信息化部等7部门	关于印发《四川省新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作方案》的通知	以市场为主导，充分发挥汽车生产、电池生产和综合利用企业主体作用，立足全省，做好顶层设计和统筹安排，加强新能源汽车动力电池信息化监管，建立信息化管理平台，规范落实新能源汽车生产企业及相关参与单位的责任，建立健全新能源汽车动力电池回收利用体系，建设示范工程，推动新能源汽车产业持续健康发展。
2020年	-	《2020年工作节能与综合利用工作要点》	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央经济工作会议、全国工业和信息化工作会议精神，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕加快建设现代化经济体系和推动高质量发展，立足制造强国、生态文明建设全局，深入实施绿色制造工程，加快绿色技术产品推广，加强节能监察和节能诊断，提高资源能源利用效率，打好工业和通信业污染防治攻坚战，壮大节能环保产业，培育绿色经济新增长点，推动工业绿色高质量发展。全国规模以上单位工业增加值能耗下降2.8%，单位工业增加值用水量下降3%，工业固体废物综合利用水平进一步提高。
2020年	工业和信息化部节能与综合利用司	《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》	为加强新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理，提升资源综合利用水平，保障梯次利用电池产品的质量，我们组织编制了《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》。
2020年	-	GB/T33598.2-2020《车用动力电池回收利用再生利用第2部分材料回收要求》	该标准针对锂离子动力蓄电池和镍氢动力蓄电池，首次规定了“车用动力电池再生利用路线”的回收率指标，有利于促进回收技术发展，推动行业进步，为技术评估提供了参考依据。
2020年	第四十三号主席令发布	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	新《固废法》的发布，将对废旧电池回收市场产生巨大影响。此前“来者不拒”的入局门槛、混乱不堪的市场环境、“沟壑纵横”的回收渠道，将从今年9月1日起真正迎来历史性变革。

资料来源：智研咨询整理

电池回收指对已使用过的电池进行收集，防止其进入生态系统，对环境造成危害的一种行为。废旧电池内含有大量的重金属以及废酸、废碱等电解质溶液。
如果随意丢弃，腐败的电池会破坏我们的水源，侵蚀我们赖以生存的庄稼和土地，我们的生存环境将面临着巨大的威胁。所以我们有必要将使用后的废旧电池进行回收再利用，一来可以防止污染环境，二来可以对其中有用的成分进行再利用，节约资源。

智研咨询发布的《2021-2027年中国动力电池回收行业市场经营管理及投资前景预测报告》显示：日前国务院印发《“十四五”循环经济发展规划》，提到将加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善动力电池回收利用溯源管理体系等内容。2011-2019年期间，中国动力电池回收企业企业注册量增长缓慢，2020年是动力电池回收企业注册量新增2579家，同比增长253.3%。

2011-2020年中国动力电池回收相关企业注册量及增长

（注：统计企业名、产品、经营范围含“动力电池回收”的在业、存续企业，统计时间为2021年7月12日）
资料来源：企查查、智研咨询整理

2021年一季度，中国动力电池回收相关企业注册量3582家，较2020年一季度增长3743家；2021年二季度，中国动力电池回收相关企业注册量5683家，较2020年二季度增长5444家。

2021年上半年，中国动力电池回收企业注册量为9435家，同比增长了2611.2%，去年上半年的注册量仅为348家。可以看出中国动力电池回收相关企业注册量保持着强劲增长趋势。

2020、2021年上半年中国动力电池回收相关企业注册量（单位：家）

（注：统计企业名、产品、经营范围含“动力电池回收”的在业、存续企业，统计时间为2021年7月12日）
资料来源：企查查、智研咨询整理

从动力电池回收相关企业各省份分布来看，山东省有动力电池回收相关企业1750家，排全国第一；第二名是河南，有动力电池回收相关企业1336家；第三是江苏，有动力电池回收相关企业1298家。海南、陕西、广西、安徽、湖北、浙江、福建分别以动力电池回收相关企业1153家、974家、785家、769家、752家、659家、637家挤进全国前十。

动力电池回收相关企业TOP10省市

（注：统计企业名、产品、经营范围含“动力电池回收”的在业、存续企业，统计时间为2021年7月12日）
资料来源：企查查、智研咨询整理

从注册资本来看，中国动力电池回收相关企业注册资本在100万元以内的企业3814家，占25%；注册资本在100-500万元的动力电池回收相关企业数量5290家，占35%；注册资本在500万元以上的动力电池回收相关企业数量6205家，占40%。

中国动力电池回收相关企业注册资本分布（单位：家、%）

资料来源：企查查、智研咨询整理

二、行业发展趋势分析

随着电动汽车行业的逐步产业化以人民经济水平的日益提高，汽车数量不断增加，锂离子电池已经被认为是新能源汽车动力源的候选者，并日益普及，但随之而来的就是废旧车用锂离子电池的回收问题。

2013年中国新能源汽车大规模推广应用，并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池4至6年使用寿命测算，2020年前后国内动力电池将进入报废高峰期。预计2021年中国退役动力锂电池达到33.95GWh；预计2022年中国退役动力锂电池达到55.38GWh；2023年中国退役动力锂电池达到76.25GWh。预计2024年中国退役动力锂电池达到99.21GWh。预计2025年中国退役动力锂电池达到134.49GWh。

2021-2025年中国动力锂电池退役规模走势预测

资料来源：智研咨询整理

据有关部门统计，一块手机电池可污染水量为6万L，相当于3个标准游泳池的容量。汽车电池的污染更甚，所以必须加强重视。因锂离子电池中含有钴、镍、锰、锂等稀贵金属和含氟电解液，特别是铝箔表面涂层中含有的金属钴是国际公认的战略物质。如果不能得到有效回收处理，不仅会对环境造成污染，同时也是一种资源浪费。

国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012--2020年)》提出，要加强动力电池梯级利用和回收管理，制定动力电池回收利用管理办法，建立动力电池梯级利用和回收管理体系”。现阶段对汽车动力锂离子电池的回收主要是针对钴、镍、锂、锰、铁等金属元素进行回收。

与发达国家相比，我国在汽车废弃动力蓄电池回收利用的过程中，还存在一些亟待解决的问题：

资料来源：智研咨询整理

我国使用物理化学法回收锂离子电池的回收率较低；化学法研究普遍，应用范围广，相对比较可行；生物法虽环保，但所需时间太长，有待进一步研究。针对化学法的众多研究表明：通过单一火法冶金不及通过湿法冶金获得的再生材料的电化学性能好，但通过单一湿法冶金回收需要大量的试剂，不适合大规模工业化处理。对于体积较大的车用动力锂离子电池来说，单一回收方法已经不能满足电池的回收需要，联合处理法将会成为一大发展趋势。因此，我们提出了“火法预处理+湿法酸浸+金属沉淀”的回收路线，该路线通过酸浸的方法浸出有价金属，传统使用的酸主要是无机强酸(HCl、H：SO。和HNO，等)，但该类无机酸对设备腐蚀性大，对人体的危害也较大，因此建议使用性质较为温和的有机酸(包括苹果酸、草酸和抗坏血酸等)来代替，这样不仅环保，部分有机酸还具有还原性，可以代替传统的“无机酸+还原剂”体系。

虽然我国仍未进入汽车动力蓄电池大规模报废的阶段，其造成的污染还不明显，但对于动力电池的回收利用应做到未雨绸缪。随着动力锂离子电池等新能源汽车的推广，再生电池的电化学性能与循环寿命等需要进一步提高，这就需要进一步优化回收利用工艺，并推广各类新技术工业化应用。

本文采编：CY315