2020中国-东盟数字经济合作机遇及未来合作空间分析[图]

    一、中国-东盟数字经济发展规模

    1、中国数字经济发展规模及发展因素

    智研咨询发布的《2021-2027年中国数字经济行业市场深度分析及投资方向研究报告》显示：数字经济作为实体经济发展和创新驱动发展的重要内容，已经成为中国落实国家重大战略的关键力量。2015年以来，中国数字经济总体规模逐年增长，占GDP比重也不断上升，目前，中国数字经济发展走在世界前列，规模、增长稳步提升，2020年中国数字经济市场规模39.2万亿元，同比增长9.50%。

2015-2020年中国数字经济市场规模及增长

资料来源：中国信息通信研究院、智研咨询整理

    近年来，随着人工智能、大数据等前沿科技的发展，以及自动化、智能化、信息化、数字化的持续推进，全球数字经济领域迎来了前所未有的巨大活力。中国之所以在数字经济发展上能够取得卓越成就，就在于拥有巨大的发展潜力与积极的发展意愿。

中国的数字化潜力主要受三个因素影响：

资料来源：智研咨询整理

    网民规模是中国最为突出的优势之一，位居全球第一。截至2020年12月，我国的网民总体规模已占全球网民的五分之一左右。“十三五”期间，我国网民规模从6.88亿增长至9.89亿人，五年增长了43.7%，2020年中国互联网普及率从2015年的48.8%增长到70.4%。

2015-2020年中国网民数量及互联网普及率

资料来源：CNNIC、智研咨询整理

    2、东盟数字经济发展规模及发展因素

    东盟数字经济发展处于上升期，数字经济规模持续扩大，增速全球领先，2019-2020年东南亚数字经济整体规模保持在1000亿美元以上，预计2025年将达到3000亿美元。

2015-2025年东南亚数字经济规模及增长

资料来源：国家工信安全、智研咨询整理

    2020年，新加坡、菲律宾等多个东盟国家开始推进5G建设，积极部署数据中心等。东盟国家互联网使用时间全球领先菲律宾网民日均使用互联网时长居全球首位，东盟网民数量接近5亿区域消费市场潜力巨大。年轻富有活力的东盟和南亚国家，正成为数字经济发展的明日之星。数字支忖正在作为切入口和更多的应用场景相连接,改变着用户的社交、金融服务、数字娱乐、生活服务和购物方式。数字钱包广泛使用于网购、转账、线下支付三大场景，且小额支付占主导。

以数字支付为核心的数字生活

资料来源：智研咨询整理

    疫情后，东盟和南亚手机APP使用活跃，在金融服务类中使用最多的两大功能是移动银行、数字支付；电影视频,社交.音乐是年轻人最喜爱的三大数字娱乐方式;叫车服务、新闻书籍、工作合作使用频率也比较高。

东盟与南亚数字生活四大场景

资料来源：智研咨询整理

    社交媒体为导向的数字生活。移动互联网应用户主要是年轻人，其中社交媒体用户最为庞大。2020年菲律宾日均社交媒体花费时长为3小时53分；印度尼西亚日均社交媒体花费时长为3小时26分；泰国日均社交媒体花费时长为2小时55分；马亚西亚日均社交媒体花费时长为2小时45分；印度尼西亚日均社交媒体花费时长为2小时24分；新加坡日均社交媒体花费时长为2小时08分。

东盟与南亚日均社交媒体花费时长

资料来源：Globalweb index、智研咨询整理

    由于智能手机和数字支付方便快捷、降低交易的时间和资金成本，东盟出台系列支持促进数字经济发展的政策，进而快速推动了数字支付的增长。东盟数字消费的迅速崛起要素首先是人口体量大，且结构更为年轻；其次，智能手机的高度的渗透以及广泛的移动应用。

推动数字支付崛起的因素

资料来源：智研咨询整理

    3、中国-东盟国家数字经济支付情况分析

    智能手机快速普及与渗透亚洲地区移动用户数量全球最高，亚洲三分之二的人口正在使用移动服务，东盟和南亚增速最快。2019年中国、东盟、南亚，使用移动服务占总人口的比重分别为82%、69%，预计2025年中国、东盟使用移动服务占总人口的比重分别为84%、72%。

2019、2025年中国-东盟使用移动服务占总人口的比重

资料来源：GSMA、智研咨询整理

    2019-2020年新加坡智能手机渗透率为87%；马亚西亚智能手机渗透率为83%；泰国智能手机渗透率为75%；印度尼西亚智能手机渗透率为70%；菲律宾智能手机渗透率为64%；印度智能手机渗透率为51%；巴基斯坦智能手机渗透率为49%；孟加拉国智能手机渗透率为40%。可以看出新加坡、马来西亚和泰国智能手机渗透率较高。

2019-2020年东盟国家智能手机渗透率

资料来源：GSMA、Datareportal、智研咨询整理

    2020年，中国数字支付用户数量9亿人；印度数字支付用户数量5.9亿人；印度尼西亚数字支付用户数量1.3亿人；巴基斯坦数字支付用户数量0.7亿人；菲律宾数字支付用户数量0.4亿人；孟加拉国数字支付用户数量0.4亿人；泰国数字支付用户数量0.3亿人；马亚西亚数字支付用户数量0.1亿人；新加坡数字支付用户数量约0.02亿人。

2020年中国-东盟各国数字支付用户数量

资料来源：Statista、智研咨询整理

    2020年东盟印度尼西亚数字支付交易额35513百万美元；新加坡数字支付交易额14938百万美元；马亚西亚数字支付交易额11904百万美元；菲律宾数字支付交易额10009百万美元；泰国数字支付交易额8963百万美元。

东盟数字支付交易额(单位：百万美元)

资料来源：Statista、智研咨询整理

    从东盟字支付方式分布来看，泰国数字钱包支付占比为23%，印度尼西亚数字钱包支付占比为20%，新加坡数字钱包支付占比为14%，马亚西亚数字钱包支付占比为7%，泰国银行转帐占比为23%，印度尼西亚银行转帐占比为26%，新加坡银行转帐占比为10%，马亚西亚银行转帐占比为46%；泰国信用卡支付占比为30%，印度尼西亚信用卡支付占比为34%，新加坡信用卡支付占比为68%，马亚西亚信用卡支付占比为29%；泰国现金支付占比为15%，印度尼西亚现金支付占比为15%，新加坡现金支付占比为5%，马亚西亚现金支付占比为7%。

东盟数字支付方式分布

资料来源：Jpmorgan、智研咨询整理

    二、中国-东盟国家合作空间巨大，将迎来历史性机遇

    中国和东盟对话始于1991年，中国当年成为东盟的全面对话伙伴国。17年来，双边关系迅猛发展。在政治领域，中国秉承“与邻为善、以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，和东盟10国分别签订了面向未来的战略伙伴关系政治文件。在和东盟的战略合作层面上，2003年中国成为东盟外第一个加入《东南亚友好合作条约》的国家。

    中国是东盟开展抗疫合作的是第一个国家，疫情冲击下，中国与东盟合力保持产业链供应链稳定运行，助推中国-东盟经贸合作稳定增长。

中国-东盟国家数字经济合作亮点

资料来源：智研咨询整理

    中国将坚定发展同东盟的友好合作，共同打造更具韧性、更可持续、更不易受冲击的数字经济发展链条。2016年以来，中国数字经济规模平均增速超过17%，东盟数字经济规模平均每年增速超过34%，预计到2025年，中国-东盟数字经济总和将达到9.58万亿美元。

    中国将坚定发展同东盟的友好合作，中国—东盟数字经济合作将迎来历史机遇期。2021年将开启中国—东盟数字经济合作新阶段。

中国—东盟数字经济合作将迎来历史机遇

资料来源：智研咨询整理

    综合看来，在良好的政策环境下，中国和东盟合作空间巨大，将继续深化合作实现优势互补，达成共赢，弥合数字鸿沟，释放区域增长潜力，将推动中国—东盟数字经济合作迈向更高水平。