2021年上半年中国汽车产销量、市场竞争格局及未来发展趋势分析[图]

    一、概述

    我国国家最新标准《汽车和挂车类型的术语和定义》（GB/T3730．1—2001）中对汽车有如下定义：由动力驱动，具有4个或4个以上车轮的非轨道承载的车辆，主要用于：载运人员和（或）货物；牵引载运人员和（或）货物的车辆；特殊用途。汽车分为乘用车和商用车，我国汽车行业经过自改革开放以来持续多年的发展，带动了国民经济中100多个相关产业的发展，目前已成为支撑和拉动中国经济的支柱性产业之一。

    汽车分类

资料来源：智研咨询整理

    二、发展现状

    1、保有量

    近十年来，随着中国经济持续较快发展、居民消费能力提高、汽车关税降低、产业政策扶持等，汽车行业呈现快速增长态势，2021年上半年中国汽车保有量达2.92亿辆，较2020年底增加了0.11亿辆，汽车保有量的迅速增加，既带来了对汽车服务、汽车后市场等汽车行业下游领域产品和服务需求大为增加，也加剧了部分大城市的交通拥堵、空气污染等问题，在一定程度上推动汽车制造业产品结构从传统燃油车为主逐步转向传统燃油车、新能源汽车共同发展。

    2015-2021年上半年中国汽车保有量统计

资料来源：公安部、智研咨询整理

    2、产量

    经历了多年的较快增长后，近两年中国汽车行业受宏观经济景气指数下降、城市限购限行、新能源汽车补贴下降以及当前疫情冲击等宏观和行业层面因素影响，自2018年起中国汽车产量连续三年下滑，2020年中国汽车产量为2523万辆，较2019年减少了49.6万辆，同比减少1.93%，2020年上半年中国汽车产量已完成1257万辆。

    2014-2021年上半年中国汽车产量统计

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国汽车行业竞争格局分析及投资前景规划报告》数据显示：从细分大类来看，2020年中国乘用车产量为1999.4万辆，连续三年下滑，2021年上半年中国乘用车产量已完成984万辆；2020年中国商用车产量为523.1万辆，较2019年小幅增长，2021年上半年中国商用车产量已完成273万辆。

    2014-2021年上半年中国乘用车和商用车产量统计（万辆）

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    从细分产品来看，2021年上半年中国SUV产量为463.5万辆；轿车产量为455.1万辆；货车产量为247.2万辆；MPV 产量为46.7万辆；客车产量为25.8万辆；交叉型乘用车产量为18.7万辆。

    2021年上半年中国汽车细分产品产量统计（万辆）

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    2021年上半年中国乘用车产量占汽车总产量的78.28%，其中轿车产量占汽车总产量的36.21%；MPV产量占汽车总产量的3.72%；SUV产量占汽车总产量的36.87%；交叉型乘用车产量占汽车总产量的1.49%。2021年上半年中国商用车产量占汽车总产量的21.72%，其中客车产量占汽车总产量的2.05%；货车产量占汽车总产量的19.67%。

    2021年上半年中国汽车产量结构

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    3、销量

    随着中国汽车产量的减少，销量也随支减少，2020年中国汽车销量为2531.10万辆，较2019年减少了45.8万辆，同比减少1.78%，2021年上半年中国汽车销量已完成1289.1万辆。

    2014-2021年上半年中国汽车销量统计

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    从细分大类来看，2020年中国乘用车销量为2017.8万辆，连续三年下滑，2021年上半年中国乘用车销量已完成1000.7万辆；2020年中国商用车销量为513.3万辆，较2019年小幅增长，2021年上半年中国商用车销量已完成288.4万辆。

    2014-2021年上半年中国乘用车和商用车销量统计（万辆）

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    从细分产品来看，2021年上半年中国SUV销量为473.1万辆，成为最畅销的汽车品种；轿车销量为464.3万辆；货车销量为262.6万辆；MPV销量为45.6万辆；客车销量为25.8万辆；交叉型乘用车销量为17.7万辆。

    2021年上半年中国汽车细分产品销量统计（万辆）

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    2021年上半年中国乘用车销量占汽车总销量的77.63%，其中轿车销量占汽车总销量的36.02%；MPV销量占汽车总销量的3.54%；SUV销量占汽车总销量的36.70%；交叉型乘用车销量占汽车总销量的1.37%。2021年上半年中国商用车销量占汽车总销量的22.37%，其中客车销量占汽车总销量的2.00%；货车销量占汽车总销量的20.37%。

    2021年上半年中国汽车销量结构

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    4、出口情况

    自2019年起中国汽车出口量开始下滑，2020年中国汽车出口量为99.5万辆，较2019年减少了2.9万辆，同比减少2.83%，2021年上半年中国汽车出口量已完成82.8万辆，刷新历史记录。

    2014-2021年上半年中国汽车出口量统计

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    从细分大类来看，2021年上半年中国乘用车出口量已完成63.1万辆，商用车出口量已完成19.7万辆。

    2019-2021年上半年中国乘用车及商用车出口量统计（万辆）

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    2021年上半年中国乘用车出口量占汽车出口总量的76.21%，占比非常大；商用车出口量占汽车出口总量的23.79%，占比较小。

    2021年上半年中国汽车出口结构

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    中国汽车行业重点生产企业主要有上汽集团、长安汽车、东风汽车、吉利汽车、长城汽车、中国重汽、比亚迪、江淮汽车、广汽集团等。2020年上汽集团总资产为9194亿元，较2019年增加了701亿元；长安汽车总资产为1183亿元，较2019年增加了206.8亿元；东风汽车总资产为201.6亿元，较2019年增加了13.4亿元；吉利汽车总资产为1108.16亿元，较2019年增加了28.88亿元；长城汽车总资产为1540亿元，较2019年增加了409亿元；中国重汽总资产为371.2亿元，较2019年增加了131.2亿元；比亚迪总资产为2010亿元，较2019年增加了54亿元；江淮汽车总资产为421.2亿元，较2019年减少了17.3亿元；广汽集团总资产为1428亿元，较2019年增加了54亿元。

    2014-2020年中国汽车行业重点企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年上汽集团营业总收入为7421亿元，较2019年减少了1012亿元；长安汽车营业总收入为845.7亿元，较2019年增加了139.7亿元；东风汽车营业总收入为137.3亿元，较2019年增加了2.1亿元；吉利汽车营业总收入为921.14亿元，较2019年减少了52.87亿元；长城汽车营业总收入为1033亿元，较2019年增加了70.9亿元；中国重汽营业总收入为599.4亿元，较2019年增加了201亿元；比亚迪营业总收入为1566亿元，较2019年增加了289亿元；江淮汽车营业总收入为429.1亿元，较2019年减少了44.5亿元；广汽集团营业总收入为631.6亿元，较2019年增加了34.6亿元。

    2014-2020年中国汽车行业重点企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年上汽集团归属净利润为204.3亿元，较2019年减少了51.7亿元；长安汽车归属净利润为33.24亿元，较2019年增加了59.71亿元；东风汽车归属净利润为5.535亿元，较2019年增加了1.11亿元；吉利汽车归属净利润为147.37亿元，较2019年减少了21.8亿元；长城汽车归属净利润为53.62亿元，较2019年增加了8.65亿元；中国重汽归属净利润为18.8亿元，较2019年增加了6.57亿元；比亚迪归属净利润为42.34亿元，较2019年增加了26.2亿元；江淮汽车归属净利润为1.426亿元，较2019年增加了0.36亿元；广汽集团归属净利润为59.66亿元，较2019年减少了6.52亿元。

    2014-2020年中国汽车行业重点企业归属净利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2021年上半年上汽汽车销量为224.7万辆，较2020年同期增加了22.1万辆；一汽汽车销量为196.4万辆，较2020年同期增加了33.3万辆；东风汽车销量为168.2万辆，较2020年同期增加了28.2万辆；长安汽车销量为120.1万辆，较2020年同期增加了37万辆；广汽汽车销量为102.6万辆，较2020年同期增加了20.1万辆；北汽汽车销量为98.7万辆，较2020年同期增加了9.6万辆；吉利汽车销量为63万辆，较2020年同期增加了10万辆；长城汽车销量为61.8万辆，较2020年同期增加了22.3万辆；奇瑞汽车销量为42.3万辆，较2020年同期增加了18.9万辆；华晨宝马汽车销量为36.4万辆，较2020年同期增加了10.1万辆。

    2020-2021年上半年中国汽车销量排名前十的企业集团统计（万辆）

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    2021年上半年上汽汽车销量占全国汽车总销量的17.88%，占比最大；一汽汽车销量占全国汽车总销量15.63%；东风汽车销量占全国汽车总销量13.38%；长安汽车销量占全国汽车总销量9.56%；广汽汽车销量占全国汽车总销量8.16%；北汽汽车销量占全国汽车总销量7.85%；吉利汽车销量占全国汽车总销量5.01%；长城汽车销量占全国汽车总销量4.92%；奇瑞汽车销量占全国汽车总销量3.37%；华晨宝马汽车销量占全国汽车总销量2.90%。2021年上半年上汽、一汽、东风、长安、广汽、北汽、吉利、长城、奇瑞和华晨宝马十家企业汽车销量总和占全国汽车总销量的88.65%，目前中国汽车行业的市场份额主要被各家龙头企业占据。

    2021年上半年中国汽车行业企业市场占有率（按汽车销量）

资料来源：智研咨询整理

    四、未来发展趋势

    虽然眼下的汽车行业面临一些经营困难，但同时也要看到，汽车行业正在加快吸收融合5G通信、新能源、新材料、人工智能、大数据等技术，整个生态圈、产业链、竞争格局都正迎来新一轮的深度变革，行业发展阶段进入了转型升级、智慧发展的崭新机遇期。

    中国汽车行业未来发展趋势

资料来源：智研咨询整理